Crm базе: Как выглядит CRM-система и её база данных для эффективного ведения бизнеса — Блог о разумных продажах

CRM для ведения клиентской базы

Клиентская база — ценный актив любой компании. Полнота и актуальность сведений в ней позволяют менеджеру наладить эффективное взаимодействие с заказчиками и увеличить объем повторных продаж.

Помочь в создании клиентской базы может CRM-система — программное обеспечение для учета, контроля и анализа информации о клиентах.

Для чего нужна клиентская база?

Основная функция клиентской базы — хранение информации о клиентах. В зависимости от содержания эта информация может служить для следующих целей:

• налаживание эффективных взаимоотношений с клиентами;
• организация повторных продаж;
• анализ предпочтений клиентов для продвижения продукта или услуги;
• формирования бизнес-стратегий на основании потребительской активности клиентов;
• разработка маркетинговых кампаний.

Повторные продажи — главная цель хранения информации о клиентах. По статистике, стоимость привлечения нового клиента для компании гораздо выше стоимости повторной продажи. В первом случае — это затраты на рекламу, услуги call-центра, высокие трудозатраты менеджера для проведения встреч, презентаций, составления коммерческих предложений.

Стоимость повторной продажи может формироваться только из трудозатрат менеджера, причем гораздо меньших по сравнению с привлечением нового клиента. Иногда для того чтобы продать товар или услугу лояльному клиенту, нужно сделать всего несколько звонков.

Варианты работы с клиентской базой

Для ведения клиентской базы могут применяться как специализированные приложения, так и достаточно распространенные программные продукты, например MO Exсel. Во втором случае не требуется больших финансовых вложений (кроме покупки лицензионного ПО), затрат на внедрение и обучение. Однако функционал такой базы будет сильно ограничен.

Наиболее эффективным вариантом является ведение клиентской базы в CRM-системе. CRM-система (англ. Customer Relationship Management — управление взаимоотношениями с клиентами) — это программа для обработки и хранения информации о клиентах с автоматизацией различных бизнес-процессов: от рассылки бухгалтерской документации до формирования различных отчетов. Для тех, кто работает удаленно, существует возможность размещения базы в облаке, благодаря чему она доступна с мобильных устройств.

Преимущества CRM для ведения клиентской базы

Главная особенность и преимущество базы данных CRM-системы — это наличие сведений, характеризующих особенности потребительской активности клиента. В базе данных клиентов CRM хранится информация, которая поможет сделать правильное и своевременное предложение клиенту по удобному для него каналу. К такой информации может относиться марка автомобиля, любимый бренд одежды, склонность делать крупные покупки к концу года. Иногда для того чтобы сделать предложению клиенту, бывает полезно знать его дату рождения или район проживания.

Распространенный пример использования такой информации — бонусы на день рождения, которые компании дарят своим клиентам. Как правило, это стимулирует на совершение покупки тех, кто давно ничего не покупал.

Современные CRM-системы фиксируют каждый контакт с текущими и потенциальными заказчиками, будь то звонок, письменное обращение или переданное коммерческое предложение. Это позволяет выстраивать эффективный диалог с покупателями. Так, если менеджер компании, работавший с клиентом, неожиданно уволился и не передал дела, CRM позволит другому специалисту восстановить всю историю взаимоотношений.

Еще одно преимущество ведения базы клиентов в CRM — встроенные инструменты аналитики. В такой базе можно формировать отдельные списки клиентов по заданным параметрам, например, сумме покупок за прошлый год, предпочтениям определенной марке продукта. Это дает возможность настраивать маркетинговую активность компании в зависимости от предпочтений клиентов.

Также преимуществом работы с клиентской базой в CRM является интеграция с различными сервисами и приложениями, например, IP-телефонией, почтовым приложением, 1C. Это позволяет автоматизировать ежедневные рутинные процессы:

• отправку счетов, актов и другой бухгалтерской документации, товарных накладных;
• составление планов, отчетов, формирование статистики.

Полезной функцией CRM является возможность отправлять письма или совершать звонок из карточки контрагента. Это позволяет экономить время менеджера на переключение между разными приложениями.

Если Вы ищете функциональную программу CRM для ведения клиентской базы — попробуйте CRM Мегаплан. Гибкие настройки, широкие возможности интеграции с другими сервисами и удобный интерфейс — все эти преимущества CRM Мегаплан позволят эффективно управлять взаимоотношениями с клиентами вашей компании. Протестируйте возможности CRM Мегаплан для клиентской базы прямо сейчас.

Топ 10: CRM для малого бизнеса

1

Социальный интранет. Содержит микроблоги, задачи, файлохранилище (с контролем версий), календарь, фотогаллереи, мессенджер, экстранет, CRM, маркетинг, бизнес-процессы, учет рабочего времени, профайлы, отчеты. Есть мобильная версия. Есть бесплатная версия.

2

Система для совместной работы в малой или средней компании любого профиля. Помогает повышать продажи, управлять сотрудниками и работать удаленно. В комплекте: CRM, выставление счетов, контроль сделок, таск-менеджер, файловый сервер, внутренняя почта, форум, модуль для работы с персоналом.

3

Простой и удобный инструмент управления бизнесом. С помощью программы можно вести единую базу данных; создавать любые таблицы, используя более восьми типов полей; разграничивать для пользователей права на доступ к данным; проводить персонализированные электронные рассылки с возможностью планирования времени и прикрепления файлов; генерировать документы с помощью шаблонов на базе данных из любых таблиц и многое другое. Поставляется в трех версиях: Local, Web и SaaS.

4

Простая SaaS CRM система. Позволяет просто вести базу контактов и учет сделок (в привязке к контактам). Контакты и сделки можно помечать тэгами. На основании суммы и статуса сделок формируется воронка продаж. Есть API. Возможность добавлять поля в карточки сделок. Интеграция с MailChimp

5

Сервис + программный клиент для управления проектами, задачами и временем. Позволяет автоматизировать процессы управления организацией, коммуникаций и коллективной работы (e-mail, телефония, видео и аудио-конференции, чат и др.), управления корпоративным сайтом, управления взаимоотношениями с клиентами, маркетингом, персоналом, документооборотом и сдачу отчетности в ИФНС и фонды, управления бухгалтерскими и договорными документами. Можно установить на собственный сервер.

6

Облачная CRM-система для управления компанией. Сохраняет историю общения с клиентами и записи звонков, помогает автоматизировать продажи, управлять сделками и финансами. Программа сама формирует онлайн-отчеты, ставит задачи на каждом этапе воронки, создает документы по шаблону и автоматически отправляет sms и email.

7

Облачная экосистема для бизнеса. Включает в себя модули: CRM, Маркетинг, Документооборот, Заказы, Телефония, Аналитика, Складской и Финансовый учет, Маркетинг, Email-рассылки, Чат и другие. Компания пользователя работает всей командой в одном окне одного приложения, постоянно измеряя эффективность и анализируя работу каждого отдела.

8

Облачная CRM для малого бизнеса. Отличается простотой, удобством и доступной стоимостью.

9

Онлайн система учета клиентов для предпринимателей, малого и среднего бизнеса. Система имеет базовый набор необходимых для учета инструментов (Менеджер контактов, Учет сделок, Календарь событий, Интеграция с почтой и телефонией, Экспорт и Импорт), а также магазин приложений для установки дополнительного функционала, в связи с этим система проста и не перегружена лишним функционалом, но его можно по необходимости добавлять.

10

SaaS CRM для малого бизнеса от компании РосБизнесСофт. Управление клиентской базой, продажами, складом, финансами, управление задачами, документооборот, email-клиент, внутренний мессенджер, рассылки, аналитический блок отчетов. Мобильный доступ, интеграция с 1С

11

Простое решение для ведения бизнеса, включающее в себя корпоративный мессенджер, базу контактов, проектов и ряд других необходимых в работе функций.

Подходит как для индивидуальных пользователей, так и компаний от 3 до 300 человек в различных сферах бизнеса. Особенность Smarty CRM в структурированной подаче информации, где акценты расставлены с помощью цветов и размеров карточек. Программа работает в браузере и на мобильных: Android, iOS, Windows.

12

CRM для малого бизнеса с современными аякс-инструментами. Расширенный функционал для управления продажами. Инегрирована с другими сервисами Zoho (в частности, электронными таблицами). Также есть встроенные средства интеграции с сайтом компании. Есть русский интерфейс

13

Удобная и функциональная система для ведения бизнеса. Интеграция с сайтом, электронной почтой, телефонией, e-mail и смс-рассылками, яндекс-метрикой, 1С и любой другой внешней системой. Мощная аналитика: воронка продаж, анализ отказов, сводка дня и другие отчеты.

14

Специализированная CRM-система для интернет-торговли. Обработка заказов в режиме «одного окна» от получения заявки до доставки товара покупателю и пост-рассылки. Гибкая система триггеров. Обширное количество интеграций с e-commerce сервисами. Открытое API. Бесплатный тариф до 300 заказов в месяц.

15

Веб-ориентированная CRM система для малого бизнеса. Интеграция системы со всеми источниками поступления обращений в компанию: сайт, телефония, почта, онлайн-сервисы по работе с клиентами. Мощная аналитика по продажам. Наличие блока маркетинга. Есть SaaS версия

16

Online CRM-система для отдела продаж. Визуализация процесса продаж с помощью воронки, в которой отображаются сделки с клиентами. Встроенный задачник с системой напоминаний. Базы клиентов. Хранение документов и истории переписки для конкретных сделок, контактов, организаций. Система сбора статистики по работе менеджеров или всего отдела продаж.

17

Простая и эффективная онлайн CRM система с дружественным интерфейсом и удобным органайзером. Единая база контактов и контрагентов, задачи, распределение прав пользователей. Есть бесплатный план для 2-х пользователей.

18

CRM-система продаж для небольших групп. Просмотр всех сделок в визуальном канале продаж. Упорядочивание контактов и отслеживание каждого потенциального клиента. Прогнозирования продаж для избежания неприятных сюрпризов. Мобильные приложения для iOS и Android

19

Облачная версия Quick Sales и Sales Expert. Фичи включают управление клиентской базой, ведение сделок, счетов, договоров и других документов. Система позволяет гибко настроить права доступа, контролировать работу отдельных менеджеров и отдела продаж, вести календарь встреч, хранить каталог продукции и услуг в удобно структурированном виде, вести базу знаний, формировать аналитические отчеты, делать рассылки клиентам.

20

Удобная CRM система внутри Gmail для оптимизации бизнес-процессов. NetHunt CRM помогает малому и среднему бизнесу собирать потенциальных клиентов из разных источников, оценивать, сегментировать и отслеживать их путь по воронке продаж — прямо из своей Gmail почты.

21

Web-CRM система для ведения клиентской базы и управления продажами. Содержит аналитические отчеты, рассылки, задачи и календарь. Гибкая настройка прав доступа, возможно добавление внештатных сотрудников с полной изоляции от основной базы, возможность настройки полей форм, импорта прайс-листов, формирования спецификаций и экспорта информации для анализа в Excel. Есть SaaS версия

22

Онлайн-система с простым и понятным интерфейсом. Предоставляет возможности для удобного ведения учёта клиентов, постановки задач, управления сделками.

23

Онлайн CRM система, позволяет вести базу клиентов, ставить задачи по клиентам и контролировать их выполнение. Бесплатно до 20 пользователей

24

Доступная CRM для малого и среднего бизнеса. Позволяет контролировать эффективность каждого менеджера, отслеживать эффективность рекламных кампаний, автоматизировать маркетинговые процессы, получать все запросы и хранить переписки в одной системе

25

Простой и современный облачный сервис для учёта клиентов и командной работы. Есть настройка воронок продаж, дополнительных полей в карточках сделок и клиентов. Канбан-доска со сделками. Корпоративный мессенджер. Постановщик задач. Мобильные приложения для Androin и iOS. Отсутствие ограничений по количеству пользователей. Интеграции с электронной почтой, телефонией, WhatsApp, Tilda…

26

Простая и эффективная CRM система с дружественным интерфейсом и удобным органайзером. Есть функциональность Helpdesk

27

Web CRM система на PHP/PostgresSQL. Позволяет создать единую базу контрагентов, продаж и документов. Есть модули сервиса и маркетинга. Предусмотрен веб-доступ для клиентов. Возможен хостинг системы у провайдера.

28

CRM-система упрощающая работу с клиентской базой, уменьшающая стоимость заявки и увеличивающая конверсию в продажи. U-CRM — это CRM, аналитика, постановка задач, захват профилей из соц.сетей, ловец уходящих посетителей и многое другое.

29

CRM система для управления клиентами и заказами в социальной сети Вконтакте. Позволяет легче общаться с клиентами при помощи быстрых фраз.

30

Самая простая облачная CRM для малого бизнеса. Внешний вид таблицы, с адаптацией под мобильные устройства, с моментальной скоростью работы. Не требует внедрения и обучения. Работать в СРМ проще, чем в привычном всем Excel. Возможность кастомизации – Самостоятельная настройка собственных полей, скрытие неиспользуемых функций.

31

SaaS сервис для упрощения лид-менеджмента и процесса продаж. Позволяет создавать лиды в считанные секунды из любого источника (скан визитной карточки, электронная почта, социальные сети или вручную). Создавайте и персонализируйте собственные воронки продаж.

32

Онлайн CRM система, которая дает возможность внедрять новые функции, которые только могут понадобиться заказчику. К этой CRM можно подключить и клиентов, т.к. стоимость владения не зависит от количества пользователей.

33

Онлайн CRM система для турфирм. Интегрирована с телефонией, e-mail, мессенджерами и сетью Вконтакте. Есть финансовый модуль для ведения бухгалтерии.

34

Бесплатная CRM система онлайн. В программе есть все для ведения успешного бизнеса. С пошаговой инструкцией!

35

Бесплатный конструктор CRM-системы для учета и обработки информации о клиентах и их заказах. UMC CRM это open-source проект, написанный на PHP, отлично подходит для малого бизнеса.

36

Простая CRM система для организации эффективной работы с клиентами. Ведение клиентской базы, сделок. Воронка продаж и отчеты.

37

Онлайн CRM для быстрой обработки заказов. Позволяет принимать заказы через сайт. SMS и email уведомления. Есть база клиентов и продуктов.

38

Онлайн контакт менеджер. Позволяет вести задачи и заметки по клиентам. Интеграция с Email и социальными сетями. Мобильная версия.

39

Онлайн сервис для учета заказов. Содержит базу клиентов и каталог товаров

Что такое CRM и все, что ее касается!

Необходимо отметить, что все CRM-системы, с одной стороны, можно назвать одинаковыми, но в то же время они имеют различия между собой. У них есть похожий набор функций, который реализован по-разному. В некоторых CRM все завязано вокруг продаж (как в amoCRM), в других есть набор функций не только для торговли, но и для сферы услуг, работы с сотрудниками и даже автоматизации некоммерческих организаций (Битрикс24). Поэтому иногда ответы могут показаться вам поверхностными и неточными, но это только потому, что они не учитывают тонкостей определенной CRM-системы.

Приступим. Только вопросы – ответы и никакой лирики.

Часть 1. О CRM-системах.

Что такое CRM-система

Если по-человечески, то CRM – это программа со множеством функций, нацеленная на помощь в продажах. Сверху к этому определению можно добавить помощь в оперативном управлении, сбор и анализ статистики, хранение информации, планирование, маркетинговые коммуникации и много других инструментов, которые кочуют от одной CRM к другой.

Зачем нужна CRM

Тут у каждого руководителя свой ответ. Кто-то выбирает CRM для автоматизации бизнес-процессов, другой — для того, чтобы избавиться от рутинных задач, третий считает, что CRM-система без склада – бесполезная программа. Но если нужен комплексный ответ, то CRM помогает соединить в единую систему множество отделов компании и автоматизировать ее деятельность.
На примере это выглядит так: в одном окне и со своего рабочего места вы принимаете звонок от клиента, проверяете остатки на складе, согласуете КП и отправляете письмо звонившему с подтверждением сделки. Не нужно никуда идти, шаблон документа создался самостоятельно уже с реквизитами клиента и сам «ушел» на согласование — вам нужно лишь подтвердить получение и отправить его клиенту.

То, о чем вы сейчас прочитали называется бизнес-процессом. CRM автоматизирует бизнес-процессы и избавляет сотрудников от рутинных операций.

1С и CRM – это одно и то же?

И да, и нет.

Нет потому, что 1С задумывалась как система автоматизации бизнеса, предназначенная для бухучета, расчета и начисления заработной платы, складского учета и др. А CRM-система направлена на работу с клиентами и обладает своими особыми инструментами.

Да потому, что есть системы (БИТ CRM и 1C CRM), которые созданы на базе 1С и включают в себя функции CRM-систем.

Так мне нужна 1С, если уже есть CRM?

Нужна, так как это разные программы. Но для удобства во всех крупных CRM-системах уже давно придумали интеграцию с 1С. Для таких CRM, которые уже созданы на базе 1С, интеграция будет проходить быстрее и потребует меньше ресурсов. Для других можно легко настроить обмен данными, но полноценная интеграция — дело тонкое и сложное. Именно поэтому важно подобрать опытного исполнителя.

Часть 2. Функции CRM

Почему в Битрикс24 так много функций?

Вопрос актуален не только для Битрикс24, но на его примере понять будет легче. CRM для Битрикс24 – это только одна из 14-ти функций. При правильной настройке Битрикс24 помогает автоматизировать не только работу с клиентами, но и работу с сотрудниками, HR, и маркетинг. Для продукта – это серьезное конкурентное преимущество, а для потребителя – возможность разом «убить нескольких зайцев».

К слову, все эти функции не обязательно использовать сразу. Практика показывает, что компания может начать использовать только CRM, а остальные функции подключить и донастроить по мере необходимости.

А в CRM есть встроенный Google Календарь?

Где-то — да, где-то — нет. Если у заказчика такой запрос присутствует, то исполнитель может сделать подобную интеграцию.

Что такое воронка продаж и зачем она в CRM?

О Воронке продаж говорят еще в ВУЗе. Простыми словами – это определенные стадии принятия решения о покупке у ваших клиентов. Человек попадает в вашу воронку продаж, когда открывает сайт, и выходит из нее, когда забирает товар. Все очень условно, но смысл понятен.

Во всех CRM-системах такой инструмент есть, и он очень полезен для коммерческого отдела и руководителя. В некоторых системах есть своя воронка для маркетинга.

В приоритете не сам факт наличия воронки продаж, а ее настраиваемость и гибкость. Чтобы вы могли настроить воронку продаж под задачи вашего бизнеса.

Взаимодействует ли CRM с социальными сетями?

Некоторые считают, что взаимодействие с социальными сетями, как источником продаж – прерогатива рынка В2С, причем совсем небольшого. С другой стороны, в крупных CRM-системах появляются интеграции с социальными сетями, выгрузка товаров и прочий функционал (например, в последнем релизе Битрикс24).

Что такое облачная и коробочная CRM?

Облачная CRM-система находится в удалении от вас – в облаке. Работать в такой системе можно только при наличии интернет-соединения. Облачные CRM-системы используют небольшие компании потому, что им не нужно заботиться о предоставлении места на сервере для коробочной CRM. Это одно из преимуществ облачной CRM-системы – для нее не нужно место и установка.

Минусы облачной CRM в том, что ее нельзя доработать. Вы можете пользоваться только заявленными функциями и только так, как это предусмотрел вендор.

Коробочная CRM устанавливается на сервер компании и вся информация хранится там. Как и в случае с облачной, тут тоже можно работать удаленно, вы не привязаны к месту.

Плюсы коробочной версии в том, что она позволяет все изменить, перенастроить, переработать, улучшить, удалить или добавить. Она полностью настраивается под задачи компании. К коробочным CRM-системах нередко добавляют нужный функционал с нуля. Это отличный вариант для крупных компаний или тех, у кого специфичный бизнес или не стандартная бизнес-задача.

Минусы коробки в том, что она дороже, а установка требует времени. И это редко возможно силами компании

А можно звонить из CRM и принимать звонки?

Да, можно. Во всех крупных системах есть интеграция с IP-Телефонией. Тут есть три варианта:

1. Интеграция с провайдером – вы пользуетесь телефонией другой компании.

2. Интеграция с виртуальной АТС Asterisk (и другими) – при таком варианте вы можете звонить прямо из CRM и принимать звонки. Можете сохранять запись звонков.

3. Телефония включает CRM – набирающий популярность метод, у которого есть 2 варианта: а) Компания телефонии разрабатывает свою CRM-систему или использует готовое решение от своего имени. б) сотовый оператор поступает также и предоставляет свою CRM-систему со своим пакетом услуг по телефонии. Пока оба варианта работают слабо: CRM не конкурентны, а тарифы «кусаются».

А можно видеть карточку клиента при звонке?

Карточка клиента – это т.н. база данных, в которой хранится вся история отношений с клиентом: что купил, когда, на какую сумму, из какой компании, кто из менеджеров ответственный и так далее. Это помогает персонализировать работу с клиентом и подбирать для него более подходящие предложения.

И да, такая карточка поднимается при звонке, так что можно вносить новые данные во время разговора с клиентом.

CRM может посчитать зарплату?

Зарплату считает бухгалтер, и чаще всего он работает в 1С. CRM-систему можно использовать как основание для премирования сотрудника на основании KPI, отчета по продажам, объема выполненной работы и других данных. Это актуально не только для «продажников», но и других отделов: для колл-центра подойдут отчеты о количестве совершенных звонков и занесенных данных в карточки клиентов, для маркетинга отчет по количеству лидов.

А есть почта в CRM-системе?

Да, как правило, есть два варианта: интеграция со сторонними почтовыми сервисами, такими как Яндекс или Google, или создание внутреннего почтового ящика с вашим доменом. В некоторых системах возможна массовая рассылка по клиентам и сотрудникам (Битрикс24).

Часть 3. Безопасность и конфиденциальность.

CRM за мной подглядывает?

У ответа на этот вопрос две стороны. С одной из них, система фиксирует ваши действия внутри себя. CRM собирает данные о выполненных и просроченных задачах, сводит данные в отчеты и знает, с какими клиентами вы работаете. С другой стороны, CRM-система не настроена на анализ вашего интернет-трафика, запись посещенных сайтов и видео с вашей веб-камеры. Другими словами, CRM следит только за фактом выполненной работы, а не всего рабочего процесса.

Мой начальник все обо мне знает?

Только то, что касается вашей трудовой деятельности. На основе этих данных можно сделать вывод о качестве работы.

CRM можно взломать?

Теоретически взломать можно любое ПО. Считается, что облачная CRM более уязвима, чем коробочная (которая устанавливается на личный сервер компании), но на самом деле это не совсем верно. Взломать можно обе, но в каждой из версий для отдельного сотрудника можно установить ограничение доступа. И получив его логин и пароль, злоумышленник дальше этих ограничений не пойдет.

Если речь идет о более сложном взломе, чем доступ к логину и паролю сотрудника, то коробочная версия считается безопаснее за счет того, что данные хранятся на ваших собственных внутренних серверах, и вы сами устанавливаете уровень их защиты, тем самым полностью отвечая за сохранность данных.

А что, если все сломалось (что-то сломалось)?

Как сказано выше, для сотрудника можно назначить права доступа. Расширенные права доступа лучше давать проверенным сотрудникам. А для того, чтобы уберечься от потери или порчи данных, возьмите за правило делать бэкап.

Можно сделать так, чтобы коллеги не видели моих клиентов?

Можно. В некоторых CRM есть настройки приватности. Помеченные таким образом клиенты не будут доступны вашим коллегам. Но спрятать их от руководства не получится.

Часть 4. Какую CRM выбрать

CRM-система для продаж

На самом деле для продаж подойдет любая CRM-система. Как уже говорили, CRM – это база данных с интерфейсом, и при должном умении, можно настроить ее для любой модели продаж.

CRM для малого бизнеса

Нужна ли такая система для малого бизнеса? Тут каждый решает для себя. Звучит, как уход от ответа, но практика показывает, что так и есть на самом деле. Зависит от масштабов деятельности и требований организации. Любая компания найдет применение CRM-системе. Тут как с новыми телефонами — пока функциями пользоваться не начнешь, кажется, что они и не нужны, но как только привыкнешь, уже не понимаешь, как жил до этого.

Для совсем небольших компаний хорошо подойдет бесплатная версия. Хоть функционал там и ограничен, но его хватит под запросы организации.

CRM для недвижимости, страхования, медицины, автосервиса, салона красоты…

CRM для определенной отрасли – один из популярных запросов. Такие системы являются настроенными бизнес-моделями, а не конечным продуктом. Их все равно придется дорабатывать. Главное, чтобы тот, кто предоставляет такие настройки, обладал достаточным опытом, иначе реализовать нужные функции может быть затратно по времени и финансам (или вообще не получится).

Какую CRM-систему вы посоветуете?

Каждый поп хвалит своих святых. Но это не значит, что такой вопрос не нужно задавать. Если вам отвечают «берите эту», — ищите другого исполнителя. Прежде всего, вам должны задать вопрос о бизнес-задаче – какого эффекта вы хотите достичь с помощью CRM-системы. Рекомендации даются уже на основе собранных требований и анализа задач. У многих CRM-систем есть бесплатные демо-версии, их можно попробовать и выбрать наиболее подходящую (весь функционал они не предоставляют, но понять можно).

Часть 5. Сколько стоит CRM?

CRM – это дорого.

Что есть дорого? Внедрение системы может измеряться внушительными суммами, но это актуально для крупных организаций.. Количество автоматизируемых процессов так велико, что эта сумма быстро окупится благодаря сэкономленному времени, освобожденным ресурсам и другим факторам, влияющим на прибыль косвенно.

Затраты на запуск CRM могут быть выше эффекта только в том случае, если внедрение сопровождается большим количеством исправлений, доработок и прочих внештатных ситуаций. Поэтому отнеситесь со всей серьезностью к выбору компании-подрядчика и вообще к самому процессу внедрения CRM, заранее продумайте и обговорите все нюансы.

Бесплатные CRM-системы

Существуют бесплатные CRM-системы. Как правило, это тестовые версии коммерческих CRM, в которых ограничен функционал, и они нужны, чтобы вы попробовали, привыкли, оценили программу.

Даже с учетом ограниченного функционала они могут подойти для малого бизнеса с небольшим количеством задач.

Сколько стоит разработать CRM-систему с нуля?

Дорого и долго. Даже взять имеющуюся систему и полностью ее поменять под себя будет дешевле и быстрее, чем разрабатывать с нуля.

Часть 6. Прочие вопросы

CRM не для продаж существует?

Существует. Система хранит данные в количественном выражении, а они не всегда измеряются деньгами. CRM хорошо подходит для отдела качества, телемаркетинга, HR-службы, техподдержки и многих других отделов.

Зачем моему бизнесу CRM?

1. Владелец или руководитель компании получает от CRM:

• контроль за показателями оперативной работы
• инструмент планирования и прогнозирования
• глубокую и качественную аналитику
• систематизированную клиентскую базу
• дополнительные меры информационной безопасности

 

2. Топ-менеджер или начальник отдела получает от CRM:

• инструмент управления персоналом и постановки задач
• инструмент делегирования задач
• инструмент формирования KPI
• глубокую и качественную аналитику
• информационную базу для маркетинга, промо и развития продаж

 

3. Работник, менеджер, специалист получает от CRM:

• удобный и эффективный рабочий инструмент
• снижение ответственности за потерю данных
• контроль собственной работы
• защиту клиентов от посягательств коллег
• напоминания о важных событиях
• отличный инструмент для выстраивания отношений с клиентами. 

Однако все эти преимущества можно получить только после правильного внедрения и обучения. Или взяв в руки документацию и добросовестно разобравшись с системой.

Как CRM увеличит мои продажи?

На этот вопрос однозначного ответа не существует. Зависит от того, как вы будете ее использовать, какие задачи с помощью нее решать, как хорошо будут обучены ваши сотрудники и насколько точно она будет настроена.

Жуковский Александр

Обзор CRM Клиентская база (видео урок)

]]>]]>

Знакомство с базовой конфигурацией CRM Клиентская база — и её основные возможности. Старт работы, как функционирует меню, основные пункты, настройка рабочего стола (страницы входа), работы со складом, справочником товаров и многое другое.

Данное видео покажет вам, как осуществляется работа в данной программе CRM буквально изнутри, чтобы вы смогли оценить, насколько она вам подходит или понять ваши первые шаги, если вы планируете создать тестовый аккаунт в Клиентская база CRM.

Для тестирования и старта есть отличный вариант: 

бесплатный вариант —  до 10 пользователей, до 500 клиентов, без ограничения по времени.

Видео № 1 — Обзор основных возможностей для старта работы в CRM

Видео № 2 — Настройка конфигурации Клиентская база CRM, права доступа, выделение цветом, создание быстрых фильтров, добавление данных

Дополнительные полезные ссылки по теме

Создание тестового аккаунта

Описание платформы КБ на нашем сайте

Описание функционала расширенное на сайте разработчиков

Есть встроенная IP телефония

Легкая настройка счетов и документов (печатных шаблонов)

Рассылки Eмейл и SMS

Тарифы (есть аренда помесячная или покупка «навсегда»)

Отраслевые конфигурации

Отраслевые конфигурации — это специализированные решения с учетом специфики конкретной отрасли. Стоимость их добавляется к стоимости лицензий на платформу (единоразовый платеж). Кроме того, их можно дорабатывать «под себя»

• Салон красоты
• Стоматология
• Агентство недвижимости
• Управление проектами
• Образовательные курсы
• Холодные звонки
• Доставка блюд
• Кадровое агентство
• Домашняя бухгалтерия
• Салон цветов

Подробней о каждой конфигурации в разделе «Магазин конфигураций»

Доработки конфигураций CRM под специфику конкретного бизнеса и компании

Платформа Клиентская база CRM поэтому и называется платформа, потому что позволяет делать доработки функционала, поэтому возможно увеличение по запросу. Подробней описание механизма и расчета ценообразования находится здесь>>>

Клиентская база CRM | RocketSales.ru

Ни для кого не секрет, что все продвинутые технологии мониторинга и сбора статистики давно работают с помощью разных технический решений. Есть системы, устанавливаемые на компьютер, есть онлайн-клиенты. Ведение клиентской базы может быть реализовано как одной отдельной системой, так и частью более сложной CRM-системы.

В случае, если ваш бизнес является довольно сложным и многоступенчатым, лучше выбрать использование полноценной CRM. Грамотно подобранная и настроенная система способна сократить издержки, наладить проблемные участки работы и предоставлять практически любую статистику в реальном времени. Если вам нужен отдельный сервис по ведению клиентской базы, то можно рассмотреть уже готовые решения. Сегодня выбор таких систем на рынке достаточно обширен.

‍

Зачем нужна клиентская база

Образно говоря, клиентская база – это список всех контактов компании с клиентами. Любой клиент, получивший свою услугу, заказ или товар, автоматически вносится в такую базу. Бывает, что база включает и потенциальных клиентов, но это зависит от конкретного бизнеса.

При составлении подобной базы нужно учитывать следующие моменты:

• Хранение и удобный доступ к данным. Это позволит быстрее вводить в курс дела новичков, иметь определенную страховку от того, что с уходом менеджера клиент будет потерян.
• Аналитика. Имея в компании клиентскую базу, вы в любой момент сможете не только уточнить данные о лояльности клиентов, но еще и определиться, кому предложить новые скидки и акции. Помимо этого, здесь же можно получить представление о сезонности, глубже рассмотреть ваших клиентов, проанализировать содержимое их корзин и заказов.
• При точечном воздействии на клиентов база данных – первейший помощник. Экономия бюджета может достигаться только на основе аналитических показателей, позволяющих сегментировать ваших клиентов и распространять специальное предложение для каждого сегмента.

Клиентская база: варианты

Существует три основных вида баз данных.

Первая, самая простая и сама неэффективная, условно называется «Список рассылки». В ней содержится контактная информация, но глубокого анализа из нее не получится.

Бухгалтерская база данных имеет чуть более расширенный вариант – здесь уже представлены даты сделки, реквизиты компании, наименование товара и его стоимость. Подобная база может служить только для анализа количественных показателей.

Расширенная база представляет собой не только все вышеперечисленное, но и дополнительную информацию о клиентах. Здесь же находятся не только фактические клиенты, но и клиенты потенциальные. Например, человек когда-то звонил в ваш офис, чтобы уточнить стоимость товара или услуги. Он не заключил с вами сделку, но должен быть внесен в базу.

Конечно, самая эффективная клиентская база – расширенная. Но ее сложно вести, если у вас нет различных средств автоматизации. Современные CRM-системы позволяют не только вести базу данных, но и в реальном времени формировать различные отчеты, связанные не только с этой базой.

‍

CRM как универсальное средство

CRM-система определяется, как система управления взаимоотношениями с клиентами. Конечно, это понятие давно расширилось и преобразовалось, но в случае, если вашему бизнесу требуется грамотный инструмент для ведения клиентской базы, мониторинга продаж, учета эффективности сотрудников, расчета рекламной конверсии, без CRM не обойтись.

Сегодня на рынке представлена масса систем и сервисов, которые помогут организовать ваш бизнес с точностью часового механизма. RocketCRM поможет вам определиться с выбором и настроить весь комплекс строго под ваши задачи.

Как Построить Базу Данных CRM

OLAP могут работать с менее актуальными данными, так как информация в них представляет собой обобщенную и реструктуризированную часть OLTP, нужную для выполнения определенных аналитических задач. Аналитическая база данных может наполняться как из внутренних, так и из внешних источников.

Шаг 2: Определите требования к информации

Ответить на вопрос: «Какая информация нужна?» — лучше всего смогут люди, которые общаются и взаимодействуют с клиентами в целях обслуживания, маркетинга и продаж, а также те, кто принимает стратегические решения в системе CRM.

Так, direct-маркетолог, планирующий рекламную кампанию через емейл-рассылку, захочет узнать CTR и CTOR для прошлых рекламных кампаний с разделением по целевому рынку, исполнителю и предложению. Еще такому маркетологу нужны адреса электронной почты, предпочтение приветствия (имя, уважаемый, дорогой) и информация о том, что лучше использовать: html или обычный текст.

Старшему менеджеру, который принимает стратегические CRM-решения, нужен другой набор данных: целевая аудитория, сегментация рынка, анализ конкурентов и прочее. Другими словами, выбор данных, которые нужно собирать, зависит от того, как и для чего они будут использоваться.

В большинстве случаев это следующая информация:

1. Контактные данные. Обычно сюда включают информацию о том, кто основное контактное лицо (имя) и кто еще (другие имена) участвует в принятии решений о покупке — каковы их роли; адреса счетов клиента, номера телефонов, емейлов, аккаунты в соцсетях, мессенджерах и почтовые адреса.
2. История контактов. Сведения о том, кто, когда и как общался с клиентом — даты и инструменты (телефон, емейл, мессенджер). Описание результатов общения и примечания контактирующего лица.
3. История транзакций. Описание покупок (цена и дата покупки) и реакции на предложения — что предлагали купить и что из этого было куплено.
4. Current pipeline. Аналитика о текущих возможностях (статус предложения) касательно каждого конкретного клиента. Например, какова вероятность того, что он купит предложенный товар или услугу (просто так или по акционной цене), выраженная в процентах: 10, 20, 30… 90% успеха. Некоторые CRM позволяют прогнозировать такие вероятности для различных маркетинговых инструментов.
5. Возможности. В отличие от «истории контактов», которая отражает прошлое, этот раздел ориентирован на будущее. В нем регистрируют потенциальные возможности, которые еще не были предложены и воплощены.
6. Товары. Здесь указано, какие товары и услуги клиент купил. Были ли какие-то проблемы, связанные с этими покупками (например, была порча во время доставки или неполный комплект), как они были решены.
7. Коммуникационные предпочтения. Описание самого эффективного способа коммуникации или того, который предпочитает клиент: емейл, телефон, конкретный мессенджер, социальная сеть. Здесь также нужно указывать предпочтительное время и вариант обращения (имя, уважаемый, мистер или миссис).

При сборе данных о клиентах важно помнить, что они должны быть актуальными. Многие компании позволяют клиентам принимать участие в сборе и актуализации персональных данных или запретить сервису делать это. Кроме того, клиентам также позволяют выбирать, какой рекламный контент они согласятся принимать. Например, клиенты Amazon могут выбрать варианты рассылки: новые покупки, специальные предложения, условия покупки, опросы, уведомления о продлении подписки на журналы, информация о партнерах Amazon.

Шаг 3: Определите способы сбора информации

Информация для баз данных может быть получена из внутренних и внешних источников. Основа большинства CRM — внутренние данные. Объем таких баз данных зависит от степени контакта компании с клиентом и законодательства (некоторые данные можно собирать лишь с разрешения источника). Собранную информацию можно хранить и использовать для собственных нужд, а также продавать (не все) через партнеров, агентов и дистрибьюторов.

Внутренние данные можно собирать из различных источников:

1. Отдел маркетинга может собирать данные о профилях клиентов, каналах привлечения, совершенных покупках, запросах о товаре, размере, а также о сегменте рынка.
2. Отделу продаж доступны сведения об истории покупок (время, суммы, регулярность), контактные данные, адреса счетов, критерии покупки (гарантия, дополнительное обслуживание, акции), реакция на рекламные предложения и потребительские предпочтения клиентов.
3. Служба поддержки ведет учет истории обслуживания, уровней удовлетворенности клиентов, условиях обслуживания, жалоб на проблемы и способы их решения.
4. Финансовый отдел имеет доступ к данным об истории платежей, механизмах оплаты, кредиторской и дебиторской задолженности.
5. Веб-мастер может собирать данные о потоке клиентов.

Внешние данные могут быть взяты из самых разных источников — от покупки в Facebook до использования государственных баз данных о населении и бизнесе. Можно также заказать услугу по сбору данных по конкретной целевой аудитории у консалтинговых и маркетинговых исследовательских агентств. Данные из внешних источников принято делить на три группы:

Данные скомпилированного списка, собранные бюро списков или поставщиками списков. Такие компании собирают информацию из различных домашних, деловых и государственных источников. Например, в налоговой отчетности, годовых отчетах предприятий и гарантийных картах. Эти сведения можно как покупать, так и арендовать на определенный период.

Такая услуга полезна, если вы, например, хотите перейти от продаж спортивной одежды к продаже танцевальных костюмов и аксессуаров. В этом случае бюро списков по вашему заказу будет искать такие данные:

• студенты, зачисленные на курсы танцев в школе или колледже;
• люди, купившие билеты на танцевальные представления;
• люди, которые в опросах указывали на интерес к танцам;
• подписчики профильных журналов, сайтов, рассылок;
• обучающиеся на танцевальных курсах.

Данные переписи, полученные из государственных переписей. В зависимости от страны и конкретного региона перечень доступной информации и ее актуальность может быть разной. Так, в США перепись проводится каждые десять лет, и благодаря ей можно получить данные о:

• среднем размере домашнего хозяйства;
• среднем уровне дохода по регионам и группам;
• проценте людей, которые получили высшее образование;
• средней стоимости дома и ипотеки;
• об этнической принадлежности;
• семейной принадлежности.

Моделируемые данные, сгенерированные третьими сторонами на основе данных из их источников. Это обработанные специальным образом данные, которые помогают принимать аналитические и стратегические решения. Примером обработки данных может послужить схема классификации клиентов PRIZM, разработанная Claritas. PRIZM делит все почтовые индексы в стране на 72 кластера в зависимости от ответов людей на различные вопросы об образе жизни и демографические вопросы.

Более сложный пример — проекты Европейское исследование ценностей и Всемирное исследование ценностей, охватывающие 100 стран и 90% населения Земли. С помощью эмпирических и субъективных данных (из вопросников) ученые изучают культурные различия, глобальные социокультурные и политические тренды, религиозные взгляды и многое другое.

Шаг 4: Выберите технологию

Иерархические базы данных. Это довольно старый способ (модель) хранения и каталогизации информации, который пользовался популярностью между 1960-м и 1980-ми годами. Такую модель можно представить в виде семейного дерева, где у ребенка может быть только один родитель и сколько угодно детей. Доступ к информации в таких базах можно получить путем продвижения от верхних уровней к нижним и только так.

Сетевые базы данных. Организовывают информацию с помощью полей и наборов. Поля связывают категории в иерархическую структуру, как в упомянутом выше семейном дереве. Наборы определяют отношение «один к многим», то есть связывают категории вне иерархической структуры полей. Например, книгу известного физика Митио Каку «Космос Эйнштейна» в каталоге магазина можно отнести в разделы “Научно-популярная литература”, “История” и “Биография”.

Реляционная база данных. Хранит информацию в виде двумерных таблиц, состоящих из столбцов и строк. В таких таблицах есть одно или несколько полей, которые являются уникальными идентификаторами каждой записи — первичным ключом. Этот ключ помогает установить связь между различными таблицами. В CRM его обычно присваивают каждому клиенту или группам целевой аудитории. Реляционные базы данных являются стандартом для CRM-приложений. Как они работают, можно представить на простом примере, когда вы покупаете товар в интернет-магазине и оставляете продавцу свои персональные данные: имя, номер телефона, адрес, способ доставки, номер кредитной карты. В этом случае магазин вносит сведения в несколько баз данных (таблиц):

1. В таблице «Заказы получены» регистрируется заказ, сумма и предпочтительный способ доставки.
2. В таблицу «Инвентаризация» вносятся сведения о сокращении запасов.
3. В таблицу «Оплата» записывается платеж и номер карточки.
4. В таблице «Клиент» создается запись о клиенте с указанием источника лида, контактов, купленного товара, суммы покупки и прочем.

Шаг 5: Выберите аппаратную платформу

На выбор аппаратных платформ влияют несколько факторов:

1. Размер базы данных. С большими объемами информации и их обработкой могут справиться персональные компьютеры и облачные сервисы. Если база данных будет небольшой, ее можно уместить в обычный смартфон.
2. Возможность интеграции. Если компания уже использует средства для сбора данных или CRM-системы, создаваемая база данных должна быть интегрирована в существующую систему, в том числе работать на тех же платформах.
3. Предпочтение пользователей. Большая часть офисных приложений совместима с Windows и Mac OS, если речь идет о десктопных устройствах; Android и iOS, если это мобильные устройства. Однако если большинство пользователей базы данных CRM используют Linux или Blackberry — выбирайте эти платформы.
4. Популярность. Платформа может не иметь большого количества пользователей и поддержки у разработчиков важных программ для офиса, маркетинга и CRM, но если она в тренде и ее популярность постоянно растет — нужно использовать и ее. Так было с iPhone в 2008 году.

Шаг 6: Заполните базу данных (источники)

Купленные данные. Пожалуй, самый распространенный способ заполнения и увеличения баз данных. Используя его, вы, как правило, платите за информацию о каждом клиенте, и чем более сегментированы данные, тем дороже они стоят. Маркетинговый контент. Сбор сведений с помощью собственных релевантных блогов, сайтов, групп в социальных сетях и каналов на видеохостингах. В этом случае данные собирают с помощью подписок или регистрации.

Справочники. Использование данных из справочников, интернет-каталогов, листинга пользователей на площадках конкурентов, «желтых страницах» торговых палат и тому подобное. Если это онлайн-каталоги, то такой способ сбора данных прост, но утомителен, если бумажные — утомителен и требует много времени.

Сторонние листинги рассылок. Использование базы данных CRM сторонней компании для отправки писем от вашего имени. Так можно сильно сэкономить, если нужны разовые рассылки, и при этом не будет проблем с соблюдением законов о персональных данных.

Социальные сети. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn и другие социальные сети — отличный инструмент для поиска новых клиентов, поскольку около 80% мирового населения имеют учетную запись хотя бы в одной из них.

События. Организовывайте какие-либо мероприятия и собирайте данные участников. Довольно старый способ, но он отлично работает и в эру Интернета, особенно если это специфическая целевая аудитория (искусство, роскошь, крупный бизнес и т.п.).

14 бесплатных CRM для малого бизнеса на русском языке

Бесплатная версия — это «пробник», поэтому разработчики часто закрывают доступ к расширенному набору функций программы. В обзоре расскажем, какими возможностями отличается бесплатная CRM, сколько стоит переход к полному функционалу, а также какие преимущества и недостатки имеют различные CRM-системы.

CRM-система — это компьютерная программа для учета сделок. Помогает собирать статистику по продажам, действиям клиентов и сотрудников. Анализирует данные, отображает результаты поэтапно, в виде воронки продаж. Предоставляет возможности для организации командной работы, в том числе с помощью внутренних чатов и системы уведомлений.

Мы выбрали самые популярные бесплатные сервисы для малого бизнеса по версии рейтинга CRMIndex. Универсальные подходят для автоматизации стандартных бизнес-процессов, отраслевые специально разработаны для управления отношениями с клиентами в конкретной нише.

Бесплатные CRM для отдела продаж

В отделах продаж существуют специфические проблемы. Менеджеры забывают перезвонить клиентам, новички долго изучают историю взаимоотношений с постоянными заказчиками.

CRM-системы содержат модули «Задачи» и «Клиенты», которые помогают это решить. Система собирает заявки, назначает исполнителей, сохраняет историю переговоров в карточке контакта. Руководитель видит KPI по каждому сотруднику, может принимать решения на основании статистики, интерактивных отчетов.

Бесплатные email рассылки

Создайте аккаунт в SendPulse и отправляйте до 15 000 писем бесплатно каждый месяц!

Зарегистрироваться

SendPulse

Простая CRM для малого бизнеса, подходит для продажи товаров и услуг. Ориентирована на пользователей, которые еще не работали с подобными сервисами, но уже хотят упорядочить свои сделки — перейти от блокнотов и записок к централизованной онлайн-системе.

Тарифы и функции в открытом доступе

Все функции CRM от SendPulse в бета-версии бесплатны, в дальнейшем будет добавляться дополнительный платный функционал.

Система позволяет работать над сделками в команде и назначать ответственных менеджеров. Карточки сделок расположены на канбан доске, где их удобно перемещать с этапа на этап при изменении статуса сделки. Этапы можно создавать любые — под нужды своего бизнеса.

Сделки в SendPulse CRM

Карточки создаются вручную в один клик с возможностью заполнить информацию о клиенте и его контакты, а также добавить свои поля.

Карточка клиента

Если вы уже пользуетесь email рассылками или чат-ботами в SendPulse, то можно настроить автоматическое создание сделок после действия в авторассылках или чат-ботах. Например, клиент переходит по ссылке в письме, и в системе автоматически заводится сделка с его данными.

• Управление клиентами и сделками
• Импорт контактов
• Отправка авторассылок через email, SMS и чат-боты в мессенджерах
• Создание сделок по действиям подписчика в авторассылках и чат-ботах в SendPulse
• Сегментация сделок и контактов с помощью тегов

Плюсы:

• CRM полностью бесплатная.
• Удобный и простой интерфейс
• Можно организовать работу команды
• Для тех, кто делает рассылки через SendPulse, есть возможность автоматически отправлять рассылки через email и чат-ботов. Триггером для отправки будет действие со сделкой в CRM: создание или переход на новый этап.

Минусы:

• система зашла на рынок весной 2020 и имеет только базовые функции. В будущем планируется добавление телефонии, работу с несколькими досками на одном аккаунте и другие более продвинутые функции.

Бесплатная CRM для маркетинга и продаж

Принимайте заказы, контролируйте ход сделок с покупателями, собирайте базу контактов и запускайте маркетинговые кампании с помощью одного инструмента.

Попробовать бесплатно

Flowlu

Система управления задачами. Подходит для организации совместной работы над проектами, в которых важно установить план-график работ, учитывать сроки и затраты по каждому этапу. Задачи проекта отображаются в виде карточек на канбан-доске, новые добавляются в один клик.

Отчет по воронке продаж покажет эффективность работы команды в реальном времени

Тарифы и функции в открытом доступе

Бесплатная CRM-система доступна для трех пользователей. Тарифы с расширенным функционалом — от 1190 ₽ за 10 пользователей в месяц.

• Задачи / Проекты
• Agile проекты
• Выставление и оплата счетов
• Управление финансами
• Календарь событий
• Внутренний мессенджер
• База знаний

Плюсы

✓ Невысокая стоимость за полную версию программы по сравнению с аналогами (от 119 ₽ за пользователя в месяц).

✓ Всплывающие подсказки на каждый шаг нового пользователя, видеоинструкции по настройке системы.

✓ Удобный интерфейс. Легко управлять списками задач — карточки можно перетаскивать, сортировать, создавать списки.

✓ Учет затраченных ресурсов: количество рабочих часов каждого сотрудника, сумма затрат по проектам.

✓ Доступно для скачивания мобильное приложение (iOS, Android).

Минусы

— Нет встроенной IT телефонии (интеграция добавлена в очередь на разработку).

— Нет возможности полноценно работать с финансами в мобильном приложении.

«Мегаплан»

Система управления предприятием. Автоматизирует рутинные бизнес-процессы, ведет журнал событий, записывает звонки, отправляет напоминания ответственным сотрудникам. Платформа интегрирована с программами сквозной аналитики, бухучета и сдачи отчетности.

В справочном центре собрана база знаний по разделам

Тарифы и функции в открытом доступе

Бесплатный тариф «Старт» — базовые функции CRM для команды до 10 человек, платные тарифы начинаются от 549 ₽ за пользователя в месяц.

• Контроль задач и сроков (2 проекта, 50 активных задач)
• Рабочий стол
• Карточки на 1 000 клиентов
• Гибкая настройка прав сотрудников
• Обмен документами
• Бизнес-чат
• Календарь (100 активных событий)
• Дисковое пространство (20 Гб)
• API, мобильное приложение
• Интеграция с почтой

Плюсы

✓ Отображение задач проекта на канбан-доске.

✓ Сценарии для автоматизации рутинных процессов, настройка триггеров для каждого этапа типичного проекта.

✓ Сбор заявок с почты или сайта. Автоматическое распределение входящих обращений между менеджерами отдела продаж.

✓ Обширная база знаний: видеоуроки, вебинары, статьи.

✓ Интеграция с сервисом SendPulse для создания автоматических триггерных email рассылок и push уведомлений.

Минусы

— В базовой версии недоступны отчеты, аналитика по продажам и управление финансами. Техническая поддержка доступна только по email.

— Требуется время, чтобы освоить все модули.

Zadarma

Система управления клиентами, лидами, телефонными продажами. Подходит для автоматизации процессов колл-центра, благодаря интеграции с IT телефонией и АТС Zadarma. Оптимальное решение для бизнеса, в котором менеджеры часто общаются с клиентами по телефону.

Наглядный дашборд со статистикой по лидам, звонками и задачам

Тарифы и функции в открытом доступе

Полностью бесплатная CRM для любого количества сотрудников. Особенность условий: на аккаунте должна быть подключена АТС Zadarma, в которой стоимость использования IP телефонии начинается с 0 ₽ (только входящие), полноценная телефония — от 1800 ₽ в месяц.

• Задачи
• Воронка продаж
• Отчеты
• Интеграция с другими CRM
• IP телефония, звонки из браузера в один клик
• Управление совместной работой (более 50 сотрудников)
• Экспорт/импорт базы клиентов

Плюсы

✓ Весь функционал для сбора и анализа данных по продажам предоставляется бесплатно.

✓ Возможность управлять отделом продаж: ставить задачи, распределять роли между операторами, проект-менеджерами, администраторами.

✓ Звонки клиентам напрямую из CRM с записью разговора и журналом операций по клиенту, в том числе конференц-связь.

✓ Современный интерфейс. Удобное отображение задач на канбан-доске.

✓ Виртуальные номера для работы в 100 странах мира.

Минусы

— Работа в CRM-системе зависит от стабильности интернета.

«Битрикс24»

Универсальная платформа. Позволяет строить воронки продаж, управлять персоналом, проводить видеоконференции, общаться во внутренней соцсети, организовывать совместную работу над проектами. Это многофункциональная CRM-система и корпоративный интранет в одном продукте. Подходит для автоматизации процессов в агентстве, на производственном предприятии или в сфере ecommerce.

Удобно управлять сделками на канбан-доске

Тарифы и функции в открытом доступе

CRM-система бесплатно предоставляется в рамках тарифа «Проект» для команды до 12 сотрудников. «Старт+» будет стоить от 990 ₽ в месяц за двух пользователей.

• Лиды/Сделки/Контакты/Компании — без ограничений
• Коммерческие предложения
• Счета
• Каталог товаров
• Настройка воронки продаж
• История коммуникаций (таймлайн)
• Визит-трекер (аудиозапись встречи)
• Портрет клиента
• Наблюдатели в карточке сделки
• Внутренний чат
• Телефония

Плюсы

✓ Более полный функционал CRM на бесплатном тарифе, по сравнению с другими системами. В бесплатную CRM не включены только аналитика и отчеты, автоматизация email и SMS рассылок, сквозная аналитика.

✓ Многофункциональная система. Подходит как для управления отделом продаж, так и для контроля над всеми бизнес-процессами предприятия. Модули настраиваются под конкретные задачи бизнеса.

✓ Удобно коммуницировать с сотрудниками и клиентами внутри портала, без использования внешних соцсетей. Доступны видеозвонки, комментирование, лайки, создание новостей, опросов, уведомлений.

✓ Благодаря интеграции с SendPulse работает автоматическая синхронизация данных адресной книги для эффективного управления email рассылками.

Минусы

— Из-за огромного количества функций требует время на освоение.

— Интеграция с 1С открыта только для пользователей на самом дорогом тарифе «Компания» (от 9112 ₽ в месяц).

Бесплатные CRM для сферы услуг

Большинство программ универсальны: помогают собирать данные о клиентах и контролировать продажи. При этом такие CRM малоэффективны, когда нужна автоматизация бизнес-процессов в конкретной отрасли.

Например, в салоне красоты важно учитывать свободные часы мастеров и одновременно расход материалов. А у риелтора из агентства недвижимости всегда под рукой должна быть актуальная база квартир.

Поэтому на рынке существуют отраслевые CRM, разработанные специально под нужды бизнеса в конкретной нише. Далее бесплатные CRM-системы на русском языке для популярных отраслевых направлений малого бизнеса.

SalesapCRM

Многофункциональная система. Состоит из модулей управления продажами, задачами и финансами, а также коммуникации с клиентами. Отличается широким ассортиментом готовых отраслевых решений: более 20 настроенных программ для салонов красоты, фитнес-клубов, рекламных агентств, торговых предприятий и риелторов.

Задачи отображаются списком или карточками на кабан-доске

Тарифы и функции в открытом доступе

Свободное использование базовых функций для трех пользователей. Переход на тариф «Старт» — от 300 ₽ за пользователя в месяц.

• Контакты/Компании/Заявки/Сделки/Задачи — до 100 записей
• Объекты недвижимости — до 100 позиций
• Воронки продаж
• Чек-листы по задачам
• Внутренний чат

Плюсы

✓ Простой интерфейс, интуитивный. Можно быстро освоить программу без справки и обучающих видео.

✓ Настройка системы под пользователя. Создание автоматических цепочек для бизнес-процессов, актуальных для определенной отрасли. Программа распределяет входящие обращения между менеджерами, отправляет уведомления о новой задаче или статусе сделки.

✓ Благодаря истории изменений легко находить ответственных за действия в программе по любому клиенту или этапу работы.

Минусы

— Важные для автоматизации бизнеса модули открываются только на платных тарифах: KPI, счета, касса и бухгалтерия, интеграция с мессенджерами, телефония.

— Не налажена связь между почтой и хранилищем, файлы нельзя прикрепить к письму.

StecRealty

Отраслевая программа для застройщиков, агентств недвижимости, риелторов. Для записи статуса этапа продажи, управления бронированием и продажами, подбора недвижимости для показа из общего каталога объектов.

Шахматка с актуальной базой по каждому объекту

Тарифы и функции в открытом доступе

Тариф «Бесплатный» — это полный функционал программы для одного пользователя. Подключить всех сотрудников — от 600 ₽ в месяц за человека на тарифе «Корпоративный».

• Воронка продаж
• Совместная работа в базе объектов
• Расчет вознаграждения для сотрудников/партнеров
• Графики продаж, KPI менеджеров по продажам
• Карточка клиента с историей взаимодействий
• Схема планировок и параметры (шахматка)
• Регистрация бронирования
• Интеграция с «Яндекс.Недвижимость», «ЦИАН», AFY
• Автоматический постинг объявлений
• IT телефония

Плюсы

✓ Единая база недвижимости для создания электронной очереди на квартиры, чтобы избежать возможность двойной продажи.

✓ Настроена автоматическая публикация объявлений в сервисах «Яндекс.Недвижимость», «ЦИАН» и AFY.

✓ Шахматка застройщика наглядно показывает свободные квартиры, помогает сравнивать площади и стоимость, бронировать объекты.

✓ Встроенная IT телефония помогает контролировать количество и качество разговоров с клиентами. Система перенаправляет входящие вызовы на агентов, сохраняет историю взаимодействий с каждым клиентом.

✓ Для владельцев помещений и застройщиков действует режим ограниченного доступа к системе, чтобы удобно было мониторить процесс продаж и рассчитывать размер вознаграждения.

Минусы

— Поддержка клиентов на бесплатном тарифе происходит по email и только в будние дни.

U-ON.Travel

Программа для управления туристическим агентством. Автоматизирует подбор туров и авиабилетов, собирает статистику по продажам и проводит анализ эффективности. Ведет учет входящих обращений, формирует пакет документов для туристов.

Система отображает актуальные фингарантии туроператоров по России

Тарифы и функции в открытом доступе

CRM онлайн бесплатно открыта для одного пользователя, при этом возможности системы на этом уровне значительно сокращены. Основные функции CRM доступны на тарифе «Начальный» — от 499 ₽ за трех сотрудников.

• 20 обращений
• 20 сделок
• Туристы (без ограничений)
• Документооборот

Плюсы

✓ Облегчает работу менеджера, благодаря полной автоматизации бизнес-процессов агентства: от расчета тура до подготовки договора и контроля за платежами.

✓ Реализована интеграция с мессенджерами и соцсетями для автоматической отправки уведомлений клиентам о статусе заказа.

Минусы

— В базовой версии закрыт доступ к инструментам: воронка продаж, email и SMS уведомления для туристов, поиск туров, бронирование в один клик, финансы и IP телефония.

«Арника»

Сервис для управления салоном красоты. Помогает считать финансы, вести учет процедур, материалов и рабочих часов. С помощью автоматической рассылки уведомлений для клиентов упрощает работу администратора. Формирует отчеты по основным показателям: прибыль, средний чек, процент постоянных клиентов.

Онлайн-расписание наглядно показывает загруженность мастеров

Тарифы и функции в открытом доступе

Бесплатно доступен журнал действий, для рассылки уведомлений клиентам необходимо оплатить 750 ₽ за пакет «300 SMS». Все функции системы открываются на тарифе «Полный» — от 808 ₽ за двух пользователей.

• Заполнение справочников
• Импорт/экспорт данных
• Журнал действий

Плюсы

✓ Автоматическая рассылка SMS уведомлений клиентам после внесения администратором информации о визите.

✓ Учет рабочего времени мастеров, учет расходных материалов. Сбор данных для бухгалтерии, анализ и рекомендации по закупкам в будущем.

✓ Работает служба поддержки, чтобы администраторы салонов могли быстро освоить основы работы в системе.

Минусы

— На тарифе «Бесплатный» недоступны ключевые функции CRM: онлайн-запись, управление товарами, продажами и финансами, расчет зарплаты мастеров, настройки прав доступа и бизнес-аналитика.

— Высокая цена SMS рассылки (до 2,5 ₽ за сообщение).

Gincore

Система автоматизации бизнес-процессов сервисного центра. Разработана специально для управления мастерской по ремонту электроники, в дальнейшем адаптирована для сервисных центров любых направлений. Программа помогает вести бухгалтерию и складской учет, управлять отношениями с клиентами.

Отображение статуса заказа: от «Принят в ремонт» до «Выдан»

Тарифы и функции в открытом доступе

Бесплатная CRM для сервисного центра с доступом к полному функционалу для одного человека (ограничение: до 30 заказов в месяц). Для увеличения количества сотрудников и заказов — тариф «Старт» от 1260 ₽ в месяц.

• Управление заказами/задачами
• SMS рассылка со статусом ремонта
• Бухгалтерия
• Система складского хранения

Плюсы

✓ Базовые возможности CRM, адаптированные под бизнес-процессы мастерской. Работает интеграция с IP телефонией, сервисами аналитики. Доступны воронка продаж, контроль над выполнением заказов — журнал операций, учет выработки мастеров, история изменений.

✓ Зарплаты и процент от выполнения плана рассчитываются автоматически по каждому сотруднику. Система интегрирована с фискальными регистраторами.

✓ Модуль «Склад» помогает присваивать уникальные номера товарам, оприходовать и списывать позиции по бухгалтерским правилам.

Минусы

— Не подходит для крупных сервисов из-за ограничения 30 заказов в месяц на базовом тарифе.

Worksection

Система управления проектами. Подходит для командной работы в области веб-разработки или digital маркетинга, там где важно соблюдать дедлайны и организовывать работу распределенных групп исполнителей.

Карточки CRM созданы по правилам материального дизайна

Тарифы и функции в открытом доступе

CRM бесплатно доступна для пяти пользователей в урезанном виде. Для использования основных функций выбирают тариф «Мини» — от 1890 ₽ за 10 пользователей в месяц.

• Два проекта
• Задачи/Подзадачи/Чек-листы
• Систематизация работы
• Контроль сроков
• Групповой чат

Плюсы

✓ Интуитивный интерфейс, современный минималистичный дизайн.

✓ Удобно контролировать работу команды исполнителей благодаря структуре проекта с разделением на задачи, подзадачи, чек-листы.

✓ Программа отправляет автоматические уведомления ответственным по задачам, помогает соблюдать сроки разработки.

Минусы

— Недоступны в базовой версии: отчеты, групповой чат, тайм-трекинг, интерактивная диаграмма Ганта, синхронизация с Google Календарем.

— Не переведено на русский язык мобильное приложение для iOS.

Бесплатные CRM для интернет-магазина

Контролирующие органы следят за исполнением последних изменений в законодательстве. Поэтому предпринимателям важно не просто управлять отношением с клиентами, но и вести онлайн-торговлю по правилам: подключать онлайн-кассы, маркировать товары и так далее.

Оптимальные сервисы для ecommerce — это комплексные платформы, где есть сразу все: управление товарами и складом, поддержка бухгалтерии, воронка продаж, аналитика по количеству брошенных корзин и интеграция с фискальными регистраторами.

RetailCRM

Решение для интернет-магазинов с небольшим оборотом, для начинающих предпринимателей. Бесплатная CRM для малого бизнеса помогает автоматизировать обработку заказов, собирать статистику действий клиентов, настраивать сценарий взаимодействия.

Карточка заказа показывает актуальный статус заказа и ответственного за сделку

Тарифы и функции в открытом доступе

Тариф «Бесплатный» позволяет обработать до 300 заказов в месяц без оплаты, каждый следующий будет стоить 25 ₽, при этом функции сервиса ограничены операционной деятельностью. Тариф «Профессиональный» — от 1500 ₽ в месяц с добавлением возможностей CRM-маркетинга и сделок через мессенджеры.

Плюсы

✓ Омниканальная история взаимодействия с покупателями, сбор данных из разных источников: через сайт, мобильное приложение, входящие звонки.

✓ Автоматическое распределение звонков между сотрудниками. История переговоров сохраняется в карточке звонка. Приоритет у менеджера, который ранее уже разговаривал с клиентом.

✓ Система автоматических триггеров «если…, то…». Помогает настроить транзакционные уведомления для клиентов при оформлении заказа, получении оплаты, доставки и других действий.

✓ Доступен экспорт данных в адресную книгу SendPulse для создания персонализированных email рассылок.

Минусы

— Интеграцию с интернет-магазином нужно заказывать у разработчиков, то же с другими сервисами и модулями. Это дополнительная статья расходов для бизнеса.

— На бесплатном тарифе не работают: продажи в мессенджерах и соцсетях, синхронизация товарного каталога с 1С.

«Бизнес.Ру»

Сервис для управления интернет-магазином. Как и другие бесплатные CRM для электронной торговли, предоставляет возможность первичного учета товаров, организует работу отдела продаж, ведет базу клиентов. Подходит для розничной и оптовой торговли.

Доступна выгрузка сделок в Excel

Тарифы и функции в открытом доступе

Бесплатный уровень открыт для одного пользователя, переход на тариф «Конструктор +» стоит от 500 ₽ в месяц (доплата за полный функционал CRM — еще 500 ₽ в месяц).

• Управление продажами
• Складской учет/Закупки
• Финансы
• Шаблоны договоров
• Отчеты по остаткам, движению товаров
• Расчет зарплаты и отпусков сотрудников

Плюсы

✓ Управление складом: прием и выдача товаров, подсчет остатков и перенос позиций с одного склада на другой.

✓ Контроль над работой менеджеров по продажам с помощью отчетов о заказах, статистики по работе интернет-магазина.

Минусы

— Сложный интерфейс. Чтобы изучить логики системы, нужно время.

— Доступны только после оплаты: сделки, задачи, обращения, email и SMS рассылки, IP телефония, интеграции, ЕГАИС для розничных точек.

— Нет возможности автоматизировать процессы заказа и оприходования товара.

«Мой склад»

Комплексный сервис для управления торговлей. Помимо CRM, включает в себя систему складского учета, услуги по сопровождению онлайн-касс (54-ФЗ) и поддержку маркировки товаров. Актуален для интернет-магазинов, розничных точек, производственных предприятий, оптовой торговли.

Наглядное управление закупками и отношениями с контрагентами

Тарифы и функции в открытом доступе

Тариф «Бесплатный»: доступ для одного сотрудника, ограничение на количество товаров/документов/контрагентов до 1 000 позиций. Переход на тариф «Базовый» — от 1 000 ₽ в месяц за двух сотрудников.

Важно! Интеграция с интернет-магазином доступна только при переходе на платный тариф. Дополнительно взимается плата за подключение — от 500 ₽ в месяц.

• Одно юрлицо/ Одна точка продаж
• Файловое хранилище (50 МБ)
• Справочники товаров/контрагентов
• Складской учет начальных остатков
• Управление закупками/продажами
• Маркировка товара

Плюсы

✓ Все операции по учету товаров: импорт, статус, резервирование, счета и накладные, печать чеков. Поддержка модификации товара.

✓ История взаимоотношений с клиентом на одном экране. Воронка продаж отражает актуальные данные по завершенным продажам.

✓ Подключение фискального регистратора («АТОЛ» и другие), интеграция со смарт-терминалами (MSPOS-K, «Эвотор»).

Минусы

— Недоступны в рамках бесплатного тарифа: функции CRM по аналитике продаж, экспорт в 1С:Бухгалтерию, более 100 интеграций с банками, службами доставки, торговыми площадками.

— Не работает автоматическая выгрузка фотографий, изображение каждого товара добавляется вручную.

Выводы

Малый бизнес отличается от крупных предприятий ограниченными ресурсами, поэтому так важно использовать системы по управлению даже в небольших командах: эффективно использовать время сотрудников, не терять клиентов. Еще лучше, когда за программу не нужно платить.

Но лучшие бесплатные CRM-системы — это почти всегда недостаточный для работы функционал или ограничение на количество пользователей. К сожалению, рассматривать бесплатные версии можно только как начальный этап знакомства с CRM. После чего выбрать оптимальное решение и перейти на платный тариф.

Сравнительная таблица ТОП-3 универсальных систем на бесплатных тарифах

Критерии оценки	KeepinCRM	«Битрикс24»	«Мегаплан»
Простота использования	✓
Контроль выполнения задач	✓	✓	✓
Возможность быстро оценить состояние дел	✓	✓	✓
Современный интерфейс	✓	✓	✓
Функциональность	✓	✓	✓
Гибкость настроек		✓	✓
Возможности интеграции	✓	✓	✓
Отчеты и статистика	✓
Возможность дополнения функционала	✓	✓	✓
Настройки прав доступа	✓	✓	✓
Техническая поддержка	✓	✓	✓

При подборе системы, ориентируйтесь на перечисленные выше критерии. Эти характеристики будут важны в будущем, когда бизнес начнет расширяться и требования к программному обеспечению увеличатся.

Если планируете часто отправлять клиентам email рассылки и push уведомления, то обратите внимания на CRM с уже интегрированным сервисом рассылок SendPulse, чтобы повысить эффективность коммуникаций.

[Всего: 9   Средний:  5/5]

Zendesk Sell (ранее базовая CRM)

Zendesk Sell (ранее базовая CRM) предоставляет ориентированную на продажи CRM для малых, средних и корпоративных предприятий, которые хотят управлять процессами продаж на единой платформе.

В качестве CRM-системы, предназначенной для удовлетворения различных уровней требований и специализаций в зависимости от потребностей каждой отдельной компании, Zendesk Sell предлагает услугу с упором на прозрачность и повышение производительности. Zendesk Sell позиционирует себя как комплексное программное решение для компаний, стремящихся сократить время реагирования на запросы клиентов, расширить возможности для привлечения большего количества новых клиентов и увеличить общий годовой доход.

Ориентированный на скорость и беспрепятственное отслеживание действий пользователей и клиентов, Zendesk Sell предоставляет данные в реальном времени для ускорения внутренних процессов и увеличения производительности и доходов.Благодаря приоритизации потенциальных клиентов, интеллектуальной системе связи по электронной почте и встроенному автоматическому дозвонщику Base CRM позволяет пользователям определять приоритеты и отслеживать рабочие нагрузки, что приводит к увеличению возможностей продаж и показателей успеха.

В качестве облачной платформы с оптимизацией как для iOS, так и для Android, Zendesk Sell был первым доступным полностью родным приложением CRM для Android с тремя уровнями цен: Starter, Professional и Enterprise, на одного пользователя в месяц для различных бизнес-потребностей. .

Программные особенности

• Доступ к API
• Каденция
• Управление контактами
• Управление базой данных
• Отчетность по воронке
• Интеграции
• Отчетность по эффективности
• Управление трубопроводом
• Назначение задачи

Загрузить дополнительную информацию

Базовая CRM | Blissfully SaaS Directory

Base CRM — это универсальная платформа для продаж, которая включает набор номера по телефону, инструменты для электронной почты, управление конвейером, отчетность, прогноз и многое другое.Базовая CRM доступна на мобильных платформах Android и iOS.

Base CRM поможет вам значительно повысить продуктивность продаж вашей команды. Он также предоставляет вам инструменты продаж, которые необходимы для расширения вашего бизнеса. Базовая CRM позволяет улучшить отношения вашего бизнеса с клиентами, сохраняя и синхронизируя все их электронные письма. Вы также можете хранить записи, заметки и записи разговоров, которыми вы поделились с ними и вашими партнерами.

Base CRM также гарантирует, что вы можете получить доступ к программному обеспечению даже вдали от бизнеса, предоставляя вам мобильные приложения.Мобильное приложение позволит вам оставаться на вершине своего бизнеса в любой точке мира. Программное обеспечение также предлагает вам возможность отслеживать вашу продуктивность и увеличивать продажи. Базовую CRM можно синхронизировать с такими приложениями, как Gmail и Outlook.

Connect

С помощью Base CRM вы можете легко общаться с членами команды, используя интеллектуальные инструменты для звонков, электронной почты и многого другого. Используя всесторонний анализ электронной почты, вы можете узнать, что думают ваши потенциальные клиенты, а также выбрать лучшее время для обращения к ним.Вы также можете использовать анализ настроений по электронной почте и уведомления о прочтении, чтобы работать рука об руку со своими потенциальными клиентами. Программное обеспечение предоставляет пользователям ряд простых в использовании приложений электронной почты, что сокращает время, затрачиваемое на переключение между приложениями и поиск шаблонов.

Snap

Snap for Base CRM позволяет синхронизировать данные и инструменты с программным интерфейсом API. Вы можете легко подключиться к инструментам, которые вам нравятся, с помощью готовых интеграций, которые созданы для мгновенного получения результатов.API-интерфейсы и SDK Base позволяют создать основу для успешной реализации вашего проекта интеграции, если вы работаете над небольшим проектом или разрабатываете крупномасштабную интеграцию. Разработчики из названных брендов используют Base CRM для построения платформы. Некоторые из этих популярных брендов включают Launchcloud, Peritus и Iowa Wind and Solar.

Marketplace

С помощью встроенных интеграций Base CRM вы можете повысить производительность своего бизнеса. Некоторые из этих приложений включают Zendesk, Base, Slack, Dropbox и многие другие.Программное обеспечение дает вам возможность просматривать интеграции на основе предоставляемых ими услуг, таких как аналитика, управление контентом, производительность, поддержка клиентов и многие другие.

Ценообразование

Базовая CRM предлагает вам на выбор три варианта ценообразования — Начальная, Профессиональная и Корпоративная. План Starter стоит 45 долларов за место в месяц и оплачивается ежегодно. Он предлагает вам базовое отслеживание продаж и управление клиентами. План Professional стоит 95 долларов за место в месяц и также оплачивается ежегодно.Этот план предлагает вам полную CRM, а также отчетность для растущего бизнеса. Наконец, за 145 долларов США за рабочее место в месяц с ежегодной оплатой вы получаете Базовую платформу продаж для предприятий, управляемых данными, в рамках корпоративного плана. Все эти планы включают в себя множество других функций, таких как настраиваемый конвейер продаж, полнофункциональная мобильная CRM, автоматизация задач, оценка потенциальных клиентов и сделок и множество других.

Взимает ли Base CRM плату за звонки из приложения?

Base CRM предоставляет вам пробную версию с 1 долларом на балансе звонка, что составляет около 50 минут разговора.

Как мне получить дополнительный кредит за звонки из приложения в Base CRM?

В Base CRM вы можете в любое время приобрести дополнительный кредит на звонки. Щелкните ЗДЕСЬ, чтобы просмотреть все тарифы на звонки.

Должны ли все пользователи использовать один и тот же тарифный план?

Да, Base CRM требует, чтобы все пользователи использовали один и тот же тарифный план. Например, невозможно иметь некоторых пользователей в плане Professional, а других в плане Enterprise.

Какие платежи принимает Base CRM?

В Base CRM принимаются все основные кредитные карты.Вам также может быть выставлен счет на оплату банковским переводом или чеком на годовую подписку с более чем 20 пользователями.

Могу ли я использовать разные надстройки, смешивая и сочетая их?

Да, можно. Например, вы можете приобрести надстройку Connect Standard, а также надстройку Snap Advanced.

Предлагает ли Base CRM бесплатные пробные версии?

Да, Base CRM предлагает вам бесплатные пробные версии.

Как долго длится бесплатная пробная версия?

Base CRM предлагает вам бесплатные пробные версии, которые длятся 14 дней.

Какие функции предлагает Base CRM в рамках бесплатной пробной версии?

Base CRM предлагает вам бесплатные пробные версии, которые включают все функции Base.

Как выбрать платный план по истечении бесплатного пробного периода?

По истечении 14 дней бесплатного пробного периода, когда вы будете готовы активировать свою учетную запись, вам будет предоставлена ​​возможность выбрать план, на котором вы хотите быть.

Могу ли я сравнить тарифные планы по функциям?

Да, тарифы можно сравнивать по функциям.Щелкните ЗДЕСЬ, чтобы выбрать функцию путем сравнения планов.

Как мне импортировать файл из Excel в мою базовую учетную запись CRM?

Для этого просто откройте электронную таблицу в Microsoft Excel> Файл> Сохранить как>, затем измените формат файла с Microsoft Excel на значение, разделенное запятыми, затем нажмите «Сохранить».

Как печатать в базовой CRM?

Для печати в базовой CRM запустите браузер, затем щелкните значок меню, который чаще всего находится в правом верхнем углу, затем щелкните «Печать».

Могу ли я увеличить квоту электронной почты в базовой CRM?

На данный момент Base CRM ограничивает учетную запись на отправку 300 писем в день. Если вы превысите это ограничение, обратитесь за помощью в службу поддержки.

Базовые обзоры CRM: цены и особенности программного обеспечения 2020

Как именно Base может улучшить производительность вашей команды? Наши эксперты имеют достаточно оснований для того, чтобы согласиться с тем, что система имеет все необходимое, чтобы считаться лидером, и это именно из-за часто связанных с ней преимуществ.Давайте подробно рассмотрим влияние Base на продуктивность бизнеса:

Успешный сбор и оценка потенциальных клиентов

Команда

Base понимает, как сложно использовать несколько систем для связи, продажи и управления производительностью, поэтому она объединяет все ваши функции на одной платформе. Это может быть ваша CRM и система продаж одновременно, и вы сможете подключать ее к вашим поставщикам услуг электронной почты, телефонным дозвонщикам, пакетам скоринга и отчетности и многому другому.

Показатели качества продаж

Base может значительно повысить продуктивность продаж вашей команды, предоставив вам полнофункциональный набор основных инструментов продаж. Он также включает решение для отслеживания продаж, позволяющее настраивать этапы продаж в соответствии с вашими потребностями и легко отслеживать возможности. Все торговые сделки хранятся и классифицируются в разделе «Воронка продаж», где вы можете настраивать их и добавлять потенциальных клиентов, записи и соавторов при необходимости. Еще одна удобная возможность — импортировать файлы данных CSV, а затем сопоставить поля с полями базовой CRM для определения соответствия.Система сделает это автоматически, но вы также можете вручную добавить столько полей и записей, сколько захотите.

Простой и понятный интерфейс

Еще одним отличительным преимуществом этой системы является то, что пользователям не составит труда ориентироваться в удобной панели управления. Проще говоря, для работы с Base вам не требуется никаких навыков программирования или знаний. Функции интуитивно понятны, а функции знакомы, так что даже наименее сообразительные пользователи могут извлечь из этого выгоду для повышения своей прибыли.То же самое касается импорта / экспорта данных и подключения этой системы к сторонним приложениям и службам.

Предсказуемые цели по доходам и точные прогнозы

Base позволяет легко устанавливать цели дохода для вас и всей вашей команды. С Base CRM больше нет путаницы или недопонимания в отношении целей и задач, поставленных перед вами или вашей командой. Совместная природа этой системы и множественная интеграция обеспечивают беспрепятственный поток данных в нее и из нее, а также возможность безопасного обмена файлами.На основе данных, которые вы вставили в систему, вы также сможете активировать Base для отслеживания общения и хранения обсуждений и голосовых звонков с потенциальными клиентами и партнерами.

Управление клиентами в офисе и в дороге

Base также позволит вам управлять клиентами в одной системе, где бы вы ни находились, на любом из используемых вами устройств — даже на смартфоне. Он отслеживает всю информацию, даже телефонные звонки, которые вы делаете с вашими клиентами, и их обмены с вами.Ваши электронные письма клиентам можно автоматически синхронизировать и сортировать, чтобы их было легче вспомнить и улучшить взаимодействие с клиентами, поскольку агенты будут иметь доступ к своим данным независимо от их устройств и местоположения.

Визуальная отчетность в реальном времени

Base предоставляет набор визуально привлекательных и точных шаблонов отчетов, которые добавляют приятную сторону скучным расчетам продаж. По сути, у вас под рукой есть отчеты мирового класса, и от вас не ожидается, что вы будете выполнять какие-либо действия по настройке самостоятельно, чтобы заставить их работать.

Все необходимые интеграции

Интеграция

— еще одна область, в которой базовая CRM выделяется, поскольку эта система легко подключается к различным сторонним приложениям и бизнес-системам. Вы можете использовать его совместно с вашими любимыми социальными сетями (он собирает потенциальных клиентов из Facebook, Google и Twitter), подключить его почти к каждому поставщику услуг электронной почты и сделать его неотъемлемой частью вашей программной экосистемы, в которой вы уже работаете с Zapier, MailChimp, Yesware, Xero, Harvest и другие системы.

Отличная поддержка клиентов

При покупке программного обеспечения вам следует обратить особое внимание на то, поставляется ли эта система с необходимой помощью и поддержкой для предотвращения / решения любых трудностей, с которыми вы можете столкнуться в будущем. Базовая CRM — это безопасный выбор, когда дело доходит до поддержки, поскольку квалифицированные специалисты всегда доступны по электронной почте или телефону, чтобы ответить на ваши вопросы и решить любые проблемы, которые могут у вас возникнуть. Более того, вы можете связаться со специалистом по продажам, прежде чем совершить покупку, и объяснить конкретные потребности вашего бизнеса, чтобы получить лучшую рекомендацию.

Опытная и преданная своему делу команда

Base — не новый игрок в индустрии CRM и продаж, и их обширный список выдающихся клиентов доказывает это. Система во многом обязана своей положительной репутацией благодаря таким компаниям, как Xerox, Micro Documentaries, Cisco и Wells Fargo, которые не могут сказать ничего, кроме хороших слов о производительности, которую она предлагает. Шаг за шагом компания Base принимала рекомендации своих клиентов и училась у лучших, чтобы усовершенствовать свой продукт и сделать его таким же мощным, каким он является сегодня.

Цены, которые вы можете себе позволить

То, что делает Base CRM подходящим как для крупных предприятий, так и для небольших компаний, — это гибкая схема ценообразования, поскольку компания предлагает доступные пакеты для стартапов (25 долларов в месяц) и полнофункциональные комплекты продаж для пользователей корпоративного уровня (125 долларов США). /месяц). 14-дневная бесплатная пробная версия также доступна для всех пользователей, которые хотят сначала изучить функции.

Показать больше

7 Ways Base CRM улучшает процессы поиска и продаж

Поисковые запросы «от двери до двери» (D2D) возвращаются как для компаний B2B, так и для компаний B2C.И это неудивительно, поскольку спам-фильтры, запреты на звонки, мобильные устройства и защитные привратники становятся недоступными для электронной почты и прямой почтовой рассылки. Даже при входящем маркетинге кто-то должен связаться с потенциальным клиентом, чтобы закрыть сделку по телефону или лично.

Prospecting — важная задача для любой торговой организации, но она также одна из самых неэффективных. Исследования показывают, что отделы продаж могут тратить до 50% своего времени на непродуктивные задачи и методы. В ходе опроса менеджеры по продажам и представители на местах выделили три основных претензии к процессу продаж:

1. Too Many Tools — Когда отделы продаж манипулируют несколькими приложениями, вырезают и вставляют информацию, обновляют или извлекают контактные данные, возникают ошибки.Полевые представители и торговый персонал теряют много времени.
2. Неполные данные CRM — Отсутствие информации о клиенте или истории контактов может смущать и приводит к упущенным возможностям.
3. Списки сомнительных потенциальных клиентов — Когда сотрудники на местах проводят часы в погоне за некачественными лидами, это демотивирует и вызывает неприятные пробелы в конвейере продаж.

Выход из этого болота с утерянной информацией — использовать универсальное приложение, которым легко пользоваться.

Повышение эффективности и точности

Base CRM — это универсальный инструмент продаж, который улучшает сбор данных о продажах в целом. Он помогает представителям D2D, зарубежным торговым представителям и руководителям продаж усилить три показателя продаж: частоту контактов, скорость лидов и скорость закрытия.

За счет упрощения процесса больший процент продавцов принимают систему и остаются на связи. Они вводят полные данные CRM за меньшее время. Для руководителей продаж этот канал становится заметным и выделяет области возможностей для обучения.

Одна компания, использующая базовую CRM, — это Blue Raven Solar. Это компания по установке солнечной энергии с офисами в десяти штатах. Управление отделами продаж по всей стране и привлечение представителей на местах к одной и той же странице было монументальной задачей. Тайсон Пешке, соучредитель Blue Raven, выбрал Base CRM для организации продаж и процессов.

Он сказал: « Base пришла и взялась за очень сложную настройку и реализацию, и результаты потрясающие. И, что еще лучше, нашим менеджерам по продажам и операциям на местах действительно нравится его использовать! База — наш фонарик.Я не уверен, как бы мы смогли достичь этого, если бы не инструменты, которые Base разработала для нас, ».

Вот семь способов, которыми компании сокращают потери времени, увеличивают продажи и эффективность за счет интеграции базовой CRM со своими отделами продаж.

1 — Автоматический подсчет потенциальных клиентов и возможностей

Алгоритм автоматически ранжирует индивидуальные или деловые перспективы. Он использует демографические, фирмографические и канальные данные, собранные в Base. Фирменные данные для предприятий и организаций такие же, как демографические данные для людей.

Base объединяет как оценку потенциальных клиентов, так и оценку возможностей в «Умные списки». Руководители продаж могут быстро расставить приоритеты для лучших потенциальных клиентов для улучшения продаж.

2 — Лидеры продаж имеют действенные данные для управления своими командами

Без достоверных данных лидеры продаж летят вслепую. Чтобы повысить наглядность конвейера и процессов, Base предоставляет более 20 отчетов, обеспечивающих полный обзор продаж и данных CRM.

Один из их инструментов для ускорения продаж, Apollo, собирает миллионы точек данных и предоставляет руководству мониторинг «состояния данных» в реальном времени для улучшения процесса.Менеджеры по продажам могут отслеживать отдельных представителей и видеть, где необходимы улучшения.

Base полностью настраивается под любой бизнес. И он легко интегрируется с другими вашими бизнес-системами, такими как Google или HubSpot. Если вы предпочитаете создавать собственное приложение, оно использует открытый API.

3 — Повышенная продуктивность работы в полевых условиях с помощью мобильных инструментов и отчетов

Одна проблема, с которой сталкиваются все торговые представители, — не отставать от всех данных, связанных с поиском. Отслеживание имен, дат, встреч и другой информации сложно и требует много времени.Система упорядочивает пользователей за меньшее время, потому что есть только одно приложение для всей информации о продажах и потенциальных клиентах. Вот некоторые из преимуществ:

• Автоматически записывает все звонки и электронные письма, связанные с потенциальным клиентом или потенциальным клиентом.
• Отправляет электронные письма прямо с карточек контактов и сделок. Нет перехода между приложениями.
• Мобильный и автономный доступ к CRM позволяет представителям вводить свежую информацию в поле и загружать ее позже.
• Полная мобильность.Больше никаких простоев.

Торговые представители могут автоматизировать большую часть своей повседневной работы в рамках базовой платформы прямо со своих мобильных телефонов, сводя к минимуму административные задачи и повышая производительность.

4 — Автоматическое заполнение пробелов в записях CRM

Одним из самых инновационных приложений в Base является Reach, комплексный инструмент для поиска и разработки потенциальных клиентов. Когда полевые представители сталкиваются с неполной записью, Reach может дополнить ее, извлекая актуальные данные о контакте или компании из более чем 50 вариантов.В целях безопасности администратор компании контролирует доступ к индивидуальным данным.

Два компонента оптимизируют процесс ведения документации. Первый — это Reach Prospector, который позволяет создавать списки потенциальных клиентов. Просто укажите компании или людей, с которыми вы хотите вести бизнес, и Reach создаст списки, соответствующие критериям, выбранным вами из 12 различных фильтров. У вас будет четко ориентированный, готовый к использованию список потенциальных клиентов, который автоматически импортируется в Base без необходимости форматирования файлов CSV или сопоставления полей данных.

Второй компонент — Reach Enrich. Подобно детективу, Enrich может взять часть информации, например URL-адрес или адрес электронной почты, и превратить ее в полную контактную запись. Он обновляет неполные записи CRM, преобразовывая их в пригодные для использования данные и сегментированные отчеты. Это избавляет вашу команду от необходимости вручную исследовать и искать информацию.

5 — Улучшенное отслеживание, управление и организация потенциальных клиентов

Интуитивно понятная базовая платформа интегрируется с приложениями для повышения производительности от Amity до Zendesk и со всем, что между ними.Как только вы подключите Base к своим маркетинговым инструментам, представители смогут эффективно управлять большим количеством потенциальных клиентов и привлекать их. Больше никаких выводов, «проваливающихся сквозь трещины».

Создавайте собственные формы для сбора потенциальных клиентов, которые встраиваются на ваш веб-сайт, целевые страницы или рассылки по электронной почте. Лиды автоматически заносятся в смарт-списки, где представители могут искать и отвечать в режиме реального времени.

Base хранит и упорядочивает настроенные телефонные сценарии и шаблоны электронной почты, чтобы представители могли немедленно ответить. Он также автоматически регистрирует данные о звонках и электронной почте для дальнейшего использования.

Менеджеры по продажам

оценят панель мониторинга эффективности представителей, где они получают доступ в режиме реального времени к отслеживанию коэффициента конверсии, достижению квоты представителя, причинам убытков и многому другому. В Base есть встроенные процессы, обеспечивающие подотчетность представителей.

6 — Распознавание местоположения и результат отслеживания для команд продаж

Система использует геолокацию, поэтому у представителей есть возможность одним касанием проезжать, чтобы спланировать наиболее эффективный маршрут для дневных торговых звонков. С первого взгляда они могут увидеть всех квалифицированных потенциальных клиентов и клиентов в их нынешней области.

Base сообщает о более чем 80% -ном уровне принятия среди всех клиентов, потому что оптимизированный пользовательский интерфейс для Android и iOS делает его удобным веб-дизайном, создавая UX для представителей. Для D2D или любых других представителей на местах большая часть действий, коммуникация и отслеживание выполняются автоматически, что экономит время и документы. Представители могут быстро сообщать о ходе выполнения каждого запроса в конце каждой встречи.

Менеджеры

могут получить доступ к мгновенным отчетам, включая информационные панели представителей, коучинговые отчеты, отчеты по конвейеру и сделкам, с любого устройства.

7 — Более низкая совокупная стоимость владения

Существует большой разброс в TCO любой CRM-системы между компаниями. Чтобы понять долгосрочные затраты, вам необходимо определить такие факторы, как:

• Стоимость на пользователя
• Срок реализации
• Общие функции
• Скрытые затраты

По мере роста вашего бизнеса вам потребуются дополнительное хранилище данных, полная функциональность мобильных устройств, исчерпывающая отчетность, полный доступ к API, поддержка и многое другое.Многие устаревшие системы со временем становятся дорогими из-за дополнительных пользовательских лицензий и других функций. Однако после того, как вы внедрили систему, будет сложно начинать заново. Это требует простоев, обучения, внедрения и дополнительных затрат.

Более 50% пользователей Salesforce выделяют «высокую стоимость владения с течением времени» как то, что им больше всего не нравится в Sales Cloud

Forrester

Base включает в себя большинство основных функций, которые требуются отделам продаж.У них есть три стека продаж по цене от 45 долларов в месяц на человека. Подробнее об их пакетах читайте здесь.

Их штатные специалисты гарантируют беспроблемное внедрение с учетом процесса и воронки продаж вашей компании. Base предлагает круглосуточную поддержку в режиме реального времени, и они утверждают, что решают большинство проблем клиентов в течение 24 часов.

Не покупайте CRM, который не будет использовать отдел продаж

Некоторые из соображений перед покупкой CRM — это стоимость программного обеспечения, возможности, поддержка, мобильный доступ, простота использования и интеграции.Но одно из самых важных соображений — это принятие команды. Иногда продавцов труднее всего убедить попробовать новую систему. Они настроены по-своему, и им должно быть комфортно пользоваться этим.

При опросе торговых компаний в десяти различных отраслях, которые перешли на Base, 70% из них сообщают о 80–100% пользователей.

Base сочетает научные решения для продаж с удобной универсальной торговой платформой, которая работает на всех устройствах. Если вы хотите повысить уровень продаж, начните с новой CRM, которую группы продаж протестировали и продолжают использовать.С более чем 7000 клиентов они, должно быть, что-то делают правильно.

Вы можете запросить бесплатную демонстрацию, чтобы определить, подходит ли Base CRM для вашего бизнеса электронной коммерции, у одного из наших сертифицированных консультантов по ERP.

Базовый обзор CRM — Обзор 2019

Base CRM, стоимость которой начинается с 45 долларов за пользователя в месяц, хорошо справляется с рецептом малого и среднего бизнеса (SMB) и управления взаимоотношениями с клиентами (CRM): устраните сложные расширенные функции, чтобы вы могли создать простой интерфейс, который выиграл бы » t отпугивают пользователей, плохо знакомых с CRM, и требуют дополнительных затрат на адаптацию.Компания преуспела в этом и даже сумела внедрить некоторые расширенные аналитические возможности, которые не мешают простому интерфейсу, если вы готовы потратить некоторое время на свое образование в области отчетности, чтобы они работали. Однако по мере роста вашего бизнеса и добавления функций вы обнаружите, что цена, которая и так была далеко не самой дешевой в этом обзоре, растет еще больше. Из-за этого и некоторых недостатков, связанных с настройкой, они остаются позади победителей конкурса «Выбор редакции» в этой области, Salesforce Sales Cloud Lightning Professional и Zoho CRM.

Хотя более высокая цена Base может вас отпугнуть, имейте в виду, что компания добавила несколько других возможностей, которые могут окупить деньги для многих, включая управление потенциальными клиентами, отслеживание сделок, впечатляющий набор инструментов связи и многое другое. . Таким образом, даже при такой более высокой цене продукт остается конкурентоспособным. Если вы решили приобрести его, ознакомьтесь с нашим Руководством по быстрому запуску PCMag, которое поможет вам начать работу с Base за 10 простых шагов.

В целом, для компаний, которые хотят организовать свою воронку продаж, Base CRM — прекрасный выбор для малых и средних предприятий (МСП) с группами продаж от 20 пользователей до сотрудников из 500 и более продавцов.

Базовая цена CRM

Base CRM предлагает три платных плана и 14-дневную бесплатную пробную версию. Он увеличил цены на все платные планы на 20 долларов за пользователя в месяц, и во всех планах должно быть не менее трех пользователей. План Starter (45 долларов США на пользователя в месяц) включает настраиваемую воронку продаж, отслеживание продаж и отчетность, а также мобильную CRM. План Professional (95 долларов США за пользователя в месяц) добавляет прогнозирование воронки, аналитику производительности команды, автоматизацию задач и хранилище командных документов. Наконец, план Enterprise (145 долларов США на пользователя в месяц) добавляет прогнозируемую аналитику продаж, оценку потенциальных клиентов и сделок, несколько конвейеров продаж и разрешения на основе ролей.Пользователи могут добавлять на две платформы под названием Connect и Snap. Connect добавляет автоматизацию электронной почты и интеллектуальные дозвонщики, а Snap предлагает интеграции и API-интерфейсы для подключения к вашему любимому стороннему программному обеспечению. Оба варианта имеют бесплатные и платные варианты, начиная с 25 долларов США за пользователя в месяц (оплачивается ежегодно).

Вы можете подписаться на бесплатную пробную версию, которая включает в себя все функции плана Enterprise, нажав кнопку Начать бесплатную пробную версию в правом верхнем углу домашней страницы. После того, как вы укажете свое имя и рабочий адрес электронной почты и создадите пароль, вы готовы к работе.На домашней странице вы также можете просмотреть цены и информацию о трех вышеупомянутых планах и сравнить их функции. Бесплатная пробная версия не требует номера кредитной карты, что всегда приятно, а количество времени, оставшееся до пробной версии, отображается в верхней части панели управления вашей учетной записи. Наконец, вы также можете запросить живую демонстрацию базовой CRM, заполнив веб-форму; Затем компания отправит вам ссылку на предварительно записанный 30-минутный веб-семинар, который, как я считаю, очень полезен для понимания местности.

При первом входе в учетную запись вы можете ознакомиться с основными функциями Base CRM. Базовая CRM включает образцы данных, чтобы вы могли понять, как выглядит пользовательский интерфейс и как с ним взаимодействовать. Когда вы закончите с пошаговым руководством, вы можете удалить образцы данных и начать добавлять свои собственные. После этого, когда вы входите в систему, вы попадаете на панель управления своей учетной записью, которая включает в себя информацию верхнего уровня о вашей воронке продаж, активных сделках, задачах и предстоящих встречах, а также активности в учетной записи.

В правом верхнем углу находится значок с вашими инициалами; при нажатии на нее открывается раскрывающееся меню, в котором вы можете получить доступ к настройкам, управлять своей учетной записью, управлять своим репозиторием (документами компании), переходить в службу поддержки, оставлять комментарии или предложения, а также читать политику конфиденциальности и условия обслуживания. Также есть ссылки на мобильные приложения Base CRM, возможность твитнуть о Base, просматривать сочетания клавиш и выходить из системы. В верхней части панели управления также есть вкладки для потенциальных клиентов, контактов, воронки продаж, календаря, задач, центра связи и отчетов.

Вы можете добавлять людей и компании в свою учетную запись вручную или путем импорта файла CSV. Люди должны быть помечены как лид (кто-то, с кем вы еще не работали) или как контакт (кто-то, с кем вы в настоящее время работаете или занимались бизнесом). В базовой CRM лида можно преобразовать в контакт, как только он проявит интерес; Однако контакт не может быть преобразован в интерес. Когда вы конвертируете интерес в контакт, Base CRM может одновременно автоматически создать связанную сделку. После того, как вы добавили людей, вы можете загружать документы в их записи, которые будут доступны на всех ваших устройствах.Когда вы добавляете человека, Base CRM также автоматически создает карточку компании.

Если вы загружаете файл CSV, вам нужно будет сопоставить поля с полями базовой CRM. В большинстве случаев базовая CRM определяет совпадение; в противном случае вы можете выбрать поле из раскрывающегося списка. Вы также можете добавлять неограниченное количество настраиваемых полей и фильтровать их по любому добавляемому полю. Base CRM рекомендует загружать не более 5000–10 000 записей за раз, чтобы избежать замедления.

Сделки хранятся на вкладке «Воронка продаж» и могут быть отфильтрованы по статусу.Для всех записей — потенциальных клиентов, контактов и сделок — есть карточки, на которых вы можете просматривать подробности и ленты активности. У каждой записи может быть только один владелец, но если у вас есть права менеджера, вы можете добавлять соавторов. Карточка компании показывает всех сотрудников в вашей базе данных для вашей справки.

После того, как вы ввели все данные своих отделов продаж, вы можете использовать Base CRM для отслеживания взаимодействия с потенциальными клиентами и контактами. Вы можете подключить свой Gmail, Microsoft Outlook / Exchange или Microsoft Office 365 (99 долларов США.99 в Microsoft Store) в базовую CRM, а затем отслеживать электронную переписку, просмотры и клики. Однако вам не нужно беспокоиться о том, что весь почтовый ящик загромождает панель управления; База будет отображать только те электронные письма, которые есть в вашей базе данных в центре связи. Не отслеживаемые электронные письма хранятся на отдельной вкладке, где вы можете добавлять отправителей в качестве контактов и потенциальных клиентов, если применимо.

Base Voice — это отличная функция, с помощью которой вы можете звонить или отправлять текстовые сообщения контактам и вести прямо из Base CRM.Вы также можете записывать звук голосовых вызовов; вся эта активность будет автоматически записываться в Базовую CRM. Вы также можете подключить свой Календарь Google к Base CRM для управления встречами и задачами; изменения, которые вы вносите на одной платформе, синхронизируются с другой. На вкладке Календарь отображаются все встречи и задачи, которые можно просматривать по дням, неделям или месяцам.

Отчетность и сторонняя интеграция

Base CRM предлагает довольно обширный набор отчетов, включая анализ воронки продаж (воронка продаж, разработка воронки продаж и отчеты о распределении этапов), отчеты о продажах и достижении целей с разбивкой на общие и прогнозируемые продажи, а также цели достигнутых сделок и выручку от продаж, более подробные отчеты, такие как причины продаж или убытков по владельцу и источнику.Каждый отчет можно отфильтровать различными способами, чтобы получить желаемое изображение как большого, так и маленького размера.

Base CRM также включает более сложные отчеты, такие как информационная панель по работе торгового представителя, продолжительность этапа, время до первого действия и эффективность маркетинга, измеряемая по статусу лида, источнику сделки и общему количеству входящих сделок. Базовая CRM также собирает голосовые отчеты, анализируя такие показатели, как объем и продолжительность звонков, в зависимости от суммы сделки и времени суток. На уровнях Professional и Enterprise пользователи также получают доступ к новым функциям прогнозной аналитики компании: интеллектуальному прогнозированию продаж и анализу настроений по электронной почте.

Интеллектуальное прогнозирование продаж анализирует такие факторы, как активность продаж и скорость сделок, в алгоритме машинного обучения (ML) для создания прогноза на основе данных, который включает предполагаемую дату закрытия и скорректированную вероятность выигрыша. Анализ настроения электронной почты использует алгоритмы обнаружения естественного языка и прогнозирующего машинного обучения для анализа электронных писем с продажами и выявления положительных, нейтральных или отрицательных настроений. Затем можно создать триггеры, чтобы торговый представитель или их менеджер были предупреждены, когда важные сделки содержат электронные письма с негативным настроением.В соответствии с алгоритмом прогнозирования менеджеры по продажам получают push-уведомление, когда на этапе согласования воронки продаж существует угроза потери сделок выше указанного значения. Этот вид анализа настроений чаще встречается на платформах для прослушивания социальных сетей, и он представляет собой действительно новаторский шаг для Base в отчетности CRM.

Base CRM также имеет мобильные приложения для Android и iOS; каждый предлагает действия, уведомления, электронную почту и встроенные шаблоны, а также автономный доступ, а также ряд сторонних интеграций.Базовая CRM интегрируется с Dropbox, Google Apps и Drive, Harvest (инструмент для отслеживания времени), MailChimp и Xero (для выставления счетов), а также с рядом других инструментов, включая программное обеспечение для автоматизации маркетинга HubSpot, программное обеспечение для создания предложений QuoteRoller, Zapier и Zendesk и другие. В прошлом году компания также выпустила платформу Snap с открытым исходным кодом, которая предоставляет API и платформу интеграции предварительно созданных библиотек кода для обеспечения дополнительной интеграции.

Вы можете получить доступ к поддержке, щелкнув свои инициалы в верхней правой части экрана, что также приводит к настройкам и управлению учетной записью.В рамках поддержки вы можете получить доступ к базе знаний, видеогидам, доске идей (например, форумам отзывов клиентов и идеям на UserVoice.com). На домашней странице вы можете найти их ресурсы поддержки, подписаться на веб-семинар по продукту или отправить заявку. В первый раз, когда я попытался это сделать, после небольшой задержки мне было отправлено сообщение об ошибке, но в следующий раз все сработало нормально. Одна проблема: посещение справки в разделе поддержки уводит вас от панели инструментов. Чтобы вернуться, вам нужно повторно ввести URL-адрес и снова войти в систему, что, мягко говоря, раздражает.Было бы намного лучше, если бы центр поддержки открывался в новом окне.

Хорошее решение для малых и средних компаний

Base CRM предлагает все основы для небольших отделов продаж, которые хотят лучше отслеживать своих клиентов и воронку продаж, включая интегрированную электронную почту и голосовую связь. Компания значительно улучшила свои возможности отчетности и интеграции со сторонними организациями. Но крупнейшие организации, нуждающиеся в еще большей интеграции, более глубокой отчетности и аналитике, а также в более детальной настройке, по-прежнему будут лучше обслуживаться с помощью Editors ‘Choices Salesforce Sales Cloud Lightning Professional или Zoho CRM.В целом, Base CRM легко настроить и использовать, а его бесплатная пробная версия означает, что вы можете протестировать ее, чтобы убедиться, что она подходит для вашей компании.

Базовые спецификации CRM

Библиотека документов	Есть
Lead Management	Есть
Онлайн-чат	№
Чат-бот / разговорный AI	№
Поддержка нескольких валют	Есть
Аналитика	№
Пользовательские панели мониторинга	№
Маршрутизация электронной почты	Есть
REST API	Есть
Круглосуточная поддержка	№
Поддержка по телефону	Есть
Форумы пользователей	№

Лучшее программное обеспечение CRM

Дополнительная литература

Zendesk расширяется до CRM с приобретением Base — TechCrunch

Zendesk в основном ограничился сценариями обслуживания клиентов, но, похоже, этого уже недостаточно.Если вы хотите по-настоящему знать клиента, стоящего за взаимодействием, вам нужна система учета клиентов, которая сочетается с компонентом обслуживания клиентов. Чтобы удовлетворить эту потребность, Zendesk объявила о приобретении стартапа Base, который собрал более 50 миллионов долларов.

Компании не разделили цену покупки, но Zendesk сообщила, что приобретение не должно существенно повлиять на выручку.

Хотя Base, возможно, не так хорошо известен в CRM-игре, как Salesforce, Microsoft или Oracle, она создала сложную платформу автоматизации продаж, дополненную собственным искусственным интеллектом.Генеральный директор Узи Шмилович заявил, что ИИ его компании может составить конкуренцию более состоятельным конкурентам, когда он был выпущен в 2016 году, чтобы давать продавцам содержательные предписывающие советы о том, как добиться большего успеха.

Генеральный директор Zendesk Миккель Сване определенно видит ценность добавления такой компании, как Base, на его платформу. «Мы хотим сделать для продаж то, что Zendesk уже сделал для обслуживания клиентов: предоставить продавцам инструменты, созданные для них и клиентов, которых они обслуживают», — сказал он в заявлении.

«Если ядро ​​данных о клиентах включает обслуживание клиентов, CRM и маркетинг, Base дает Zendesk еще один из этих недостающих компонентов», — говорит Брент Лири, владелец CRM Essentials, фирмы, которая внимательно следит за этим рынком.

«Zendesk занимает отличные позиции в сфере обслуживания клиентов, но теперь, чтобы укрепить свои позиции среди клиентов среднего и корпоративного сегмента, которым нужны интегрированные платформы, Base добавляет в свою головоломку мощный элемент автоматизации мобильных продаж», — сказал Лири TechCrunch.

Как он указывает, мы видели, что HubSpot сделал аналогичный шаг с HubSpot Apps, в то время как SugarCRM, который недавно был продан Accel-KKR, тоже может делать покупки, имея более глубокие карманы своего нового владельца. «Это почти как в корпоративном программном обеспечении CRM« Голодные игры », — пошутил он.Но он указывает, что здесь следует ожидать большей консолидации, поскольку эти компании пытаются приобрести недостающие части своих платформ, чтобы предлагать более полные решения.

Мэтт Прайс, ранее занимавший должность старшего вице-президента по портфелю продуктов в Zendesk, возглавит группу Base по продвижению вперед.

Base была основана в 2009 году и насчитывает более 5000 клиентов. Стоит отметить, что Base уже была доступна для продажи на торговой площадке компании, поэтому здесь было некоторое совпадение, но, конечно же, компания намерена попытаться переместить существующих клиентов на Base.

Zendesk заявила, что продолжит поддерживать всех клиентов Base. Кроме того, 125 сотрудников Base были приглашены в Zendesk, поэтому кровопролития здесь не будет.

Zendesk Sell (ранее Base CRM)

Jonas Rasschaert 24 марта 2020 г.

Zendesk Sell (ранее Base CRM) — это программное обеспечение для автоматизации продаж, предназначенное для повышения производительности, процессов и прозрачности для отделов продаж. Это означает меньше времени на обновление задач, больше времени на построение отношений и продажу.Интегрируйте контакты и потенциальных клиентов Zendesk Sell (ранее Base CRM) с более чем 140 приложениями.

Ниже вы найдете подробную информацию, специально для интеграции Zendesk Sell:

Поддерживаемые интеграции Zendesk Sell

Авторизация Zendesk Sell

Для Zendesk Sell нам нужно, чтобы вы вошли в свою учетную запись, очень просто. Когда вы нажимаете «Авторизовать», появляется всплывающее окно с запросом вашей электронной почты и пароля.

Если вы уже авторизовали учетные записи Zendesk Sell в прошлом или в любой другой интеграции PieSync, вы сможете пропустить первую часть авторизации и выбрать из своих ПОДКЛЮЧЕННЫЕ УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ .

Выберите тип контакта.

Различайте контакты, интересы и компании, прежде чем переходить к странице конфигурации.

• Узнайте о нашей синхронизации контактов ниже.
• Более подробную информацию о синхронизации лидов можно найти здесь.
• Более подробную информацию о нашей синхронизации компании с компанией можно найти здесь.

[IF] Поддерживаемые условия / фильтры

• Имеет тег
• Статус клиента
• Владелец
• Статус проспекта
• Уже существует в приложении, которое вы синхронизируете с (ВКЛЮЧАЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ КАРТЫ)

[THEN ] Поддерживаемые действия

• Добавить / удалить тег
• Обновление значений полей (ВКЛЮЧАЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ КАРТЫ)

Сопоставление полей по умолчанию

В зависимости от другого приложения, с которым вы синхронизируете, вы увидите ряд стандартные поля Zendesk Sell отображаются по умолчанию.Например, при подключении к Google Контактам сопоставление полей по умолчанию выглядит следующим образом:

PieSync синхронизирует поля имени по умолчанию, которые поставляются с приложениями. Иногда они имеют разную структуру в обоих приложениях, которые вы подключаете. Например. имя и фамилия разделены в приложении A и объединены в одном поле в приложении B. В фоновом режиме PieSync объединяет имя и фамилию из приложения A в приложение B и снова разделяет их из приложения B в A. Наш алгоритм продуман. какая часть обновляется в приложении B.

Настраиваемое сопоставление полей

Если вы подписаны на план Elite, вы можете настроить сопоставление настраиваемых полей Zendesk Sell и любых дополнительных стандартных полей, которые еще не включены в сопоставление по умолчанию. Имейте в виду, что сопоставление между двумя полями может существовать только в том случае, если типы полей совместимы, и конкретная совместимость также будет определять направление сопоставления. Подробнее о настраиваемом отображении полей здесь.

Дополнительные параметры

Синхронизация удалений

При подключении между Google Контактами и Zendesk Sell вы можете синхронизировать удаления в одностороннем порядке.Когда контакт удаляется в Google Контактах, мы добавляем тег «PieSync Trash» к тому же контакту в Zendesk Sell. Вы также сможете сначала просмотреть этот сегмент, прежде чем удалять или предпринимать какие-либо другие действия в Zendesk Sell.

Синхронизация отказов от подписки

В связи между Zendesk Sell и некоторыми поддерживаемыми нами маркетинговыми инструментами, такими как, например, MailChimp, вы можете синхронизировать отписки в одну сторону. Когда контакт отписывается в вашем маркетинговом инструменте, мы добавляем тег «PieSync Unsubscribes» к тому же контакту в Zendesk Sell.Вы сможете сначала просмотреть этот сегмент, прежде чем предпринимать какие-либо действия в Zendesk Sell.

Доступность для синхронизации отписок / удалений зависит от приложения и соединения. Если в поле (скриншоты выше) нет галочки, это просто невозможно. Нам нужно иметь возможность обнаруживать отписки / удаления с одной стороны и в то же время иметь возможность создавать теги «PieSync Unsubscribes» или «PieSync Trash» с другой стороны.