Трейдеры зерновые россии – Топ-20 российских экспортеров зерна -Агроинвестор
Топ-20 российских экспортеров зерна -Агроинвестор
Благодаря хорошему урожаю и рекордному экспорту в сезоне-2014/15 на рынок вышли новые трейдеры. Зерно вывозили более 560 компаний, тогда как сезоном ранее — немногим более четырехсот. Но большую часть объемов (23 млн т из 31,8 млн т), как и раньше, поставили за рубеж экспортеры из первой двадцатки.
Россия начала активно выходить на мировой рынок зерна с сезона-2001/02. В течение последних 15 лет (за исключением неурожайного 2010/11 сельхозгода, когда было введено эмбарго) экспорт зерна из страны имел четко выраженную тенденцию к росту и увеличению географии поставок. За этот период вывоз увеличился почти в 4,5 раза — с 7,1 млн т в сезоне-2001/02 до рекордных 31,8 млн т (включая муку и зернобобовые) в завершившемся. Импорт в эти годы колебался от 0,4 до 2,4 млн т, тогда как еще в сезоне-1999/2000 он составлял более 8 млн т.
Смотрите также: Топ 15 экспортеров российского зерна по итогам сезона 2016/2017
Экспортный топ
Еще в сезоне-2002/03 на транснациональные компании приходилось около 17% всего экспорта, остальной объем экспортировался российскими игроками. Тогда же на рынке присутствовали Louis Dreyfus, Nidera («Виталмар»), WJ Grain (компания прекратила существование в 2009 году). В настоящее время международные компании существенно нарастили свое присутствие в российском экспорте через дочерние или компании-партнеры, и их доля достигла 40%. На российском рынке появились такие крупные мировые трейдеры, как Glencore (МЗК), Cargill, Olam (Outspan), Bunge, ADM-Toeppfer («Артис»), CHS («Агромаркет»), Noble («Бонел»), Fedcom («Агрофест-Дон»). В сезоне-2014/15 — «Миро групп» (CBH), Vitol (Gravit).
В следующем сезоне планирует выйти на рынок бразильская компания BTG. Большинство транснациональных компаний владеют терминалами в морских портах Азова и Ростова, а также речных Волго-Донского канала. Через последние зерно в значительной части уходит на рейдовую перевалку в порты Кавказ и Керчь. Ряд экспортеров имеет пакеты акций терминалов в глубоководных портах (Glencore — в Тамани, Cargill — в терминале КСК в новороссийском порту). Тем не менее, российские компании также удерживают и наращивают свои позиции в экспорте. Среди них можно назвать торговый дом «Риф» («Промэкспедиция»), построивший самый крупный по перевалке на малой воде терминал в порту Азов. Впервые в экспорте он появился в 2012/13 сельхозгоду и уже в последующие два сезона вошел в тройку лидеров.
Также необходимо отметить такие компании, как «Астон» и «Юг Руси». Они активны в российском экспорте еще с начала 2000-х годов. Также с середины 2000-х на рынке присутствовало Федеральное агентство по регулированию продовольственного рынка (ГУП ФАП), созданное при Минсельхозе России. В 2009 году оно было преобразовано в Объединенную зерновую компанию (ОЗК), которая теперь стабильно входит в десятку экспортеров. Компании принадлежит в том числе Новороссийский КХП и ряд элеваторов на юге России. В последние два сезона в экспортной десятке появилась компания «Русские масла» («Кернел»), владеющая наряду с Glencore (МЗК) новым зерновым терминалом в Тамани. В топ-10 вошло и «Содружество», которое построило терминал в Калининградской области. С 2011/12 сельхозгода компания начала наращивать с него отгрузки. Среди остальных экспортеров двадцатки завершившегося сезона следует отметить «Агро-Техник», осуществляющий поставки в Азербайджан, «Южный центр» и «Профессионал», специализирующиеся на вывозе зерна через малые порты Азовского моря. Также необходимо добавить, что в предыдущие годы ведущие позиции в российском экспорте занимали РИАС, «Валары» (Valinor), «Югтранзитсервис», WJ Grain. Однако эти игроки ушли с рынка.
Что вывозим
Основной агрокультурой, которую Россия поставляет на мировой рынок, является пшеница, а именно продовольственная пшеница 4 класса. В сезоне-2014/15 ее поставки достигли очередного исторического рекорда в 22,3 млн т. За время экспортной активности России доля пшеницы в общем экспорте колебалась от 55% до 85%. В последние годы она находится на уровне чуть более 70%. Снижение доли пшеницы произошло за счет появления в экспорте, начиная с сезона-2008/09, такой зерновой агрокультуры, как кукуруза. Ее вывоз возрос с нулевых значений до 3-4 млн т год. Поставки ячменя за этот период существенно колебались — от 2 до 3,5 млн т. Однако благодаря высокому урожаю 2014 года и введению пошлины на пшеницу, его экспорт увеличился в завершившемся сельхозгоду до исторически рекордного уровня в 5,4 млн т.
Доля поставок российской пшеницы на мировом рынке в настоящий момент достигла 13,6%, тогда как в первой половине 2000-х не поднималась выше 9%. В итоге за последние 15 лет Россия среди основных стран экспортеров переместилась с шестой позиции на третьи-четвертые места с небольшим отрывом от Франции, США и Канады. Доля российского ячменя в сезоне-2014/15, благодаря рекордному вывозу, впервые составила 19% (и превысила данный показатель по пшенице). Таким образом, в мировом экспорте по этой агрокультуре Россия вышла на третье место после Евросоюза и Австралии, потеснив при этом Украину. Последняя, начиная с 2009/10 сельхозгода, начала смещать приоритеты вывоза с ячменя на кукурузу в зерновых, и сою — в масличных.
Отечественная кукуруза на мировом рынке представлена пока не очень значительно, однако динамика поставок внушает оптимизм. В завершившемся сезоне на экспорт поставлено около 3 млн т против 4 млн т в 2013/14 под влиянием снижения урожайности из-за неблагоприятных погодных условий при растущих посевных площадях. Доля России на мировом рынке кукурузы составила всего 2,5%. Страна заняла пятую позицию в рейтинге стран-экспортеров этой агрокультуры, причем с большим отрывом от таких крупных поставщиков, как США, Бразилия и Украина. Экспорт кукурузы из этих государств измеряется десятками миллионов тонн.
Кому поставляем
В начале 2000-х годов количество стран, в которые Россия экспортировала зерно, составляло порядка семидесяти. В настоящее время это количество возросло до ста. Ранее существенную долю в импорте российского зерна занимал ЕС. Объединение ввозило из России пшеницу 4 класса, а также фуражные пшеницу и ячмень. Однако ввиду введения впоследствии квот и пошлин, а также вхождения в состав Евросоюза ряда стран Восточной Европы, наращивающих экспортные поставки (в том числе Болгарии и Румынии), спрос на российское зерно со стороны ЕС снизился.
В последние годы доля этого региона в отечественном экспорте не превышала 11%, а в сезоне-2014/15 упала до 4% из-за высокого урожая в самих странах объединения. Основной же объем импорта российского зерна традиционно приходится на два основных региона — Ближний Восток и Северную Африку. В совокупности они занимают 60-70% всего экспорта. Главными странами-импортерами первого региона являются Турция (закупает в России преимущественно пшеницу), Саудовская Аравия (ячмень) и в последние годы — Иран, куда были существенно увеличены поставки пшеницы, ячменя и кукурузы.
Основной страной-импортером российского зерна (пшеницы в частности) среди стран Северной Африки является Египет, который одновременно является лидером по импорту пшеницы на мировом рынке. Однако российский экспорт в эту страну за последний год снизился по причине резкого прироста ввоза более конкурентоспособной по цене, но не по качеству, европейской пшеницы. Таким образом, доля стран Северной Африки, и в первую очередь Египта, снизилась с 24% в 2012/13 сельхозгоду до 19% в 2014/15.
Обращает на себя внимание рост поставок в прочие страны Африки (центральной и южной), доля которой в российском импорте (в основном пшеницы) возросла с минимальных значений (около 3%) во второй половине 2000-х годов до 11%. Основными импортерами в этом регионе являются Судан, Нигерия, ЮАР, Танзания и Кения, которые ввозят из России преимущественно пшеницу.
Имеет место также прирост поставок в страны Юго-Восточной, Восточной и Южной Азии. Еще в 2011/12 сельхозгоду их доля составляла не более 1%. А уже в сезоне-2013/14 она увеличилась до 8%. В 2014/15 процент поставок из России в эти регионы несколько сократился (до 5%) из-за конкуренции со стороны Австралии и Канады. Основными странами-импортерами азиатского направления выступают Южная Корея (закупает кукурузу), Индонезия, Пакистан и Бангладеш (ввозят пшеницу). Кроме того, в сезоне-2014/15 впервые был поставлен рекордный объем кукурузы в Китай — 73 тыс. т. Необходимо обратить внимание на еще один растущий регион потребления российской пшеницы. Это Южная, Центральная и Северная Америка. За июль-май сезона-2014/15 туда было отправлено около 667 тыс. т (751 тыс. т в 2013/14). Ранее максимальный объем в этом направлении был поставлен в 2011/12 сельхозгоду — 238 тыс. т. Основная прибавка произошла за счет Мексики, которая за 11 месяцев завершившегося сезона импортировала 406 тыс. т (265 тыс. т в 2013/14). Ранее пшеница из России в эту страну не поставлялась. Такая возможность появилась благодаря вытеснению с этого рынка канадского зерна. На втором месте по импорту российской пшеницы в регионе находится Перу с объемом 180 тыс. т (в 2013/14 она была на первом месте — 325 тыс. т). Замыкает тройку импортеров Никарагуа — 81 тыс. т (2013/14 — 100 тыс. т). Отечественная пшеница также отправляется в Эквадор.
Стабильно высокой в поставках сохраняется доля стран СНГ — до 9%. Одним из ведущих потребителей этого региона является Азербайджан. В завершившемся сезоне он завез из России исторически рекордный объем в 1,6 млн т (в первую очередь пшеницу, а также ячмень и кукурузу), что в 2,1 раза больше, чем в 2013/14 сельхозгоду и в несколько раз больше, чем в предыдущие годы. Это было связано, как и в случае с Ираном, с низким объемом поставок из Казахстана, где имело место снижение урожая и качества пшеницы при формировании неконкурентоспособно высоких цен. Также российскую пшеницу в значительных объемах импортирует Грузия (в основном пшеницу, в меньшей степени — кукурузу). Она также увеличила импорт из-за отсутствия на рынке Казахстана. За неполный сезон страна закупила 629 тыс. т российского зерна (567 тыс. т в 2013/14). Третий крупный потребитель — Армения. Но в отличие от двух предыдущих государств объемы закупок зерна в России страна снизила — с 207 тыс. т в сезоне-2013/14 до 161 тыс. т в 2014/15 (большая часть ввоза — пшеница).
Драйвер роста
Все последние 15 лет экспорт зерна служил локомотивом развития зернопроизводства в стране. Он являлся наиболее растущим и ликвидным сегментом спроса на зерновые агрокультуры. Именно экспорту Россия обязана в части роста инвестиций в агротехнологии, технического перевооружения аграрного сектора, увеличения вложений в инфраструктуру, и не только в строительство и модернизацию портовых и элеваторных мощностей, но и в обновление вагонного парка зерновозов, развитие путевого хозяйства. Все это в свою очередь помогло поднять урожайность пшеницы, ячменя и кукурузы на исторически рекордные уровни, сравнимые с показателями в странах ЕС, таких как Франция или Германия. А качество мягкой продовольственной пшеницы зачастую позволяло конкурировать с зерном из традиционных стран-экспортеров, не говоря уже о наращивании производства высокопротеиновой и твердой пшеницы. Это подтверждает тот факт, что в настоящее время российское зерно не только присутствует практически на всех мировых континентах,
www.agroinvestor.ru
Семь работающих в Черноземье зернотрейдеров вошли в Топ-30 крупнейших экспортеров зерна РФ — Agrovesti.net
Сразу семь ведущих зернотрейдеров, представленных в Черноземье, вошли в Топ-30 российского ренкинга экспортеров зерна, составленного специализированным изданием «Агроинвестор». Причем трое из них – «Каргилл» (№ 4), «Луис Дрейфус Восток» (№ 5) и Объединенная зерновая компания (№ 10) – попали в первую десятку.
«Каргилл», представленный двумя элеваторами в Павловском и Лискинском районах Воронежской области, вывез из России за июль-май 2017/2018 сельхозгода 2,57 млн тонн зерна, сократив за год экспортные поставки на 130 тыс. тонн и потеряв одно место в ренкинге по сравнению с предыдущим годом.
«Луис Дрейфус» сохранил пятое место ренкинга с годовым результатом 2,34 млн тонн. Годом ранее русские французы вывезли «всего» 1,7 млн тонн зерна. Объединенная зерновая компания, владеющая крупнейшим Бутурлиновским мелькомбинатом и являющаяся единственным оператором зерновых интервенций Минсельхоза, продав за рубеж 1,45 млн тонн, впервые попала в данный ренкинг, и сразу на 10-е место. Еще одним новичком зерноэкспорта стала владеющая воронежскими элеваторами ростовская фирма «Юг Руси» – 894 тыс. тонн (№ 13).
Во второй половине ренкинга расположились «Авангард-агро» (385 тыс. тонн, № 19), «Бунге» (364 тыс. тонн, № 21) и «Продимекс» (253 тыс. тонн, № 28).
«Чемпионом» России по экспорту зерна четвертый год подряд становится ростовский торговый дом «РИФ», отправивший на экспорт 6,7 млн тонн зерна (годом ранее – 4,1 млн тонн).
Претерпела в 2017/2018 сельхозгоду существенные изменения пятерка крупнейших стран-покупателей российского зерна. Первые два места остались неизменными – Египет (8,7 млн тонн, прирост – 2,1 млн тонн), Турция (7,1 млн тонн, прирост – 4 млн тонн). Иран поднялся с 4-го места на 3-е, закупив 2,5 млн тонн российского зерна, прирост – 900 тыс. тонн). А места Бангладеш и Азербайджана заняли Саудовская Аравия и Вьетнам, закупившие у нас по 2,1 млн тонн.
По оценке аналитического центра «Русагротранс», экспорт зерна из РФ в сезоне-2017/2018 составил рекордные 53,3 млн тонн против 35,5 млн тонн в 2016/2017 сельхозгоду. Стоит отметить, что активизации экспорта зерновых сильно поспособствовали введенные правительством РФ льготные тарифы на железнодорожные перевозки зерна из удаленных регионов до портов, под которые попали все регионы Черноземья. За исключением самой южной Белгородской области. Экономия на тарифе составляла 10% от стандартной цены перевозки.
agrovesti.net
Поставщики зерна в России
КРАСНОДАРАГРОАЛЬЯНС, ООО 0 / 2 0
Россия, Краснодарский край. Oптовые поставщики, трейдеры, Импорт зерновых, муки, круп, Сельхозпредприятия, производители зерна: колхозы, совхозы, СПК, Экспорт зерновых, муки, круп, Элеваторы, зернохранилища
Юг-Вет-Агро, ООО 1 / 5 0
Россия, Краснодарский край. Oптовые поставщики, трейдеры, Комбикормовые заводы, Экспорт зерновых, муки, круп
Агрофирма Учумская, ООО 0 / 3 0
Россия, Красноярский край. Oптовые поставщики, трейдеры, Сельхозпредприятия, производители зерна: колхозы, совхозы, СПК, Экспорт зерновых, муки, круп, Элеваторы, зернохранилища
Ореон, ООО 0 / 4 0
Россия, Краснодарский край. Oптовые поставщики, трейдеры, Импорт зерновых, муки, круп, Крупяные, мукомольные заводы, Экспорт зерновых, муки, круп
Племзавод им. В.И.Чапаева, ПАО, официальный представитель Агрокомплекс, АО, ОАО 0 / 19 0
Россия, Краснодарский край. Oптовые поставщики, трейдеры, Сельхозпредприятия, производители зерна: колхозы, совхозы, СПК
БУЛЫГИНО, ООО 1 / 5 0
Россия, Тамбовская область. Oптовые поставщики, трейдеры
Авангард, СПК 3 / 19 0
Россия, Кировская область. Oптовые поставщики, трейдеры, Сельхозпредприятия, производители зерна: колхозы, совхозы, СПК
Прогресс, сельскохозяйственная компания, ООО 0 / 7 0
Россия, Курская область. Oптовые поставщики, трейдеры, Сельхозпредприятия, производители зерна: колхозы, совхозы, СПК, Элеваторы, зернохранилища
Курский комбинат хлебопродуктов, ЗАО 0 / 12 0
Россия, Курская область. Oптовые поставщики, трейдеры, Импорт зерновых, муки, круп, Комбикормовые заводы, Крупяные, мукомольные заводы, Экспорт зерновых, муки, круп, Элеваторы, зернохранилища
Свс-агро, ООО 0 / 13 0
Россия, Новосибирская область. Oптовые поставщики, трейдеры, Крупяные, мукомольные заводы, Экспорт зерновых, муки, круп, Элеваторы, зернохранилища
Влабур, ООО 0 / 6 0
Россия, Красноярский край. Oптовые поставщики, трейдеры
Просторы, ООО 0 / 8 0
Россия, Иркутская область. Oптовые поставщики, трейдеры
АГРОАСТРА, ООО 0 / 11 0
Россия, Ростовская область. Oптовые поставщики, трейдеры
Альтаир, ООО 0 / 17 0
Россия, Липецкая область. Oптовые поставщики, трейдеры, Комбикормовые заводы, Сельхозпредприятия, производители зерна: колхозы, совхозы, СПК
ВОСТОК_ЗАПАД, ООО 0 / 22 0
Россия, Новосибирская область. Oптовые поставщики, трейдеры, Элеваторы, зернохранилища
Мукомол, ООО 0 / 16 0
Россия, Рязанская область. Oптовые поставщики, трейдеры, Крупяные, мукомольные заводы
Омега, ООО 0 / 5 0
Россия, Кировская область. Oптовые поставщики, трейдеры
Агрофирма Семена», ООО 0 / 16 0
Россия, Новосибирская область. Oптовые поставщики, трейдеры, Сельхозпредприятия, производители зерна: колхозы, совхозы, СПК, Торговые сети, магазины
Калманский КХП, ООО 0 / 13 0
Россия, Алтайский край. Oптовые поставщики, трейдеры, Импорт зерновых, муки, круп, Крупяные, мукомольные заводы, Экспорт зерновых, муки, круп, Элеваторы, зернохранилища
ТД Ангар, ООО 0 / 5 0
Россия, Удмуртская республика. Oптовые поставщики, трейдеры
ТД Омф, ООО 0 / 7 0
Россия, Свердловская область. Oптовые поставщики, трейдеры
НОВОТЕХ, ООО 0 / 14 0
Россия, Краснодарский край. Oптовые поставщики, трейдеры
Артель, ООО 0 / 16 0
Россия, Пермский край. Oптовые поставщики, трейдеры, Сельхозпредприятия, производители зерна: колхозы, совхозы, СПК
Сударушка, ООО 0 / 12 0
Россия, Воронежская область. Oптовые поставщики, трейдеры, Импорт зерновых, муки, круп, Экспорт зерновых, муки, круп
Потенциал, ООО 0 / 11 0
Россия, Воронежская область. Oптовые поставщики, трейдеры
Метакаторговая фирма, ООО 0 / 8 0
Россия, Воронежская область. Oптовые поставщики, трейдеры, Импорт зерновых, муки, круп, Экспорт зерновых, муки, круп
Интрофорус, ООО 1 / 27 0
Россия, Краснодарский край. Oптовые поставщики, трейдеры, Экспорт зерновых, муки, круп, Элеваторы, зернохранилища
Агрофирма Поволжье, ООО 0 / 16 0
Россия, Ульяновская область. Oптовые поставщики, трейдеры, Крупяные, мукомольные заводы, Сельхозпредприятия, производители зерна: колхозы, совхозы, СПК, Элеваторы, зернохранилища
Давлекановский комбинат хлебопродуктов, ООО 0 / 31 0
Россия, Башкортостан республика. Oптовые поставщики, трейдеры, Импорт зерновых, муки, круп, Крупяные, мукомольные заводы, Сельхозпредприятия, производители зерна: колхозы, совхозы, СПК, Хлебозаводы, пекарни, Экспорт зерновых, муки, круп, Элеваторы, зернохранилища
АЛТАЙСКИЙ СТАНДАРТ (ПФ), ООО 0 / 10 0
Россия, Алтайский край. Oптовые поставщики, трейдеры, Импорт зерновых, муки, круп, Крупяные, мукомольные заводы, Экспорт зерновых, муки, круп
Стар Коммэн, ООО 0 / 13 0
Россия, Алтайский край. Oптовые поставщики, трейдеры, Импорт зерновых, муки, круп, Крупяные, мукомольные заводы, Экспорт зерновых, муки, круп
Протэк, ООО 0 / 5 0
Россия, Алтайский край. Oптовые поставщики, трейдеры
grainboard.ru
Крупнейшие трейдеры РФ создают новый Союз экспортеров зерна
23 Апреля 2019Крупнейшие трейдеры РФ создают новый Союз экспортеров зерна
Сегодня, 23 апреля 2019 г., компания АСТОН совместно с российскими трейдерами – ООО «Гленкор Агро МЗК», ООО «ОЗК-Юг» и ООО «Торговый дом «РИФ» – подписала меморандум о создании Союза экспортеров зерна.
Основной целью Союза станет продвижение зерна и зернобобовых культур российского происхождения, а также продуктов их переработки на международных рынках. Его создание будет способствовать улучшению координации экспортеров зерна между собой и с органами государственной власти. Организация, в частности, планирует участвовать в законотворческой деятельности, выявлять и внедрять лучшие зарубежные практики в сфере обеспечения и подтверждения качества зерна и продуктов его переработки, содействовать в развитии специализированных лабораторий и экспертных организаций, использовании цифровых технологий и информационных систем.
Исполнительным директором Союза назначен Эдуард Зернин, заместитель генерального директора «Объединенной зерновой компании».
«Эффективный союз экспортеров зерна рынку просто необходим, ведь зерновые остаются ключевой отечественной сельхозпродукцией, идущей на экспорт. Уверен, что Союз будет способствовать объединению крупных игроков, контролю качества продукции, выработке и соблюдению общих норм и правил торговли, продвижению зерна на мировые рынки и в целом работать на рост объемов экспорта», – считает заместитель генерального директора АО «Астон» Дмитрий Лысенко.
Минсельхоз инициировал создание нового союза экспортеров зерна в феврале этого года. «Нам нужно понимать общие тенденции, общие запросы рынка, именно поэтому необходимо сформировать сильное объединение, которое будет представлять интересы основных экспортеров. Союз будет создан ближе к апрелю текущего года», – сообщало ведомство со ссылкой на министра Дмитрия Патрушева. По прогнозу Минсельхоза, РФ в этом сельхозгоду (июль 2019-июнь 2020 гг.) экспортирует 41 млн тонн зерна, в том числе 37 млн тонн пшеницы.
www.aston.ru
Российские трейдеры создают новый союз экспортеров зерна
Крупнейшие российские трейдеры создают новый союз экспортеров зерна. Об этом говорится в совместном пресс-релизе четырех экспортеров, передаёт ТАСС.
«АО «Астон», ООО «Гленкор Агро МЗК», ООО «ОЗК-Юг» и ООО «Торговый дом «РИФ», подписали меморандум о создании Союза экспортеров зерна. Четыре крупнейшие компании зернового рынка, на которые приходится более трети всего экспорта зерновых из России, войдут в состав учредителей нового объединения», — отмечается в сообщении.
Как пояснили в компаниях, основной целью союза станет продвижение зерна и зернобобовых культур российского происхождения, а также продуктов их переработки на международных рынках. Планируется, что его создание будет способствовать улучшению координации экспортеров зерна между собой и с органами государственной власти. Организация, в частности, планирует участвовать в законотворческой деятельности, выявлять и внедрять зарубежные практики в сфере обеспечения и подтверждения качества зерна и продуктов его переработки, содействовать в развитии специализированных лабораторий и экспертных организаций, использовании цифровых технологий и информационных систем.
Исполнительным директором союза станет заместитель генерального директора ОЗК Эдуард Зернин.
Мнение представителей отрасли
По словам директора Торгового дом «РИФ» Марины Турянской, которые приводятся в сообщении, союз экспортеров зерна позволит улучшить взаимодействие с сельхозпроизводителями. «Это поможет наладить контроль качества и урожайности зерна, таким образом, агропромышленный рынок станет прозрачнее, а учет и контроль перемещения станет доступнее всем участникам рынка сельскохозяйственной продукции», — полагает она.
По мнению заместителя генерального директора «Гленкор Агро МЗК» Николая Демьянова, повышение прозрачности внутреннего зернового рынка и формирование конкурентных условий для участников, которые будут достигнуты за счет работы союза приведет к дальнейшему увеличению экспорта и развитию экспортной инфраструктуры. «Эффективный союз экспортеров зерна рынку просто необходим, ведь зерновые остаются ключевой отечественной сельхозпродукцией, идущей на экспорт», — добавил заместитель генерального директора «Астона» Дмитрий Лысенко.
«Мы планируем в тесном взаимодействии с государством активно выходить на новые рынки сбыта и наращивать экспорт зерна и зернобобовых культур российского происхождения», — подчеркнул Зернин.
В начале февраля 2019 года Минсельхоз объявил о том, что министерство инициирует создание союза экспортеров зерна в России для того, чтобы лучше понимать тенденции и запросы рынка.
Сейчас основными объединениями, в которые входят компании — экспортеры зерна, являются Российский зерновой союз и Национальная ассоциация экспортеров сельскохозяйственной продукции.
zerno.ru
В списке крупнейших экспортеров зерна — 4 ростовские компании
19.07.2017 11:59 Елена Шепелева
По данным отраслевого агентства «ПроЗерно», почти две трети всего экспортного объема — 21,7 тыс. тонн — пришлось на долю десяти крупнейших зернотрейдеров. 28% продаж осуществили четыре ростовские компании.
Лидерство в рейтинге сохранил Торговый дом «РИФ», поставивший на внешний рынок 4,5 млн тонн (+1% сезон к сезону). Примечательно, что годом ранее компания продемонстрировала почти двукратный рост. Несмотря на минимальную динамику в 2016-2017 сельходгоду, зернотрейдер сохранил существенный отрыв от ближайшего конкурента — Международной зерновой компании. «Дочка» Glencore отгрузила на экспорт на 40% меньше зерновых, 3,2 млн тонн.
ООО «ТД «РИФ» на 99,99% принадлежит кипрской «Лапаркан Инвестмент Лтд.», еще 0,01% — у «Грэйн Интернэшнл Холдингз Инк» с Британских Виргинских островов (данные «СПАРК-Интерфакса»). Бенефициар бизнеса — ростовский предприниматель Петр Ходыкин. Основные отгрузки «РИФ» осуществляет через глубоководный порт Новороссийска и порт Кавказ.
— Мы не можем расти все время, у любой компании есть предел: происходит рост, затем структура подтягивается под новые условия; после этого рост может возобновиться, — пояснил N г-н Ходыкин. — Прошедший год был годом борьбы других крупных экспортеров с «РИФОМ» за лидерство. Мы смогли позволить себе не толкаться и не суетиться, а посмотреть со стороны, как все участники стремятся нас догнать и перегнать.
Позицию в топ-5 сохранил и агропромышленный холдинг «Астон» Вадима Викулова, поднявшийся с пятой на четвертую строчку. Компания поставила на внешний рынок 2,4 млн тонн зерновых, продемонстрировав рост в 1,6 раза — самый заметный среди экспортеров из первой пятерки. Запрос издания в «Астоне» на прошлой неделе остался без ответа.
Не стали комментировать динамику и в таганрогском ООО «Зерно-Трейд», занявшем 7-е место. Экспортер, начавший работу в 2014 году, уже во второй раз оказывается в федеральном топ-10. За сезон поставки компании выросли на 29% — до 1,6 млн тонн. Единственный учредитель предприятия — физлицо Сергей Потапов. Он также занимает должность гендиректора. По данным участников рынка, г-н Потапов — выходец из МЗК; он не является конечным получателем выгоды. Также в составе руководства — Алексей Едуш, бывший менеджер зерновой группы «Валинор» Кирилла Подольского.
В разговоре с корреспондентом N представитель агентства «ПроЗерно» затруднился объяснить причины роста «Зерно-Трейда», однако отметил, что «в компании очень сильная команда менеджеров».
На 8-й строчке списка крупнейших — ростовское ООО «Южный Центр»: объем его продаж по итогам сезона — 1,5 млн тонн (+2%). Годом ранее компания занимала четвертое место в рейтинге, однако темпы роста других участников не позволили ей удержаться в верхней части списка крупнейших.
95% в уставном капитале принадлежит кипрской «Кортана Холдинг Лтд.», 5% — у гендиректора компании Артема Сурова. По информации участников рынка, бенефициаром является ростовский предприниматель Артем Спиваков; официально он числился владельцем зернотрейдера до осени 2013 года.
— Прошлый год был непростым для экспортеров зерновых, — отметил Артем Суров. — В начале сезона произошло снижение цен на внешнем рынке. Сельхозпроизводители не желали продавать зерно — отгрузки на экспорт задерживались, объемы были меньше запланированных. В течение сезона негативно сказывалась высокая волатильность национальной валюты.
В связи с этим повторение прошлогодних показателей — хороший результат. Это касается и экспортных объемов, и рентабельности, которую компании также удалось сохранить. В сезоне 2015/2016 гг. «Южный Центр» удвоил экспортные объемы, компания достигла оптимального состояния. Теперь нам важно удержать позиции и перестроить инфраструктуру в соответствии с новыми масштабами бизнеса. Мы продолжаем сотрудничать с портом Новороссийска, по итогам сезона на его долю пришлось около трети всего отгруженного компанией зерна.
По мнению г-на Сурова, заметный рост ряда крупных компаний говорит о том, что в предыдущем сезоне они сработали неважно и затем наверстали упущенное.
— Предпосылок для фантастического роста в минувшем сезоне не было, — подчеркивает топ-менеджер.
В завершившемся сезоне, по словам участников рынка, рост сдерживала среди прочего приостановка поставок в Турцию (началась 15 марта). При этом, по оценке Петра Ходыкина, масштабными потери экспортеров назвать нельзя.
— Были небольшие сбои в работе, но в целом приостановка поставок в Турцию снизила отгрузку незначительно — примерно на 5%. Что касается динамики продаж зерновых по итогам года в целом, рост связан с тем, что был очень большой урожай.
Любопытным выглядит отсутствие в десятке крупнейших холдинга «Юг Руси» Сергея Кислова. До сезона 2013-2014 гг. включительно он входил в число крупнейших экспортеров зерновых в стране, однако затем пропал из рейтинга. По подсчетам аналитиков «ПроЗерно», в минувшем сезоне объем экспорта компании составил 301 тыс. тонн. В итоговом списке основных зернотрейдеров она заняла 21-е место.
Теги: Торговый дом «Риф», «Астон», «Южный Центр», «Зерно-Трейд», экспортеры
gorodn.ru
Российские трейдеры зерновых несут убытки
Region: Russian River, Azov / Black Sea, Caspian
Trade: Coaster shipments
Due to the introduction by the Turkish officials of the complicated documentary procedure for importing Russian grain by the Turkish Authorities, some Charterers has started to doubt if they will be able to make their shipments.
When a vessel with grain passes into Turkish ports with the bill of lading dated later then 09.10.2017 and Customs authorities do not give a permission for discharge, it turns into “a floating grain silo”. To be able to discharge the cargo a Charterer needs an officially approved invoice, which can be obtained through company’s accreditation for export operations.
To pass such accreditation it is required to file a package of documents and have it approved by a Turkish consulate/office, but there are no clear instructions from the Turkish Government in this regard.
Many Ship Owners have found themselves a state of uncertainty, not understanding whether the present voyage is going to happen or will be cancelled. As a result, they start to work with the next cargo, and then it turns out that the vessel will not be cancelled. All of this leads to mutual misunderstanding and financial losses for Charterers.
FORECAST. In the Ship Owners’ opinion, freight rates will go up, since the supply of cargoes for different destinations is remaining in surplus. Ship Owners are sure that even if the number of voyages decreases, they will be able to find alternative offers at high rates.
Charterers argue that freight rates will inevitably decrease, as the amount of voyages to Turkey will be declining and the resale to third countries of grain originally meant to be delivered to Turkey is associated with additional difficulties and expenses. The amount of cargo ready for shipment will be shrinking, the number of free tonnage growing, and the freight rates will respectively go down.
According to information received from Traders, within one and a half weeks after the announcement of the new document registration rules for grain going to Turkey, Turkish importers have managed to contract 600 000 tonnes of wheat from alternative suppliers (Ukraine, Romania, France), which is equivalent to a 2-month norm of shipments from Russian ports. This means that during the next 2 months, even in case of cancellation of the new documentation requirements, Turkish Importers’ activity will lessen substantially, which will have a direct effect on the freight rates’ decrease in the region.
Регион: Волго-Донской бассейн, Азовское море, Черное море, Каспийское море
Тоннаж: Костеры
В связи с введением Турецкими властями усложненной процедуры оформления для импорта Российского зерна некоторые Фрахтователи засомневались, смогут ли они произвести отправку.
Когда судно с зерном приходит в турецкие порты датой коносамента позже 09.10.2017 и таможенные органы не разрешают осуществлять выгрузку, судно превращается в плавучий «зерновой склад». Для выгрузки товара нужен легализованный инвойс, который можно получить посредством аккредитации компании-грузоотправителя на осуществление экспортных операций.
Для прохождения аккредитации необходимо собрать пакет документов и заверить в консульстве/представительстве Турции, но на данный счёт нет чётких инструкций со стороны Турецкого Правительства.
Многие Судовладельцы оказались в подвешенном состоянии, не понимая, состоится ли нынешний рейс или он будет канцеллирован. В результате Судовладельцы начинают работать со следующим грузом, а позже выясняется, что судно не будет канцеллировано. Всё это приводит к взаимному недопониманию и финансовым потерям для Фрахтователей.
ПРОГНОЗЫ. По мнению Судовладельцев ставки фрахта пойдут вверх, т.к. в регионе сохраняется избыточное предложение грузов на различные направления. Судовладельцы уверены, что даже если количество отправок на Турцию уменьшится, они легко смогут найти альтернативные рейсы по высоким ставкам.
Фрахтователи полагают, что ставки фрахта неизбежно пойдут вниз, т.к. количество отправок на Турцию будет падать, а перепродажа зерна, которое изначально планировалось отправлять в Турцию, в третьи страны связана с дополнительными сложностями и затратами. Количество готового к отправке груза будет падать, количество свободного тоннажа расти, а ставки фрахта соответственно пойдут вниз.
По информации от трейдеров, за полторы недели после объявления новых правил оформления документации для зерновых, направляющихся в Турцию, во избежание рисков Турецкие импортеры успели законтрактовать около 600 тыс тонн пшеницы у альтернативных поставщиков (Украины, Румынии, Франции), что эквивалентно двухмесячной норме поставок из Российских портов. Это означает, что в ближайшие 2 месяца, даже при отмене новых требований к документации, активность турецких импортёров будет существенно снижена, что напрямую повлияет на снижение ставок фрахтового рынка в регионе.
Region: Baltic / ARAG
Trade: Coaster shipments, Handy-size
The freight market situation in the Baltic/Continent region is retaining the tendencies of the last weeks. Regardless of the decrease in spot tonnage, freight rates are staying at the same level.
Some Ship Owners are demonstrating prompt positions in the hope for fixing their fleet at the most profitable rate. This is especially the case with regard to tonnages up to 5000 DWCC because Charterers prefer to ship bigger lots in order to reduce the cost of chartering to an acceptable level.
Fertilizer Traders report a growth in sales and shipments, which is also confirmed by the usage of vessels with bigger carrying capacity.
According to Baltic Exporters, part of grain is remaining on fields, owing to rainy weather. An improvement in weather conditions is forecasted to occur by the beginning of week 42, therefore after harvesting and shipping the rests of the crop, volumes of grains transported by sea from Baltic ports will remain at the present level, no considerable decrease in freight rates is expected to take place.
Регион: Балтика / АРАГ
Тоннаж: Костеры, Хэнди-Сайз
Ситуация на фрахтовом рынке в регионе Балтика/Континент сохраняет тенденции прошлых недель. Несмотря на уменьшение количества спотового тоннажа, ставки сохраняются на прежнем уровне.
Часть Судовладельцев демонстрируют промптовые позиции в надежде отфиксовать свой флот по наиболее выгодной ставке. В основном это тоннаж до 5000 DWCC, поскольку Фрахтователи предпочитают отправлять более крупные партии в целях снижения стоимости фрахта до приемлемого уровня.
Трейдеры удобрений сообщают о росте объёмов продаж и отгрузок, что подтверждается использованием более грузовместительных судов.
По информации от прибалтийских Экспортёров часть урожая зерна остаётся на полях из-за дождливой погоды. К началу 42 недели прогнозируется улучшение погоды, таким образом, после сбора и вывоза остатков урожая объёмы зерновых отгрузок из Прибалтики сохранятся на прежнем уровне, заметных снижений ставок фрахта не произойдёт.
Источник: Аналитический отдел компании «Глогос»
logistics.ru
