Menu

Crm базе – системы — что это за программы и описание их работы, внедрение для бизнеса и продаж

Содержание

CRM-системы — что это простыми словами? Объясняем, что значит CRM-программа

Про CRM всегда пишут таким непонятным языком, как будто это адронный коллайдер, а на самом деле это просто программа для управления бизнесом. Правда, очень умная — настолько, что помогает увеличить прибыль на 20-30%, снизить издержки и повысить лояльность клиентов. Но что такое CRM и что именно она делает? Как разработчик собственной системы SalesapCRM, я знаю эту тему вдоль и поперек, поэтому «отвечаю популярно». Итак, CRM-системы — что это простыми словами?

Как работает CRM-система?

Определение или аббревиатура CRM расшифровывается как Customer Relationship Management System, то есть «управление отношениями с клиентами». Действительно, одна из самых главных функций CRM-программ — это учет клиентов и сделок. Но в отличие от Exсel, в CRM-системе для учета данные хранятся не в огромных таблицах, а в удобных карточках, и вся история взаимодействия с клиентом представлена в хронологическом порядке — от первого звонка до покупки. Здесь же можно прослушать телефонные разговоры, сохранить важный документ, в один клик выставить счет, написать e-mail, поставить себе напоминание — например, подготовить коммерческое предложение. Возможности CRM на этом не заканчиваются — CRM проконтролирует каждое поручение и даст сигнал при приближении дедлайна, чтобы вы ничего не забыли.

Но это только малая часть того, что значит CRM-программа. Например, система умеет автоматически выполнять часть вашей работы: формирует документы по шаблону, ставит задачи менеджерам на каждом этапе сделки, отправляет sms клиентам, в онлайн-режиме создает наглядные отчеты по всем бизнес-показателям — от суммы сделок до количества выполненных звонков. Все это помогает более эффективно выстраивать диалог с покупателем, поддерживать его лояльность и в итоге продавать ему больше и чаще.

В 2015 году консалтинговая компания Capterra провела опрос среди 500 компаний, и выяснилось, что после внедрения CRM их прибыль выросла от 25 до 35%. Увеличились и другие показатели.

29%

средний рост

уровня продаж после внедрения CRM-системы

Неудивительно, что CRM-системы стали настолько востребованы. По данным исследования, проведенного компанией Gartner в 2015 году, две трети зарубежных компаний уже предпочитают использование этих программ, и в этом году объем рынка CRM составит 36,5 млрд долларов.

Простой пример: Кирилл и CRM

Чтобы было понятно, как работает CRM в конкретной компании, приведу пример. Кирилл руководит компанией по установке окон. Раньше клиентов было мало, и все было просто: у каждого нужно принять заказ, выехать на замеры, согласовать стоимость, получить оплату, поставить окна. Но потом клиентов стало не 3, а 33, а затем и 333. Кирилл расширил штат сотрудников, и началось… Одному клиенту забыли перезвонить, к другому не выехали на замеры, третьему не отправили расчет стоимости, а у четвертого приняли оплату еще месяц назад, а окна все еще не установили. Покупатели стали уходить к конкурентам, а затраты на новых сотрудников перестали себя окупать. Кирилл понял, что пора что-то менять.

Он внедрил CRM-систему и поставил работу на новые рельсы. Теперь взаимодействие с каждым клиентом происходит по единому стандарту:

  1. Когда покупатель оставляет заявку на сайте, в CRM появляется карточка контакта и сделки, где указан этап воронки продаж: «Первый звонок». CRM ставит задачу менеджеру: «Перезвонить клиенту с сайта в течение 15 минут». И если задача будет просрочена, CRM моментально уведомит руководителя отдела продаж.
  2. Менеджер звонит клиенту прямо из CRM, а затем фиксирует итоги переговоров в карточке сделки и переводит ее на этап «Замеры». СРМ автоматически создает задачу для другого сотрудника «Выехать на замеры по сделке [дата, время]».
  3. После выполнения поручения специалист по замерам прикрепляет к карточке сделки документ с размерами и ТЗ, переводит сделку на этап «Согласование».
  4. Ответственный менеджер получает задачу: «Рассчитать стоимость и позвонить клиенту в течение 2 часов». Он фиксирует расчеты в CRM и звонит клиенту.
  5. Сделка переходит на этап «Оплата», CRM автоматически формирует документ по шаблону, куда вставляет данные из карточки сделки: имя, адрес, услуга, сумма, реквизиты оплаты. Менеджеру остается отправить документ клиенту, получить оплату и перевести сделку на последний этап — «Установка».
  6. Специалист по монтажу сразу же получает автоматические уведомление о том, что он должен установить окна по сделке до определенного срока.
  7. Руководитель отдела продаж моментально получает аналитику: сколько сделок закрыто в этом месяце, сколько звонков совершил каждый менеджер за неделю, какова сумма и количество сделок, какова конверсия заявок, из каких источников приходит больше всего клиентов и пр.

Итак, что дает CRM? Программа помогла систематизировать данные обо всех клиентах и сделках, сотрудники перестали затягивать сроки, повысилась конверсия заявок в продажи, клиенты стали лояльнее, а прибыль выросла. Кирилл вычислил ленивых сотрудников, определил неэффективные источники клиентов, нашел слабые места в скриптах менеджеров и… принял меры.

Какие проблемы решает СРМ-система?

  • Менеджеры работают кто во что горазд?

    CRM помогает ввести единые стандарты работы и сохраняет информацию о клиентах и сделках в удобных карточках. Если ответственного нет на месте, другой сотрудник ответит на звонок клиента, ознакомившись с его карточкой.

  • Сложно проанализировать продажи?

    Количество новых клиентов, сумма закрытых сделок, количество совершенных звонков и встреч ваших менеджеров — CRM выдаст наглядные отчеты с диаграммами, графиками и сводной таблицей по всем бизнес-процессам.

  • Менеджеры забывают обрабатывать заявки?

    CRM захватывает с сайта заявки. назначает ответственных менеджеров, ставит им задачи на каждом этапе продажи. Если задача просрочена, руководитель моментально узнает об этом. Вы больше не потеряете ни одного клиента.

  • Текучка кадров отражается на продажах?

    Вся история взаимодействия с клиентами собрана в CRM: новый менеджер может сразу войти в курс дела. Ему нужно просто выполнять задачи, которые ставит программа, переводить сделку на новые этапы и грамотно общаться с клиентами.

  • Менеджеры ленятся или халтурят?

    CRM даст полный отчет о каждом сотруднике. Наглядные графики и диаграммы отображают, сколько звонков, встреч и сделок провел менеджер.

  • Менеджер уходит и забирает базу клиентов?

    Настройте права доступа в CRM таким образом, чтобы менеджеры видели только своих клиентов — теперь никто кроме вас не будет иметь доступа к полной клиентской базе.

Какие бывают СРМ: «коробки» и «облака»

CRM-программы делятся на две большие группы: коробочные (или десктопные) и облачные — их еще называют онлайн-CRM или интернет-CRM. Коробочная CRM требует установки на компьютер, и все данные хранятся на вашем сервере. Вы один раз покупаете программу, и она в полном вашем распоряжении. Если вы хотите что-то доработать, то сможете это сделать, наняв опытного программиста.

В облачной CRM-системе программное обеспечение и все данные расположены на сервере разработчиков, а вы получаете online-доступ к системе через браузер. Покупать и устанавливать программу вам не нужно — достаточно лишь платить абонентские взносы. При этом вы тоже сможете настроить CRM под свои бизнес-процессы — либо самостоятельно через настройки аккаунта, либо с помощью программистов CRM-компании.

В последнее время разработчики все чаще предлагают рынку именно облачные программы. И это неудивительно, ведь «облака» во многом превосходят «коробки»:

  • Вам не нужен свой сервер и дорогое оборудование для установки программного обеспечения и хранения большого объема данных,
  • Вы можете зайти в СРМ с любого компьютера через браузер, а значит, вы не привязаны к офису,
  • Все обновления, которые внедряет разработчик, автоматически появляются у всех пользователей, и их не нужно докупать, как для коробочных программ.

Как понять, нужна ли мне CRM?

  • CRM для вас, если

    У вас есть отдел продаж, и работа с клиентами основана на телефонных звонках, письмах и встречах. Историю общения нужно хранить в одном месте, чтобы постоянно привлекать новые лиды и выстраивать с ними долгосрочные отношения. Например, CRM-система с интегрированной телефонией идеально подойдет для интернет-магазинов или оптовых компаний.

  • CRM не подойдет, если

    Вы владелец розничного магазина, и не заинтересованы в выстраивании долгосрочных отношений с клиентами, не звоните и, не пишете писем, не отправляете sms-уведомлений. Или же, если вы работаете по долгосрочным контрактам, завязанным на личных знакомствах. Здесь не поможет ни одна программа, прибыль зависит исключительно от опыта менеджера.

Что должно быть в СРМ?

7

функций,

которые обязательно должны присутствовать в CRM-системе

Для начала нужно понять, что именно вы хотите от СРМ-системы. Разработчики постоянно расширяют функционал программ: добавляют новые интеграции, виджеты для управления рекламными компаниями, элементы геймификации и прочее. Но большинство компаний малого и среднего бизнеса не нуждаются в этих опциях, и внедрив такую CRM, вы переплатите за избыточный функционал.

Однако есть набор функций, которые обязательно должны присутствовать в СРМ, иначе вы потратите деньги на ветер:



  1. Модуль учета клиентов,
    в котором сохраняется вся история взаимодействия с клиентами.   

  2. Модуль для управления продажами
    с наглядной воронкой продаж, где указано, на каком этапе находится каждая сделка.      

  3. Автоматизация бизнес-процессов,
    которая позволяет не просто ставить задачи, но и отправлять sms-рассылки, менять данные об объектах, напоминать о приближении важных дат — например, о сроке окончания договора или дне рождения.   


  4. Аналитика и отчеты
    в реальном времени в виде наглядных графиков и диаграмм, а также таблиц в детальными данными.   


  5. Управление задачами
    выстроенное таким образом, чтобы руководитель моментально получал сообщения о выполненных и просроченных сотрудниками делах.   

  6. Интеграция с почтой, сайтом и  IP-телефонией,
    чтобы все входящие заявки, по какому каналу они бы ни поступили, сразу фиксировались в CRM.

  7. Интерфейс программирования API,
    который позволяет настроить интеграцию с 1С, корпоративным ПО, мобильными и другими приложениями.

Все самое необходимое — в SalesapCRM

Андрей Батарин, исполнительный директор SalesapCRM:

— Мы разработали SalesapCRM — удобную программу «для людей», такую, в которой самим приятно работать. Все свои дела мы ведем в своей системе. Интуитивно понятный интерфейс, широкие возможности аналитики и автоматизации, а также доступная цена, что немаловажно для малого и среднего бизнеса. Сегодня у нас уже около 3000 пользователей в России, Казахстане, на Украине.

30%

скидка

при оплате за большой период доступа

  • Работа в «облаке»

    Наша программа является облачным сервисом, а значит, не требует установки на компьютер, в ней можно работать вне офиса из любого места, где есть интернет

  • CRM по карману

    У SalesapCRM доступная цена и скидки до 30% при оплате за большой период доступа. У других CRM с таким же функционалом ценник в 2-3 раза дороже.

  • Гибкая система

    SalesapCRM легко настроить под индивидуальные потребности компании: можно создавать свои поля, воронки продаж, чек-листы для менеджеров, убрать лишние модули и пр.

  • Возможности интеграции

    SalesapCRM интегрирована с почтой, IP-телефонией, сайтом, сервисами sms-рассылок и мессенджером Telegram. Все входящие заявки автоматически фиксируются в программе.

  • Контроль за сотрудниками

    CRM фиксирует каждый шаг сотрудников, вы всегда знаете, сколько времени сотрудник провел на рабочем месте, сколько звонков и встреч он совершил, какова сумма его продаж и т.д.

  • Экономия времени

    CRM автоматизирует работу и экономит ваше время: ставит задачи, контролирует дедлайны, генерирует документы по шаблону, отправляет клиентам sms-рассылки, напоминает о важных звонках и письмах.

salesap.ru

Что такое CRM-система для бизнеса и как она работает

Любая компания, предлагающая товары, продукты или услуги, функционирует благодаря конкретным бизнес-процессам. 90% из них отнимают много времени, требуют постоянного расширения штата сотрудников и увеличивают издержки на зарплаты. Чем масштабнее становится бизнес, тем сложнее контролировать каждый процесс.

Главное, но в то же время и самое сложное в бизнесе, – это взаимодействие с клиентами или покупателями. И сюда входит сразу несколько процессов:

  • Создание эффективной модели взаимодействия с клиентами.
  • Улучшение качества обслуживания.
  • Сбор и сохранение информации клиентской базы.
  • Оптимизация маркетинга.
  • Анализ результатов и работа над возможными ошибками.

Каждый упомянутый процесс нужно регулярно улучшать, чтобы получить больше клиентов, повторных продаж и, соответственно, увеличить прибыль. И самый эффективный способ сделать это – внедрить в бизнес CRM-систему.

Что такое CRM-система и что она из себя представляет

CRM (Customers Relationship Management) – это система управления взаимоотношениями с клиентами, позволяющая контролировать качество работы отдела продаж.

Система предусматривает сохранение всей полученной информации о клиенте и истории взаимодействия с ним для дальнейшего анализа, с целью улучшения различных бизнес-процессов.

Использование CRM-системы позволяет всегда иметь под рукой готовую базу клиентов, часть из которых готова к повторным продажам.

Сама же система может быть представлена как отдельным программным обеспечением, так и в виде простого файла в Excel или Google.Таблицы. При этом каждый файл можно закреплять за конкретным менеджером, чтобы в дальнейшем было понятно, сколько отдельно взятый специалист обрабатывает заявок и насколько эффективно он работает. Также это даёт руководителю возможность быстро определять сильные и слабые стороны своих менеджеров.

CRM позволяет фиксировать звонки или заявки с сайта и показывать, какой именно менеджер занимается конкретной входящей заявкой. Такой учёт даёт возможность постоянно следить за эффективностью работы менеджеров и видеть реальные условия работы с входящими лидами и имеющимися контрактами.

CRM-система помогает:

  • В любое время осуществлять контроль над работой отдела продаж или отдельного менеджера.
  • Получить стандартизированную базу клиентов.
  • Получить статистические данные по эффективности работы с лидами, на основании которых можно проводить различные анализы для улучшения качества работы компании и увеличения прибыли.
  • Оптимизировать и автоматизировать некоторые бизнес-процессы.
  • Разрабатывать эффективные стратегии по развитию бизнеса.

Что мне нужно от CRM-системы? Чтобы все входящие звонки, все входящие обращения с сайта распаковывались в ней автоматически. То есть, чтобы никто не смог забыть ввести информацию, что кто-то звонил или обращался.

Например, если я ввожу всё это вручную, например в экселевскую таблицу, то это будет означать потерю информации – дырки. Потому что кто-то забудет, кто-то не захочет, кто-то решит не вводить и самостоятельно работать. А это поводы для воровства и потери эффективности. Вы просто не будете понимать, как работает ваш маркетинг.

Первое, что мне нужно, как только приходит звонок, – чтобы в CRM-системе, то есть в её интерфейсе, автоматически возникала карточка, в которой написано имя человека, его телефон и другие поля, которые нужно заполнить. То есть разговариваю с клиентом и параллельно заполняю нужные поля – узнаю его город, направление фирмы, определяю хороший он клиент или плохой с точки зрения приоритетов, насколько это горячая заявка и как с ней работать.

Михаил Дашкиев – сооснователь проекта «Бизнес Молодость»

CRM-система не имеет общих стандартов. Ею может являться любая программа или сервис, в которых удобно контролировать работу с клиентами, а также анализировать, планировать и развивать её.

Основные задачи любой CRM-системы

Сохранение базы клиентов с нужной информацией о них

CRM-система – это, в первую очередь, создание единой базы клиентов, к которой имеют доступ как рядовые сотрудники, например менеджеры, так и директор компании. Это существенно упрощает работу с клиентами и защищает от форс-мажорных обстоятельств.

Например, если менеджер заболел и ушёл на больничный, то вести его клиентов может другой сотрудник. То есть база и история взаимоотношения с клиентами сохраняется, даже если менеджер, который их вёл, был уволен.

Сохранение и постоянное расширение базы помогает вытягивать из неё наиболее ценных клиентов и сосредотачиваться на работе именно с ними, так как они важны для компании. Также это позволяет поддерживать отношения со старыми клиентами, давно не обращавшимися за услугами. То есть периодически им можно отправлять новые, актуальные и выгодные предложения.

Улучшение качества обслуживания

Постоянный контроль за работой с клиентами положительно отражается на качестве обслуживания.

Использование всей информации из базы CRM-системы помогает повысить внимание к клиентам, создать для них ощущение заботы и таким образом получить армию преданной аудитории, готовой к постоянному сотрудничеству и повторным продажам.

Под вниманием стоит понимать:

  • оперативное предоставление полной и интересующей информации о продукте или услуге;
  • поздравление клиента со значимым для него праздником;
  • приглашение клиентов на мероприятия, проводимые фирмой или её партнёрами;
  • обслуживание VIP-клиентов по выгодным условиям и с индивидуальной системой скидок.

Это даёт возможность при некоторых усилиях создать и сохранить армию преданных компании клиентов.

Увеличение объёма продаж

Так как CRM-система содержит всю нужную информацию о клиентах, то это способствует улучшению качества взаимодействия с каждым из них. То есть, проанализировав данные о клиенте, пообщавшись с ним по телефону, ему можно сделать наиболее выгодное предложение. При этом менеджер сможет снять все возможные возражения, обосновать цену и убедить в выгодности сделки.

CRM – это не только система для управления взаимоотношениями с клиентами. С её помощью руководство способно следить за работой отдела продаж и планировать действия его сотрудников. Руководитель может подсказать менеджеру, как правильно общаться с клиентом, как отвечать на его вопросы, приводить убедительные аргументы и снимать возражения.

Ключевые задачи CRM-системы, как таковой, это:

Первое – оцифровка и анализ, то есть фиксация процессов.

Второе – это приоритизация. То есть создание системы, при которой лучшие задачи, лучшие заявки сталкиваются с лучшими менеджерами автоматически.

Третье – это система следующих шагов, при которой лид превращается в результат, отказ или в перенос.

И четвертое – КПД или понятие эффективности менеджера, звонка и рабочего времени.

Михаил Дашкиев – сооснователь проекта «Бизнес Молодость»

Использование CRM-системы предусматривает сегментацию базы клиентов. Ведь 80% из них попросту расходуют время менеджеров. В то время как основную часть прибыли приносит только 20% клиентов. Соответственно на них акцентируется больше внимания. То есть клиенты разбиваются в системе по их доходам, географии, роду деятельности, увлечениям и другим нужным критериям. Это положительно отражается не только на продажах, но и на эффективности маркетинга.

Преимущества и недостатки использования CRM-систем

Преимущества

  • Системой можно пользоваться стационарно и удаленно, имея под рукой ноутбук или смартфон с интернетом.
  • CRM помогает грамотно управлять компанией и создавать эффективные стратегии развития бизнеса.
  • Система оптимизирует бизнес-процессы, связанные с взаимодействиями с клиентами.
  • Небольшие компании могут использовать бесплатные CRM-системы, чтобы избежать дополнительных трат.
  • Система позволяет контролировать не только весь отдел продаж, но и конкретного сотрудника.
  • CRM помогает собрать и сохранить базу с информацией о клиентах.
  • Система управления взаимодействиями с клиентами увеличивает продажи и повышает лояльность к компании.

Недостатки

  • Трудности в обеспечении безопасности. Всегда присутствует риск утечки информации, так как доступ к базе клиентов есть у целого отдела сотрудников.
  • Система имеет много функций, основная часть которых может не потребоваться для работы. То есть CRM содержит некоторую избыточную информацию, из-за которой менеджеры часто сталкиваются с трудностями при работе с базой.
  • Присутствуют сложности с нестандартными отчётами. Большинство CRM-систем содержат шаблонные формы отчётов. Чтобы изменить и настроить их, нужно привлекать дополнительных специалистов или обучать менеджеров.

Для каких компаний актуальна CRM

Использование CRM-системы уместно лишь в случае, когда компания имеет больше 2-х менеджеров и более 10 клиентов.

Для небольшой компании подойдёт бесплатный вариант CRM, а крупной понадобится платное программное обеспечение.

Касательно сферы деятельности можно сказать, что CRM-система подходит практически любому бизнесу, оказываемому услуги, реализующему товары или собственную продукцию.

В завершении надо отметить, что CRM-система – это полезный инструмент, позволяющий контролировать отдел продаж, работу с клиентами, качество их обслуживания, а также анализировать и разрабатывать эффективные стратегии развития бизнеса.

bizbe.biz

CRM для ведения клиентской базы

Клиентская база — ценный актив любой компании. Полнота и актуальность сведений в ней позволяют менеджеру наладить эффективное взаимодействие с заказчиками и увеличить объем повторных продаж.

Помочь в создании клиентской базы может CRM-система — программное обеспечение для учета, контроля и анализа информации о клиентах.

Для чего нужна клиентская база?

Основная функция клиентской базы — хранение информации о клиентах. В зависимости от содержания эта информация может служить для следующих целей:

  • налаживание эффективных взаимоотношений с клиентами;
  • организация повторных продаж;
  • анализ предпочтений клиентов для продвижения продукта или услуги;
  • формирования бизнес-стратегий на основании потребительской активности клиентов;
  • разработка маркетинговых кампаний.

Повторные продажи — главная цель хранения информации о клиентах. По статистике, стоимость привлечения нового клиента для компании гораздо выше стоимости повторной продажи. В первом случае — это затраты на рекламу, услуги call-центра, высокие трудозатраты менеджера для проведения встреч, презентаций, составления коммерческих предложений.

Стоимость повторной продажи может формироваться только из трудозатрат менеджера, причем гораздо меньших по сравнению с привлечением нового клиента. Иногда для того чтобы продать товар или услугу лояльному клиенту, нужно сделать всего несколько звонков.

Варианты работы с клиентской базой

Для ведения клиентской базы могут применяться как специализированные приложения, так и достаточно распространенные программные продукты, например MO Exсel. Во втором случае не требуется больших финансовых вложений (кроме покупки лицензионного ПО), затрат на внедрение и обучение. Однако функционал такой базы будет сильно ограничен.

Наиболее эффективным вариантом является ведение клиентской базы в CRM-системе. CRM-система (англ. Customer Relationship Management — управление взаимоотношениями с клиентами) — это программа для обработки и хранения информации о клиентах с автоматизацией различных бизнес-процессов: от рассылки бухгалтерской документации до формирования различных отчетов. Для тех, кто работает удаленно, существует возможность размещения базы в облаке, благодаря чему она доступна с мобильных устройств.

Преимущества CRM для ведения клиентской базы

Главная особенность и преимущество базы данных CRM-системы — это наличие сведений, характеризующих особенности потребительской активности клиента. В базе данных клиентов CRM хранится информация, которая поможет сделать правильное и своевременное предложение клиенту по удобному для него каналу. К такой информации может относиться марка автомобиля, любимый бренд одежды, склонность делать крупные покупки к концу года. Иногда для того чтобы сделать предложению клиенту, бывает полезно знать его дату рождения или район проживания.

Распространенный пример использования такой информации — бонусы на день рождения, которые компании дарят своим клиентам. Как правило, это стимулирует на совершение покупки тех, кто давно ничего не покупал.

Современные CRM-системы фиксируют каждый контакт с текущими и потенциальными заказчиками, будь то звонок, письменное обращение или переданное коммерческое предложение. Это позволяет выстраивать эффективный диалог с покупателями. Так, если менеджер компании, работавший с клиентом, неожиданно уволился и не передал дела, CRM позволит другому специалисту восстановить всю историю взаимоотношений.

Еще одно преимущество ведения базы клиентов в CRM — встроенные инструменты аналитики. В такой базе можно формировать отдельные списки клиентов по заданным параметрам, например, сумме покупок за прошлый год, предпочтениям определенной марке продукта. Это дает возможность настраивать маркетинговую активность компании в зависимости от предпочтений клиентов.

Также преимуществом работы с клиентской базой в CRM является интеграция с различными сервисами и приложениями, например, IP-телефонией, почтовым приложением, 1C. Это позволяет автоматизировать ежедневные рутинные процессы:

  • отправку счетов, актов и другой бухгалтерской документации, товарных накладных;
  • составление планов, отчетов, формирование статистики.

Полезной функцией CRM является возможность отправлять письма или совершать звонок из карточки контрагента. Это позволяет экономить время менеджера на переключение между разными приложениями.

Если Вы ищете функциональную программу CRM для ведения клиентской базы — попробуйте CRM Мегаплан. Гибкие настройки, широкие возможности интеграции с другими сервисами и удобный интерфейс — все эти преимущества CRM Мегаплан позволят эффективно управлять взаимоотношениями с клиентами вашей компании. Протестируйте возможности CRM Мегаплан для клиентской базы прямо сейчас.

Попробовать бесплатно

megaplan.ru

Онлайн CRM системы

SaaS (Аренда) CRM
Web CRM системы
CRM для малого бизнеса
Онлайновые CRM системы, доступные как веб-сервис
за ежемесячную плату
Web-ориентированные CRM системы для установки на собственный серверПростые CRM системы для небольших компаний и предпринимателей

27.12.18


Компания “Облачные технологии” выпустила полностью обновлённое приложение Smarty CRM под Android.

Рабочий процесс человека сегодня невозможен без мобильности: многие компании уже готовы обходиться без компьютеров. Разработчики Smarty CRM осознают это в полной мере: новый релиз для Android имеет удобный, адаптированный под смартфон интерфейс. При этом приложение содержит в себе почти идентичный web-версии функционал. Контакты, проекты, ежедневник, цели и заметки — весь комплекс инструментов управления бизнесом у Вас в кармане!

И самое главное: благодаря обновлённому меню стало ещё удобнее пользоваться встроенным корпоративным мессенджером.

24.12.18

Уходит много времени на организацию собрания и оповещение всех участников? Часть важной информации бывает утеряна? Нет возможности оценить эффективность выполнения задач, принятых на совещании? Клиентская база выпустила дополнение «Собрания», предназначенное для лёгкой организации собраний, внесения и хранения всей информации по ним в одном месте. Используя дополнение «Собрания», вы получите возможность: экономить время на организацию собраний и приглашение участников, удобно, структурированно хранить и использовать всю информацию по собраниям, мониторить исполнение задач, принятых на собрании, в режиме онлайн, распечатывать протоколы собраний со всей необходимой информацией и др.

24.12.18


В SalesapCRM добавили интеграцию с сервисом Inpars, который ищет подходящие объявления о недвижимости на 14 федеральных и региональных сайтах. Благодаря интеграции с парсером пользователи SalesapCRM могут в несколько кликов загрузить в CRM-систему объекты недвижимости, которые соответствуют заданным параметрам. Новая функция парсинга превращает SalesapCRM для риэлтора в автоматизированную систему полного цикла, которая позволяет поставить на автомат почти все этапы работы с объектом: найти объявление от собственника и добавить его в каталог, автоматически подобрать подходящие объекты для клиента, сформировать PDF-презентацию объекта, заполнить договор в 2 клика.

22.12.18


Онлайн система по учету клиентов и сделок WireCRM добавила интеграцию Яндекс Телефонии. Интеграция с данным сервисом позволяет выполнять звонки из CRM, просматривать входящие и исходящие звонки, автоматически создавать карточку клиента и показывать всплывающую карточку клиента при входящем звонке, для интеграции достаточно установить приложение Интеграция Яндекс Телефонии, произвести некоторые настройки и можно выполнять звонки при клике на номере телефона в CRM.

20.12.18


Клиентская база выпустила дополнение «Подбор персонала», предназначенное для автоматизации подбора сотрудников: проведения собеседований в режиме онлайн, ведения базы кандидатов, работы по вакансиям.
Используя дополнение, вы сможете: автоматически загружать резюме с hh.ru, планировать и проводить собеседования по заранее подготовленным вопросам и сохранять всю историю работы с кандидатом, анализировать работу HR-менеджера и собирать необходимую статистику, не пропускать важные события благодаря системе уведомлений, сохранять историю общения и резюме кандидатов, которые вам сейчас не подошли, отправлять кандидатам тестовые задания, автоматически получать их решения и давать обратную связь, создавать рейтинги кандидатов и выбирать лучшего.

20.12.18


В системе по учету клиентов и сделок WireCRM появила возможность работы с чеклистами, вы можете задавать чеклист для любых записей (организации, контакты, сделки, активности и тп). Функционал чеклистов позволяет наглядно выделить этапы работы по определенной карточке объекта, фиксируя выполнение, а также дату выполнения любого пункта чеклиста. Чеклисты помогают организовать работу со сложными и запутанными задачами, разбивая их на конкретные шаги.

17.12.18


В Intrum CRM оптимизирована и готова к повышенным нагрузкам серверная платформа телефонии, обновлено ядро АТС. Также у пользователей CRM появилась возможность перехватывать звонки коллег, отслеживать online кто и с каким клиентом разговаривает по телефону, а у кого свободна или занята линия для переадресации. Права доступа к функционалу гибко настраиваются. Удобнее стала работа с объектами и контактами. Для их фильтрации теперь можно устанавливать свои параметры поисковых полей и сохранять их для последующего использования. Эта же функция вскоре будет доступна для заявок и сделок. И еще несколько важных доработок: групповое редактирование задач; обновленные отчеты; подробная статистика по использованным ресурсам в CRM; расширенные возможности для подбора объектов под запросы клиента и добавлены новые сервисы sms рассылок для интеграции.

14.12.18

Под Конструктором CRM в данном случае имеется в виду конструктор бизнес-процессов сделок. Хотя визуального дизайнера бизнес-процессов в Мегаплане пока нет (разработчики рекомендуют рисовать его карандашом на бумажке), вы можете программировать схемы сделок — задавать статусы, правила перехода из статуса в статус, поля CRM, которые нужно заполнять по ходу сделки и роли (какой сотрудник за что отвечает и какие права доступа имеет). В результате у сотрудников не будет возможности отступить от регламента, а вы будете лучше контролировать все сделки (потому что «все ходы записаны»). Бизнес процесс сделки можно настроить под специфику отрасли, особенности продажи ваших товаров или услуг, условия работы, принципы и стандарты компании и еще много других уникальных факторов.

11.12.18


Сервис по учету клиентов и сделок WireCRM интегрировался с виртуальными АТС OnlinePBX и Мегафон АТС. Интеграция позволяет выполнять звонки из CRM, просматривать входящие и исходящие звонки, слушать записи разговоров, автоматически создавать карточку клиента и показывать всплывающую карточку клиента при входящем звонке, для интеграции достаточно установить приложение, произвести некоторые настройки и можно выполнять звонки при клике на номере телефона в CRM.

06.12.18

В SalesapCRM доработали уведомления, звонки, заявки и сделки, документы и автоматизации. В уведомлении появилась опция «Уведомить о прочтении». Теперь вы знаете, видел ли ваше сообщение коллега. Добавили карточку звонка. Теперь можно выводить не только основную, но и дополнительную информацию о звонке, например, оценку заинтересованности клиента. Шаблоны документов и автоматизации можно не создавать с нуля, появилась возможность скопировать и исправить похожий объект. При создании сделки из заявки между объектами появляется связь. Вы, если вам понадобится освежить в памяти нюансы заявки, вы сможете в один клик перейти из карточки сделки в предшествующую ей заявку. 5. При переводе заявки в сделку данные из пользовательских полей заявки копируются в описание сделки.

www.crm2web.ru

CRM система Клиентская база

Клиентская база чисто российский продукт, предоставляющий удобные и простые инструменты для автоматизации бизнеса. 

Пользуясь Клиентской базой, вы сможете:

  • Вести учет клиентов и любых других данных;
  • Принимать заявки от клиентов с вашего сайта напрямую в базу;
  • Выдавать персоналу задания и контролировать их выполнение;
  • Проводить рассылки по SMS и эл. почте;
  • Выписывать счета и любые другие документы, а также отправлять их клиентам в один клик;
  • Обеспечить работникам компании возможность общения онлайн;
  • Делать отчеты и отслеживать результаты работы каждого работника и компании в целом.

Интерфейс ЦРМ программы Клиентская база минималистичен и продуман до мелочей: ничего лишнего, только функциональные элементы. Разобраться с программой сможет любой сотрудник компании.

Отличительной особенностью и главным преимуществом CRM Клиентская база является возможность самостоятельно создавать и дорабатывать нужные таблицы, шаблоны и отчеты при помощи удобного и понятного конструктора.

Программа Клиентская база (ЦРМ система) работает в браузере, это удобно и перспективно. Никакой установки программного обеспечения не требуется. Используя любой компьютер, подключенный к интернету, вы сможете моментально попасть в программу.

Есть несколько версий ПО. Для начала вам предоставляется бесплатный аккаунт без ограничения срока действия. Ограничения касаются количества пользователей системы (до 10) и количества клиентов (до 500).

Чтобы зарегистрировать бесплатный аккаунт, зайдите на сайт компании и выберите опцию. 

 Что касается платного использования сервиса, то аренда системы — самый простой способ работы с платной версией программы. По мере увеличения числа клиентов или штата персонала компании, вы сможете выбрать необходимый вариант системы и оплатить его из Личного кабинета.

В случае, если аренда SaaS-аккаунта вам не подходит и вы хотите самостоятельно скачать дистрибутивы и использовать программу на собственном компьютере или веб-сервере, то вам необходимо приобрести лицензию на нужное количество пользователей.

 

Магазин конфигураций

В Магазине конфигураций Вы можете выбрать подходящую для вас конфигурацию CRM-программы “Клиентская база” и сразу начать с ней работать.

Для этого потребуется ввести название вашей компании, рабочую электронную почту, имя и номер телефона.

Кроме этого в Магазине конфигураций возможно ознакомиться с демонстрационными версиями конфигураций, предоставленными разработчиками.

Самые популярные конфигурации — Стандартная конфигурация (Клиентская база для компании любого профиля), CRM системы для автошколы (CRM для автошколы, CRM для курсов вождения, Клиентская база для автошколы), CRM система для аптечного бизнеса (CRM для аптек, Клиентская база для аптечного бизнеса), CRM система для Производственного предприятия (CRM для производства, Клиентская база для производственного предприятия), CRM система для Салона по продаже и доставке цветов (CRM для салона цветов, Клиентская база для Салона по продаже и доставке цветов), CRM система для Салона красоты и парикмахерской (CRM для салона красоты и парикмахерской, Клиентская база для Салона красоты и парикмахерской), CRM система для Образовательных курсов (CRM для курсов, Клиентская база для Образовательных курсов), CRM система для Агентства недвижимости (CRM для агентства недвижимости, Клиентская база для Агентства недвижимости), CRM система для компании по Аренде недвижимости (CRM для продажи и аренды недвижимости, Клиентская база для компании по Аренде недвижимости), CRM система для Клиники стоматологии (CRM для клиники, Клиентская база для Клиники стоматологии), CRM система для Кадрового агентства (CRM для кадрового агентства, Клиентская база для Кадрового агентства), CRM система для Проектной компании (CRM для проектов, Клиентская база для Проектной компании), CRM система для Торгово-сервисной компании (CRM для сервиса и торговли, Клиентская база для Торгово-сервисной компании), CRM система для Курьерской службы доставки (CRM для курьерской службы, CRM для службы доставки, Клиентская база для Курьерской службы доставки) и CRM система для Компании по доставке блюд (CRM по доставке блюд, CRM по доставке, Клиентская база для Доставки блюд).

Вы можететь попробовать использовать конфигурацию для автоматизации своего бизнеса бесплатно и без ограничения по времени. Ограничения касаются количества пользователей системы (до 10) и количества клиентов (до 500). Попробуйте бесплатно. Для этого зайдите в Магазин конфигураций, выберите нужное приложение и откройте его, нажав на название приложения. Откроется страница, на которой вы сможете выбрать бесплатную версию или аренду приложения.

 

Теперь подробнее об аренде аккаунта и конфигурациях

Аренда является самым простым способом работы с платной версией программы «Клиентская база». Для начала вам предоставляется бесплатный аккаунт без ограничения срока действия. Далее, по мере расширения клиентской базы или штата персонала, вы можете выбрать нужный план и оплатить его из своего Личного кабинета.

Стоимость конфигурации зависит от выбранного тарифного плана — цена за конфигурацию прибавляется к цене за облачный SaaS-аккаунт, формируя итоговую сумму для оплаты.

Преимущество аренды готовой конфигурации в том, что конфигурация уже настроена и готова к использованию за небольшую арендную плату. Владельцу конфигурации, находящейся в аренде, присваиваются права субадминистратора и поэтому изменение настроек конфигурации ограничено. Полные возможности для редактирования конфигурации доступны в случае полной покупки конфигурации.

 

Покупка конфигурации

Если вы хотите использовать конфигурацию на своем веб-сервере или на локальной версии, вы можете приобрести полную версию конфигурации. Так же приобретение полной версии конфигурации позволяет полностью редактировать ее на свое усмотрение.

 

Тарифы

Тарифы на аренду — http://clientbase.ru/buy/buy_now/.
Тарифы на приобретение лицензии — http://clientbase.ru/buy/buy_license/.

Для регистрации бесплатного аккаунта, зайдите на сайт компании и выберите опцию — Бесплатная версия. 

  

Возможности CRM (ЦРМ) системы «Клиентская база»

  • Ведите общую базу клиентов компании, их сотрудников и истории переговоров
  • Предоставьте возможность персоналу работать в одной базе, предоставив доступ любому менеджеру только к своим клиентам или только к определенным полям.
  • Храните данные о клиентах в одной базе (контактные данные, реквизиты, информацию о персонале) — вся информация поддерживается в актуальном состоянии.
  • Ведите истории работы с клиентом — вносите записи о встречах, тел. разговорах и отправленных документах в общую таблицу.
  • Создавайте напоминания, и вы всегда будете знать, когда следует перезвонить вашему клиенту.
  • Выделяйте цветом клиентов по степени важности или другим интересующим вас признакам.
  • Сгруппируйте ваших контрагентов по любым удобным для вас параметрам.
  • Используйте гибкую систему поиска для получения быстрого доступа к любой необходимой информации.
  • Выписывайте счет напрямую из карточки клиента, заполняйте позиции счета и формируйте сопутствующие документы.
  • Предоставляйте клиентам доступ в систему, чтобы они могли отслеживать, как идет работа по их заявками и какие им были выставлены счета и пр. 

 

Своевременно принимайте и обрабатывайте заявки от клиентов

  • Работайте с потенциальными клиентами —  просматривайте и обрабатывайте заявки от ваших клиентов, как постоянных, так и потенциальных.
  • Будьте в курсе всех заявок благодаря настроенным напоминаниям, и тогда вы не пропустите ни одной заявки или запланированных действий по ним, всегда сможете оперативно ответить на просьбы клиентов.
  • Фиксируйте все этапы работы с заявками, планируйте следующие действия для достижения наилучшего результата, отслеживайте процесс работы менеджеров в отчете «По заявкам».
  • Выделяйте заявки разными цветами в зависимости от статуса или других важных параметров, и тогда вы сможете наглядно оценивать на каком этапе работы находится конкретная заявка.
  • Назначайте менеджеров ответственными и закрепляйте за ними заявки. В таблице можно быстро перейти от общего списка заявок к заявкам конкретного менеджера с помощью фильтра «Мои заявки».
  • Используйте гибкую систему поиска и вы сможете моментально отсортировать информацию и найти нужные заявки по заданным параметрам. 

 

Используйте систему заданий внутри организации 

  • Используйте систему заданий, и каждое поручение сотрудникам будет зафиксировано в программе.
  • Назначайте исполнителя для задач, устанавливайте время, отведенное на исполнение и сроки сдачи, затем контролируйте их выполнение.
  • Не пропускайте важное с помощью системы напоминаний, тогда вы и ваши сотрудники всегда будете в курсе новых задач, подходящих сроках сдачи, выполненных и принятых заданиях.
  • Следите за выполнением заданий. Все задания из таблицы заданий также отображаются в календаре и любой сотрудник, имеющий доступ в систему, может посмотреть сколько дел запланировано на сегодня, ближайшую неделю или месяц.
  • Используйте таблицу истории выполнения задания. В этой таблице предусмотрена удобная подтаблица «Работа по заданию», где можно фиксировать все этапы проведенной работы.
  • Используйте систему фильтров. В системе реализован быстрый переход между всеми заданиями. Также вы можете сгруппировать задания по любым важным для вас параметрам.
  • Следите  в режиме реального времени за тем, сколько заданий было выполнено и принято сотрудниками за тот или иной период, а также сколько осталось сделать. 

 

Отслеживайте расходы своих компаний

  • Ведите учет расходов. Добавляйте сведения о расходах компании, чтобы контролировать и отслеживать средства.
  • Добавляйте партнеров и ведите единую базу контрагентов с возможностью отслеживания расходов и работы по каждому из партнеров.
  • Следите за расходами. Заполнение подробной информации поможет выявить ненужные расходы.
  • Делайте отчет по прибыли. Все вносимые расходы будут отображаться в графике отчета «Прибыль» вместе с данными о доходах, формируя третий, самый важный параметр —  прибыль.

 

Легко находите всю информацию о постоянных работниках и фрилансерах.

  • Ведите базу сотрудников и фрилансеров. Вы можете указывать в каком филиале работает тот или иной сотрудник, а также хранить в таблице все необходимые данные: даты поступления, дни рождения, реквизиты или файлы.
  • Предоставляйте доступ сотрудникам, чтобы они могли работать с общей базой клиентов, заявок, выставлять счета и пр.
  • Разграничивайте доступ для сотрудников, предоставляя им доступ к разным таблицам в базе, в зависимости от должности и обязанностей. Для этого достаточно создать и настроить группы доступа, соответствующие каждой должности.
  • Зафиксируйте особенности должности. Для каждого работника можно указать оклад, бонусы или план, соответствующие должности. Таблицу можно дополнить любыми необходимыми вам параметрами.
  • Закрепляйте клиентов за менеджерами. Распределяйте рабочие задачи между работниками, закрепляйте за ними клиентов, заявки и счета. Эффективность их работы вы сможете оценить при помощи отчетов.
  • Составляйте графики работы и отпусков. Вы можете создать индивидуальный график для каждого работника или общий для всех, планировать отпуска сотрудников. 
  • Ведите учет фактически отработанного времени сотрудниками. Вы можете применить в своей организации предусмотренную для этого систему.
  • Раздел Документы предлагает удобный функционал для работы с различными документами — договорами, актами, счетами и многими другими документами

 

Работайте со складом, отслеживая количество доступного товара, оформляя расходы и поступления товара

  • Отслеживайте состояние товара на складе. Записи по товарам на складе наглядно показывают количество партий поступления, количество товара по каждой закупочной цене, общую сумму остатка товара.
  • Оформляйте поступления товара как отдельные партии с указанием поставщика.
  • Добавляйте товар в позиции Счета. При оформлении счета есть возможность в позициях указывать не только услуги, но и тот товар, который имеется у вас на складе, дополняя каждую позицию комментариями.
  • Списывайте товар из Счета. При оформлении счета имеется возможность производить списывание указанного в позициях товара со склада (при этому будет сформирован «Расход со склада»). 

 

Храните всю часто используемую информацию в одном месте

  • Храните часто используемую информацию в одном месте. Этот раздел предназначается для данных, которые будут учитываться в других таблицах конфигурации.
  • Прайс-лист. Предусмотренный в системе справочник «прайс-лист» позволит заносить в систему все товары и услуги, которые предлагает ваша компания, отфильтровав их удобным способом. При создании документов стоимость или другие выбранные параметры будут проставляться в автоматическом режиме.
  • Создавайте свои справочники. Загружайте свои справочники в формате .csv и используйте их в привычном вам виде. Вы можете импортировать большие объемы данных нажатием одной кнопки «Импорт».
  • Сэкономьте ваше время: вместо постоянного заполнения одной и той же информации — используйте справочник. Например, чтобы не указывать для каждого менеджера оклад, бонус и пр., вы можете создать справочник, где для каждой должности укажете необходимые параметры. С помощью конструктора вычислений эти значения будут подтягиваться автоматически.
  • Используйте специальные фильтры. Вы можете фильтровать значения по полю связи. Эти фильтры создаются автоматически и очень удобны при работе с информацией из справочника. Например, можно использовать фильтр по полю «Категория», выбирая товары определенного типа.  

 

Получайте отчеты о работе компании в режиме реального времени

  • Делайте отчеты. С помощью отчетов вы можете наглядно оценить работу ваших работников, доходы и расходы компании, эффективность рекламы и многое другое. Вы можете просматривать эти данные за любой период времени и по каждому конкретному менеджеру, клиенту или категории услуг.
  • Просматривайте данные в режиме онлайн. Программа позволяет генерировать отчеты в режиме онлайн на основе данных из любых таблиц.
  • Используйте раздел готовые отчеты. «Доходы по категориям» — здесь вы можете оценить прибыльность предоставляемых вами услуг. В отчете «Доходы по компаниям» — доход по каждому клиенту. Вы можете отследить рентабельность по каждому филиалу компании в отчете «Прибыль». Эффективность работы вашего персонала можно отследить, используя отчеты: «По заявкам», «По продажам», «По заданиям» и «Воронка продаж».
  • Создавайте свои отчеты. В программе имеется набор готовых шаблонов отчетов, также вы можете создавать собственные, используя язык программирования PHP.
  • Распределяйте доступ к отчетам. Назначайте полный либо частичный доступ для работников вашей компании.
  • Получайте отчеты на электронную почту. Клиентская база позволяет настроить ежедневную отправку любых отчетов на электронную почту. Таким образом, вы можете без входа в систему получать ежедневные сводки о работе компании и просматривать их через электронную почту.
  • Просматривайте подробную информацию по показателям. Если вы хотите уточнить на какие расходы была потрачена определенная сумма или с какими клиентами работал тот или иной менеджер, достаточно перейти по цифрам-ссылкам в отчете.
  • Распечатывайте отчеты или работайте с ними в формате .xls. Любой отчет можно распечатать и экспортировать в Excel для дальнейшей работы с ними (для предоставления отчетности партнерам или руководству организации). 

 

Совершайте звонки прямо из карточки клиента, а также принимайте входящие звонки в Клиентской базе

  • Используйте новый модуль — IP-телефония. IP-телефония позволяет решить многие вопросы, связанные с ведением работы на основе телефонных переговоров.
  • Звоните вашим клиентам одним кликом прямо из таблицы клиентов.
  • Принимайте входящие звонки в программе — перед вами сразу откроется вся история работы с данным клиентом.
  • Добавляйте собственные SIP-аккаунты с удобными для вас тарифами. На сегодняшний день существует множество провайдеров IP-телефонии с различными ценами и возможностями. 

 

Создавайте собственные таблицы для решения любых бизнес-задач

  • Создавайте свои таблицы. Важнейшей особенностью системы является возможность самостоятельно создавать нужные таблицы и редактировать существующие.
  • Создавайте таблицы с помощью встроенного конструктора (доступен в «Настройках»). Таблицы появляются в программе сразу же, причем Администратор имеет к ним полный доступ, а для остальных групп доступ назначается персонально.
  • Устанавливайте связи между таблицами. Связывайте таблицы с помощью полей типа «Связь». Например, в таблице «Счета» можно добавить поле «Клиенты» (из таблицы «Клиенты»). Так вы свяжете две таблицы и всегда сможем посмотреть, какие счета выписаны у того или иного Клиента.
  • Используйте более 8 типов полей. Конструктор таблиц поддерживает множество типов полей: текст, число, дата и время, список, связь, файл, изображение и другие.
  • Добавляйте вычисления. В любое поле или таблицу можно добавить формулу для автоматического расчета значения. Например, если у вас есть поля «Цена» и «Количество», вы легко можете добавить поле «Сумма», которое будет рассчитываться автоматически.
  • Задавайте цвета отдельных полей или целых строк в зависимости от тех или иных условий.
  • Создавайте собственные напоминания в любых таблицах для любых условий.  

 

Проводите массовые персонализированные рассылки по клиентам

  • Делайте рассылки. Используя шаблоны, вы можете вставлять в текст письма любые данные из ваших таблиц, тем самым делая ваши рассылки персональными и наполненными важной информацией, предназначенной для каждого конкретного адресата. Рассылки можно делать по любой таблице системы.
  • Формируйте обычные текстовые рассылки, либо создавайте яркие письма в формате HTML с помощью визуального редактора.
  • Вставляйте изображения в каждое письмо. Создавайте персональные вставки для каждого адресата (например, вставка логотипа адресата).
  • Прикрепляйте к рассылкам любые файлы.
  • Программа поддерживает рассылку через SSL, то есть стало возможным делать рассылку, например, через почтовые ящики GMAIL.
  • Настраивайте любое расписание для каждой рассылки.
  • По вашему желанию в каждое отсылаемое письмо может вставляться ссылка «Отписаться от рассылок». Если получатель письма нажмет на нее, то адрес его электронной почты попадает в черный список, по которому рассылка больше не производится. Мы рекомендуем использовать данную функцию, чтобы ваши письма рассылались только тем людям, которым они действительно необходимы. 

 

Планируйте рабочее время и управляйте им 

  • Создавайте необходимое количество календарей. Вы можете создать неограниченное количество календарей для разных типов событий в компании: семинары, выставки, планерки, личные календари. Отображайте разные события в одном или нескольких календарях, настраивайте их так как вам будет удобно.
  • Привязывайте календари к таблицам и все задачи и события будут автоматически импортированы в календарь.
  • Планируйте свой день в календаре и вы не забудете ни одного обещания совершить звонок или отправить письмо.
  • Планируйте свой рабочий день. Редактируйте и добавляйте новые события, устанавливая даты начала и окончания событий прямо из интерфейса календаря.
  • Создавайте и настраивайте права доступа к календарям. Выбирайте группы или отдельных пользователей которые будут видеть события из определенного календаря. 

 

Формируйте счета, договоры, а также создавайте собственные шаблоны документов

  • Генерируйте нужные вам договоры, заявки, коммерческие предложения автоматически. Это позволит сократить ошибки, обеспечить надежное хранение документов и упорядочить доступ к ним.
  • Составляйте нужные документы онлайн или загружайте готовые шаблоны. Вы можете с нуля разработать нужную форму либо создать шаблон в текстовом редакторе (MS Office, Open Office и т.д.).
  • Выбирайте нужный формат для сохранения. Программа поддерживает форматы HTML, RTF, ODT и DOCX. В ближайшее время ожидается подключение формата PDF.
  • Генерируйте и отсылайте документ клиенту «в один клик» по электронной.
  • Используйте визуальный редактор для выделения текста, вставки таблиц, изображений и т.д. 

 

Проводите массовые СМС-рассылки по своим клиентам и работникам

  • Делайте массовые СМС-рассылки прямо из программы. Нет необходимости каждый раз импортировать список ваших клиентов в сторонние веб-сервисы: теперь вы можете проводить СМС-рассылки прямо из своей программы.
  • Делайте рассылку по любой существующей таблице (клиенты, сотрудники, заказы и так далее) или создайте новую.
  • Ставьте персональную подпись в каждом сообщении.
  • Делайте персональные СМС-рассылки, включающие любые данные из ваших таблиц, например: ФИО, баланс, статус и так далее.
  • Делайте рассылки через встроенный или внешний шлюз по вашему выбору. Система имеет как встроенный шлюз рассылки СМС (самый простой способ сделать рассылку), так и возможность подключения внешнего стороннего СМС-шлюза.
  • Автоматический лог названия и даты рассылки в каждой строке. Название и дата каждой рассылки записывается прямо в той строке, по которой она была произведена. Таким образом вы всегда можете увидеть, какие рассылки были произведены по тому или иному клиенту.
  • Стоимость СМС-рассылки в несколько раз дешевле, чем стоимость обычной отправки СМС. 

 

Клиентская база предусматривает многоуровневую систему защиты данных

  • Система многоуровненвой защиты позволяет избежать всех этих ситуаций.
  • Вы можете ограничить доступ в Клиентскую базу по IP-адресу. В этом случае включится блокировка всех остальных IP-адресов по htaccess. Производить данную настройку желательно только системным администраторам.
  • Дополнительным уровнем защиты является защита по протоколу https, c использованием верифицированного SSL сертификата от компании GoDaddy. Протокол HTTPS шифрует все передаваемые данные, тем самым предотвращает перехват информации (например,  кражу паролей).
  • ПО предусматривает ежедневное резервное копирование данных (настраивается опционально), и вы имеете возможность восстановить данные за любой предыдущий день.
  • Лог программы записывает всю активность, которая происходит в программе: вход/выход пользователей, просмотр/редактирование данных и так далее. С помощью лога всегда можно выяснить предыдущее значение измененной записи, а также пользователя который произвел в ней изменения. По необходимости всегда можно восстановить предыдущие значения. 

Поделитесь с друзьями

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

 

 

www.freelance-copyright.com

Топ 10: CRM для малого бизнеса

1

Простая SaaS CRM система. Позволяет просто вести базу контактов и учет сделок (в привязке к
контактам). Контакты и сделки можно помечать тэгами. На основании суммы и
статуса сделок формируется воронка продаж. Есть API. Возможность добавлять поля в карточки сделок. Интеграция с MailChimp

2

Система для совместной работы в малой или средней компании любого профиля. Помогает повышать продажи, управлять сотрудниками и работать удаленно. В комплекте: CRM, выставление счетов, контроль сделок, таск-менеджер, файловый сервер, внутренняя почта, форум, модуль для работы с персоналом.

3

Простой и удобный инструмент управления бизнесом. С помощью программы можно вести единую базу данных; создавать любые таблицы, используя более восьми типов полей; разграничивать для пользователей права на доступ к данным; проводить персонализированные электронные рассылки с возможностью планирования времени и прикрепления файлов; генерировать документы с помощью шаблонов на базе данных из любых таблиц и многое другое.
Поставляется в трех версиях: Local, Web и SaaS.

4

Сервис + программный клиент для управления проектами, задачами и временем. Позволяет автоматизировать процессы управления организацией, коммуникаций и коллективной работы (e-mail, телефония, видео и аудио-конференции, чат и др.), управления корпоративным сайтом, управления взаимоотношениями с клиентами, маркетингом, персоналом, документооборотом и сдачу отчетности в ИФНС и фонды, управления бухгалтерскими и договорными документами. Можно установить на собственный сервер.

5

Облачная экосистема для бизнеса. Включает в себя модули: CRM, Маркетинг, Документооборот, Заказы, Телефония, Аналитика, Складской и Финансовый учет, Маркетинг, Email-рассылки, Чат и другие. Компания пользователя работает всей командой в одном окне одного приложения, постоянно измеряя эффективность и анализируя работу каждого отдела.

6

Онлайн система учета клиентов для предпринимателей, малого и среднего
бизнеса. Система имеет базовый набор необходимых для учета инструментов
(Менеджер контактов, Учет сделок, Календарь событий, Интеграция с почтой
и телефонией, Экспорт и Импорт), а также магазин приложений для
установки дополнительного функционала, в связи с этим система проста и
не перегружена лишним функционалом, но его можно по необходимости
добавлять.

7

SaaS CRM для малого бизнеса от компании РосБизнесСофт. Управление клиентской базой, продажами, складом, финансами, управление задачами, документооборот, email-клиент, внутренний мессенджер, рассылки, аналитический блок отчетов. Мобильный доступ, интеграция с 1С

8

Онлайн программа для учета клиентов и сделок. Сохраняет всю историю общения с клиентами и записи звонков, помогает контролировать сотрудников, управлять задачами и проектами, а также получать отчеты в онлайн-режиме. Программа сама создаст задачи на каждом этапе воронки, напомнит о дедлайнах и автоматически отправит sms-уведомления клиентам.

9

CRM для малого бизнеса с современными аякс-инструментами. Расширенный функционал для управления продажами. Инегрирована с другими сервисами Zoho (в частности, электронными таблицами). Также есть встроенные средства интеграции с сайтом компании. Есть русский интерфейс

10

Простое решение для ведения бизнеса, включающее в себя корпоративный мессенджер, базу контактов, проектов и ряд других необходимых в работе функций. Подходит как для индивидуальных пользователей, так и компаний от 3 до 300 человек в различных сферах бизнеса. Особенность Smarty CRM в структурированной подаче информации, где акценты расставлены с помощью цветов и размеров карточек. Программа работает в браузере и на мобильных: Android, iOS, Windows.

11

Облачная CRM для малого бизнеса. Отличается простотой, удобством и доступной стоимостью.

12

Удобная и функциональная система для ведения бизнеса. Интеграция с сайтом, электронной почтой, телефонией, e-mail и смс-рассылками, яндекс-метрикой, 1С и любой другой внешней системой. Мощная аналитика: воронка продаж, анализ отказов, сводка дня и другие отчеты.

13

Специализированная CRM-система для интернет-торговли. Обработка заказов в режиме «одного окна» от получения заявки до доставки товара покупателю и пост-рассылки. Гибкая система триггеров. Обширное количество интеграций с e-commerce сервисами. Открытое API. Бесплатный тариф до 300 заказов в месяц.

14

Веб-ориентированная CRM система для малого бизнеса. Интеграция системы со всеми источниками поступления обращений в компанию: сайт, телефония, почта, онлайн-сервисы по работе с клиентами. Мощная аналитика по продажам. Наличие блока маркетинга. Есть SaaS версия

15

Online CRM-система для отдела продаж. Визуализация процесса продаж с помощью воронки, в которой отображаются сделки с клиентами. Встроенный задачник с системой напоминаний. Базы клиентов. Хранение документов и истории переписки для конкретных сделок, контактов, организаций. Система сбора статистики по работе менеджеров или всего отдела продаж.

16

Простая и эффективная онлайн CRM система с дружественным интерфейсом и удобным органайзером. Единая база контактов и контрагентов, задачи, распределение прав пользователей. Есть бесплатный план для 2-х пользователей.

17

Бесплатная онлайн CRM система для учета клиентов и сделок. Платить нужно только за доработку функционала под индивидуальные особенности бизнеса.

18

CRM-система продаж для небольших групп. Просмотр всех сделок в визуальном канале продаж. Упорядочивание контактов и отслеживание каждого потенциального клиента. Прогнозирования продаж для избежания неприятных сюрпризов. Мобильные приложения для iOS и Android

19

Облачная версия Quick Sales и Sales Expert. Фичи включают управление клиентской базой, ведение сделок, счетов, договоров и других документов. Система позволяет гибко настроить права доступа, контролировать работу отдельных менеджеров и отдела продаж, вести календарь встреч, хранить каталог продукции и услуг в удобно структурированном виде, вести базу знаний, формировать аналитические отчеты, делать рассылки клиентам.

20

Онлайн CRM-система для гибкого управления компанией в сфере услуг, в том числе клиникой, салоном красоты, секцией, СТО. Виджет записи для сайта. Расписание визитов. SMS-оповещения. История взаиморасчётов.

21

Web-CRM система для ведения клиентской базы и управления продажами. Содержит аналитические отчеты, рассылки, задачи и календарь. Гибкая настройка прав доступа, возможно добавление внештатных сотрудников с полной
изоляции от основной базы, возможность настройки полей
форм, импорта прайс-листов, формирования спецификаций и
экспорта информации для анализа в Excel. Есть SaaS версия

22

CRM система на базе платформы «1С-Битрикс: Управление сайтом» и «1С-Битрикс:
Корпоративный портал». Лицензируется на
неограниченное число пользователей. Позволяет вести базу
клиентов и заказов, работать с задачами, проводить рассылки и создавать
отчеты. Преимуществом системы является легкая интеграция с сайтом.

23

Онлайн-система с простым и понятным интерфейсом. Предоставляет возможности для удобного ведения учёта клиентов, постановки задач, управления сделками.

24

Облачная CRM-система для среднего бизнеса . Позволяет вести учет клиентов, продаж, договоров, счетов, оплат, актов, накладных. Есть API для интеграции CRM с вашим программным обеспечением

25

Онлайн CRM система, позволяет вести базу клиентов, ставить задачи по клиентам и контролировать их выполнение. Бесплатно до 20 пользователей

26

Простая и эффективная CRM система с дружественным интерфейсом и удобным органайзером. Есть функциональность Helpdesk

27

Web CRM система на PHP/PostgresSQL. Позволяет создать единую базу контрагентов, продаж и документов. Есть модули сервиса и маркетинга. Предусмотрен веб-доступ для клиентов. Возможен хостинг системы у провайдера.

28

Интуитивно понятная CRM-система, разобраться в которой можно менее, чем за 10 минут. Вместо списка контактов каждый менеджер работает с простым и быстрым списком задач, что позволяет сконцентрироваться на самом главном.

29

Web-ориентированная система, совмещающая CRM и тайм-менеджмент. Она
определяет, работает ли менеджер, или валяет дурака и побуждает
менеджера к работе. Доступна интеграция c IP-телефонией,
документооборот, статистика активности менеджеров, управление
дебиторской задолженностью, сегментация клиентов.

30

онлайн CRM для отделов активных продаж. Мы подойдем тем компаниям, где требуется совершать большое количество исходящих действий — звонков, встреч, отправок email. Есть возможность создавать множество воронок продаж — для каждого направления или канала вашего бизнеса.

31

CRM-система упрощающая работу с клиентской базой, уменьшающая стоимость заявки и увеличивающая конверсию в продажи. U-CRM — это CRM, аналитика, постановка задач, захват профилей из соц.сетей, ловец уходящих посетителей и многое другое.

32

CRM система для управления клиентами и заказами в социальной сети Вконтакте. Позволяет легче общаться с клиентами при помощи быстрых фраз.

33

Облачная CRM система. Может в режиме онлайн синхронизироваться с 1С бухгалтерией, даже если 1С
стоит на обычной клиентской машине без выделенного ip адреса. Позволяет ставить задачи по клиентам, планировать свое рабочее время,
регистрировать продажи, вести остатки на складе, выставлять счета,
автоматически собирать лидов с формы на сайте

34

Web система для автоматизации отделов продаж и сервиса. Ведение базы клиентов, истории контактов, работа с заказами и заявками клиентов. Наличие отраслевых решений и дополнительных модулей: Service Desk, проекты, документы, договоры позволяет в короткие сроки организовать единую систему оперативного управления бизнесом. Возможна аренда по схеме SaaS.

35

Сервис для ведения коммуникаций с клиентами через всевозможные каналы: в едином
интерфейсе совмещены инструменты по работе с электронной почтой,
телефонными звонками, SMS-сообщениями, социальными сетями Twitter и
Facebook, файлами, заметками и комментариями.

36

Онлайн CRM система, которая дает возможность внедрять новые функции, которые только могут понадобиться заказчику. К этой CRM можно подключить и клиентов, т.к. стоимость владения не зависит от количества пользователей.

37

Онлайн CRM система для турфирм. Интегрирована с телефонией, e-mail, мессенджерами и сетью Вконтакте. Есть финансовый модуль для ведения бухгалтерии.

38

CRM для малого и среднего бизнеса, повышающая эффективность работы с клиентами. iDirector — это юридические решения, автогенерация договоров и счетов, турбопродажи, сценарии и обучение, ведение проектов, настройка таймеров и биллинга сотрудников, управление отделами и BYOD.

39

Бесплатная CRM система онлайн. В программе есть все для ведения успешного бизнеса. С пошаговой инструкцией!

40

Бесплатный конструктор CRM-системы для учета и обработки информации о клиентах и их заказах. UMC CRM это open-source проект, написанный на PHP, отлично подходит для малого бизнеса.

41

Консильери — web CRM, специально заточена под задачи малого бизнеса. Система позволяет вести работу с базой данных клиентов, а
также вести историю работы с каждым клиентом, ставить напоминания.

42

Простая CRM система для организации эффективной работы с клиентами. Ведение клиентской базы, сделок. Воронка продаж и отчеты.

43

Онлайн CRM для быстрой обработки заказов. Позволяет принимать заказы через сайт. SMS и email уведомления. Есть база клиентов и продуктов.

44

Онлайн контакт менеджер. Позволяет вести задачи и заметки по клиентам. Интеграция с Email и социальными сетями. Мобильная версия.

45

Онлайн сервис для учета заказов. Содержит базу клиентов и каталог товаров

www.crm2web.ru

CRM Клиентская база. Бесплатная CRM-система в облаке — ERP CRM WMS

Работая с программой CRM Клиентская база, Вы сможете максимально оптимизировать ведение бизнеса.

CRM Клиентская база. Бесплатная CRM-система в облаке

Что такое CRM Клиентская база?

CRM Клиентская база — это простая с интуитивно понятным интерфейсом, легко интегрируемая в любую информационную среду программа, для ведения бизнеса, качественной обработки информации по работе с клиентами, систематикой организации продаж и работой с возможными (потенциальными) покупателями ваших товаров или услуг.

Используя в своей работе CRM Клиентская база, вы, исходя из потребностей вашей организации, можете создавать собственные решение направленные на автоматизацию любых необходимых бизнес процессов протекающих в вашей компании.

Для облегчения вашей работы в этом направлении, прилагается как готовая конфигурация приложений к программе, таки свободная (пустая) база данных. На ее базе вы сможете моделировать и создавать свое собственное решение CRM, или воспользоваться услугами наших специалистов — «под заказ».

Ключевое отличие этой программы в том, что она работает при эксплуатации через любой, доступный WEB браузер, которым вы обычно пользуетесь.

 

Возможные варианты установки CRM Клиентская база

На сегодняшний день есть возможность установки программы «CRM Клиентская база» в двух вариантах:

• версия локализованная для конкретной компьютерной сети (ОС — Windows) – «локальная версия»;

• версия локализованная для WEB-браузера ( ОС – Windows, Lunux, MacOS и другие).

В случае установки локальной версии, вам будет предложен дополнительный пакет с настройками предустановленного веб-сервера (apache+php+mysql). Данная комплектация оптимальна в том случае, если в вашей компании нет собственного веб-сервера настроенного под вашу специфику работы.

В случае, когда вы сами будете настраивать сервер в локальной сети или же вы будете размещать программу, используя какой-то домен или же хостинг, то в этом случае вам не обойтись без веб-версии данной программы.

В случае установки веб-версии программы, необходимы определенные навыки работы по ее инсталляции и уже настроенный и предварительно установленный веб-сервер.

Плюс WEB-версии CRM в том, что она является кроссплатформенной, а это значит, что ее легко интегрировать под любую ОС.

Если вы устанавливаете локальную версию CRM, то ее установка не вызовет ни каких осложностей даже у пользователя с минимальными навыками работы на компьютере и проходит в автоматическом режиме. Единственный минус данной комплектации в том, что он может работать только с ОС Windows.

CRM Клиентская база. Бесплатная CRM-система в облаке

Общая база клиентов в CRM Клиентская база

Используя программу CRM вам довольно просто обслуживать клиентскую базу компании любого объема, учитывая при этом всех активных сотрудников, а также быть в курсе истории переговоров.

Используя возможности программы и самостоятельно производя настройку инструментов в CRM: Клиентская база, вы можете легко дать возможность каждому менеджеру компании получить доступ к своим клиентам, или по вашему усмотрении ограничить доступ к общей информации за счет открытия только к определенных полей данной программы.

Используя встроенную систему напоминаний, можно скоординировать свою работу и быть всегда в курсе о своих необходимых планах и даже о том, какие звонки и когда необходимо сделать вашим клиентам.

Конструктор таблиц в CRM Клиентская база

Одним из главных достоинств системы CRM в том, что она может создавать любую таблицу или редактировать те, что уже есть в базе, используя для этого встроенный конструктор таблиц.

Исходя из собственных задач ведения бизнеса, вы сможете, используя конструктор, создавать любые таблицы. В настройках данного конструктора есть возможность форматирования ячеек по более чем восьми типам полей.

Вы самостоятельно можете выставить формат любой ячейки. При этом у вас нет необходимости подстраиваться под готовые шаблоны таблиц в базе, а вы сможете самостоятельно разрабатывать те, что оптимальны для ваших задач.

Данная особенность программы отлично зарекомендовала себя при внедрении программы в различные фирмы и организации.

Использование CRM Клиентская база для организации E-MAIL и SMS рассылок

Используя возможности программы, вы можете организовывать персонализированные рассылки, как индивидуальным клиентам, так и проводить массовое оповещение всех кто присутствует в базе, используя возможности e-mail и sms постинга.

Вы можете пользоваться для этого уже готовыми шаблонами писем, sms-сообщений определенной тематики, а можете создавать свои собственные послания. При этом возможность программы предусматривает передачу не только текстовых сообщений, а также таблиц графиков и любой другой необходимой информации для ведения бизнеса.

Рассылку можно персонифицировать, можно автоматизировать и даже настроить «черный список», чтобы не получать не нужную информацию. В программе есть автоматические настройки от проникновения спама в вашу систему.

Используя возможности программы CRM, можно организовать массовую рассылку СМС сообщений. Используя базу клиентов, сотрудников или любых других контактов вы можете сделать в автоматическом режиме буквально за считанные минуты, используя готовые шаблоны или свой текст сообщений.

 

Возможность создания и генерации документов по шаблонам в системе CRM Клиентская база

В зависимости от специфики работ вы можете создавать любой документ, который необходим для вашей работы. Это могут быть договора, заявки или коммерческие предложения.

Процесс создания документов дает возможность значительно ускорить все бизнес-процессы, протекающие в компании. При этом значительно снижается количество ошибок возникающих при их заполнении.

Программа автоматически производит систематизацию и организует их хранение, регламентирует права доступа для каждого сотрудника компании.

В зависимости от сложности или востребованности шаблона вы можете загрузить его он-лайн или просто использовать готовый из базы шаблонов. Программа создает документы на 100% совместимые с редакторами MS Office, Open Office и другими.

Организация прав доступа к данным в CRM системе CRM Клиентская база

Настройки программы позволяют создать всевозможные уровни доступа для сотрудников, менеджеров, бухгалтеров и административно-управленческого персонала компании.

Применимо к политике управления вы можете организовать определенные ограничения или возможности для каждой группы пользователей. Вы можете ограничить видимость определенной информации, редактирование для каждой группы пользователей и т.д. Одним словом можно задавать определенные права доступа для каждой категории работников вашей компании.

 

Формирование отчетов в режиме реального времени используя возможности CRM системы CRM Клиентская база

Особо хочется отметить возможность программы для формирования любых отчетов в режиме on-line. При этом отпала необходимость их готовить вручную. Встроенные функциональные возможности CRM программы дают возможность их моделировать в режиме on-line на основе баз данных и таблиц необходимых для этого.

К примеру, Вы, используя возможности программы, можете отследить количество звонков за текущий период, которые сделали менеджеры вашей компании, как в целом, так и индивидуально. Какое количество заявок зарегистрировал тот или иной сотрудник, и какое количество сделок совершил отдел в целом.

Используя имеющие данные, вы можете формировать любую отчетность, причем получать ее в режиме реального времени.

Помимо текущих отчетов в программу интегрированы уже различные готовые отчеты: Доход по компаниям, Доход по категориям, Производительность, Воронка продаж.

Возможность размещения на вашем сайте формы для сбора информации непосредственно в базу CRM

Работа с программой CRM максимально автоматизирована и упрощена, не нужно больше ни какой ручной работы. Вам достаточно просто разместить на вашем сайте необходимые анкеты или же любые другие формы бланков заказов, обращений и все вводимые on-line данные автоматически попадут в базу обрабатываемых данных системы программы CRM.

Также важный момент использования данной программы в том, что она максимально интегрируется с сайтом вашей компании, не нужно дополнительных усилий для того, чтобы запрограммировать ее на сбор и аналитику поступающей информации.

Устанавливая на свой сайт ту или иную форму для сбора информации, Вы сами можете выбирать необходимые поля, присваивать им необходимые имена, задавать тип получаемых данных, а все остальное сделает программа

 

Презентационный видеоролик о возможностях онлайн CRM-системы CRM Клиентская база

 

Как зарегистрироваться в CRM Клиентская база?

 

http://erp-crm-wms.ru/crm-klientskaya-baza-besplatnaya-crm-sistema-v-oblake/ERP CRM WMSCRM системыCRM,CRM online,CRM SaaS,CRM бесплатно,CRM в облаке,CRM Клиентская база,CRM онлайн,online CRM,SaaS,SaaS CRM,бесплатная CRM,Клиентская база,облачная CRM,онлайн CRMРаботая с программой CRM Клиентская база, Вы сможете максимально оптимизировать ведение бизнеса.

Что такое CRM Клиентская база?

CRM Клиентская база — это простая с интуитивно понятным интерфейсом, легко интегрируемая в любую информационную среду программа, для ведения бизнеса, качественной обработки информации по работе с клиентами, систематикой организации продаж и работой с…ERP CRM WMS
[email protected] CRM WMS

erp-crm-wms.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о