Срм дела идут: Простая CRM система для малого бизнеса

CRM для турагентства



Получить навсегда и бесплатно

Доступ к уникальной облачной CRM системе «Дела Идут» абсолютно бесплатный навсегда

CRM система для турагентства является уникальным сервисом нового поколения. Она необходима тем, кто обеспечивает максимальное внимание каждому клиенту, следит за уровнем продуктивности менеджеров и выясняет эффективность распространяемой рекламной информации.

Почему CRM для турагентства «Дела Идут» – самый верный выбор?

Эта CRM система для турагентства помогает ответить на множество вопросов:

• Какой тип рекламы эффективнее, и кто из сотрудников турагентства работает лучше?
• Как справедливо начислить премию каждому менеджеру пропорционально его вкладу в общее дело?
• Как не упустить заказчиков при увольнении сотрудника?
• Как быстро найти уже имеющуюся информацию о звонящем клиенте?

CRM система для турагентства «Дела Идут» делает возможным составление актуальных отчетов о том, сколько запросов на тур превратилось в реальные договора. Она обеспечивает ежедневную клиентскую рассылку напоминаний и поздравлений (в SMS- и email-формате).

CRM для турагентства предлагает множество дополнительных выгодных возможностей.

• Пропущенные звонки больше никогда не станут препятствием для вашего бизнеса. Если в настоящий момент ни один менеджер не может ответить клиенту, звонок будет перенаправлен в очередь. Время до ответа, освободившегося оператора, в CRM системе рассчитывается в автоматическом режиме.
• Четкий сценарий – половина успеха. Все типовые действия могут быть распределены по шаблонам. Это позволит максимально эффективно организовать работу менеджеров.
• Контроль. Деятельность каждого сотрудника турагентства становится максимально прозрачной. Проверка качества ведения сделок и обработки, поступающих от клиентов сообщений, обеспечивается благодаря гибко настраиваемым в CRM системе отчетам, автоматизации процессов и поддержке телефонии.
• Применение CRM системы для турагентства позволяет менеджерам не тратить бесценные минуты рабочего времени попусту. Достигнутые договоренности и сведения о клиенте фиксируются прямо во время общения. Процесс выставления счетов, осуществления звонков и контроля продаж сводится к нескольким кликам.

CRM система для турагентства «дела Идут» – высокоэффективный инструмент, предоставляющий все для того, чтобы наладить процесс продаж в турагентстве. В ней объединены самые успешные наработки по управлению доходами и сотрудниками, по поддержке связи с постоянными клиентами и по реализации туров.

Благодаря этой CRM системе для турагентства можно увеличить доходность компании и развивать бизнес на основании обеспечения длительного и взаимовыгодного контакта с заказчиками.



Получить навсегда и бесплатно

Доступ к уникальной облачной CRM системе «Дела Идут» абсолютно бесплатный навсегда

Топ 10: CRM для малого бизнеса

1

Социальный интранет. Содержит микроблоги, задачи, файлохранилище (с контролем версий), календарь, фотогаллереи, мессенджер, экстранет, CRM, маркетинг, бизнес-процессы, учет рабочего времени, профайлы, отчеты. Есть мобильная версия. Есть бесплатная версия.

2

Система для совместной работы в малой или средней компании любого профиля. Помогает повышать продажи, управлять сотрудниками и работать удаленно. В комплекте: CRM, выставление счетов, контроль сделок, таск-менеджер, файловый сервер, внутренняя почта, форум, модуль для работы с персоналом.

3

Простой и удобный инструмент управления бизнесом. С помощью программы можно вести единую базу данных; создавать любые таблицы, используя более восьми типов полей; разграничивать для пользователей права на доступ к данным; проводить персонализированные электронные рассылки с возможностью планирования времени и прикрепления файлов; генерировать документы с помощью шаблонов на базе данных из любых таблиц и многое другое. Поставляется в трех версиях: Local, Web и SaaS.

4

Простая SaaS CRM система. Позволяет просто вести базу контактов и учет сделок (в привязке к контактам). Контакты и сделки можно помечать тэгами. На основании суммы и статуса сделок формируется воронка продаж. Есть API. Возможность добавлять поля в карточки сделок. Интеграция с MailChimp

5

Облачная CRM-система для управления компанией. Сохраняет историю общения с клиентами и записи звонков, помогает автоматизировать продажи, управлять сделками и финансами. Программа сама формирует онлайн-отчеты, ставит задачи на каждом этапе воронки, создает документы по шаблону и автоматически отправляет sms и email.

6

Сервис + программный клиент для управления проектами, задачами и временем. Позволяет автоматизировать процессы управления организацией, коммуникаций и коллективной работы (e-mail, телефония, видео и аудио-конференции, чат и др.), управления корпоративным сайтом, управления взаимоотношениями с клиентами, маркетингом, персоналом, документооборотом и сдачу отчетности в ИФНС и фонды, управления бухгалтерскими и договорными документами. Можно установить на собственный сервер.

7

Онлайн система учета клиентов для предпринимателей, малого и среднего бизнеса. Система имеет базовый набор необходимых для учета инструментов (Менеджер контактов, Учет сделок, Календарь событий, Интеграция с почтой и телефонией, Экспорт и Импорт), а также магазин приложений для установки дополнительного функционала, в связи с этим система проста и не перегружена лишним функционалом, но его можно по необходимости добавлять.

8

Облачная экосистема для бизнеса. Включает в себя модули: CRM, Маркетинг, Документооборот, Заказы, Телефония, Аналитика, Складской и Финансовый учет, Маркетинг, Email-рассылки, Чат и другие. Компания пользователя работает всей командой в одном окне одного приложения, постоянно измеряя эффективность и анализируя работу каждого отдела.

9

Облачная CRM для малого бизнеса. Отличается простотой, удобством и доступной стоимостью.

10

SaaS CRM для малого бизнеса от компании РосБизнесСофт. Управление клиентской базой, продажами, складом, финансами, управление задачами, документооборот, email-клиент, внутренний мессенджер, рассылки, аналитический блок отчетов. Мобильный доступ, интеграция с 1С

А так ли нужна бизнесу CRM-система? / Хабр

У вас есть хорошие умные часы? Если есть, то наверняка в процессе выбора вы пытались себя убедить, что это баловство и далеко не предмет первой необходимости, что не очень-то и важно, сколько там сна и какого он качества — всё по состоянию ясно, а шаги и смартфон посчитает. Ну а гребки в бассейне, лестницы, спортзал — зачем считать, есть нагрузка и есть… А так ли они вам нужны? И только купив умные часы и прожив с ними несколько недель, вы осознаёте: а как раньше-то было?! Сколько благотворных изменений они принесли в жизнь, сколько нового вы узнали о своём профиле активности, какие возможности исправления проблем и закрепления успехов стали очевидны! И всё, скорее всего дальше без смарт-часов уже не получится ощущать свою жизнь такой же качественной.

Я неслучайно провожу аналогию CRM и умных часов: CRM-система для компании и есть умные часы, которые точно так же снимут данные, проанализируют и помогут обнаружить проблемы и выбрать самые удачные пути развития. Причём не по ощущениям и не с помощью интуиции, а на базе реального профиля работы вашей компании как единого организма.И точно так же без CRM вы уже не сможете: причём не важно, руководитель вы, подчинённый или менеджер.

Так а в чём подвох? Подвох в том, что любые самые умные часы бесполезны, если вы лежите на диване или сидите за ПК 20/7 + 4 на сон. С CRM то же самое.

Мы немножечко подглядываем, как идут дела у конкурентов: так вот, среди прочих аргументов мы слышали, что, например, CRM не нужна адвокатским конторам (потому что это союз независимых работников) или компаниям с монопольным положением на рынке (клиенты в безвыходной ситуации, они и так купят). Эти аргументы приводятся с целью вызвать симпатию покупателя CRM: смотрите, мы не всем навязываем, а предлагаем вам, потому что вам нужно. Вот если бы вы были адвокатской конторой или РАО «ЕЭС России» или РЖД, вот тут бы мы к вам с CRM не сунулись… Честно — мы бы тоже не сунулись, но по другим причинам. Но это не значит, что перечисленные компании не нуждаются в CRM/ERP — и если целесообразность CRM-системы в «ЕЭС России» действительно сомнительна (там особая специфика ИТ-инфраструктуры), то остальным CRM показана: есть клиенты, есть маркетинг, есть продажи и допродажи, есть бонусные программы и вернувшиеся клиенты — значит, CRM однозначно нужна (на практике так и есть). 

Если опуститься с небес на землю и обратить взгляд на малый и средний бизнес, то именно здесь есть ситуации, когда CRM-система не то что не нужна, а преждевременна, то есть может не принести эффекта. И это гарантированно не суперуспешные компании, а организации, которые работают довольно сумбурно. Давайте посмотрим, что для них характерно.

Стихийные продажи и ситуация войны всех против всех

Такое положение дел можно обнаружить во множестве оптовых компаний, компаниях-дистрибьюторах и т.д. — то есть в тех, где нет своего производства и цикл продаж никак не увязан с циклом изготовления товара. Если в компаниях полного цикла (заводы, ИТ-компании, лёгкая промышленность и проч. ) продажникам трудно «грабить караваны» (им над душой встанут производственники или разработчики), то в компаниях-перепродажниках каждый сам за себя и главная задача: сделать объём, урвать своих VIP-клиентов и тщательно их окучивать. В дело идёт всё: откаты, взятки, договорённости и угрозы, лишь бы продать и прослыть самым эффективным менеджером по продажам, чтобы потом вместе с клиентской базой свинтить к конкурентам, тем самым увеличив свою стоимость (личный доход). Кстати, такие истории касаются и ИТ-сферы: бардак может твориться в аутсорсинговых компаниях, системных интеграторах с разрозненным управлением, у дилеров и партнёров поставщиков ПО, а также в сервисных организациях. 

Почему в таких компаниях будет активное сопротивление внедрению CRM?

• CRM-система неизбежно централизует клиентскую базу (не вносить данные не вариант — руководитель спросит, над чем вы работаете и почему нет логов и информации в системе). Централизованная база принадлежит исключительно компании, а не сотрудникам, и значит, наработанные за деньги компании контакты перестают быть козырем в руках (личной собственностью) каждого конкретного менеджера, а становятся активом компании.

• Хорошая CRM связывает документы, сделки, склад и логистику (а то и производство) — в таких условиях отгрузить что-то в обход компании или организовать серую схему довольно затруднительно, особенно если руководитель уделяет CRM значительное внимание и мотивирует сотрудников всех подразделений работать в единой программе.

• CRM-система — это контроль. Нет, это не тот случай, когда система снимает ваш трафик, все открытые программы и действия (так называемый bossware). Это контроль сделок и продаж: по объёмам, суммам, товарам и т.д., а также возможность записи и прослушивания телефонных переговоров через рабочую IP-телефонию.

Конечно, если менеджер захочет кинуть компанию, он это сделает: сольёт базу, несмотря на защиту и подписанные документы, попросит сисадмина удалить логи или незаметно сделать бэкап за долю от «выгодной сделки», не внесёт самые критичные данные и проч. Увы, пока ни одна программа и ни один робот не смогли победить человеческий фактор. Однако в целом внедрение CRM способно навести порядок в рядах отделов продаж таких компаний — но без потерь, скорее всего, не получится. 

Бизнес-процессы, которые не стали стандартом для компании

Это менее радикальная, но более распространённая ситуация. Более того, отсутствие описанных и отрефакторенных бизнес-процессов в малом и среднем бизнесе — вариант нормы, скорее трудно найти компанию, где они есть. В компаниях есть какие-то нерегламентированные процессы, которые проходят и ладно: где-то не соблюдаются сроки, где-то возникают провалы с качеством или коллизии в отношениях между подразделениями, но в целом компания работает и зарабатывает. Более того, нередко руководители и сотрудники рассматривают формализацию и автоматизацию бизнес-процессов как бюрократию и первый шаг к авторитарному стилю управления. Почему анархия и распущенность в бизнесе приравнивается к демократии — непонятно, но без фиксированных процессов очень плохо: срываются сроки, размывается ответственность, возникают проблемы с координацией задач и использованием ресурсов.  

Как будет выглядеть внедрение CRM в компании с такой ситуацией?

Внедрение может оказаться удачным и эффективным, но в целом использование CRM-системы будет лоскутным, не комплексным — а это значительно снижает её ценность и продуктивность сотрудников.

Вот что произойдёт:

• не будет единого стержня, связывающего мелкие взаимодействия внутри компании — все операции будут дискретными, связи случайными и слабыми;

• ответственные, не привязанные к срокам и этапам процессов, не сильно изменят свой стиль работы — они встроят в привычный ритм использование CRM, но качественно всё останется на прежних местах;

• в компании по-прежнему будут коллизии в оперативной работе: пересечения функций, двойная работа, лишняя работа и т.д., а на достижение договорённостей и согласования будет уходить время.

Бизнес-процессы, автоматизированные в CRM-системе, как единый стержень держат всю оперативную работу компании и делают деятельность абсолютно управляемой, причём не только со стороны руководителя. Важно, что автоматизированные, регламентированные бизнес-процессы развязывают руки сотрудникам: каждый отвечает за свою работу, может легко обратиться к «забуксовавшему» коллеге и не метаться в поисках правых и виноватых. 

Отказ от использования аналитики

Одна из основных ценностей CRM-системы — накопленные в ней данные: о товарах и услугах, сделках, продажах, клиентах и их потребностях, дозаказах и проч. Комплекс этой информации помогает строить стратегию компании и оценивать результаты работы каждого менеджера и всей организации в целом. Однако, если компания пренебрегает любой аналитикой, то и цифры в CRM не станут предметом особого интереса. Бывает так, что в компании есть 1С, биллинг, аналитические сервисы (BI), сайт обвешан счётчиками, но при этом ни один из сотрудников не собирает и не использует данные для своей работы. Это плохой симптом, который рано или поздно приведёт компанию в тупик: увы, никакая интуиция самого талантливого руководителя не справится с управлением, если путь к бизнес-целям не подкреплён цифрами и анализом.

Что будет, если внедрить CRM-систему в компании, где пренебрегают аналитикой?

• Оперативная работа пойдёт своим чередом: данные о клиентах и сделках будут вноситься и накапливаться, менеджеры будут использовать «верхний слой» данных (контакты, данные о сделках, справочники для оформления документов и выставления счетов, информацию о задолженности и проч.).

• Обойти аналитику не получится: прежде всего, возникнет интерес к воронкам продаж как инструменту оценки менеджеров, затем станет интересно сравнивать план и факт продаж по количеству и суммам, чуть позже компания придёт к KPI и тогда аналитика заиграет другими красками.

• Постепенно CRM-система заработает на полную мощность.

Однако огромный недостаток такой ситуации — слишком поздний старт полноценного функционирования CRM в компании. Мы в статьях нередко говорим, что постепенное внедрение — лучший способ внедрения системы в компании, но речь идёт о постепенном внедрении сразу всего программного комплекса, с возможностью решения разнонаправленных задач. Если в апреле 2021 начать использовать планировщики и сделки, в сентябре 2021 дойти до воронки продаж, а в июне 2022 года подойти к бизнес-процессам и KPI, то по факту окупаемость CRM растянется на долгое время, а сама система приведёт к росту продуктивности как раз к концу 2022 года. Это очень плохой сценарий, поэтому сотрудники и руководство компании перед внедрением должны принять новые правила игры и понять, что если они пришли к необходимости покупать CRM, значит, изменения назрели. И речь идёт не о том, что компания должна подстроиться под CRM — ни в коем случае! — она просто должна настроиться на внедрение по целям.

Нет потребности экономить время

Есть люди, которые собираются жить вечно, а есть такие компании: рабочее время в них тратится на неспешное решение задач, пиво по вечерам, сложные разговоры о футболе и политике. Это могут быть небольшие монополисты (единственный поставщик чего-то редкого в регионе), продавцы популярных товаров и услуг, которые всё равно приобретут и т. д. Как правило, это совсем маленькие компании на 2-3 человека, где прибыль извлекается ради фана и чтобы хватило на жизнь сотрудников. Вот этим CRM-система не поможет, пока они не захотят пересмотреть положение дел и не решат делать деньги, а не играть в бизнес. Оставим их наедине с пороками.

А есть довольно большие компании, которые могут нанять много сотрудников и сделать время резиновым: в таких компаниях за один процесс могут отвечать 2-3 человека, притом что этот процесс мог бы стать лишь частью обязанностей одного сотрудника. Раздутый штат не так плох, как кажется: с одной стороны, он увеличивает затраты, с другой — страхует процессы от «выпадания» отдельных сотрудников. Казалось бы, CRM-система в такой компании легко решила бы большинство проблем: наладила оперативную работу, оптимизировала время, упорядочила управление временем каждого сотрудника. Тем не менее, такие компании (и чаще всего именно руководители) опасаются внедрения CRM: они понимают, что система окончательно обнажит все косяки управления и в конечном итоге придётся сократить персонал и получить крайний негатив внутри компании.

Действительно, в таких компаниях CRM с первых дней работы оптимизирует задачи и кажется, что уже и не нужны «лишние» сотрудники. Однако грамотный управленец знает, сколько стоит найти сотрудника, адаптировать, обучить его и внедрить в процессы, а значит, делегирует CRM-системе расслабленное составление первички и оформление прайс-листов, которое делалось в три лица, а силы и опыт сотрудников направит на задачи интенсивного роста и работу с клиентами. И времени станет хватать абсолютно на всё. 

Сложная, отъедающая время рутина

Есть компании-творцы, в которых со всех сторон дует ветер добротного стартап-гаража: это креативные агентства, рекламщики, конечно же, ИТ-компании и т.д. Работа кипит, рутина если есть, то всегда разнообразная (например, тестирование). А есть компании, которые продают товары или оказывают услуги, которые предполагают тысячи микротранзакций, тонны бумаг, документов, переписки, звонков. И это не только банки и кредитные организации, это и компании связи, и оптовые компании, и офисы провайдеров… Их действительно много. В этих компаниях есть сотрудники, которые выполняют нестандартные, массивные задачи (их мало) и есть огромное количество канцелярии, менеджеров по продажам и по работе с партнёрами, выездных менеджеров и т.д. Всё, что они делают, это рутина, точнее даже рутина и есть их работа.

В случае внедрения CRM получается та же самая история, что пунктом выше: освободившись от рутины, сотрудники становятся ненужными — и они до последнего будут сопротивляться внедрению новой системы, способной их заменить. Выход тот же самый: перепрофилировать сотрудников и пересмотреть, как можно выстроить работу компании с учётом того, что высвободилось много человеческих ресурсов. 

Отсутствие устойчивой модели (моделей) продаж

Хотите вы этого или нет, но практически каждая компания продаёт то, что она производит (от софта до услуг поддержки) или продаёт то, что она купила у производителя (дилеры, оптовики, магазины, салоны и т.д.). И продажи обязательно происходят по какой-либо модели: сложные продажи, проектные продажи, онлайн-продажи, продажи через контекстную рекламу и проч. А есть те, кто руководствуется девизом: «никто нас не собьёт с пути, нам всё равно куда идти»: они продают везде и по-всякому, им не важно, что ответит клиент по телефону, как пройдёт встреча и т.д. Это абсолютно стихийный подход к продажам. Как правило, это свойственно небольшим компаниям, которые работают по схеме «купи-продай». CRM-система в том виде, в каком они существуют сейчас (универсальные многофункциональные решения) им будет только мешать и отниматься время: ввиду разрозненности продаж аналитика будет бестолковой, воронка продаж и KPI — бессмысленными. Всё, что им нужно от CRM, это максимум управление контактами и ведение сделок (что, конечно, уже немало). Но всё же не стоит автоматизировать бардак — компания либо должна меняться и развиваться технологично и с учётом своего опыта, либо продолжать жить на рынке так, как есть. Рано или поздно такой подход, конечно, выйдет боком — но эти рассуждения уже лежат вне пределов обсуждения CRM-систем. 

---

Конечно, если вы себя узнали, не стоит выдыхать и думать, что у вас в компании всё именно так устроено не устроено и можно не думать о CRM-системе, не мучаться с выбором и внедрением. Проблема в том, что перечисленные ситуации как все вместе, так и по одной — признаки кризиса компании, глубинных проблем внутри неё. В таких условиях случиться может что угодно: саботаж сотрудников, текучка кадров, кража клиентской базы, уход ключевых клиентов и менеджеров к конкурентам. Когда в компании нет мало-мальской организационной культуры, держаться в ней не за что: сотрудники работают каждый сам за себя и на себя, им так удобно и выгодно. Именно в этом лежат корни активного сопротивления внедрению CRM-системы со стороны руководителей отделов продаж и менеджеров среднего звена в некоторых компаниях: CRM крайне быстро может вывести на чистую воду серые схемы, левые сделки, «персональных» клиентов с откатами и проч. Если руководитель в таких компаниях проявит волю, продавит внедрение и настоит на строгом ведении клиентской базы, он либо узнает много нового о своих сотрудниках, либо останется в блаженном неведении, потому что они в панике свалят (часто вместе с клиентской базой и всеми выстроенными отношениями). Дикая, но не редкая ситуация.

Никаких макбуков, CRM только в офисе и другие способы защитить бизнес от хакеров

Главное оружие хакеров, взламывающих корпоративные сети, — глупость и невнимательность ваших сотрудников. Человеческий фактор пробьёт брешь в самой надёжной обороне.

Ваши сотрудники могут искренне не понимать, что подвергают компанию опасности, совершая те или иные поступки. Люди по-разному ведут себя в вопросах личной информационной безопасности и корпоративной, уделяя внимания первой и откровенно пренебрегая второй.

Ниже я приведу несколько примеров того, как сотрудники — осознанно или нет — могут поставить под удар информационную безопасность предприятия любого масштаба.

Трудоголик — находка для хакера

С точки зрения работодателя трудоголики — это почти всегда «хорошие» сотрудники. Они работают везде и всегда: дома, в метро, в кафе, в гостях у друзей. Часто продолжают работать даже на выходных. Компании их всячески поощряют и соглашаются ослабить режим доступа — например, работодатель обычно бывает не против, если сотрудник использует для работы домашний компьютер или личный смартфон. Такие люди — просто находка для хакеров.

Во-первых, сотрудник, работающий вне офиса, является физически более уязвимым для методов социальной инженерии. В обиходе иностранных компаний, специализирующихся на кибербезопасности, для названия таких видов атак даже закрепился специальный термин — shoulder surfing, что в вольном переводе на русский означает «подглядывание через плечо». Этот метод хищения информации не кажется таким уж надуманным, когда мы имеем дело с достаточно высокопоставленными сотрудником, который имеет доступ к важным и часто секретным документам компании, содержащим коммерческую тайну.

Данные крадутся банальнейшим образом — фотографированием экрана компьютера или планшета. Чтобы предотвратить такие утечки, рекомендуется наклеивать на дисплей специальную плёнку, делающую монитор «слепым» для фотокамер.

Во-вторых, лояльность компании в вопросе использования личных ноутбуков оборачивается несоблюдением других требований политики безопасности. Нельзя сказать, что на таких сотрудников совсем не распространяются общие правила, но одно дело обеспечивать политику доступа на рабочем ноутбуке, другое — на личном.

На личном ноутбуке с максимальными правами доступа все правила легко обходятся и часто игнорируются — даже несмотря на то, что существует довольно много решений, которые способны выставлять уровень безопасности в зависимости от геолокации ноутбука, типа сети, к которой он подключён, и т.д.

Например, такие решения приходят в повышенную боеготовность, если подключены к небезопасной общественной сети Wi-Fi (например, в ресторане). Они не дают пользователю войти в ноутбук под доменной учётной записью. Или могут заблокировать ряд программ, запретить подключение к корпоративной сети, зашифровать диск и т.д.

Человек, работающий на MacBook, — самая простая мишень. И дело даже не в том, что Mac не обладает должным уровнем защищённости. Подавляющее большинство организаций используют технологии под Microsoft, в которые платформа Apple «не вписывается». Очевидные примеры — корпоративный антивирус или система DLP (data leak prevention), которые будут установлены на все корпоративные компьютеры под управлением Windows, но не встанут на личный MacBook сотрудника.

Многие скажут, что для Mac не делают вредоносное ПО, но это не так. Вредоносное ПО пишется под те системы, которые популярны — нет смысла тратить время и ресурсы на создание вредоноса, который охватит 5% целевой аудитории. Между тем, продукция Apple занимает всё большую долю рынка.

Что делать?

Общее правило сформулировано давно: если не можете ограничить сотрудников в работе внутри периметра, позаботьтесь о защищённом, шифрованном доступе в инфраструктуру, который будет обеспечивать безопасный процесс идентификации пользователя и авторизации для его работы с нужными ему корпоративными информационными системами.

Если нет возможности запретить все «некорпоративные» устройства в сети, при выборе антивируса задумайтесь о том, как можно защитить те же макбуки — сейчас на рынке очень много решений такого типа.

Обратите внимание на критичные для вас данные. Возможно, стоит ограничить список лиц, имеющих доступ к этой информации? Может быть, было бы не лишним её шифровать? Если эта информация может храниться на компьютерах сотрудников, возможно, стоит шифровать сами компьютеры? Или шифровать только ноутбуки сотрудников, которые ездят в командировки?

«Да, конечно, у меня есть наработанная база клиентов»

К вам пытается трудоустроиться «хороший» сотрудник, готовый выкладываться по полной на новой работе, чтобы заслужить доверие руководителя. И да, конечно же, он будет работать в режиме 24/7. В качестве доказательства своей добросовестности он приносит список клиентов с прошлого места работы. Чему вы, наверное, очень рады. И зря.

Вероятно, на ваших глазах происходит подготовка к корпоративному шпионажу. Эту схему утечки практически невозможно доказать. Более того, действия сотрудников формально являются абсолютно законными. Ваш конкурент трудоустраивает своего человека в вашу фирму, даёт рекомендацию эйчару, когда тот ему звонит, какой хороший профессионал от них уходит, но, увы, на это есть объективные причины и, конечно же, на вашем месте я бы взял, не раздумывая, и т.д.

Если речь идёт о получении базы данных клиентов, то «проработать» шпион может довольно непродолжительное время. Как обычно бывает — в компанию приходит новый сейлз-менеджер, его в первый день подключают к CRM-системе — мол, работай, продавай. Сотрудник копирует себе базу, отрабатывает кое-как пару месяцев и увольняется, сославшись на то, что работа ему не подошла.

Возможны и более сложные способы, при которых сотрудник продолжительное время работает в компании, передавая ценную информацию конкурентам — сроки запусков новых продуктов, готовящиеся акции, новые услуги и т.д. — либо вовсе работает эдаким шлюзом и переправляет заказы в конкурирующую компанию.

Что делать?

Быть в курсе ситуации на рынке и подключать к проверке соискателя службу безопасности. Если человек, работая в сфере продаж в одной компании, пытается перейти на аналогичную позицию в конкурирующую компанию, это как минимум повод задать несколько дополнительных вопросов. А зачем он вообще меняет работу? Мы, например, всегда в курсе, как идут дела у наших коллег по рынку и, если видим, что к нам приходят на собеседование сотрудники компании, переживающей не лучшие времена, то это нормально. Если у конкурента дела идут хорошо, есть над чем задуматься.

Также я всегда подозрительно отношусь к людям, которые обещают принести к нам в организацию свой аккаунт-лист. С одной стороны, это хорошо, с другой — рискованно, так как с таким же наработанным аккаунт-листом он потом вернётся в прежнюю компанию или перейдёт к другому конкуренту.

Все сотрудники должны подписывать NDA, а в компании должна быть установлена DLP-система для защиты от утечек конфиденциальных данных. Эта система создаёт защитный цифровой барьер, который анализирует всю исходящую и входящую информацию. С её помощью можно отслеживать сомнительные операции и выявлять утечки конфиденциальных данных. Собранные с помощью DLP цифровые улики можно будет использовать во время серьёзного разговора с нерадивым сотрудником.

«Теперь я знаю гораздо больше!»

Документооборот — едва ли не один из самых важных процессов внутри организации. Он, как и все другие процессы, должен стоять на трёх китах информационной безопасности — конфиденциальности, целостности и доступности.

Если правила документооборота соответствуют канонам безопасности, честь и хвала ответственным сотрудникам. Но практика показывает, что обеспечить это не так просто, и лишь малый процент специалистов по безопасности об этом задумываются.

Представьте себе бухгалтера, который в «1С» ставит планы продаж сотрудникам. И его коллега просит прислать информацию по своим подчинённым. Бывает, делать выборку по конкретным сотрудникам бухгалтеру лень, и он просто отправляет весь файл с информацией по всем департаментам, планам, премиям и т.д. Он это сделал не потому что хотел что-то слить, а потому что ему просто не хотелось совершать «лишние» телодвижения.

Каким бы добросовестным ни был сотрудник, при получении закрытого доступа он будет думать, как этим можно воспользоваться. И в описанном выше примере вам грозит уход нескольких сотрудников, разлад внутри организации, что уже немало. Вряд ли у вас в организации уравниловка и все сотрудники получают одинаковые деньги за тот же план продаж, к примеру.

Но что делать, если по «счастливой» случайности сотрудники получают критически важную коммерческую информацию? Размах мысли сотрудника может принять вселенский масштаб, особенно если он изначально нелоялен к компании. Продать базу клиентов конкуренту? Шантажировать? Да что угодно.

Что делать?

Необходимо создать в компании систему, при которой у человека не будет возможности передать информацию лицу, у которого нет доступа к этой информации. Как минимум нужно провести аудит документооборота и категоризировать документы по степени конфиденциальности: «очень строго», «менее строго» и т.д. То есть наладить управление доступом («разграничение доступа к объектам, основанное на назначении метки конфиденциальности для информации, содержащейся в объектах, и выдаче официальных разрешений субъектам на обращение к информации такого уровня конфиденциальности»).

Часть этого функционала можно реализовать, используя инструменты стандартного Microsoft Office. К тому же на рынке есть достаточно решений, способных обеспечить безопасный документооборот и обмен файлами.

«Конечно, я открыл тот файл — его же мне директор прислал»

По своей природе люди любопытны и невнимательны. Одних может заинтересовать курьёзное видео. Других — возможность выиграть в онлайн-лотерею, третьих — письмо от партнёра с непонятным вложением. И мошенники постоянно этим пользуются.

Миллионы организаций страдали от фишинговых атак и будут страдать до тех пор, пока у них нет комплексного подхода к построению информационной безопасности. Какие бы средства защиты ни ограждали компанию от мошенников, если не обучить персонал основам безопасности, любая защита будет бессильна.

90% пользователей открывают вложения и кликают на ссылки, если письмо пришло от руководителя. Поверьте моему опыту: подменить почту, узнать email высокопоставленных сотрудников, немного изменить ссылку на известный ресурс, вшить вредонос в PDF сможет обычный человек, который пару дней посвятил изучению темы в интернете. А у малых и средних компаний далеко не всегда есть системы безопасности, которые могут определить факт фишинга и наличие вредоноса — антивирусы уже давно перестали быть панацеей.

Что делать?

Максимально оградить сотрудников от получения нежелательной информации. Прежде всего необходимо защитить почтовый сервер и точку входа в интернет (роутер). Хорошо настроенный антиспам и грамотная проверка писем позволяют обезопасить пользователей от получения писем от мошенников и фишинговых ссылок, содержащих исполняемый код, с помощью которого злоумышленники получают базу данных.

Тренинги, посвящённые ключевым современным угрозам, осведомлённость пользователей, умение определять вредоносные ссылки — это тоже важно. Такая простая мера, как заставка или скринсейвер на рабочих станциях, напоминающая пользователю про необходимые меры безопасности, тоже работает.

Как бы странно это ни звучало, но очень хорошо работает наглядная агитация: самые обыкновенные плакаты с правилами техники информационной безопасности, которые можно развесить в офисе.

«Там кто-то пришёл, ждёт в переговорке»

Методы социальной инженерии позволяют злоумышленникам попасть внутрь организации без особых проблем, и этих методов десятки, если не сотни. Например, человек приходит к вам в офис как гость (клиент, соискатель и т.д.) и где-то в переговорной комнате специально «роняет» флешку с исполняемым вредоносным кодом.

На флешку записан pdf-документ «Резюме А.А. Иванова». Флешку находит сотрудник компании. Дальше возможны несколько вариантов развития событий, одним из которых является открытие PDF-файла и автоматическое исполнение кода, что приводит к заражению компьютера и к распространению вируса по корпоративной сети.

И это не сценарий из шпионского кинофильма — это реальность, с которой мы сталкиваемся довольно часто. Переговорка — вообще уязвимое место, как оказывается. Представьте себе ситуацию, что конкуренты пригласили вашего «безопасника» на собеседование, предложив сказочные условия. Вы уверены, что при ответе на вопрос «с какими системами вы работаете?» он не выложит всю карту информационной безопасности вашей организации?

Что делать?

Быть внимательным. При полной внешней идентичности обязательно будет какая-то неточность: буква в названии компании не та, ссылка на сайт и т. д. Человек может этого не заметить и зайти якобы на «свой» корпоративный сайт. И опять мы возвращаемся к теме повышения осведомлённости пользователей.

Если мы говорим про работу с браузером, то практически все современные сервисы используют шифрование. Определить его достаточно просто — это использование https:// в ссылке на страницу. Буква S обозначает использование более защищённого протокола HTTPS, вместо незащищённого HTTP. Если вы пытаетесь поработать с почтой, оплатить что-то картой,  открыть важную для вас информацию, обратите внимание на наличие защищённого протокола.

Но шифрование — это еще не гарантия того, что данные не будут компрометированы. Все уважающие себя сайты подтверждают, что они — это они, а не кто-то другой, сертификатом. Зайдите на https://google.ru. В браузере увидите замочек рядом с ссылкой. Нажмите на замочек и увидите сертификат, который подписан удостоверяющим центром google. В этом примере всё в порядке, но если ссылку вам отправил мошенник, то скорее всего, в сертификате вы увидите что-то типа «Подписано удостоверяющим центром g00gle».

И ещё немного про корпоративную почту

Представим, что у вас есть электронные адреса десяти ведущих менеджеров по продажам компании. Злоумышленники создают письмо, в котором говорят от лица руководителя: «Уважаемый Иван Петров, войдите, пожалуйста, в CRM, необходимо согласовать коммерческое предложение».

Злоумышленники предварительно скопировали дизайн главной страницы корпоративного сайта. Само письмо также оформлено в корпоративном стиле. В письме же размещена ссылка на ваш сайт. Если там нет никакой защиты, сертификатов и т.д., сотрудник видит свой привычный корпоративный сайт, привычные поля для авторизации и вводит в них свои аутентификационные данные. Нажав на кнопку «Войти», он не видит никакого документа на согласование, ругается на «глюки CRM» и забывает о ситуации. А злоумышленники уже получили его логин и пароль.

От любви до ненависти

Конечно, в первую очередь опасаться следует нелояльных сотрудников, которые злы на компанию, например, из-за конфликта с непосредственным руководителем. Тем более что многие из них превратились в «плохих» из «хороших».

«Хорошие» редко жалуются. Они терпят, пока чаша терпения не переполнится — например, если их усилия на благо компании остаются незамеченными. Уставший, недовольный работой сотрудник зачастую хочет отомстить компании — «слить» информацию, удалить клиентскую базу и т.д.

Не допустить превращения «хороших» работников в «плохих» — задача для HR-департамента и высшего руководства. Если она успешно решается, специалистам по информационной безопасности спится чуточку спокойнее.

Взгляд на ту же проблему с другой стороны представлен в материале «Как работодатель читает вашу переписку, и что с этим делать».

Расскажем как сохранить клиентскую базу с помощью CRM

Одна из основных причин, по которой собственник бизнеса внедряет CRM, это сохранность клиентской базы. Надо  сказать, что это распространенное мнение: установлю CRM и менеджеры не смогут украсть клиентскую базу. Попробуем разобраться.

Права доступа в CRM действительно нужно настраивать таким образом, чтобы был закрыт экспорт клиентов. Но давайте копнем глубже, если менеджер захочет уйти и забрать базу, он в течение нескольких дней будет выписывать все контакты из программы в блокнот.

А если в Вашей компании практикуются телефонные переговоры по личным мобильным, то клиенты продолжат звонить менеджеру напрямую.

Углубимся еще больше, есть такое понятие “лояльность клиента”. Если лояльность клиента к менеджеру выше, чем лояльность к компании, клиент продолжает работать с менеджером после перехода в другие компании. Это довольно частая история: менеджер мигрирующий со “своей” базой от компании к компании в поисках лучших условий.

Вы спросите, как этого избежать? И я отвечу: нужно повышать лояльность клиента к компании. Помимо менеджера, с клиентом должен налаживать контакт человек более высшего звена, то есть руководитель отдела продаж или сам директор, если компания небольшая.

Может ли помочь в этом CRM? Еще как. Необходимо сделать несколько простых манипуляций:

✅Знакомство с новым клиентом. В конце успешной сделки с новым клиентом ставится автоматическая задача “знакомство с клиентом”. Достаточно представиться, спросить все ли понравилось, можно оставить свои контакты.

✅Периодические звонки. Программируются в crm с заданной периодичностью, кто-то звонит раз в месяц, кто-то реже. Можно спрашивать у клиента как идут дела, требуется ли какая-то помощь, просто поговорить “ни о чем”.

‼Очень важным моментом является быстрый обзвон клиентов уволившегося менеджера, выбрать их в CRM тоже достаточно просто.

Также надо отметить, что в компании должна быть система лояльности, она тоже хорошо работает на удержание. Сегментируйте своих клиентов на основании отчетов по продажам и предлагайте разные уровни цен, скидки, бонусы и тд.

Общайтесь с Вашими клиентами, любите их, и они будут любить Вас.

Что Такое Коллаборативный Crm | REMINSA

Настройте права доступа в CRM так, чтобы менеджеры видели только своих клиентов — теперь никто кроме вас не будет иметь доступа к полной клиентской базе, и не украдет ее. Вы владелец розничного магазина, и не заинтересованы в выстраивании долгосрочных отношений с клиентами, не звоните и, не пишете писем, не отправляете sms-уведомлений. Или же, если вы работаете по долгосрочным контрактам, завязанным на личных знакомствах. Здесь финтех не поможет ни одна программа, прибыль зависит исключительно от опыта менеджера. Всё, что вам нужно для работы с клиентом, доступно через одно окно в его карточке, переключаться между программами не придётся. Когда клиент звонит вам, CRM предлагает открыть его карточку, и вы сразу приветствуете его по имени. Даже если раньше этого покупателя вел другой менеджер, вы легко ответите на его вопросы без всяких «уточню и перезвоню».

Понимает, чторабота с возражениями слабая, и проводит обучение. Оно оказывается успешным, о чем Иван узнает из регулярного отчета системы, согласно которому продажи выросли на 20 %. У него небольшой интернет-магазин с кроссовками. На первых порах, когда клиентов немного, Иван справляется и без отдела продаж. Он записывает имена, адреса и телефоны заказчиков в табличку Excel.

А насколько эффективно работает отдел продаж, отрабатываются ли все входящие ЛИДы, проводится ли какая-то работа с уже имеющимися контактами, определить оказывается невозможно. В современном бизнесе необходимость автоматизация различных процессов стала уже привычным явлением. Но при этом взаимоотношения с клиентами, по крайней мере, в среднем и малом бизнесе, почему-то очень часто ведутся без внедрения автоматизации и достаточного внимания к учету. Актуализация инновационной маркетинговой технологии HR-брендинга в системе управления персоналом нижегородских компаний// Интернет-журнал Науковедение. ELMA BPM представляет из себя платформу, которая содержит набор базовых функций. На основе платформы строится линейка продуктов ELMA по управлению бизнес-процессами, показателями, документооборотом, работой с клиентами, проектами.

Соответственно, в системе должна быть возможность массовой смс рассылки для всех клиентов, для определенной группы контактов или лично определенному контакту (например, уведомление об определенных действиях). Так же существует другая форма коллаборативной фильтрации, которая основывается на скрытом наблюдении обычного поведения пользователя (в противоположность искусственному, порождённому необходимостью оценивать).

На основе проведенного анализа авторами приведена пошаговая схема внедрения данной системы и эффективности ее применения в реальной практике. Моделирование оценки систем управления взаимоотношениями с клиентами организации 2018 / Иванова И.А., Итяйкина А.С. В рекомендательных системах, где каждый может ставить оценки, люди могут давать позитивные оценки своим предметам и плохие их конкурентам. Также, с тех пор как рекомендательные системы получили широкое распространение в коммерческих сайтах, они стали сильно влиять на на продажи и прибыль. Это приводит к тому, что недобросовестные поставщики пытаются мошенническим образом поднимать рейтинг своих продуктов и понижать рейтинг свои конкурентов. Главный шаг к повышению эффективности – избавление от рутины.

В итоге, пришли к очень удобной системе — CRM Моста. Они её полностью настроили под нас и теперь мы проблем не знаем. Sails-CRM – программа, которая позволяет вести учет клиентов и управлять продажами.

Имеется free-версия, которая идеально подойдет для малого бизнеса. CRM-системы хорошо подойдут оптовым компаниям, работающим как с клиентами, так и с поставщиками. В таком бизнесе важно, чтобы все запросы от клиентов обрабатывались максимально быстро и эффективно, заказы выполнялись, а покупатели оставались довольны совершенной сделкой. За счет этого увеличивается число активных клиентов и лояльность к поставщику товаров или услуг.

Этапы Crm

Только совместное программное решение CRM может помочь менеджеру и его команде достичь такой цели. Идея заключается не только в улучшении взаимодействия, но также в увеличении и улучшении удержания и свободы клиентов. Customer relationship management переводится с английского как управление взаимоотношениями с клиентами. Это программа, которая помогает регулировать бизнес-процессы, выстраивать долгосрочные отношения с клиентами и способствует повышению эффективности продаж. В CRM-маркетинге важно, что коммуникации основываются на данных. Поэтому платформы рассылок интегрируются с CRM-системой, системами аналитики и другими сервисами, где есть данные о клиентах.

Например, часто терялись входящие заявки и клиенту забывали перезвонить – с CRM такого больше не будет. Она напомнит о звонке, и если никто из отдела продаж не позвонил – оповещение придет руководителю. Это бесплатная программа, с помощью которой можно автоматизировать выписку счетов, вести учет клиентов, совершать звонки прямо из карточки клиента и многое другое. Включает в себя бесплатный тарифный план без ограничения по количеству пользователей.

Клиентам

CRM-система производит сбор данных, согласно которым можно получить разностороннюю аналитику и в итоге качественное улучшение работы с клиентами. Программа помогла Кириллу систематизировать данные о клиентах и сделках, сотрудники перестали забывать о делах и срывать сроки. Повысилась конверсия заявок в продажи, клиенты стали лояльнее, а прибыль выросла. Теперь Кириллу необязательно торговая платформа присутствовать в офисе, чтобы все работали, как нужно, и он может больше времени уделять стратегии компании. “Клиентикс” позволяет мотивировать сотрудников. Благодаря простому инструменту можно нацелить администраторов и продажников на достижения нужных компании результатов. Более того, система хранит всю историю взаиморасчетов и позволяет начислить зарплату за пару кликов.

Или компания-производитель поставляет товар или обслуживает другую компанию и просто не справляется с объемами работы и пока не нуждается в других клиентах. Каждый, кто занимается бизнесом, рано или поздно сталкивается с проблемой консолидации и обобщения информации о клиентах, об их требованиях, контактах и запросах. Раньше эта информация собиралась в Excel таблицах, а сейчас на помощь бизнесу пришли CRM или ЦРМ-системы. В этой статье дана информация о программах CRM и CRM-системах для малого бизнеса, и о том, что это такое простыми словами.

А загружать данные в этом формате в систему также достаточно быстро и удобно. «SAP CRM» – разработана как для решения краткосрочных и стратегических задач компании по ее конкурентоспособности.

— это система управления взаимоотношениями с клиентами. Во главе любого бизнеса, независимо от сферы его деятельности, стоит клиент. Для сохранения и автоматизации взаимодействия с клиентами компании, для повышения продаж, улучшения обслуживания клиентов и работы маркетинга создана система под названием Customer Relationship Management — CRM. В переводе с английского означает «управление взаимоотношений что такое коллаборативный crm с клиентами». vTiger CRM — система управления взаимоотношениями с клиентами с открытым кодом , написанная на PHP. Является форком SugarCRM, с 2008 года сама стала основой для множества форков. В отличие от классических CRM, позволяет автоматизировать не только продажи и поддержку, но и смежные аспекты работы — оплаты, ведение проектов, сервисные контракты, склад (ограниченно).

Скорее, Корпоративный Портал С Функциями Crm

Настройка базовых инструментов, подготовленных и внедренных на основании проекта системы. Это регистрация сотрудников, раздача прав доступа, построение иерархической системы, постановка задач, настройка воронок, интеграция со сторонними сервисами, пределы автоматизации и так далее. Этот этап схож с этапом выбора CRM-системы тем, что, опять же, все будет индивидуально под нужды вашего конкретного бизнеса. Грамотный анализ информации, хранящейся в CRM, сможет оказать неоценимую помощь в управлении взаимоотношениями с клиентами. Руководитель компании может осуществлять контроль качества работы своих сотрудников просто анализируя их диалоги с клиентами, прослушивая хранящиеся записи звонков. Аналитический блок CRM систем используется в основном для нужд стратегического менеджмента. В этой группе преимуществом является автоматизированный анализ собранных данных, что дает возможность наиболее эффективно оценивать маркетинговые стратегии в целом и достижение конкретных целей в частности.

С его помощью вы создадите специализированные рассылки через почту и соцсети, а также наполните аудиторию рекламных кабинетов. Внедрение CRM – это важный и серьезный шаг к улучшению управления вашей компанией. Но процесс этот требует определенных усилий и должен проводиться в несколько этапов. Практически у всех описанных выше платных систем есть бесплатные версии. Но зато вы можете попробовать новый софт, не переплачивая. • только одному пользователю позволяется изменять каталог продуктов и услуг. • поставщики – партнеры, поставляющие для вашей компании товары или услуги; ваша компания также должна находиться в списке поставщиков.

Менеджер Уходит И Забирает Базу Клиентов?

CRM-система “Дела идут” – это оптимальное решение для небольших, только развивающихся компаний. Более 1000 фирм пользуются этим программным обеспечением. Главная особенность – это простота и интуитивно понятный интерфейс.

• За счет такого комплексного и автоматизированного подхода, участие сотрудников в данном процессе сводится к минимуму.
• подключать к системе 1С, сайт компании, IP-телефонию, Google Analytics, Яндекс. Метрику, мессенджер и почтовый клиент.
• Никто не обещает моментального повышения лояльности и отсутствия недовольных.
• Так, если вы работаете только с физическими лицами, то вам будет достаточно одного уровня – это контакт (клиент).

Итак, если вы не знали, ERP-система — это программное обеспечение, которое помогает интегрировать операционную деятельность, производство, управление персоналом, финансовый менеджмент и т.д. Общая модель данных в таких системах помогает оптимизировать и вовремя восполнять ресурсы, финтех выстраивать процессы. Быть полноценной ERP-системой сложно, потому что это история про бюрократические тендеры, какие-то сложные производства, долгосрочные ступенчатые внедрения и т.д. Если честно, я бы сам не хотел связаться с привыкшим к этому «уставшим erp-шником».

Если вы задумались об автоматизации бизнеса, то первое на что следует обратить внимание — это CRM-системы. Ввод данных может осуществляться как служащими компании, так и самим клиентом, через Web-сайт при регистрации или покупке.

Автор: Люба Балашова

Концерн «Автоматика» передал свыше 30 экспонатов Музею криптографии

23 Декабря 2021 16:5623 Дек 2021 16:56 | Поделиться

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» предоставил фонду первого в России Музея криптографии свыше 30 экспонатов. Коллекция включает редкие исторические документы и технику, а также современную продукцию предприятий концерна.

Сотрудничество с музеем началось в марте 2020 г. Работа включала отбор экспонатов, изучение архивных материалов, получение заключений о снятии грифа секретности, а также изготовление макетов шифротехники. В музей переданы макеты техники, архив документов, предметы интерьера научных лабораторий прошлого века, дипломные проекты криптографов.

«Специалисты «Автоматики», начиная с конца 40-х годов XX века занимаются вопросами развития криптографической науки, создавая передовые образцы техники. Именно здесь, в Марфино, был создан тот базис, на котором строится российская криптография. Коллекция собранных нами материалов использовалась при подготовке содержания экспозиции и частично представлена в графическом виде. Экспозиция представляет большой интерес, а многие экспонаты уникальны», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко.

В экспозицию музея, например, вошла рукопись книги Константина Калачева «В круге третьем», альбомы с материалами о здании музея и истории создания НИИ автоматики, архивные дела.

Гостям Музея криптографии также доступны образцы современного оборудования производства концерна «Автоматика»: фискальный накопитель, навигационно-криптографический модуль тахографа, специальный мобильный телефон М-647, телефонный аппарат «Круиз-К».

Как раскрыть все возможности 5G?

Интернет

В работе над сбором материалов для музея приняли участие «Калугаприбор», Калужский электромеханический завод, производственное объединение «Электроприбор» и другие дочерние общества концерна.

Широкая экспозиции музея включает несколько десятков экспонатов и более 130 инсталляций, в том числе знаменитую шифровально-кодировочную машину «Фиалка» (М-125-3М), изобретенную в СССР после Второй мировой войны и несколько десятилетий использовавшуюся странами Варшавского договора.

Здание, в котором расположен Музей криптографии, впервые открыло свои двери для посетителей в 2021 г. Оно было построено в 1885 г. как сиротский приют. С 1946 по 1954 г. это была секретная «лаборатория №8» в Марфине, где разрабатывали аппаратуру для шифрования телефонной связи. С 1955 г. лабораторию преобразовали в научно-исследовательский институт, и до 2019 г. территория музея принадлежала концерну «Автоматика».

Новые типы атак можно выявлять даже без сигнатур и правил корреляции

Безопасность

20 инновационных тенденций в области CRM, на которые следует обратить внимание в 2022 году

В последние годы CRM (система управления взаимоотношениями с клиентами) превратилась далеко не только в инструмент для управления контактами.

По мере приближения 2022 года и перехода к новому десятилетию некоторые ключевые тенденции в области CRM встряхнут отрасль в том виде, в котором мы ее знаем.

Вот некоторые из наших главных прогнозов для CRM на предстоящий год, включая рост использования CRM на новых рынках, мощные функции и интеграции, а также влияние более широких технологических тенденций на CRM.

CRM Тенденции на 2022 год

1. ИИ становится ключевой частью CRM-систем.

Если есть что-то, что влияет на все отрасли, так это искусственный интеллект (ИИ). Мы используем его гораздо больше, чем думаем, как в повседневной жизни, так и на работе.

14% глобальных ИТ-директоров уже развернули ИИ, согласно опросу Gartner CIO Agenda за 2019 год, и предполагается, что ИИ, связанный с деятельностью CRM, продолжит увеличивать доходы глобального бизнеса до конца 2021 года и в последующий период.

2. Меньше препятствий для начинающих пользователей CRM.

По данным LinkedIn State of Sales 2020, 65% специалистов по продажам используют CRM, а 97% считают технологию продаж «очень важной» или «важной».

Однако остается одна треть специалистов по продажам, которые не используют CRM. Общие препятствия на пути внедрения CRM включают сомнения в стоимости и нехватку ресурсов и технических знаний для внедрения CRM-системы.

По мере того, как CRM продолжают становиться дешевле, проще в реализации и использовании, эти возражения становятся все более неуместными.Мы прогнозируем более высокий процент компаний, впервые переходящих на CRM в 2021 году.

3. Социальные CRM продолжают расти

Что такое социальная CRM? Это интеграция каналов социальных сетей в платформы CRM.

Совместно просматривая социальные сети и CRM, компании получают более полное представление о том, что люди публикуют в социальных сетях, а также более четкое представление о настроениях бренда.

Если организации могут использовать социальную CRM для быстрого и продуманного ответа на комментарии, они смогут укрепить отношения с существующими и потенциальными клиентами и включить больше отзывов пользователей в свою дорожную карту.

4. На ваш выбор представлена ​​звездная линейка CRM.

Несмотря на то, что доля Salesforce на рынке CRM составляет более 19%, существует огромный набор инструментов, конкурирующих за внимание потребителей.

Клиенты выбирают на разнообразном рынке более 650 CRM-систем с инструментами, которые удовлетворяют как общие потребности, так и конкретные ниши и требования.

CRM-системы, ведущие к удовлетворению запросов пользователей прямо сейчас на G2:

• HubSpot
• Salesforce
• Менее раздражающий CRM
• Freshsales

5.Компании могут объединить свои стеки технологий продаж и маркетинга.

С появлением сложных CRM и основных технических инструментов команды продаж и маркетинга могут отказаться от использования меньшего количества инструментов, чем раньше.

В качестве технологической тенденции на 2022 год команды будут все чаще задумываться: зачем мы платим за приложение A, если приложение B теперь может отмечать этот флажок и многое другое?

Для достижения наилучших результатов от своего технического стека команды будут создавать больше интеграций и двусторонних синхронизаций, чтобы обеспечить постоянное обновление контактных данных во всех приложениях.

6. Голосовой и разговорный пользовательский интерфейс начнет интеграцию с CRM.

Голосовая технология имеет решающее значение для развития инструментов SaaS. Это ключевой фактор доступности, но он также упрощает использование технологий и делает их более приятными. Согласно исследованию Adobe в области голосовых технологий:

«Почти все пользователи (94%) считают голосовую технологию простой в использовании и говорят, что она не просто экономит время — она ​​улучшает качество их жизни».

Technology упрощает для продавцов отслеживание, отправку сообщений, обновление и уведомление своих групп о данных о клиентах.

Мы ожидаем, что в следующие несколько лет 2020-х годов последует еще больше CRM с использованием голосового помощника и поддерживающим оборудованием в операционных процессах и интерфейсах.

7. С помощью CRM компании автоматизируют больше процессов.

Чтобы оставаться актуальными для технически подкованных клиентов, ведущие CRM должны предлагать расширенные функции автоматизации.

Многие ведущие игроки в последние несколько лет вложили значительные средства в автоматизацию; в том числе HubSpot, Salesforce и ActiveCampaign, которые поставили автоматизацию в центр своих продуктов и маркетинга.

В 2022 году мы прогнозируем, что CRM станет более синонимом автоматизации. Например, использование чат-ботов для общения с клиентами и автоматического решения обращений в службу поддержки или использование автоматизированных рабочих процессов электронной почты для привлечения потенциальных клиентов к продажам по воронке продаж.

Благодаря автоматизации предприятия могут предлагать клиентам высококачественные услуги при оптимизации операционных расходов — то, что осознают все большее число предприятий, и CRM продолжают поддерживать новые способы.

8.CRM будет предлагать клиентам изображение с высоким разрешением.

Выбор надежной CRM и наполнение ее надежными данными, обогащенными другими приложениями, — самый простой способ для компании составить всеобъемлющее представление о своих клиентах.

Согласно отчету LinkedIn о продажах за 2020 год, самые успешные продавцы больше доверяют своим данным CRM, чем их коллеги. Из верхней группы очень уверены 53%, а ниже только 32% очень уверены.

Это показывает прямую связь между эффективностью продаж и высоким качеством данных, которая достигается за счет времени, затраченного на поддержание чистоты и целостности данных.

9. CRM становится неотъемлемой частью технологий Интернета вещей.

Ожидается, что к 2025 году во всем мире будет более 64 миллиардов устройств Интернета вещей, от устройств для умного дома до носимых мониторов состояния здоровья и сканеров кибербезопасности, сообщает TechJury.

Это также относится к корпоративному миру: согласно Fierce Electronics, 93% предприятий, как полагают, перешли на технологию Интернета вещей в 2019 году, и это будет продолжаться только в ближайшие годы. Это варьируется от простых устройств Интернета вещей, таких как счетчики энергии и интеллектуальные устройства, до более совершенных решений для повышения экономической эффективности, организационных возможностей и прозрачности цепочки поставок.

Повышение качества обслуживания клиентов — это область, в которой большинство предприятий используют данные, полученные с помощью решений Интернета вещей. С помощью технологий Интернета вещей компании могут отслеживать и обслуживать своих клиентов новыми и упреждающими способами, которые ранее были немыслимы.

10. CRM будет использоваться не только командами, работающими с клиентами.

CRM

традиционно считались инструментами для продаж и работы с клиентами. Времена изменились, и теперь CRM являются важной частью более широкого технологического стека компании.В 2022 году все больше организаций поймут, что CRM приносит пользу всему.

Маркетологи могут использовать CRM, чтобы лучше понимать контакты в их конвейере и отслеживать конверсию CTA. Команды по работе с клиентами могут получить доступ к 360-градусному обзору клиента, чтобы обеспечить максимально персонализированный опыт. А руководство может получить доступ к ценным данным о производительности по всем направлениям.

11. CRM становятся все более изощренными.

Наиболее востребованными функциями CRM являются такие базовые функции, как управление контактами (94%), отслеживание взаимодействия (88%) и создание расписания / напоминаний (85%).Около четверти покупателей хотят отслеживать воронку продаж и воронку продаж.

Однако пятая часть пользователей CRM хочет несколько более продвинутых функций: автоматизация продаж, центральная база данных, маркетинг по электронной почте, настройка и отчетность / аналитика.

Майк Ричардсон, управляющий директор Maximizer Software, поделился с MyCustomer важностью баланса между сложностью и централизованным представлением о клиенте:

«Лучшие в своем классе системы быстро появляются на рынке, привнося все больше уровней сложности и становясь чрезвычайно хорошими для решения специализированных задач… Однако все эти различные точки взаимодействия с клиентом должны быть централизованы в едином представлении об опыте клиента в системе взаимодействия ».

12. Качество обслуживания клиентов CRM будет так же важно, как и его особенности.

84% клиентов считают, что опыт компании так же важен, как и ее продукты и услуги. Есть несколько способов использовать технологию CRM, чтобы оправдать ожидания сегодняшних клиентов:

• Онлайн-чат для быстрой поддержки
• Обогащенные данные, чтобы показать полный цикл взаимодействия с клиентом и предыдущие обращения в службу поддержки
• Доступные данные о клиентах по отделам
• Автоматизированные базы знаний
• Синхронизация данных о клиентах между приложениями для отображения 360-градусного обзора повсюду

По мере того, как все больше организаций улучшают качество обслуживания клиентов, другие должны последовать их примеру.73% клиентов говорят, что один необычный опыт повышает их ожидания в отношении других компаний.

13. Потребители ожидают, что компании узнают о них больше.

Отношения бизнес-клиент становятся все более похожими на любые другие человеческие отношения . Компания должна помнить предыдущие разговоры с клиентом, понимать его потребности и ожидания и соответствующим образом корректировать общение. Для этого все необходимые данные о клиентах должны быть быстро доступны и точны.

Это не всегда гарантируется. 87% потребителей считают, что компаниям необходимо обеспечивать более постоянное обслуживание клиентов.

Наличие CRM как части подключенного технологического стека — лучший способ исправить это, поскольку он позволяет различным членам команды хранить данные клиентов обо всех предыдущих разговорах и известных предпочтениях.

14. Рост CRM будет происходить за счет новых рынков.

Более 50% покупателей CRM находятся на одном из четырех рынков: недвижимость, консалтинг, дистрибуция и страхование.По мере того, как мы приближаемся к 2020-м годам, значительный рост новых CRM будет происходить за счет других вертикальных рынков. К ним относятся:

• Здравоохранение
• Финансы
• Производство

15.

Молодое поколение настаивает на использовании CRM.

28% миллениалов считают, что приложения CRM «чрезвычайно важны» для их успеха, по сравнению с 18% представителей поколения X и 9% бэби-бумеров.

Эта тенденция CRM будет расти по мере того, как миллениалы и поколение Z будут продолжать набирать покупательную способность, а следующие поколения выходят на рабочие места.В предстоящее десятилетие больше команд станут технически ориентированными и будут настаивать на максимальном увеличении производительности с помощью интеллектуальной технологии CRM.

16. Компания из одного человека будет достаточно большой для CRM.

Насколько большим должен быть ваш бизнес, чтобы иметь CRM? Ответ на 2022 год: достаточно большой компании с одним сотрудником.

Если вы управляете контактными данными, управляете загруженным конвейером и имеете данные о клиентах, которые нужно отслеживать, вы можете извлечь выгоду из использования CRM. Это знакомые болевые точки для фрилансеров.

Фрилансеры обеспечивают прочный рыночный сегмент для платформ CRM, а инструменты фрилансеров, такие как Bonsai, уже вложили средства во встроенные функции управления клиентами.

17. Самообслуживание через CRM будет стандартизировано.

По мере того, как автоматизация становится все более синонимом CRM, боты выполняют больше задач по управлению контактами и избавляют членов команды от необходимости пошевелить пальцем.

Чат-боты, предлагаемые такими платформами, как Drift и HubSpot, автоматически направляют потенциальных клиентов по каналам маркетинга и продаж — собирая данные, задавая вопросы и доставляя более персонализированный контент.

Благодаря системе самообслуживания клиенты быстрее получают ответы на свои вопросы с гораздо меньшими усилиями со стороны поставщика. Это беспроигрышный вариант.

18. Аналитические функции должны быть сильной стороной CRM.

Имея под рукой сложную аналитику, организации могут лучше всего определять проблемы, решения и возможности. Компании осознают это — и все чаще ищут мощные аналитические инструменты для обработки данных и составления отчетов по ним в режиме реального времени.

CRM

также должны предлагать расширенную аналитику. Организации хотят получить наиболее точное представление о том, как работает их воронка продаж, насколько довольны клиенты и что способствует оттоку.

Хотя не все организации готовы к использованию сложных автономных аналитических платформ, все больше малых и средних предприятий рассматривают аналитику CRM как обязательную, а не как полезную вещь.

19. XaaS — все как услуга.

SaaS — программное обеспечение как услуга — хорошо известно, но что такое XaaS? Все как услуга использует концепцию SaaS и распространяет ее на все формы продуктов и услуг.

С помощью XaaS любую ИТ-функцию можно преобразовать в услугу для корпоративного потребления — от платформы как услуги (PaaS) до инфраструктуры как услуги (IaaS) среди многих других. XaaS включает в себя любые вычислительные услуги, предоставляемые через Интернет и оплачиваемые по подписке, а не по предоплате.

В качестве технологической тенденции на 2022 год мы прогнозируем, что все больше организаций будут искать облачные решения для новых сфер своего бизнеса, будь то в рамках своей CRM, автономной системы или подключенного инструмента.

20. CRM должны быть связаны со всеми остальными частями бизнеса.

С каждым годом все больше организаций рассматривают CRM как важный орган для благополучия своей компании. Чтобы это произошло и воспользоваться преимуществами, CRM должна быть подключена ко всем другим инструментам и процессам в вашей организации.

Убедитесь, что вы настроили двустороннюю синхронизацию между инструментами, которые хранят данные клиентов, и вашей CRM, от вашего инструмента электронного маркетинга до вашей системы выставления счетов.

Синхронизация данных — лучший способ избежать ошибок, связанных с человеческим фактором, решить проблему разрозненных данных, сэкономить время на вводе вручную и нарисовать наиболее четкую картину вашего бизнеса для каждой команды.

В 2020-х годах у вас не должно быть причин не доверять своим данным о клиентах или бороться с бесконечными списками повторяющихся электронных писем и вводящих в заблуждение данных.

Самая большая тенденция CRM 2022 года

Если нам нужно сделать один общий прогноз для технологий и CRM в 2022 году, так это то, что все больше компаний будут использовать технологии для искоренения или автоматизации того, с чем они не хотят иметь дело, при этом получая лучшие результаты от задач, на которых они сосредоточены.

Рецепт для этого — сильная CRM, автоматизированные рабочие процессы, где это возможно, и стек связанных приложений, в котором данные свободно перемещаются между вашими приложениями.

CRM Trends 2021 | 10 важнейших тенденций в CRM

В каком направлении сейчас движется программное обеспечение CRM? И какие тенденции в области CRM следует учитывать вашей компании, чтобы быть в авангарде инноваций, а не на шаг позади?

CRM — это конкурентное, растущее пространство. Все говорят о предоставлении лучшего в своем классе обслуживании клиентов, о стратегиях и решениях CRM, а также о жизненно важной роли, которую CRM играет в продвижении компаний вперед по мере роста требований рынка.

Итак, как ваша организация может узнать, какие блестящие новые объекты стоит стремиться?

Сравните лучших лидеров программного обеспечения CRM

Мы провели исследование и попросили отраслевых экспертов поделиться идеями, которые вы можете применить в своей компании.

Давайте посмотрим, куда движется CRM в наступающем году.

Основные выводы

Лучшие тенденции

1. Качество обслуживания клиентов

Бизнес сегодня вращается вокруг клиента больше, чем когда-либо, поэтому качество обслуживания клиентов (CX) является важным отличительным признаком бренда.Более того, согласно совместному исследованию Forbes и Salesforce, CX входит в пятерку приоритетов 65% руководителей в ближайшие три года.

Это не просто C-Suite, подчеркивающий CX. Потребители соглашаются, согласно опросу Salesforce 2020 года, в котором 80% респондентов оценили опыт как продукты или услуги.

Попытка конкурировать исключительно — или даже в первую очередь — по продукту и цене — это проигрышная битва на сегодняшней арене.

Люди едут туда, куда их ведет лучший опыт, и исследования Forrester показали, что большинство всегда готовы опробовать новые продукты и бренды.Кроме того, привлечение нового клиента на 500% дороже, чем удержание существующего. С другой стороны, согласно Qualtrics, плохой опыт приводит к тому, что потребители тратят меньше или вообще перестают тратить.

Целью вашей организации должно быть предоставление лучшего опыта, чем у конкурентов. Не только для привлечения новых потенциальных клиентов, но, что еще более важно, для повышения лояльности клиентов и предотвращения потери доходов.

Современные платформы CRM намного надежнее, чем предыдущие версии. После внедрения CRM группы продаж, маркетинга и обслуживания клиентов получают в свое распоряжение множество инструментов, которые могут расширить возможности CX-инициатив.

Эксперт по обслуживанию клиентов и спикер Шеп Хайкен выделил два фактора, обеспечивающих исключительный опыт: удобство и конкуренция.

Hyken сказал, что когда дело доходит до CX, главное удобство. «Компания, с которой легче всего вести бизнес, в конечном итоге выиграет».

Компаниям также необходимо понимать, что их прямая конкуренция — это не конкуренция только . В мире CX, объяснил Хайкен, у людей нет разных сегментов для разных компаний — e.g., их опыт работы с производителем B2B по сравнению с розничным продавцом предметов роскоши.

«Обслуживание клиентов сравнивают с лучшими услугами, которые они получали от кого-либо», — сказал Хайкен. «Клиенты знают, что такое хороший опыт, потому что они узнали его у Nordstrom, Amazon и любой другой компании, которая предоставила опыт рок-звезды».

Персонализация — еще одна тенденция CRM, на которую стоит обратить внимание. Не потому, что это новость в игре, а потому, что она становится более сфокусированной и индивидуализированной, особенно в ответ на пандемию.

В конце концов, создание релевантного персонализированного контента — это уже старая шляпа. Разница в том, что платформы CRM, построенные с интеллектуальными возможностями работы в реальном времени, позволяют компаниям сделать следующий шаг к более взаимосвязанному и ориентированному на клиента подходу.

Подумайте о таких компаниях, как Netflix или Amazon. По словам Хайкена, одной из причин их успеха является их способность предоставлять персонализированный контент, будь то продукты, предлагаемые на основе недавней покупки, или рекомендации телешоу, подобные тому, который вы только что смотрели.

Причина, по которой такой точный таргетинг возможен, во многом связана с одной из самых популярных тенденций в области управления взаимоотношениями с клиентами: искусственным интеллектом.

Сравните лучших лидеров программного обеспечения CRM

2. Искусственный интеллект

Согласно исследованию Salesforce,

AI не только здесь, он переживает значительный рост, которого ожидали люди. В отчете о состоянии маркетинга за 2020 год указано, что количество маркетологов, использующих ИИ, подскочило с 29% в 2018 году до 84% в 2020 году.

Когда дело доходит до применения ИИ в CRM, возможности практически безграничны.И рынок огромен. По данным Grand View Research, к 2027 году он будет стоить 734 миллиарда долларов, а среднегодовой темп роста составит 42,2%.

По словам Хайкена, интеграция

AI с CRM является наиболее заметным достижением, способным повлиять на отрасль. «Интеграция ИИ и CRM помогает нам лучше понять наших клиентов — что они покупают, как часто, сколько, их потребность в поддержке и многое другое. Это поможет нам создать лучший и персонализированный опыт для наших клиентов ».

Имея это в виду, вот три тенденции в области ИИ, на которые стоит обратить внимание:

Автоматика

Дэвид Х. Динс, старший партнер David H. Deans & Associates, считает ИИ инструментом, который компании могут использовать для более эффективного управления своими отношениями с клиентами. ИИ сможет «создавать« персонализированных агентов », которые с помощью машинного обучения обнаруживают основные потребности и потребности продавцов в автоматизированной помощи», — пояснил он.

Одним из самых больших преимуществ искусственного интеллекта является его способность выполнять утомительные, трудоемкие ручные задачи. Конечная цель, по словам Динса, — использовать роботизированную автоматизацию для повышения производительности.

Хайкен согласился с тем, что ИИ может быть полезным, но не видит каких-либо улучшений, помимо улучшения его текущей функции: ответов на основные вопросы клиентов. Таким образом, хотя ИИ становится лучше в том, что он уже делает, он не заменит людей в ближайшие несколько лет.

Фактически, Хайкен предположил, что ИИ действительно расширяет возможности сервисных агентов по оказанию помощи клиентам. Это делается путем анализа данных о клиентах, таких как прошлые звонки и модели покупок, для создания профиля, который дает агентам лучшее понимание клиента.Это позволяет агентам обеспечивать более персонализированное взаимодействие.

При наличии достаточного количества точек данных для анализа, сказал Хайкен, приложения ИИ могут даже предсказать, какой вопрос клиент задаст в следующий раз, или дать рекомендации о том, о чем он перезвонит, чтобы представители службы могли решить эти проблемы проактивно.

Инструменты для общения

AI также поддерживает функции общения, такие как чат-боты и голосовые помощники.

Джон Чан, директор лаборатории программного обеспечения в ISM, отметил, что чат-боты в основном помогают в работе с клиентами.Это варьируется от помощи пользователям в поиске ответов до направления потенциальных клиентов или клиентов в правильное место их поиска.

Заглядывая в будущее, он считает, что у ИИ есть значительный потенциал, чтобы выйти за рамки простых запросов. «В ближайшие годы чат-боты, возможно, смогут использовать обработку естественного языка, глубокие нейронные сети и диалоговые возможности для понимания запросов потребителей, при этом автоматически обеспечивая соответствующий ответ», — сказал Чан.

Обработка естественного языка (NLP) — это функция, которая позволяет компьютерам эффективно общаться с клиентами, понимая человеческий язык.Чан выделил несколько способов, которыми НЛП может сыграть роль в обслуживании клиентов:

• Определение того, какие запросы имеют наивысший приоритет
• Классификация этих запросов, чтобы агенты знали, что наиболее срочно или важно, и могли соответствующим образом ответить
• Анализ электронной почты клиентов, чтобы лучше понять их мнение

Голосовые помощники — не новая концепция, благодаря таким продуктам, как Alexa. И их популярность нельзя отрицать.

Отчет Microsoft за 2019 год показал, что 72% респондентов проводили голосовой поиск с помощью цифрового помощника, и есть множество других примеров того, как голосовые помощники влияют и будут продолжать влиять на потребительский опыт.

Мы наблюдаем, что эта тенденция накладывается на мир CRM. В ряде продуктов, таких как Zoho CRM, уже есть функция голосового помощника, и Чан сказал, что в будущем появятся расширенные инструменты, которые позволят «пользователям CRM диктовать свои команды, а не вручную вводить запрошенную информацию».

AI также позволит выполнять такие действия, как запись голосовых встреч, создание стенограмм и определение тем или слов, которые имеют определенное значение, сказал Чан.

Аналитика

Наконец, ИИ предоставляет возможности прогнозной аналитики и аналитики данных.

AI улучшает прогнозы и анализирует массивы данных, хранящихся в CRM, для улучшения бизнес-результатов. Примеры включают сегментирование клиентов на основе определенных факторов и выявление популярных продуктов, сказал Хайкен.

AI также определяет закономерности в поведении пользователей, чтобы расширить возможности продаж.

«Аналитика на основе искусственного интеллекта помогает торговым представителям быстро реагировать на динамику рынка, предоставляя им информацию в режиме реального времени о предпочтениях и настроениях клиентов, а также о множестве других факторов, влияющих на покупку», — пояснил Чан. «Эти идеи могут помочь торговым представителям перейти от продаж, связанных с решениями, к продажам, связанным с аналитическими данными».

Сравните лучших лидеров программного обеспечения CRM

Реальность AI

Как и любой другой тренд, у ИИ есть недостатки. Хайкен указывает на один из потенциальных недостатков: ИИ может негативно повлиять на качество обслуживания клиентов.

«Компании увлекаются технологиями, и в результате они восхищаются ими и думают, что это ответ», — сказал он. «На самом деле происходит то, что технологии увеличивают дистанцию ​​между клиентом и компанией, вплоть до соединения, которое заставит клиента снова захотеть вернуться.”

Однако, по словам Хайкена, при правильном использовании ИИ может многое предложить:

«AI поможет сделать наших сотрудников умнее. Интеграция с нашим CRM-решением поможет нам лучше отвечать на вопросы клиентов, давать более точные рекомендации, активно отвечать на вопросы, о которых они еще не задумывались, и многое другое. Возможность поддерживать наших клиентов и персонализировать их опыт будет лучше и мощнее, чем когда-либо ».

Бизнес-консультант и ИТ-специалист Дэвид Дозер сказал, что AI и RPA становятся основным направлением деятельности разработчиков программного обеспечения и готовы стать доминирующей тенденцией в отрасли в течение следующих нескольких лет.Однако широкое использование все еще не за горами.

«Многие поставщики начали говорить о них и используют сокращения как модные словечки в маркетинговых материалах. В настоящее время не так много решений, которые используют тот или иной потенциал в полной мере, но это полностью изменится в ближайшем будущем. В ближайшие годы мы должны действительно увидеть, как эти концепции используются ».

Хотя ИИ окружает много шумихи, компаниям необходимо умерить свой энтузиазм по поводу новых технологий, понимая их влияние на внутреннюю и внешнюю стороны, а также реалистичные ожидания относительно того, на что сегодня способно программное обеспечение. Это позволит технологиям стать катализатором достижения конечной цели: обслуживания клиентов.

3. Мобильность

Мобильность долгое время была центральным компонентом продаж. Исследование Aberdeen Group, проведенное еще в 2012 году, уже подчеркивало важность расширения CRM-систем за пределы офиса.

Но это не значит, что мобильность — это давно забытая тенденция. Во всяком случае, по мере того, как процессы становятся более вовлеченными, рабочая сила становится более разрозненной, а требования покупателей оказывают все большее давление на торговых представителей, и передача мощи CRM в руки ваших сотрудников будет только способствовать продвижению вашего бренда дальше по пути к успех.

По словам Дозера, пандемия COVID-19 также подчеркнула возросшую потребность в мобильности. Он объяснил:

«Когда сотрудники стали распределенными и удаленными почти в одночасье, многие компании изо всех сил пытались предоставить людям доступ к базовым системам, необходимым им для эффективной работы. Этот звонок для пробуждения станет мощным двигателем для CRM-систем на пороге 2021 года. Компании будут стремиться к CRM, чтобы заполнить пробелы, которые были обнаружены в 2020 году. Это означает, что доступность из любого места, в любом месте и в любое время будет очень важный.”

Решения

Mobile CRM, согласно отчету MarTech Advisor, могут многое предложить:

• Сильные элементы безопасности
• Интуитивно понятные интерфейсы
• Приложения, работающие на разных платформах
• Возможность для специалистов по продажам легко переключаться между онлайн и офлайн средами

Оценивая свою текущую CRM — или рассматривая внедрение своей первой CRM — не упускайте из виду ценность, которую мобильность может принести вашим операциям, особенно в постпандемическом мире, где удаленная работа и распределенные команды стали более распространенными, чем когда-либо прежде..

4. Опора на данные

По словам Дозера, еще одним результатом пандемии и фрагментарного характера работы является необходимость в единстве данных. Он предсказал:

«[Компании] будут все больше полагаться на CRM и бизнес-системы, фиксирующие все происходящее, чтобы обеспечить единый источник правды. Когда вы не можете встать из-за стола и пойти спросить кого-нибудь из отдела закупок, есть ли у него на столе копия заказа на поставку, все, что есть в системе, становится гораздо более важным.”

Данные поступают из большего числа источников и приходят в разных формах, чем когда-либо прежде. Исследование Salesforce прогнозирует, что в 2021 году маркетологи будут использовать в среднем 12 источников данных, и обнаружило, что среднее количество инструментов управления данными, используемых в 2020 году (шесть), удвоилось по сравнению с 2018 годом. Кроме того, почти 80% маркетологов говорят, что они используют данные на основе данных. вовлеченность клиентов, согласно Salesforce.

Analytics — ключ к максимально эффективному использованию этих данных.Gartner обнаружила, что 85% руководителей маркетинга заявили, что к 2022 году «значительно больше» маркетинговых решений будут основываться на аналитике. Кроме того, согласно тому же отчету, управление данными, интеграция и форматирование являются главным приоритетом для маркетинговых команд.

С учетом множества потоков, участвующих в CRM, управление данными и их использование будут критически важными и потребуют решений с функциями, достаточно надежными, чтобы удовлетворить эти потребности.

5. Цифровой век

По мере того, как планка качества обслуживания клиентов поднимается на новую высоту, социальные сети стали центром внимания.

Почему?

Самый немедленный и очевидный ответ — это воздействие COVID-19. В связи с тем, что в 2020 году люди заблокированы, а личный опыт прекратится, цифровые каналы стали отправной точкой для всего, от покупки продуктов до заказа еды.

Цифровым платформам есть что предложить — безопасность, скорость, удобство. Уровень известности еще предстоит оценить по мере того, как вакцины начнут разворачиваться и мир снова откроется, но нельзя отрицать, что трансформация наступила. Согласно прогнозам, в 2021 году взаимодействие потребителей с компаниями будет составлять 60% онлайн, а 40% — лично, что почти полностью изменится по сравнению с 2018 годом, когда взаимодействие было 42% онлайн и 58% лично.

Что касается социальных сетей, компании могут связываться со своей аудиторией в режиме реального времени и создавать капитал бренда там, где потенциальные клиенты и клиенты уже проводят время. Это также обеспечивает индивидуальный маркетинг и индивидуальное внимание, которого так жаждут клиенты.

Отчет Salesforce о маркетинговых тенденциях за 2020 год показал ценность социальных публикаций и рекламы.От генерации потенциальных клиентов и привлечения клиентов до удержания клиентов и защиты интересов клиентов — социальные сети являются одними из самых высоких каналов рентабельности инвестиций на всем пути к покупке.

Поэтому неудивительно, что три из четырех маркетологов во всем мире инвестируют в маркетинг в социальных сетях, согласно отчету HubSpot за 2020 год.

Кроме того, социальная реклама и публикации стали более важными для привлечения клиентов. Salesforce обнаружила, что его использование среди маркетологов выросло с 63% в 2018 году до 83% в 2020 году, и он уступает только веб-сайту компании по количеству используемых цифровых каналов.

Эти результаты указывают на важность включения социальных каналов в платформы и стратегии CRM. Социальные сети — от предоставления ценных данных до предложения возможностей для прослушивания в социальных сетях — зарекомендовали себя как стержень деятельности CRM.

Социальная CRM-система также способствует лучшему обслуживанию клиентов. MarTech Advisor предполагает, что социальная CRM для агентов по обслуживанию клиентов — это то же самое, что мобильная CRM для торговых представителей.

CRM, интегрированная с платформами социальных сетей, повышает качество обслуживания клиентов.В качестве иллюстрации предположим, что клиенту нужно решить проблему. Они могут перейти на свой предпочтительный сайт в социальной сети и связаться с компанией через обмен сообщениями или @ отметив дескриптор, посвященный вопросам обслуживания клиентов.

Однако традиционные каналы, такие как электронная почта и телефон, еще не умерли. Согласно отчету Salesforce о состоянии подключенного клиента, они являются двумя основными предпочтительными каналами для таких вещей, как совершение покупок и получение совета.

Дело не в том, чтобы отдавать предпочтение социальным тем или иным вещам, а в том, чтобы дать людям возможность выбирать платформу для связи с вашей организацией на их условиях.И поскольку 76% клиентов хотят взаимодействовать по разным каналам в зависимости от контекста, эта гибкость является фундаментальной частью успеха.

В мире, где приоритетом является расширение возможностей клиентов и повышение качества обслуживания, цифровые инновации и преобразования будут играть важную роль.

6. Удобство использования

Dozer полагает, что ближайшие несколько лет принесут «возрождение простоты», когда акцент снова сместится на упрощение и удобство использования.”

Он объяснил:

«За последнее десятилетие CRM-системы настолько выросли и эволюционировали, что в некоторых случаях теперь в некоторых областях имитируют системы ERP. На первый взгляд это здорово, но для продавца, который находится в пути и должен сосредоточиться на продажах, или представителя службы поддержки, который пытается быстро найти нужную информацию, системы стали несколько громоздкими ».

Отвечая, в частности, на ожидания 2021 года, Дозер сказал:

«Изменения в бизнес-системах и индустрии CRM связаны не столько с приложениями, сколько с их эффективным использованием.Это, по сути, приведет к появлению большего количества функций в таких областях, как UI / UX и простота использования. А также будет способствовать более тесной интеграции с другими системами, такими как, например, ERP и CPQ ».

AI — один из примеров CRM, ориентированных на конечных пользователей. В статье Forbes Адриан Бриджуотер описал, как Salesforce предприняла шаги, чтобы сделать возможности ИИ доступными для нетехнических пользователей, используя единственную строчку кода. Он продолжает:

«В некоторых случаях, когда функции ИИ . .. могут быть разделены на то, что сами по себе являются почти мини-приложениями, это даже не строка кода … это просто щелчок, чтобы сказать, что человек, создающий программное обеспечение, хотел бы иметь эта функция доступна.”

Динс также ожидает, что удобство использования будет играть решающую роль. «У всех есть доступ к одним и тем же базовым возможностям. Следовательно, поставщики должны разрешить дополнительную настройку приложений, чтобы удовлетворить это требование добавленной стоимости ».

Динс считает, что люди воспользуются интуитивными способностями и проигнорируют все остальное.

С точки зрения производителя, это означает, что «никогда нельзя недооценивать возможности превосходного пользовательского опыта», — сказал он.

А с точки зрения покупателя это означает поиск решений, отличающихся друг от друга, предлагая опыт нового уровня.В конце концов, «Чтобы быть действительно эффективными, CRM-системы должны быть простыми в использовании», — сказал Дозер.

Получите наш шаблон требований к программному обеспечению CRM

7. Интеграция

Hyken назвал интеграцию главной тенденцией, на которую покупатели должны обратить внимание прямо сейчас. «Ищите решение, которое объединяет другие важные программные решения. Они должны действовать «согласованно» друг с другом, как если бы они были одним целым. У нас должно быть решение, которое дает нам то, что мы называем «единой стеклянной панелью», то есть членам нашей команды не нужно постоянно прыгать от одной программы к другой », — сказал он.

В статье MarTech Advisor, написанной Сураджитом Натхом, указаны несколько ключевых систем, которые компаниям следует интегрировать с CRM. Помимо резервных средств, таких как автоматизация маркетинга, инструменты обслуживания клиентов и электронная почта, он, в частности, приводит аргументы в пользу аналитического программного обеспечения и платформ данных о клиентах (CDP).

Интеграция

— это то, в чем Dozer видит большой потенциал:

«Большинство CRM-систем последнего поколения хорошо отслеживают внутренние продажи. Но все еще существует огромное количество внешних взаимодействий, которые происходят вне CRM-системы.За стенами приложения CRM доступно огромное количество информации, и производители этих приложений должны будут использовать эти данные, чтобы предприятия могли использовать их и лучше обслуживать существующих клиентов, одновременно расширяя охват новых клиентов ».

Интернет вещей (IoT) также предоставляет значительные возможности интеграции. По прогнозам, к 2027 году количество устройств, подключенных к IoT, превысит 41 миллиард. Кроме того, системы CRM начинают включать подключения к каналам IoT, сказал Чан.

«Интернет вещей станет значительным достижением на рынке CRM, поскольку он улучшит производительность системы, улучшит обслуживание клиентов и увеличит продажи», — прогнозирует Чан. «Устройства Интернета вещей могут отправлять данные о проблемах с продуктами, нуждах в обслуживании и ненадлежащем использовании на платформу CRM организации».

Интеграция

IoT / CRM позволит компаниям воспользоваться преимуществами ввода большего количества данных в систему для более глубокого понимания, которое приведет к более стратегическим маркетинговым усилиям.

Чан сказал, что это также будет способствовать быстрому и эффективному обслуживанию клиентов:

«Например, есть больничные холодильные установки, в которых хранятся лекарства. Если устройство обнаружения определяет, что хладагент низкий или температура проблематична, холодильная установка отправит критическое сообщение производителю холодильника через платформу IoT. После этого производитель получит сообщение и передаст его в CRM / IoT-систему больницы. Затем CRM-система выдаст запрос, чтобы уведомить персонал больницы об этой проблеме.”

Как покупателю или пользователю CRM важно подумать, какие интеграции будут лучше всего поддерживать ваши операции. Вы также получите выгоду, определив, как извлекать данные из-за пределов CRM, используя такие возможности, как импорт данных, API и SDK, а также инструменты интеграции, такие как Zapier, и заставлять их работать.

8. CRM самообслуживания

Другая тенденция, которую Dozen считает заслуживающей внимания, — это CRM, дающие клиентам возможность самообслуживания, даже клиентам B2B.

«С точки зрения бизнеса, CRM начинает развиваться, и это означает меньше, чем просто фиксацию взаимодействий и прикосновений клиентов или регистрацию обращений в службу поддержки.Все больше и больше клиентов хотят иметь возможность найти то, что им нужно, без помощи реального человека. Это означает, что компании вкладывают больше средств в клиентские порталы и системы самообслуживания, которые предоставляют клиентам инструменты, необходимые для выполнения таких действий, как поиск и оплата неоплаченных счетов, поиск документации по продуктам и ведение журнала проблем поддержки ».

Данные Salesforce подтверждают это, показывая, что 65% клиентов предпочли бы использовать самообслуживание для решения простых проблем.

Как эти растущие ожидания влияют на решение CRM, которое вы, возможно, рассматриваете? Дозер предложил некоторую информацию, которая может помочь: «Для поддержки [самообслуживания] важно, чтобы CRM-система была тесно связана (или являлась частью) ERP-системы бэк-офиса. Этот уровень самообслуживания требует, чтобы данные из нескольких функциональных областей были доступны для CRM ».

9. Бесканальный CRM

Это относительно недавняя разработка, но Хайкен считает, что она открывает большие возможности для продвижения вперед для пользователей и поставщиков CRM. И это относится не к тому, как CRM могут помочь клиентам, а к тому, как они могут оптимизировать внутреннюю деятельность.

«Прямо сейчас существует так много разных способов общения с компанией, — сказал он. «Вы можете использовать телефон, электронную почту, текстовые сообщения, приложения для обмена сообщениями или социальные сети.”

Хотя этот многоканальный подход облегчает людям доступ к компании, он создает среду, в которой средний штатный представитель службы поддержки переключает экраны до 1100 раз в день — и Хайкен считает, что эта оценка может быть заниженной.

Решение, как пояснил Хайкен, состоит в создании технологии, которая обеспечивает бесканальное взаимодействие с клиентами (термин, придуманный Джеффом Николсоном, вице-президентом по маркетингу продуктов CRM в Pegasystems).

Если под омниканалом понимается несколько линий связи между клиентом и компанией, бесканальный подход не учитывает конкретный используемый канал.Взаимодействие может происходить по любому каналу.

Хайкен отметил, что самое важное: «Одна часть программного обеспечения будет обрабатывать все каналы. Единственное отличие состоит в том, что будет окно с надписью «Это приходит через текстовое сообщение» или «Это приходит через социальные сети в Twitter».

Такая технология позволит централизовать все коммуникации, чтобы сервисные агенты могли их просматривать и действовать.

Хайкен заключил: «Я думаю, мы увидим, как многие [поставщики] выяснят, как объединить все эти различные каналы в одно программное обеспечение, которое делает практически все.Мы [как компании] хотим быть простыми и удобными для клиентов, но мы также должны быть простыми и удобными для людей, использующих программное обеспечение ».

10. Движение рынка

Бурный рост CRM

был хорошо задокументирован, и, по прогнозам, он будет продолжать расти, достигнув размера рынка в 113,5 миллиардов долларов к 2027 году и достигнув 11,6% CAGR в период с 2020 по 2027 год.

Dozer относится к числу тех, для кого наблюдается постоянная экспансия на рынок. Причина, пояснил он, в том, что CRM стали такой центральной частью технологического стека бизнеса, показывая другим компаниям, какие выгоды можно получить.

«Теперь, когда термин CRM стал повсеместным, — сказал он, — многие небольшие отделы продаж начинают осознавать ценность структурированных данных и начинают использовать настоящие системы CRM для управления своими данными».

Этот рост отрасли привел к изменениям на уровне поставщиков, поскольку компании стремятся усилить свои предложения, такие как приобретение компанией Salesforce поставщика бизнес-аналитики Tableau. Некоторые компании даже трансформируются. Одним из ярких примеров стало обновление Mailchimp своего решения для электронного маркетинга до «универсальной маркетинговой платформы» в 2019 году.

Что со всем этим делать? Дозер считает, что популярность CRM идет на пользу поставщикам. «Даже несмотря на то, что пейзаж становится все более многолюдным, — сказал он, — места хватит всем».

Однако он добавил оговорку:

«Поставщики CRM должны четко указывать, кого они хотят обслуживать с помощью своего продукта. В этом бизнесе два продавца, и менеджер по продажам одновременно является генеральным директором или генеральным директором? Или бизнес с 20 внешними представителями, 10 внутренними представителями и целым отделом обслуживания клиентов? Важно понимать это, потому что эти решения выглядят по-разному.”

С точки зрения Динса, Salesforce является стандартом для многих компаний. «Конкурентам необходимо будет создать что-то действительно привлекательное (цена и / или производительность), чтобы получить долю рынка».

Сравните лучших лидеров программного обеспечения CRM

Заключение

Тенденции

CRM похожи на океанские бризы — компании, которые знают, в какую сторону дует ветер, могут маневрировать, чтобы иметь больше возможностей для достижения успеха.

Это не означает, что вы должны вкладывать столько средств в каждую тенденцию, что ваш бизнес в конечном итоге будет выбирать разные конечные цели для каждой волны новых разработок. Пункт назначения всегда должен быть одинаковым. Но эффективная лавка поможет вам быстрее и эффективнее.

Если эти тенденции позволили вам узнать о недостатках CRM вашей организации или если вы хотите обновить систему, чтобы не отставать от более сообразительных компаний, наше руководство по сравнению CRM станет хорошей отправной точкой. Это поможет вам сориентироваться в функциях, доступных у ряда поставщиков.

Какие тенденции в области управления взаимоотношениями с клиентами вы ожидаете увидеть в 2021 году и в последующий период? Мы что-нибудь пропустили? Делитесь своими мыслями в комментариях!

Лидеры мысли, вносящие вклад

Шеп Хайкен

Шеп Хикен (Shep Hyken) — эксперт по обслуживанию клиентов и опыту, а также главный исполнительный директор Shepard Presentations.Он является автором бестселлеров New York Times и Wall Street Journal, а его статьи были прочитаны в сотнях публикаций. Он также создал программу обучения обслуживанию клиентов, которая помогает клиентам развить культуру обслуживания клиентов и мышление лояльности. Шеп работает с компаниями и организациями, которые хотят построить лояльные отношения со своими клиентами и сотрудниками.

Дэвид Х. Динс

Дэвид Х. Динс — старший партнер David H. Deans & Associates. Как опытный предприниматель, он работал в сфере международных телекоммуникаций, корпоративного программного обеспечения, новых медиа и профессиональных услуг в области ИКТ.Он часто выступает на отраслевых выставках и конференциях, а также является автором множества опубликованных статей и официальных документов по технологическим приложениям, государственной политике и развитию организаций.

Джон Чан

Джон Чан работает директором лаборатории программного обеспечения ISM. В его обязанности входит тестирование программного обеспечения и определение критериев оценки для The Guide to CRM Automation, а также помощь во внедрении программы выбора программного обеспечения CRM от ISM. До прихода в ISM в 1999 году Джон работал над многочисленными маркетинговыми и консалтинговыми проектами, включая выполнение проекта исследования рынка для Citibank и организацию фокус-групп для US Airways.

Дэвид Дозер

Дэвид Дозер (David Dozer) — бизнес-консультант и ИТ-специалист с более чем 15-летним опытом работы в сфере корпоративного программного обеспечения. Он посвятил свою карьеру помощи клиентам в поиске и внедрении программных решений, отвечающих реальным потребностям бизнеса. В своей нынешней должности технического директора Blaze IT LLC он фокусируется на помощи небольшим компаниям в их цифровых операциях. Дэвид также является участником программы SelectHub Thought Leader.

10 функций CRM и зачем они вам нужны

Имея сотни вариантов программного обеспечения CRM, как узнать, каким функциям и функциям следует уделять приоритетное внимание при выборе программного обеспечения?

Для успешного бизнеса нет ничего важнее, чем управление взаимоотношениями с клиентами.Эта важная, трудоемкая и утомительная задача также подвержена человеческим ошибкам.

Мы все страдали со стороны клиентов, перескакивая от торгового представителя к торговому представителю, скрипя зубами, задавая повторяющиеся вопросы, поскольку информация просачивается сквозь щели.

Это может произвести на очень плохое первое впечатление у потенциального клиента, чего ваш бизнес не может себе позволить.

К счастью, для этого есть программное обеспечение.

Что такое программное обеспечение CRM?

Программное обеспечение

для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) помогает автоматизировать и управлять жизненным циклом клиентов для отделов продаж и маркетинга.Программное обеспечение CRM объединяет информацию о клиентах в единое хранилище, чтобы пользователи могли лучше организовывать и управлять отношениями, автоматизировать общие процессы и предоставлять инструменты для мониторинга производительности и продуктивности.

Зачем мне нужно программное обеспечение CRM?

Хорошее программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) позволяет вашему бизнесу лучше управлять взаимодействием с клиентами, обеспечивать поддержку и поддерживать отношения с помощью надежных систем и процессов. Он также объединяет организационные процессы в области маркетинга, продаж и обслуживания клиентов с функциями и функциями, которые могут стратегически обслуживать ключевые инициативы в разных отделах.

Программное обеспечение

CRM предлагает три основных преимущества для вашего бизнеса:

1. Легкий доступ к данным клиентов. Системы управления взаимоотношениями с клиентами включают в себя базы данных с возможностью поиска, которые позволяют пользователям получать доступ к информации о клиентах и ​​потенциальных клиентах во время встреч. Некоторые решения позволяют пользователям синхронизировать информацию на нескольких устройствах, обеспечивая самую последнюю информацию о клиентах с любой точки доступа.
2. Оптимизация процессов за счет автоматизации. Программное обеспечение CRM позволяет пользователям стандартизировать рабочие процессы и процессы, связанные с продажами, маркетингом и поддержкой клиентов, чтобы улучшить координацию между этими командами.
3. Практическая информация об эффективности бизнеса и поведении клиентов. Некоторые поставщики программного обеспечения CRM предлагают функции аналитики, с помощью которых пользователи могут создавать настраиваемые информационные панели и отчеты на основе данных о клиентах. Эти отчеты помогают сегментировать клиентов, отслеживать доходы и управлять персонализированными кампаниями.

---

Хотите более подробно узнать, что такое программное обеспечение CRM и почему оно полезно для вашего бизнеса?

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

---

Чтобы воспользоваться этими преимуществами, вам нужно выбрать инструмент.Их сотни, различающиеся по функциям, функциям и цене.

В этом видео рассказывается о некоторых ключевых функциях и о том, как их наличие в вашем наборе инструментов расширяет возможности вашего бизнеса.

Как и многие другие варианты выбора (в бизнесе и в жизни), когда вы решаете, в какое программное обеспечение CRM инвестировать, знания — ваш лучший друг. Давайте разберем 10 основных, общих и дополнительных функций, с которыми вы столкнетесь при поиске программного обеспечения.

10 основных, общие и дополнительные функции CRM

Основные характеристики CRM:

Что делает что-то основным? Основные функции делают или мешают включению системы в категорию CRM; эти функции должны быть стандартными для всего программного обеспечения CRM.

Любое известное CRM-решение будет предлагать следующие три основные функции:

1. Управление контактами

Сохраняет контактную информацию, такую ​​как имена, адреса и учетные записи социальных сетей, в базе данных с возможностью поиска.

Основные соображения. Хотя все программное обеспечение CRM предлагает функции управления контактами, вам нужно искать понятный для вас макет и удобство использования. Как выложены поля? Насколько он прост в использовании и логичен?

2.Отслеживание взаимодействия

Добавляйте заметки и отслеживайте историю взаимодействий для документирования разговоров с конкретными контактами.

Ключевые соображения: сравнивая решения из короткого списка, подумайте, сколько раз потенциальный клиент будет переходить из рук в руки по мере продвижения по вашей воронке продаж. Вы хотите выбрать программное обеспечение CRM, которое позволяет всем необходимым сторонам сотрудничать.

3. Руководство

Управляйте процессом преобразования потенциальных клиентов в потенциальных клиентов (лидов) путем выявления, оценки и продвижения лидов по конвейеру продаж.

Ключевые соображения. Как и в случае с функцией управления контактами, ключевым моментом здесь является обеспечение того, чтобы процесс управления потенциальными клиентами в выбранном вами инструменте CRM протекал и переходил таким образом, который имеет смысл для вашего бизнеса и вашей команды. Попросите сотрудника отдела продаж изучить эту функцию вместе с вами для всего программного обеспечения из вашего списка.

Общие функции CRM:

Что делает что-то общим? Общие черты присутствуют в большинстве систем на рынке CRM, но не во всех. Эти особенности часто указывают на более надежные системы, а не на базовый план или предложение.

Общие черты — вот где мы начинаем видеть реальное разнообразие предложений программного обеспечения. Взгляните на эти пять функций и решите, какие из них необходимы для достижения целей вашей компании:

4. Интеграция электронной почты

Интеграция с электронной почтой, такой как Gmail, Outlook, Yahoo и т. Д., Что позволяет управлять списками контактов и сегментировать их, а также является централизованным центром для внутреннего перекрестного сотрудничества.

Ключевые соображения: подумайте о том, как ваша команда в первую очередь общается. Если они не привыкли к совместной работе в приложении, вы можете сделать ставку на программное обеспечение CRM с возможностями интеграции электронной почты.

5. Документооборот

Централизованно собирайте, загружайте, храните документы и обменивайтесь ими, что упрощает доступ к информации для всех участников.

Ключевые соображения: Управление документами — отличная функция CRM, если у вас есть большая команда, вовлеченная в вашу воронку маркетинга и продаж.Централизованный узел для важной документации может иметь большое значение для обеспечения осведомленности всех членов команды и обеспечивает бесперебойную и единообразную работу ваших клиентов.

6. Управление котировками / предложениями

Создавайте и отправляйте расценки или предложения клиентам.

Ключевые соображения. Степень приоритетности этой конкретной функции в вашем бизнесе, вероятно, зависит от того, какую работу вы выполняете. Если характер ваших продуктов / услуг часто требует обмена контрактами и предложениями, то централизация этого процесса в вашем программном обеспечении CRM — удобная и полезная функция.

7. Управление трубопроводом

Просматривайте обзор всей воронки продаж, а также статус / прогресс каждого отдельного этапа воронки продаж.

Ключевые соображения. Если у вас более длинная воронка продаж, может быть хорошей идеей уделить приоритетное внимание этой функции при покупке программного обеспечения CRM. Если вы будете видеть всю воронку с высоты птичьего полета, это поможет защитить потенциальных клиентов от остановки или провала в трещинах.

8. Автоматизация рабочего процесса

Автоматизируйте повторяющиеся задачи, создавая рабочие процессы, которые запускают действия или отправляют последующие напоминания для следующих действий.

Ключевые соображения: Автоматизация рабочего процесса часто является функцией программного обеспечения CRM, доступной в качестве обновления. Покупая программное обеспечение, подумайте, насколько автоматизация повторяющихся задач в воронке продаж освободит членов команды для выполнения более тонких задач. Стоит ли эта выгода дополнительных затрат?

Дополнительные функции CRM:

Что делает что-то дополнительной функцией? Дополнительные функции не являются общими для CRM-систем и могут отличать одни предложения программного обеспечения от других в категории или , что делает его наиболее подходящим для уникальной ниши.

Если одна из перечисленных ниже функций является обязательной для вашего бизнеса / ниши, настройте поиск в CRM, чтобы сосредоточиться исключительно на инструментах, которые предлагают эту функцию.

9. Отчетность / аналитика

Получайте обычные сводные отчеты о продажах или работе торгового представителя (например, ежедневно, еженедельно, ежемесячно и т. Д.).

Ключевые моменты. Благодаря функциям отчетности и аналитики вы получаете возможность создавать отчеты на основе таких факторов, как географическое положение, этап воронки продаж и даже отдельный член группы продаж.Такая детализация позволяет эффективно устранять проблемы по мере их возникновения и поддерживать глубокое понимание всего процесса продаж.

10. Прогнозирование

Создание прогнозов для будущих продаж или прогнозируемой выручки на основе прошлых и настоящих данных / тенденций.

Ключевые соображения: Хотите иметь возможность использовать существующие данные для прогнозирования предстоящих кварталов и даже новых территорий? Функция прогнозирования заставляет ваши данные работать на вас, давая вам возможность принимать объективные и обоснованные решения о будущем вашей компании.

Магазин стратегических функций и функций

Каждый бизнес индивидуален! При покупке программного обеспечения CRM подумайте о своей уникальной команде продаж и процессе продаж. И пока вы это делаете, не забудьте подумать о том, как это программное обеспечение будет интегрировано с любым существующим программным обеспечением для автоматизации маркетинга, электронного маркетинга и маркетинга в социальных сетях, которое вы уже используете (или поищите программное обеспечение CRM со встроенными возможностями). .

Вы также можете выполнить поиск в базе данных программного обеспечения CRM Capterra и использовать наш инструмент фильтрации для поиска программного обеспечения, которое включает в себя желаемые функции.

Бюджет является ограничивающим фактором при выборе программного обеспечения? Ознакомьтесь с 7 лучшими вариантами бесплатного программного обеспечения CRM с открытым исходным кодом от Capterra.

10 лучших вещей, на которые следует обратить внимание в CRM

Программное обеспечение CRM дает много преимуществ группам исходящих продаж — но какие из них наиболее важны?

Вот 10 важных преимуществ, которые нельзя упускать из виду, когда вы ищете новую CRM .

10. Мобильный доступ

Торговые представители должны быть одинаково эффективны как внутри, так и за пределами офиса, поэтому возможность доступа к сделкам и контактной информации с любого устройства имеет решающее значение. В идеале ваша CRM должна предлагать мобильные приложения для iPhone и Android, которые должны быть надежными и простыми в использовании без ущерба для функций рабочего стола.

Связано: Nutshell 3.0 запущен для iPhone с функциями фильтрации и отображения следующего уровня

9.Общение в команде

Позволяет ли ваша CRM торговым представителям легко общаться и делиться информацией о клиентах с другими членами команды, даже за пределами отдела продаж? Возможность быстро пометить вашу группу поддержки и маркетинга для оказания дополнительной помощи по незавершенным сделкам дает вам огромное преимущество перед группами продаж, которые изолированы внутри своей организации.

Связано: Почему «сознательное сотрудничество» является ключом к успеху продаж

8.Быстрая и простая установка

Не привязывайтесь к CRM, которая требует обширного предварительного обучения или, что еще хуже, постоянного администратора, который запустит ее за вас. Команды продаж для малого бизнеса лучше всего обслуживаются удобными, интуитивно понятными CRM-решениями, которые можно изучить во второй половине дня и которые не требуют постоянного обслуживания. Имейте в виду, что 55% торговых представителей считают простоту использования наиболее важной особенностью CRM. Необычные навороты часто подавляют представителей, которые просто хотят продавать больше и быстрее.

7.Синхронизация контактов

Ручной ввод данных может отнять бесчисленное количество часов из рабочей недели отдела продаж. Лучшие CRM сокращают как можно больше этих повторяющихся задач, позволяя вам быстро синхронизировать свои учетные записи электронной почты, календарь и ваш смартфон, предоставляя вам одно место для всей информации учетной записи.

Связанный: Пять уровней требований CRM

6. Пользовательские отчеты

В то время как большинство платформ CRM могут сразу показать вам ваши продажи и показатели конвейера, наиболее полезные из них позволяют отделам продаж изучить вниз по продукту, источнику и другим фильтрам, чтобы вы могли найти нужные вам числа.

5. Интеграция

Если вашим торговым представителям приходится выходить из CRM каждый раз, когда им нужно отправить электронное письмо или проверить свой календарь встреч, это потерянное время будет суммироваться — и убьет продуктивность вашей команды. Ищите CRM, которая интегрируется с уже используемым бизнес-программным обеспечением, чтобы вы и ваши представители могли делать все в одном месте.

4. Инструменты процесса продаж

CRM должна сделать ваших представителей более эффективными, а не просто организованными. CRM с возможностями процесса продаж помогают представителям знать, когда и как обращаться, поэтому они могут больше сосредоточиться на завершении, а не на управлении задачами. Инструменты процесса продаж также предоставляют менеджерам другой способ разбить их конвейеры — не только количественно, но и качественно — и понять, действительно ли их представители работают с потенциальными клиентами.

Связано: Зачем вашей команде продаж стандартизированный процесс продаж

3. Стоимость

Для малого и среднего бизнеса важен каждый доллар. CRM с обширным списком функций обычно сопряжены с огромными затратами на пользователя, а некоторые CRM вознаграждают своих пользователей, взимая дополнительную плату за стандартные функции.(Какой смысл иметь CRM, если вам нужно платить за просмотр отчетов?) Обязательно найдите доступную CRM, которая включает в себя все функции, которые будет использовать ваш отдел продаж, прямо из коробки.

2. Бесплатная поддержка

Совет для профессионалов: если служба CRM пытается взимать с вас дополнительную плату за поддержку в режиме реального времени, они вас сорвут. Отдел поддержки клиентов вашей CRM должен быть командой реальных людей, с которыми можно связаться по телефону, электронной почте или в онлайн-чате.

1. Внедрение команды

Ваша CRM должна быть разработана с учетом ваших торговых представителей или чего-то еще.Согласно исследованию Gartner Group, проведенному в 2015 году, уровень внедрения CRM значительно ниже 50%, поэтому неудивительно, что многие инициативы CRM в конечном итоге заканчиваются провалом. Торговые представители восстанут против инструментов CRM, которые предлагают менеджерам только средства для мониторинга своих команд и обеспечения соблюдения требований.

Для успешного внедрения ваша CRM должна доказать свою ценность прежде всего торговым представителям, облегчая общие проблемы и помогая им заключать больше сделок. Как только они увидят преимущества, команда присоединится к делу, что должно быть приоритетом №1 в вашем поиске CRM.

8 советов по успешному внедрению CRM

Сводка сообщения:

• CRM — это не инструмент plug-and-play, который вы просто добавляете в свой технический стек. Компании, которые получают положительную рентабельность инвестиций в размере 8 долларов на каждый потраченный доллар, рассматривают CRM как бизнес-стратегию. Это суть их бизнеса.

• Почти 75% всех проектов CRM терпят неудачу. Причина не в программном обеспечении, а в плохой адаптации пользователей. Как вы можете гарантировать, что CRM будет успешно внедрена и принята во всей компании?

• Мы делимся 8 практическими советами по внедрению CRM-системы, включая наш собственный метод внедрения, который мы использовали для успешного внедрения CRM в более чем 10 000 компаний.

Для любой организации внедрение CRM-системы — серьезная проблема, поскольку она приводит к изменениям, которые происходят на всех уровнях и затрагивают каждого сотрудника.

И поскольку изменения всегда трудны, неудивительно, что от от 55% до 75% проектов внедрения CRM изначально терпят неудачу , согласно данным Meta Group, Inc.

Тем не менее, выгода от выживания после этого непростого изменения CRM огромна, что неоднократно подтверждается многочисленными исследованиями и исследованиями.

Вот лишь несколько мотивирующих статистических данных, которые могут вдохновить вас на дальнейшее развитие вашего проекта внедрения CRM:

Перед тем, как приступить к внедрению CRM, когда вы только тестировали воду CRM, вы должны были ответить на следующие вопросы:

• Каких целей или преимуществ мы ожидаем получить от внедрения решения CRM?
• Какие ресурсы требует внедрения CRM?
• Какие организационные изменения нам необходимо внести?
• Что выбрать: on = premise или SaaS?

Ответы на эти вопросы помогли вам понять и определить, что именно вы хотите и в чем нуждаетесь.

Итак, если вы решили, что CRM — это лучший вариант, и, возможно, даже выбрали поставщика CRM, неплохо подготовиться к организационным трудностям, с которыми вы можете столкнуться, поскольку это довольно серьезная задача. вся работа впереди.

Вот 8 советов, которые помогут убедиться в успешности внедрения CRM.

1. Обеспечить участие высшего руководства

Начнем с очевидного — внедрение CRM будет успешным только в том случае, если люди будут использовать эту систему.

Более того, исследования доказывают, что отсутствие поддержки со стороны высшего руководства является главными причинами провала проектов CRM.

Поскольку CRM — это проект, в котором задействованы все части организации, высшее руководство должно не только участвовать, но и вызывать у других людей доверие. Высшее руководство формирует мнения и культуру в организации, поэтому их раннее участие оказывает положительный волновой эффект во всей организации. Итак, приглашайте своих лидеров на борт!

2.Найдите отличного менеджера проекта

Когда вы внедряете новую систему CRM (или если вы только что перешли на новую систему), самым важным лицом является тот, у кого есть полномочия по запуску проекта — менеджер проекта.

Этот человек очень важен, потому что он или она дирижирует всем шоу. Так что им лучше быть классными!

Они позаботятся о том, чтобы необходимые меры были приняты вовремя и цели были достигнуты. Это не обязательно должен быть кто-то из руководства, но это должен быть «деятель» с заразительным энтузиазмом, целеустремленностью и внимательным отношением к деталям.

3. Назначить специального суперпользователя

Суперпользователь или ответственный за CRM — это не то же самое, что руководитель проекта.

Это человек, который назначается «всезнайкой» вашей новой CRM-системы. Он или она CRM и хочет протестировать все в ней.

Когда у других сотрудников вашей организации возникают проблемы или им нужна поддержка, это внутренний помощник, который всегда готов помочь. Суперпользователь также часто является контактным лицом поставщика CRM и первым получает информацию о выпусках продуктов, обновлениях программного обеспечения, ошибках и т. Д.

4. Запускайте с УДАР!

Если мантра агентов по недвижимости — Местоположение, Местоположение, Местоположение , то для менеджеров проектов CRM это должно быть Мотивация, мотивация, мотивация .

Внутренний маркетинг часто недооценивают, но при внедрении программного обеспечения CRM необходимо продавать его своим коллегам.

Как? Опубликуйте забавную статью в своей интранете, создайте плакат, сделайте специальную футболку для презентации или, что еще лучше, организуйте вечеринку для всех!

Это не должно стоить больших денег, это что-то, чтобы отпраздновать запуск и пробудить энтузиазм.

Но после вечеринки нельзя останавливаться на достигнутом. Вам нужно поддерживать горение пламени. Прогуляйтесь, спросите людей, как у них дела, и помогите им, если они борются.

5. Настройте внутренние правила использования

CRM-система хороша ровно настолько, насколько хороши введенные в нее данные.

Вот почему так важно установить общие правила использования.

Например, как включить новые данные компании или зарегистрировать продажу. Если Джейн, Маркус и Стефани регистрируют свои продажи в CRM-системе, а Майкл этого не делает, то их менеджеру по продажам сложно составлять правильные отчеты о продажах и обучать свою команду продаж.

И так далее. Если люди не знают, как вводить данные в систему CRM, это затрудняет выполнение многих других задач: отслеживать прогресс продаж через конвейеры продаж, получать отчеты, отправлять маркетинговые электронные письма клиентам и предлагать быстрое и эффективное обслуживание клиентов.

Руководство по использованию CRM должно быть легкодоступным и четко указывать , что, когда и , как нужно делать в системе CRM.

6. Предлагать достаточное обучение

Все мы разные — некоторые получают удовольствие от опробования новаторской системы и сразу же начинают ее использовать. Другие более скептически относятся к новому способу работы.

(Потрясающий) менеджер проекта должен иметь стратегии работы с обоими типами.

И энтузиастов, и скептиков объединяет то, что всем им нужна тренировка!

Вы можете выбрать обучение в классе от поставщика или назначить суперпользователя для проведения обучения.

Вам также следует включить введение в вашу CRM-систему в процесс адаптации новых сотрудников.Таким образом, новый персонал с самого начала научится использовать CRM.

7. Определите стратегию CRM и примите философию CRM

CRM — это не просто технология, а стратегия и философия.

Сказать « Давайте займемся CRM в этом году, » — не стратегия. Также нельзя сказать, что « С этого момента мы будем работать в формате CRM, » — это не философия.

Чтобы иметь успешную стратегию CRM означает, что вам необходимо определить, как будут меняться ваши рабочие процессы, какие шаги вы собираетесь предпринять на каждом этапе внедрения, чего вы хотите достичь и как вы собираетесь измерять свои цели. и как CRM дополнит ваш план развития бизнеса.

Чтобы сделать CRM философией , вам нужно полностью изменить свое мышление. Внедрение CRM-системы означает, что вы решили сделать развитие и поддержание прочных отношений с клиентами своим приоритетом номер один. Другими словами, вам необходимо сознательно придерживаться бизнес-модели, ориентированной на клиента.

8. Преодолеть отказ и негативное отношение

Повторюсь — самая большая проблема при внедрении CRM — это люди.

Поскольку внедрение CRM сопровождается изменениями, такими как переосмысление всех лежащих в основе процедур и процессов и изменение образа работы каждого сотрудника, вам необходимо быть готовым иметь дело с негативным отношением и отказом на всех уровнях.

Несмотря на то, что за последнее десятилетие о преимуществах CRM было написано много, многие люди по-прежнему смотрят на CRM как на всего лишь инструмент продаж.

Итак, вы должны быть готовы предложить веские аргументы против следующего: «В бухгалтерском учете мы работаем по-другому, поэтому нам действительно не нужна CRM-система» или «У меня все мои электронные письма сохранены в папках в Outlook, так что я знаю, где что найти »или« в маркетинге у нас есть собственная система регистрации данных о клиентах, и мы не будем делиться ею с другими ».

В качестве помощи вот один аргумент, который может помочь вам справиться со всеми видами отказов: Когда вы работаете в компании, эта компания владеет вашим производством, и именно CRM-система обеспечивает соответствие всей документации и данных хранится в одной общей базе данных , которая принадлежит компании .

Метод реализации SuperOffice (SIM)

В SuperOffice мы создали собственный метод реализации под названием SuperOffice Implementation Method — SIM.

Наша команда экспертов по внедрению CRM села и предложила лучшие способы внедрения SuperOffice. Мы хотели помочь нашим клиентам сделать внедрение нашего продукта гладким и принести пользу компании с самого начала.

После долгих размышлений наши эксперты наметили лучшие мероприятия по внедрению и управлению проектами на основе лучших (проверенных временем) практик.

SIM, однако, не высечена в камне и развивается вместе с нашим продуктом, чтобы убедиться, что он отражает новые тенденции и функциональные возможности продукта.

Тем не менее, лучшее, что есть на данный момент, — это то, что SIM-карта на 100% подключена к нашему продукту и не является общим методом реализации. Уже одно это делает SIM-карту особенно ценной.

SIM состоит из 4 различных этапов, которые максимально эффективно ведут клиента от спецификации требований до окончательного решения.

• Определить: Этап продавца, на котором вы выясняете потребности покупателя. Вы также можете выполнить предварительную оценку решения, чтобы получить четкое представление о том, в чем заключаются потребности.
• Инициировать: Этап руководителя проекта, на котором все планируется до мельчайших деталей.
• Дизайн: Именно здесь создается решение, основанное на процессах и потребностях клиента. Этот этап всегда заканчивается презентацией прототипа перед тем, как приступить к проекту.
• Реализация: Здесь вы реализуете решение на основе этапа проектирования.

С помощью SIM-карты мы стремимся предоставить то, что действительно хочет клиент, и с момента ее внедрения мы помогли тысячам компаний успешно внедрить CRM-решение в своих организациях.

Заключение Внедрение

CRM — это проект, который требует подготовки, приверженности и сотрудничества всей организации.

Есть много вещей, к которым вам нужно подготовиться, например, распределение ресурсов, привлечение людей к работе, разработка четкого и последовательного плана действий и т. Д.

Но самое главное, вы должны быть готовы к изменениям в мировоззрении , поскольку CRM-система может изменить способ ведения бизнеса.

Внедрение CRM-системы — это не просто внедрение новой технологии, когда вы загружаете программное обеспечение и нажимаете «Установить».

CRM — это, по сути, внедрение совершенно нового образа мышления: клиент находится в центре бизнеса , и вся информация хранится в одной централизованной базе данных. Это стратегический бизнес-подход, который объединяет технологии, внутренние процессы, сотрудников и управление данными во всей организации с целью привлечения и удержания клиентов.

Если вы хотите узнать больше о SIM-карте и о том, как наша команда экспертов по CRM может помочь вам успешно внедрить SuperOffice CRM в вашей организации, свяжитесь с нами ниже, чтобы назначить встречу. .

CRM

Вернуться к статьям

Лучшее программное обеспечение CRM для каждого бизнеса в 2021 году — полное руководство по приложениям CRM

Продажа услуг через Zoom.Покупка программного обеспечения на свой телефон. Решение вопроса поддержки с помощью живого чата. Ответ на опрос о покупке по электронной почте. Взаимодействие в бизнесе принимает разные формы и происходит по множеству каналов. Вы должны быть готовы встретить своих клиентов на их условиях.

Правильное программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) может помочь вам оставаться на связи с вашими клиентами и поддерживать продуктивность вашей команды. Чтобы помочь вам в поиске программного обеспечения CRM, подходящего для вашего бизнеса, мы исследовали и протестировали более двух десятков CRM.И мы выбрали следующие 10 платформ, которые, по нашему мнению, лучше всего представляют компании, их клиентов, сотрудников и возможные варианты использования.

Щелкните любое приложение, чтобы узнать больше о том, почему мы выбрали его, или продолжайте читать, чтобы узнать больше о CRM.

Лучшее программное обеспечение CRM

Что отличает отличную платформу CRM?

Что такое программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами?
Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами хранит контактную информацию и информацию о продажах в одном аккуратном и удобном для управления месте. Если есть точка соприкосновения — звонок, электронная почта, чат, посещение сети, социальная связь, кампания и т. Д. — ваша CRM должна ее зафиксировать. Почему? Потому что каждое взаимодействие — это возможность узнать что-то о своих клиентах. Узнайте больше в нашем руководстве для начинающих по CRM.

Критерии CRM у каждой компании разные. У вас есть требования к тому, как должна работать CRM, и мы постарались их удовлетворить, выбрав элементы, которые, по нашему мнению, наиболее универсально представляют эти требования:

• Простота использования. Хотя подход «не заставляйте меня думать» для веб-сайтов может быть слишком сложным для CRM, это то, к чему нужно стремиться. Если пользователь может войти в систему в первый раз и получить хорошее представление о том, как работают основы, миссия выполнена, но не все будет так просто. Предоставление инструкций, определений и справочных статей в приложении является обязательным и поможет с более продвинутыми функциями. Регулярно доступная поддержка и варианты адаптации также способствуют более продуктивному взаимодействию с пользователем.
• Управление контактами. Поскольку сердце вашей CRM, не говоря уже о вашем бизнесе, — это люди, то, как вы ими управляете, имеет решающее значение. Насколько хорошо вы их знаете? Как узнать их получше? Куда вы должны направить свои усилия по продажам? Как лучше всего общаться и оставаться на связи? Функции управления контактами CRM должны соответствовать вашим идеальным покупателям.
• Настройка. Ваша CRM должна работать так, как работает ваш бизнес. Условия компании, требования к данным, процессы и приложения, которые вы используете (см. Интеграции ниже), зависят от того, как вы работаете.Программное обеспечение CRM должно максимально подходить вашей компании.
• Отчетность. Если вы не измеряете это, вы не можете управлять этим. Что вы хотите измерить? А как насчет прогнозов? В идеале ваша CRM способна сообщать о любой точке данных, которую вы можете собрать — о продажах с разбивкой по представителям, циклам продаж, средней стоимости, причинам потерь и десяткам других.
• Автоматизация и интеграции. Автоматизация процессов повысит эффективность сотрудников (и сделает их более счастливыми) и поможет гарантировать, что такие вещи, как общение, не останутся незамеченными.Никакая CRM не делает все. Здоровый выбор сторонних интеграций может соединить функции отделов и повысить эффективность сбора данных, создав более полный профиль клиента.

Интеграция CRM с другими приложениями поможет вам получить максимальную отдачу от вложенных средств. Прочтите наши сообщения в блоге о том, как начать работу с интеграцией CRM и о способах добавления автоматизации, которые помогут вашей команде работать еще более продуктивно в вашей системе.

---

Лучшая CRM для масштабирования бизнеса

Zoho CRM (Интернет, iOS, Android)

Независимо от того, работаете ли вы в команде из одного человека или из 100, Zoho CRM предлагает доступные планы, которые будут расти вместе с вами. Насколько доступно? Начните с бесплатного для трех пользователей, за которым следует Bigin CRM, ориентированная на малый бизнес (7 долларов в месяц на пользователя), и до CRM Plus (50 долларов в месяц на пользователя), которая объединяет продажи, маркетинг, службу поддержки и другие каналы в одна платформа. В довершение всего Zoho предлагает комплекты — «Финансы», «Пользовательские приложения» и «Формы» и многие другие — для интеграции в зависимости от того, какой у вас план.

Одним из выдающихся достоинств всех приложений Zoho является их простота использования. В этом обзоре я сосредоточусь на CRM Plus, поскольку она лучше всего демонстрирует потенциал масштабируемости.Доступ ко всем встроенным каналам этого выпуска, таким как проекты, маркетинг, служба поддержки и социальные сети, осуществляется с главной панели управления CRM. Чтобы получить доступ к настройкам любого из них, щелкните значок настроек и выберите канал. Например, чтобы добавить социальные каналы, нажмите Social в настройках, затем Social Channels и выберите доступный канал — Facebook, LinkedIn, Twitter или Instagram. Я добавил свой профиль в LinkedIn несколькими щелчками мыши.

По мере изменения потребностей вашего бизнеса вы можете изменить Zoho в соответствии с требованиями.Одним из примеров является Wizards, который позволяет вам спроектировать процесс создания записи, чтобы сделать сбор данных контекстным и более упрощенным. Итак, если вы создаете приложение для продаж, вы можете разработать последовательность шагов для каждого раздела процесса. Первым шагом может быть сбор основных демографических данных, за которыми следует финансовая информация, которая может иметь несколько источников. Все эти потенциальные источники могут быть кнопками, открывающимися на другие экраны. Выберите источник, нажав кнопку, и откроется другой экран формы для заполнения.Думайте об этом как о дереве решений для сбора информации.

Быстрорастущие компании по достоинству оценят круговой обзор для каждого контакта. В контактной записи вы увидите все действия и точки соприкосновения, связанные с этим человеком, включая посещения сайтов, продажи, социальные сети, обращения за помощью, электронные письма, встречи и кампании среди прочего. Потенциал «следа» для любого конкретного контакта огромен, помогая вам лучше понять, как каждый человек взаимодействует с вашей компанией, и обеспечивая более полную картину, когда сотрудники принимают решения.

Zoho включает одну из наиболее полных функций отчетности среди всех CRM. Десятки готовых отчетов (Продажи, Рабочий стол, Проекты) могут быть настроены для отображения диапазона представлений (диаграммы, таблицы, таблицы и т. Д.), И все они могут быть настроены. Приятной особенностью являются разделы комментариев, где вы можете обсудить любой из отчетов. Кампании и Социальные сети имеют свой собственный раздел отчетов, а приложение Gamescope позволяет геймифицировать продажи, используя конкурсы для конвертированных потенциальных клиентов, выигранных сделок и отправленных электронных писем.Кто бы не хотел заработать значки для Deal Champ с яркой коброй или рычащим львом Lead Champ ?

С интеграцией Zapier Zoho CRM вы можете делать такие вещи, как добавлять новые отправленные формы Unbounce в качестве потенциальных клиентов, создавать контакты из Facebook Lead Ads или выполнять действия в других приложениях, которые вы используете чаще всего.

Zoho CRM Цена : бесплатно для 3 пользователей; от 7 $ / месяц за пользователя (Bigin)

Лучшая настраиваемая CRM

Salesforce Sales Cloud (Интернет, iOS, Android)

Компаниям, которым требуется большая гибкость в своей CRM, стоит рассмотреть Salesforce Sales Cloud.Между собственными параметрами настройки и внутренней экосистемой и сторонним AppExchange варианты создания индивидуальной платформы практически безграничны.

Flow Builder позволяет создавать собственные средства автоматизации управления процессами. Щелкните Flows в Settings и выберите тип потока, который вы хотите создать. Например, поток, инициируемый записью, позволяет вам спроектировать, что произойдет после создания определенной записи (например, контакта). Затем с помощью визуального конструктора вы можете добавить условия — например, контактам, созданным только в течение определенного диапазона дат, будет отправлено дополнительное электронное письмо.

На уровне страницы Salesforce позволяет вам контролировать, кто имеет доступ для просмотра и редактирования полей. Таким образом, вы можете запретить сотрудникам, в зависимости от их ролей, видеть или редактировать поля в записи контакта, которые не связаны с их работой. Это может быть сделано по соображениям безопасности, а также во избежание проблем с честностью со стороны сотрудников, которые могут не обладать необходимыми конкретными знаниями. Также на уровне поля вы можете создать свой собственный текст справки, объясняющий значение этого поля. Например, для поля скидки у вас может быть пояснение, в котором говорится: Это максимум, разрешенный для этого типа учетной записи.Для чего-либо выше требуется одобрение менеджера. Эти инструкции укрепляют деловую практику и служат хорошим напоминанием, особенно для новых сотрудников.

AppExchange предоставляет сотни сторонних вариантов интеграции как для платных, так и для бесплатных приложений. Вы можете искать доступные приложения на основе вашей версии программного обеспечения (профессиональная, корпоративная и т. Д.), Категории, цен, рейтингов и языков. В частности, следует проверить совместимость приложения с вашей версией Salesforce. Например, для интеграции с поисковым приложением D&B Hoovers требуется версия Enterprise или выше, в то время как аналогичное приложение ZoomInfo делает версию Professional минимальной.

Если вы собираете точку данных, вы можете создать для нее отчет в Salesforce. Существуют десятки готовых отчетов по сделкам, действиям, основным аккаунтам, коэффициентам выигрыша, коэффициентам конверсии и всем остальным, что вы хотите измерить. И проклятие менеджеров по продажам везде? Представители не обновляют свои предложения. С помощью Login Wall of Shame вы будете знать, какие представители даже не входят в систему, не говоря уже о том, чтобы делать обновления.

Вы можете еще больше расширить свои возможности с помощью интеграции Zapier с Salesforce.Получайте уведомления Slack о новых возможностях, добавляйте потенциальных клиентов из форм или все, что вы можете придумать.

Salesforce Sales Cloud Цена : от 75 долларов в месяц за пользователя

Лучшая CRM для многоканального общения

Битрикс24 (Интернет, iOS, Android)

Удаленная работа никуда не денется. Для тех, у кого есть рассредоточенные удаленные команды, CRM Битрикс24 предоставляет несколько вариантов для того, чтобы оставаться на связи, сотрудничать и делиться информацией.

Из-за слишком большого количества функций, чтобы упомянуть здесь, мы просто скажем, что это приложение имеет полную CRM, автоматизацию маркетинга, управление проектами и возможности веб-дизайна, а также множество вариантов коммуникации. Для начала вы можете создать отделы (например, маркетинг, продажи, обслуживание) и добавить в каждый сотрудников. Создание отделов позволяет вам легко сегментировать команды для рабочих групп, баз знаний и при общении.

Рабочие группы — это области, в которых отдельные сотрудники, отделы или определенные группы могут совместно работать над проектами или текущей работой. У каждого из них есть свое собственное приложение для задач, изображения, календарь, чат и база знаний (Wiki и пользовательские параметры), поэтому работа и прогресс группы доступны для общего доступа / просмотра всем товарищам по команде. Например, базы знаний похожи на мини-сайты в вашей CRM, где пользователи могут создавать страницы, публиковать статьи, обмениваться сообщениями и совместно работать над проектами и задачами.

Функция внутреннего чата позволяет вам обмениваться сообщениями с товарищами по команде индивидуально, в группах и по отделам, с возможностью добавления ссылок, тегирования, записи и отправки видео.Чтобы добавить видео, нажмите Запись видео в окне чата, подождите пять секунд, и запись начнется автоматически. Запишите, а затем нажмите Stop and Use Video , чтобы оно было заполнено в вашем сообщении чата. Вы также можете сохранить видео на свой Битрикс24 или другое указанное место, например, Google Диск.

Видеоконференцсвязь — это простой и простой в использовании канал с функциями демонстрации экрана, записи и поднятия рук. Скопируйте ссылку на видео и отправьте участникам в чате с помощью быстрой ссылки или внутреннего приглашения.Подключение вашей учетной записи электронной почты (Gmail, Outlook, iCloud, Office 365 и т. Д.) Позволяет отправлять и получать почту из записей контактов в CRM и сохранять текущую историю сообщений.

Не стоит забывать и о телефоне. Битрикс24 предлагает интеграцию с более чем 70 провайдерами VoIP, такими как RingCentral, Nextiva и Vonage. А еще вы можете арендовать номер и оплачивать поминутно через Битрикс24.

Все планы включают неограниченное количество контактов, сделок и компаний. Для управления контактами Битрикс24 позволяет настраивать поля и разделы, позволяющие собирать данные, которые подходят для вашего бизнеса.Одной из уникальных функций является Профиль, который показывает коммуникационную «нагрузку», создаваемую контактом (ваша компания тратит много времени на общение с ним) и все соответствующие данные: стоимость сделок, оплаченные счета, активные счета, процент конверсии, электронные письма, и больше.

Битрикс24 Цена : Бесплатно для неограниченного количества пользователей и ограниченных возможностей; платные планы от 16,80 $ / месяц для двух пользователей

Лучший простой в использовании CRM

Pipedrive (Интернет, iOS, Android)

Если вам нужна простая в использовании система CRM, ориентированная на продажи, популярный Pipedrive — разумный выбор.Хотя платформа предлагает большую гибкость, ее единственная цель — помочь продавцам продавать. Вы не найдете других приложений, таких как функции маркетинга или услуг, которые отвлекают вас.

Пользовательский интерфейс

Pipedrive прост: все пункты меню расположены слева, поле поиска вверху и расширяемое меню на каждой странице для быстрого добавления сделок, действий, потенциальных клиентов и т. Д. Один из пунктов меню — ваш почтовый ящик. После того, как ваш провайдер электронной почты подключен, вы можете отправлять электронную почту прямо из почтового ящика или из контактной записи, отслеживая открытия и историю электронной почты. Вы также можете синхронизировать свой Outlook или Календарь Google, управляя доступностью собрания в приложении и создавая ссылку для отправки контактам. Еще одна удобная функция — Smart Contact Data, которая одним щелчком извлекает известные социальные и рабочие данные для контактов.

Чтобы совершать звонки из приложения, вам нужно будет приобрести блоки кредитов на звонки (вы получаете пять бесплатных часов каждый месяц), которые идут в счет поминутных платежей, накапливаемых каждый месяц. Звонки можно совершать из списка Люди и из отдельных записей и записывать.Когда вы закончите звонок, щелкните результат в списке и перейдите к следующему. Все действия по вызову отмечаются на временной шкале контакта, включая запись.

Pipedrive предлагает несколько надстроек, связанных с продажами: LeadBooster и Web Visitors. Первый предоставляет чат, чат-бота, формы и возможности поиска, которые могут помочь представителям связаться с потенциальными клиентами. Prospector предоставляет данные о компаниях и контактах, позволяя выполнять поиск по размеру, отрасли, ключевому слову и другим атрибутам, которые подходят вашим целевым покупателям. Используя код отслеживания, вставленный в код вашего сайта, веб-посетители предоставляют вам данные в реальном времени о компаниях, которые посещают, и о том, какие страницы они просматривают. Он также будет определять конкретных посетителей, которые у вас уже есть в вашей системе.

Помощник по продажам использует ИИ, чтобы предлагать расставить приоритеты в течение дня. Кроме того, в Workflow Automation есть готовые шаблоны для задач продаж, таких как последующие электронные письма и задачи. Некоторые примеры автоматизации включают создание действий, когда сделка переходит на новый этап, отправку сообщения Slack менеджеру по продажам или планирование звонка.

Отчеты

включают прогноз, продолжительность сделки, конверсию, выигранную и среднюю ценность, а цели отслеживают действия и доход каждую неделю. Настраиваемые отчеты позволяют добавлять условия из каждого поля данных, чтобы вы могли получить сколь угодно детализированный отчет. И есть стандартные и настраиваемые информационные панели для отслеживания всего вышеперечисленного. Если вы хотите подключить Pipedrive к другим приложениям, Marketplace предлагает около 200 сторонних встроенных интеграций с такими приложениями, как Zoom, Slack, Trello и QuickBooks.

Если вам нужна повышенная автоматизация, интеграция Pipedrive с Zapier позволит вам добавлять новых людей в Mailchimp в качестве подписчиков и отправлять сообщения Gmails при добавлении новых сделок в этап, а также многие другие возможности.

Pipedrive Цена : от $ 12,50 в месяц за пользователя

Лучшая CRM для автоматизации онлайн-транзакций

Ontraport (Интернет, iOS, Android)

Если ваш бизнес продает онлайн (продукты, услуги, членство), Ontraport предлагает множество функций, которые могут объединить весь опыт работы с клиентами, от маркетинга до транзакционных продаж / обработки платежей, перекрестных продаж и кодов купонов, вплоть до пост- продажа и поддержка.

Использование Ontraport требует некоторого привыкания, потому что оно не похоже на большинство других CRM, рассмотренных здесь. Вот пример: когда вы нажимаете New Contact или New Deal , весь экран всплывает с десятками полей и разделов. Вы не уверены, что вам нужно заполнить, и кнопки сохранения нет — только кнопка назад, чтобы выйти. Оказывается, вам просто нужно ввести один фрагмент информации (например, имя), нажать кнопку «Назад» и готово, запись будет создана.

Помимо этого, вы можете увидеть из записи контакта потенциальные точки соприкосновения, которые платформа включает в свои возможности: история кампании и действия, история покупок и членства, информация о кредитной карте, подписки и купоны для начала.Из контакта вы можете отправлять электронные письма, текстовые сообщения, создавать задачи и обрабатывать транзакции с помощью кредитной карты.

Настройка платежного шлюза (например, Authorize.net, PayPal, Stripe) с использованием одной из интеграций их поставщиков позволяет вам принимать платежи вручную и автоматически. Например, Ontraport позволяет вам создать индивидуальный сайт членства, принимать платежи и доставлять членский контент. С их пакетом электронной коммерции вы можете продавать физические и цифровые продукты, используя формы и веб-страницы Ontraport, включать планы платежей, предлагать купоны и управлять транзакциями, такими как возврат и аннулирование.

Для привлечения клиентов маркетинговый пакет предлагает готовые и настраиваемые автоматизированные кампании. В конструкторе используется визуальная форма редактирования с перетаскиванием, позволяющая устанавливать триггеры, действия (электронные письма, тексты, открытки) и фильтры с логикой ветвления «если / то», чтобы адаптировать взаимодействие с пользователем. Затем все ваши кампании можно отслеживать на предмет статистики, такой как коэффициенты конверсии, общая ценность и поток контактов.

Помимо платежных шлюзов, другие сторонние интеграции включают платформы электронной коммерции (e.g., Shopify, WooCommerce), видео, голос / текст, формы, членство, выполнение доставки, вебинары и многое другое. Отчетность по продажам основана в основном на транзакциях электронной коммерции: продажах по продуктам и по подписке, и это лишь некоторые из них. Панели мониторинга включают отслеживание коэффициента конверсии, среднего времени между двумя событиями, общей ценности чего-либо по контактам и среднего числового значения по контактам.

Получите больше от программного обеспечения с интеграцией Ontraport Zapier. Делайте такие вещи, как добавление контактов в Ontraport из новых заказов на продажу WooCommerce или создание контактов на основе ответов Typeform.

Цена в Ontraport : от 79 долларов в месяц за пользователя

Лучшая CRM для поиска клиентов

Nimble (Интернет, iOS, Android)

Благодаря своему движку Prospector, спискам контактов и функции отслеживания в социальных сетях, Nimble поддерживает более организованные и эффективные поисковые команды по продажам. Вдобавок ко всему, пользовательский интерфейс отличается игривостью, что делает его приятным в использовании.

Nimble предоставляет множество инструкций по всему пользовательскому интерфейсу, особенно при первой регистрации, что затрудняет не начать работу и быстро ускориться. На панели инструментов отображается полезный высокоуровневый снимок важных ежедневных отчетов, таких как сделки, задачи, действия, отслеживание электронной почты и социальное взаимодействие, называемые сигналами. Меню включает эти же элементы, когда вы будете готовы погрузиться в работу. Если у Nimble есть слабость, это будут его несколько ограниченные возможности отчетности, которые включают прогнозируемые этапы воронки (в долларах на каждом этапе) и конвейеры, выигранные и проигранные сделки, вызов выход и деятельность.

В меню экрана контактов отображается список ориентированных на действия списков на различных этапах контакта: недавно просмотренные, добавленные, с которыми контактировали, помечены как важные и оставайтесь на связи.Они предоставляют быстрый способ узнать, с кем вам нужно связаться или принять меры в течение дня. Например, если ваш менеджер по продажам только что передал контакты со вчерашнего вебинара, перейдите на недавно добавленную вкладку и оттуда вы можете сегментировать их в более целевой список. Сегментируйте по названию, городу, ключевым словам, группам влияния и многим другим атрибутам, которые позволят вам найти те, которые больше всего подходят вашим покупателям.

Когда вы добавляете контакт, Nimble будет показывать предложения для учетных записей LinkedIn и Twitter с просьбой подтвердить правильные из них, если есть несколько вариантов; и он извлекает всю связанную информацию, например, опыт работы.Затем эта информация отображается в интеллектуальной сводке, предоставляющей удобный обзор биографии, работы и сфер влияния вашего контакта. Их социальные сети будут отображаться в записи, что позволит вам контролировать и взаимодействовать, не покидая экрана. Чтобы получить представление обо всех ваших социальных действиях, Signals показывает потоки Twitter и Facebook для вас и ваших контактов, включая комментарии, упоминания, лайки и любые ожидающие публикации сообщения, которые вы запланировали.

При нажатии расширение Prospector захватывает сведения о компании и контактах на боковой панели всякий раз, когда вы посещаете сайт. Вы увидите контактную информацию, информацию о компании (размер, год основания, отрасли, ключевые слова), а также информацию о профилях в Twitter и Facebook. Одним щелчком мыши вы можете добавить компанию и посмотреть, связаны ли с ней какие-либо текущие контакты. И так же, как в контактах, в записи будут отображаться все социальные действия.

Интеграция

Nimble с Zapier позволяет автоматически превращать новых подписчиков в Twitter в контакты Nimble, отправлять новые контакты в Google Контакты и делать все, что вам нужно, в приложениях, которые вы используете чаще всего.

Nimble Price : от 19 долларов в месяц за пользователя с 25 кредитами Prospector в месяц (10 долларов за дополнительные 100 кредитов)

Лучшая CRM для управления продажами

Nutshell (Интернет, iOS, Android)

Nutshell — это система CRM, ориентированная на продажи, с функциями, которые сделают жизнь менеджеров по продажам и их представителей проще и продуктивнее. Эти функции включают в себя узкоспециализированные настройки, соответствующие тому, как и кому вы продаете, а также параметры отчетности для измерения любой точки данных.

Как менеджер, вы можете полностью настроить множество уведомлений (например, о новых потенциальных клиентах, наблюдаемых потенциальных клиентах, действиях, задачах, упоминаниях), чтобы вы могли быть в курсе работы своей команды. Настраиваемые конвейеры позволяют устанавливать процент уверенности, количество дней просрочки на стадии сделки и автоматическое закрытие просроченных сделок. Другие полезные особенности компании включают поля для конкурентов, отраслей и рынков.

Создание территорий для вашей команды позволяет вам назначать и организовывать потенциальных клиентов на основе географии, назначенной вашим представителям, и может быть создано по региональному коду, городу, штату и почтовому индексу.Так что, если Хондо назначен на юг, я мог бы автоматически распределить ему все лиды в зависимости от его определенной территории. Умножьте это на несколько территорий и сотни потенциальных клиентов в месяц. Распределение свинца также работает с отраслью, рынком и источниками.

Когда вы добавляете контакт, он находит соответствующий профиль LinkedIn и связывается с ним и другими учетными записями в социальных сетях. Он также добавит вашего работодателя и откроет ваш профиль вакансии. Планирование задач и других действий позволяет @ членам команды.В тарифные планы Nutshell входит неограниченное количество контактов.

Если у вас несколько направлений бизнеса (например, продукты, услуги, торговый посредник), вы можете создать разные конвейеры для каждого в зависимости от ваших процессов продаж. Автоматическое назначение потенциальных клиентов для каждого конвейера на основе территории, рынка и т. Д. Позволяет упорядочить ваши сделки и отображать их на экранах подходящих представителей. Для каждого этапа конвейера вы можете создавать задачи, которые необходимо выполнить как часть вашего процесса продаж, и планировать автоматические электронные письма для отслеживания.

Есть отчеты о запасах, в том числе о продажной стоимости, средней стоимости, потерях и новых потенциальных клиентах. Получите каждый из них по территории, правопреемнику или источнику. Прогнозирование включено для трубопроводов, квот и прогнозируемых продаж. А если вы хотите измерять данные не в предварительно созданных версиях, настраиваемые отчеты предоставляют почти бесконечную комбинацию фильтров, собранных из полей, которые ваша команда заполнила.

Увеличьте возможности своего бизнеса с помощью интеграции Nutshell с Zapier. Вы можете делать такие вещи, как автоматическое создание карточек Trello из потенциальных клиентов Nutshell и добавление людей в Nutshell из новых подписчиков Mailchimp.

Nutshell Цена : от 19 долларов в месяц за пользователя

Лучшая CRM для управления бизнесом

Apptivo (Интернет, iOS, Android)

Для компаний, которые хотят управлять несколькими бизнес-функциями — продажами, закупками, расходами, выставлением счетов, маркетингом, контрактами — с помощью одного приложения, Apptivo — надежный и недорогой вариант. И хотя пользовательский интерфейс кажется немного устаревшим по сравнению с некоторыми другими рассмотренными CRM, он легко настраивается, поэтому вы можете адаптировать его к своему бизнесу.

Первым делом можно начать с доработки домашней страницы и шести основных приложений. Нажмите «Настроить мои приложения» вверху, а затем измените порядок пунктов меню или спрячьте их все в раскрывающемся меню «Сэндвич» для более понятного вида. Затем каждое из приложений можно настроить для макета, полей и разделов. Просто нажмите Настройки вверху, и слева появится длинный список параметров. Виджет перетаскивания позволяет создавать внешний вид каждого приложения, включая количество столбцов для каждого раздела, добавление полей данных, таблиц и именование всего этого.

Если у вас есть контакты, клиенты или компании, созданные в CRM, их легко связать с другими бизнес-функциями. Щелкните 360 View в записи, чтобы увидеть, с чем он уже связан, или выберите его и щелкните Create . Например, выберите Оценки , и будут заполнены все релевантные термины для этого клиента. Если вы создали услуги или продукты в Product Management , то легко добавить позиции и затраты с помощью простого поиска.Если нет, добавьте его на лету в смету, и он будет включен в ваш инвентарь с автоматически сгенерированным номером позиции. Вы также можете добавить артикул, цену, стоимость, комиссию за продажу, производителя и сведения о запасах, чтобы отслеживать расходные материалы.

Затем несколькими щелчками мыши преобразуйте смету в счет, заказ или проект. Когда вы находитесь в записи клиента, вы всегда можете быстро просмотреть или создать доступные функции из всех приложений. А в записи вы увидите связанных клиентов, контакты и потенциальных клиентов, а также сможете назначать встречи, задачи, электронную почту и другие действия.

Пакет Supply Chain позволяет добавлять поставщиков, управлять заказами и запасами, а также обрабатывать и отслеживать отгрузки. Для заказов вся необходимая информация, такая как адрес доставки, условия, контакты и валюта, заполняется автоматически на основе данных клиента. Создавайте отборочные накладные, выбирайте тип доставки и конвертируйте в счет-фактуру несколькими щелчками мыши. Вы можете увидеть все ваши отправленные и ожидающие отправки заказы, а также другие категории, такие как забронированные, закрытые, задержанные и частично отправленные.

Готовые отчеты о продажах включают в себя возможности, последовательности, контакты, действия, территории и рынок, а также возможность настраивать свои собственные для сбора любой точки данных, которую вы записываете с полями.Пакет Financials предоставляет отчеты о расходах для сотрудников, и вы можете отслеживать платежи клиентов, квитанции и счета-фактуры, но возможности отчетности отсутствуют. Для этого вам придется интегрироваться с такой платформой, как QuickBooks.

Apptivo Price : бесплатно для 3 пользователей; платные планы от 8 долларов в месяц за пользователя

Лучшая CRM для внутренних отделов продаж

Закрыть (Интернет, iOS, Android)

Внутренние отделы продаж проводят много времени, просматривая тысячи контактов, совершая звонки и отправляя сообщения электронной почты. Чем проще выполнять эти основные функции, тем продуктивнее они будут. Закройте все это в CRM, что упрощает общение и упрощает принятие решения, с кем связаться, простым нажатием кнопки.

Со всеми планами Close вы получаете встроенный телефон с бесплатными ежемесячными кредитами на звонки, текстовыми сообщениями и отправкой электронной почты прямо из веб-приложения. Каждый план, кроме Starter, включает неограниченное количество контактов и неограниченное количество настраиваемых полей. Тарифы на телефонные звонки доступны через Twilio, но настройка и выставление счетов производятся через приложение Close, чтобы упростить управление.Вы можете арендовать телефонные номера (1 доллар в месяц за номер), а затем оплачивать исходящие / входящие звонки (0,013 доллара за минуту и ​​0,0085 доллара за минуту, соответственно) или перенести существующий номер с существующим тарифным планом. Вы также можете добавить существующий номер (например, мобильный) для исходящих звонков.

Мне потребовалось всего 30 секунд, чтобы выбрать номер и сделать свой первый звонок из ранее созданной контактной записи. Дополнительные функции телефона включают запись звонков, обучение звонков и предварительно записанные сообщения голосовой почты. Текстовые сообщения (применяются отдельные тарифы) и электронная почта из записи были так же просты с временной шкалой, записанной в режиме реального времени, отслеживая все сообщения.В почтовом ящике отображаются все ваши входящие звонки, тексты, электронные письма и задачи, и он позволяет вам отвечать и фильтровать на основе действий Done и Future .

Smart Views показывает торговым представителям, кому и когда звонить. Некоторые из категорий включают в себя лиды для звонка, лиды, которые никогда не звонили, и отсутствие контактов в течение более 30 дней. По словам Клоуз, эти списки предназначены для того, чтобы вам не приходилось думать: 1) Стоит ли мне позвонить этому человеку? 2) Что мне сказать? Вы устанавливаете параметры списков с помощью статусов (например,g., в испытании), лучшее время для звонка и другие фильтры, которые позволяют собирать только наиболее релевантных потенциальных клиентов.

Возможности

Supercharge Close с интеграцией Zapier. Делайте такие вещи, как автоматическое добавление новых записей Wufoo в Close как потенциальных клиентов или отправку сообщений Slack для новых Close потенциальных клиентов.

Цена закрытия : от $ 21,25 в месяц за пользователя

Лучшая CRM для опытных пользователей Gmail

NetHunt CRM (Gmail, iOS, Android)

NetHunt CRM — это CRM, разработанная для Gmail, что означает, что вы управляете контактами, сделками, задачами, отчетами и кампаниями по электронной почте прямо из своего почтового ящика.NetHunt — идеальное решение CRM для пользователей, которые проводят в Gmail больше времени, чем где-либо еще, и не хотят переключаться между отдельными приложениями.

Когда вы регистрируетесь, вам предоставляется веб-приложение для работы; чтобы получить версию для почтового ящика, вам необходимо загрузить расширение Gmail. В несколько щелчков мышью синий значок компании появляется в верхнем левом углу для доступа к настройкам, импорта данных и интеграции с такими компаниями, как Zapier. В настройках выберите, где вы хотите, чтобы функции NetHunt отображались в навигации — до или после вашего почтового ящика.Здесь вы найдете настраиваемую панель инструментов, на которой отображаются действия, задачи, прогресс сделки и другие функции. Ниже приведен список сделок, канбан-конвейеры, контакты, компании, задачи, кампании и отчеты.

Чтобы создать запись контакта, щелкните синий значок рядом с именем электронной почты, щелкните всплывающее имя, и все. Если вы хотите добавить дополнительные сведения, задачи или комментарии или создать сделку, щелкните имя еще раз, чтобы открыть запись. Чтобы добавить настраиваемые поля или папки, щелкните колесо настроек рядом с именем контакта.Конвейеры настраиваются для этапов, имен, вероятностей и того, какие детали видны для каждой карточки.

Наконец, если вы используете LinkedIn для поиска, (отдельное) расширение NetHunt позволяет вам создавать контакты с помощью нескольких щелчков мышью, пока вы просматриваете профили. Затем контакты обогащаются такими деталями, как социальные сети, электронная почта, телефон, компания и должность. Таким же образом можно добавлять компании. Во время поиска каждый профиль покажет, является ли он контактом CRM (синий значок) или нет (белый значок).Кроме того, сведения из записи контакта, такие как электронные письма и задачи, отображаются на боковой панели в каждом профиле LinkedIn.

Вы можете сделать еще больше с интеграцией NetHunt с Zapier. Создавайте записи в NetHunt из новых строк электронной таблицы или создавайте задачи списка дел на основе комментариев в NetHunt.

NetHunt CRM Цена : от 24 долларов в месяц для одного пользователя

Наиболее важные функции в программном обеспечении CRM

Решения для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) могут делать гораздо больше, чем просто организовывать контакты и действовать как цифровой справочник.Благодаря правильным функциям программное обеспечение CRM также может помочь вам увеличить продажи, следя за клиентами, от поиска потенциальных клиентов до закрытия продажи и поддержания лояльности клиентов. Это также может сэкономить массу времени и денег за счет автоматизации отдела продаж.

Вот 12 функций, которые нужно искать в программном обеспечении CRM.

1. Автоматизация рабочего процесса

Программное обеспечение CRM может облегчить вашу жизнь за счет автоматизации рабочего процесса. Ищите программное обеспечение, которое позволяет вам устанавливать индивидуальные правила и которое поставляется с автоматизацией отдела продаж, чтобы помочь вам и вашей команде работать более продуктивно.

Используя правила, вы можете настроить программное обеспечение CRM на автоматическое выполнение определенного действия на основе триггеров или событий, например:

• Когда потенциальный клиент заполняет контактную форму на вашем веб-сайте, программное обеспечение CRM автоматически направляет сообщение нужному торговому представителю или отделу.
• Когда торговый представитель получает сообщение, программное обеспечение CRM автоматически отправляет предустановленный ответ для подтверждения сообщения.
• Если интерес, потенциальный клиент или возможность не отвечает на ваше сообщение или предложение, программное обеспечение CRM автоматически отправляет последующее сообщение через заранее установленный промежуток времени, например, 48 часов или два рабочих дня.
• Когда торговый представитель звонит или отправляет сообщение контакту, программное обеспечение CRM автоматически регистрирует часы работы и отслеживает все сообщения.
• По мере того как торговые представители выполняют задачи, программное обеспечение CRM автоматически сообщает о них руководителям и высшему руководству для получения отчетов о производительности.

Функции автоматизации рабочего процесса также могут сэкономить время и утомить утомительные задачи продаж, такие как обработка заказов, отслеживание заказов и управление запасами. [Ищете решение CRM? Ознакомьтесь с нашим руководством по лучшему программному обеспечению CRM.]

2. Настройка

Нет двух одинаковых предприятий, поэтому лучшее программное обеспечение CRM может удовлетворить уникальные потребности вашего бизнеса. Некоторые решения CRM позволяют вам выбирать, какие функции включать в ваш пакет, а некоторые также позволяют настраивать основные области, например, с возможностью добавления полей контактов, выбора данных для отображения на панели инструментов и создания настраиваемых отчетов. Вы также можете настроить расширения, плагины и другие надстройки, чтобы расширить возможности вашего программного обеспечения.

Если вам требуется еще больше настроек, чтобы действительно адаптировать программное обеспечение к вашему бизнесу, многие поставщики программного обеспечения CRM предлагают более продвинутые возможности с использованием API. Это дает разработчикам доступ ко всем техническим характеристикам и кодам для полной настройки вашего программного обеспечения. API также позволяет интегрировать программное обеспечение с существующими бизнес-решениями, которые ваша компания использует для оптимизации процессов.

3. Интеграция со сторонними организациями

Подключение программного обеспечения CRM к другим решениям, которые вы уже используете, может сэкономить вам массу времени и денег. Большинство программ CRM предлагают интеграцию стороннего программного обеспечения; главное — выбрать тот, который совместим с используемым вами программным обеспечением и прост в реализации. Например, популярное программное обеспечение CRM Salesforce имеет собственную торговую площадку под названием AppExchange, где пользователи могут легко подключить Salesforce к таким решениям, как бухгалтерское программное обеспечение QuickBooks, программное обеспечение для электронного маркетинга Mailchimp и электронные подписи DocuSign.

Вот несколько вещей, которые вы можете сделать с помощью правильных сторонних интеграций, чтобы облегчить себе жизнь:

• Запускайте программное обеспечение CRM прямо из Outlook, Gmail или других почтовых клиентов, чтобы вам не приходилось постоянно переключаться между приложениями.
• Автоматически синхронизируйте информацию о продажах и заказах с вашей POS-системой и бухгалтерским программным обеспечением, чтобы исключить ручной ввод данных.
• Автоматически создавайте списки адресов электронной почты и запускайте маркетинговые кампании по электронной почте с помощью программного обеспечения для электронного маркетинга или CRM, поэтому вам не нужно открывать оба.
• Резервное копирование и синхронизация данных с Dropbox, Box.com и другими популярными облачными службами хранения резервных копий.

В зависимости от вашего программного обеспечения для некоторых интеграций может потребоваться ИТ-администрирование.

4. Служба поддержки клиентов

Программное обеспечение CRM может помочь вам привлекать и удерживать клиентов, обеспечивая отличное обслуживание клиентов. Ищите следующие возможности, которые позволят вашим торговым представителям и команде поддержки клиентов работать с максимальной эффективностью:

• Дает вам всесторонний обзор клиентов на 360 градусов, который показывает все, что нужно знать о клиенте, с первого контакта.
• Автоматически отслеживает все точки коммуникации, от привлечения потенциальных клиентов до закрытых продаж и историй продаж
• Регистрирует все инциденты, посещения веб-сайтов, истории покупок и другие действия для дальнейшего использования и сохранения всех представителей на одной странице
• Использует сначала клиентов имена для персонализации всей корреспонденции
• Имеет уникальные ссылочные номера для каждой учетной записи, клиента и вопроса справки
• Автоматически отправляет клиентам подтверждения их запросов и сообщений, чтобы они не чувствовали себя проигнорированными
• Поддерживает готовые шаблоны электронной почты и сценарии вызовов, которые отвечают на большинство общие вопросы

Некоторые CRM-решения могут упростить эту задачу. интеграция сторонних приложений, таких как Desk.com, формы обратной связи SurveyMonkey и телефонная система для бизнеса RingCentral.

Примечание редактора: Готовы искать программное обеспечение CRM? Заполните приведенную ниже анкету, чтобы наши партнеры-поставщики связались с вами и бесплатно предоставили информацию.

5. Отслеживание сотрудников

Программное обеспечение CRM — отличный способ отслеживать активность и производительность сотрудников. Выберите программное обеспечение, которое дает сотрудникам собственные учетные записи, где они могут индивидуально отслеживать свои часы, задачи, встречи, показатели продаж, цели и другие элементы.Программное обеспечение также должно предоставлять руководителям и высшему руководству доступ к информационным панелям, которые позволяют им просматривать индивидуальные цели сотрудников, выполненные задачи и другие показатели производительности. Это может помочь менеджерам составлять обзоры производительности сотрудников, создавать стимулы, вознаграждать сильных сотрудников, а также выявлять тех, кто борется, и решать области, в которых можно улучшить.

CRM со встроенными функциями мониторинга социальных сетей может сэкономить время вашей маркетинговой команды, поскольку им не придется переключать платформы для выполнения важной задачи мониторинга социальных сетей вашей компании.

Salesforce, например, предлагает инструменты для выполнения следующих задач в социальных сетях:

• Будьте в курсе того, что люди говорят о вашем бренде, через социальные сети.
• Узнайте, сколько действий в социальных сетях совершает ваш бренд, таких как комментарии, публикации и упоминания.
• Проверьте все каналы социальных сетей (Facebook, Twitter, Instagram и т. Д.), Чтобы соответствующим образом настроить свою стратегию в социальных сетях.
• Узнайте, кто ваши клиенты.
• Определите и используйте свой бренд.
• Управляйте повседневными задачами публикации сообщений в социальных сетях.

7. Управление лидами

Функция управления лидами поможет вам идентифицировать ваших лидов и действия, которые они предприняли в течение цикла продаж. Посредством процесса управления лидами вы сможете оценивать своих лидов и, при необходимости, отфильтровать их для другого члена вашей команды, чтобы превратить избранных лидов в клиентов.

Иногда мертвые лиды остаются в CRM неделями или месяцами.Умный менеджер по продажам всегда в курсе лидов и перераспределяет незаметные или, казалось бы, мертвые лиды другим членам своей команды для повторного вовлечения.

8. Данные в реальном времени

По данным CMSWire, с 2017 года данные в реальном времени стали основным драйвером для CRM-систем. Как отмечалось в статье, CRM могут получать данные в реальном времени с устройств, приложений и даже устройств.

Это лишь некоторые из преимуществ получения данных в режиме реального времени:

• Это помогает вам принимать более информированные маркетинговые решения о ценах и размещении онлайн-рекламы.
• Вы мгновенно получаете снимок рыночного спроса, поэтому можете соответствующим образом обновить свой маркетинговый план для достижения лучших результатов.
• Вы можете определить, какие из ваших продуктов и услуг приносят наибольшую прибыль, а какие — наименьшую и, возможно, потребуют увеличения охвата.

9. Аналитика CRM

Аналитика CRM, также известная как аналитика клиентов, позволяет получить представление о данных о клиентах. Эти данные важны, потому что они могут помочь вам принимать более обоснованные решения о типах продуктов, услуг, маркетинга и общих коммуникаций, которые вы распространяете среди своих клиентов.

Ищите эту конкретную аналитику в CRM:

• Сегментация клиентов, которую легко читать и понимать
• Четкие данные о прибылях и убытках, которые помогут вам определить рентабельность инвестиций
• Информативная веб-аналитика, иллюстрирующая использование и поведение клиентов на веб-сайтах

10. Отчетность

Отчетность — это функция, которая объединяет результаты ваших продаж и маркетинговых усилий, и она входит в стандартную комплектацию всех CRM, которые мы исследовали. Чем к большему количеству этих типов отчетов вы сможете получить доступ, тем лучше:

• Количество потенциальных клиентов, пришедших в течение определенного периода времени
• Количество продаж, произведенных за определенный период времени
• Какие из ваших торговых агентов закрыли какие лиды и сколько они закрылись за определенный период времени
• Количество исходящих звонков
• Эффективность ваших писем
• Стадия, на которой ваши лиды конвертировались, помогая вам определить возможности для закрытия лидов в более короткие сроки

11.Прогнозирование продаж

CRM с этой функцией прогнозирует ваши будущие продажи на основе данных из вашего текущего конвейера. Возможно, вам придется изменить свой маркетинговый план на основе прогноза продаж. Например, если вы думали, что ваш магазин игрушек будет продавать много кукол для девочек на Рождество, но благодаря прогнозам продаж узнали, что строительные блоки более популярны, вы можете соответствующим образом обслуживать свои кампании. Прогнозирование продаж также позволяет предвидеть рыночные изменения, чтобы снизить риски вашего бизнеса.

12. Электронная почта

Отслеживание электронных писем через традиционный почтовый ящик может быть ошеломляющим и запутанным. Lifewire отмечает, что по состоянию на 2015 год средний офисный работник получил 121 электронное письмо. Важно, чтобы каждое коммерческое письмо было получено и рассмотрено своевременно, чтобы повысить вероятность получения дохода.

Функция электронной почты в CRM помогает поддерживать организованность и продуктивность ваших торговых представителей. Они могут интегрировать свои календари, чтобы назначать встречи и соответственно привлекать потенциальных и клиентов.Еще одна отличная функция электронной почты — это возможность автоматически загружать шаблоны электронной почты, поэтому представители тратят меньше времени на создание содержимого электронной почты. Вы можете использовать эту функцию для создания нескольких шаблонов электронных писем, например:

• Основная информация о компании с разбивкой по отраслям
• Последующие действия после телефонного звонка
• Последующие действия после отправки одного электронного письма
• Отслеживание -до предложения, которое представители ждут от клиентов.