Системах crm: Битрикс24: Что такое CRM-система?

Содержание

Использование CRM-систем в бизнесе

В современном мире информационных технологий существует множество программ, которые облегчают работу мелких и крупных предприятий. Подобные программные обеспечения способны автоматизировать рабочие процессы и свести повседневную рутину до минимума. Компании, концепция которых заключаются в постоянном общении с клиентами, зачастую внедряют CRM-системы. Что это такое и с чем это едят? – Об этом вы узнаете ниже.

Определение и использование CRM в бизнесе

Корпоративная информационная CRM-система – это многофункциональный инструмент для управления бизнесом, который предоставляет возможность систематизировать, анализировать и хранить информацию о клиентах и контрагентах, а также вести учет продаж. При помощи CRM реализуется комплексное создание маркетинговой политики предприятия, оценка эффективности  осуществляемых рекламных акций и контроль работы торговых агентов и менеджеров по продажам. Использование CRM-систем подразумевает автоматическую работу отслеживания процессов сбыта и складского учета, а также прямой доступ к отчетам по продажам.

Этот набор возможностей позволяет находить правильные решения на случай внештатных ситуаций, которые могут возникнуть в жизненных процессах компании.

Функции CRM-систем

Основная задача CRM-системы – это наладить взаимоотношения с клиентами. Для этого в программе существует множество полезных функций и возможностей: клиентская база с гибко настраиваемыми таблицами, IP-телефония, документооборот, интеграция с календарем, модуль бухгалтерии и склада, напоминания, оповещения, e-mail- и SMS-рассылки и т. д.

Популярность использования CRM-систем в различных сферах деятельности

Благодаря базе учета клиентов  и другим вышеперечисленным функциям, скажем, банк способен быстрее и эффективнее принять решение о выдаче кредита клиенту, опираясь на информацию в его личной карточке, где отображаются данные о прописке, месте работы, платежеспособности, наличии ликвидных залогов и многое другое.  И это только один пример использования CRM!

Использование CRM-систем также распространено в организациях и предприятиях, которые работают в сфере продаж. В программу поступают заявки пользователей о той или иной услуге, которые нужно быстро обработать.

Общий доступ к системе имеет руководитель либо назначенный сотрудник, который впоследствии организовывает работу в CRM – назначает дела персоналу, настраивает уровни доступа к определенной информации для каждого работника, контролирует ход выполнения работ. Менеджеры по продажам получают права доступа к клиентской базе в программе и начинают процесс выполнение заявок по выделенным им клиентам. Бухгалтер, в основном, работает в таких модулях, как документооборот, склад и, непосредственно, бухгалтерия. Прямо из карточки клиента можно выставить счет, отправить важное письмо или документ, а также позвонить на мобильный номер посредством ?P-телефонии. Все сотрудники компании имеют возможность воспользоваться внутренними коммуникациями CRM-системы, то есть создать конференцию по IP-телефонии либо видеосвязи, отправить сообщение или подключить сотрудников к массовому чату. Это лишь часть функций, которые облегчают работу предприятия в целом.
В этих системах существует множество дополнительных функций и надстроек,  разработка которых может проводиться  в частном порядке.

Заключение

Управление CRM-системой, как правило, не требует больших технических и аналитических знаний. В программе может разобраться каждый, кто желает ее освоить. СRM-системы подойдут для любого вида бизнеса, независимо от его масштабов. Вам не придется ломать голову, как систематизировать рабочие процессы торговых представителей, персонала и их взаимоотношений с клиентами.

Попробуйте бесплатную версию CRM-системы «Простой бизнес» и оцените автоматизацию с помощью CRM, или узнайте больше об автоматизации с помощью CRM-систем.

Интеграции CRM-систем с облачной телефонией

Интеграция виртуальной IP-телефонии с CRM-системами — это современный инструмент эффективного ведения бизнеса, который позволяет анализировать, контролировать и оптимизировать взаимоотношения сотрудников компании с клиентами, тем самым поднять показатели производительности и качества их работы.

Современные функциональные возможности контроля и учета данных

Интеграция систем управления с IP-телефонией позволяет компании хранить данные о клиентах, о заявках и о сотрудниках в одном месте, что упрощает разработку эффективной стратегии взаимодействия с заказчиками, тем самым повышает уровень продаж.

Автоматическое создание карточки клиента

При входящем звонке с незнакомого номера, CRM-система автоматически создает новую карточку лида и записывает данные о нем. Таким образом информация о потенциальном клиенте фиксируется и доступна менеджеру в любое время.

Удобное взаимодействие с данными, все под рукой

В карточке клиента отображается вся необходимая информация для эффективной работы: запись предыдущих разговоров, личные данные, возникшие вопросы и способы их решения. Благодаря этому, можно вести диалог с потенциальным покупателем в нужном русле, что увеличит шанс заключения сделки.

Информация о клиенте до ответа на звонок

Карточка клиента со всей собранной о нем информацией высвечивается до поднятия трубки, менеджер заранее проинформирован о том, кто звонит и по какому вопросу. Быстрое введение сотрудника в курс дела снизит вероятность упустить покупателя.

Оптимизация работы с исходящими звонками

Виртуальная АТС с интегрированной CRM-системой позволяет совершать звонки из любого раздела CRM: непосредственно из карточки клиента, из истории звонков, из страницы сделок. Такая функция значительно упрощает работу менеджеров – больше не нужно тратить время на поиск необходимого номера телефона в записной книжке и его набор. Совершать звонки можно буквально в один клик.

Индивидуальный подход к клиенту

CRM-система хранит информацию о том, с каким менеджером общался клиент, поэтому автоматически направит звонок на нужного сотрудника. Это будет способствовать существенному повышению лояльности клиента, что сделает общение более комфортным и продуктивным.

Детальная аналитика

Увидеть детальную аналитику продаж от первого звонка до заключения сделки, а также определить наиболее эффективный рекламный канал позволит интеграция CRM с call-tracking. Отслеживание количества звонков, совершенных сотрудниками за определенный период, прослушивание разговоров менеджеров с клиентами — все это позволит руководителю повысить эффективность работы, оценить качество обслуживания и держать дисциплину в компании.

Готовые интеграционные модули лучших CRM-систем

Компания 1ATS предлагает пользователям несколько готовых интеграционных решений.

Bitrix 24

Система Bitrix 24 в связке с виртуальной IP-телефонией обеспечивает:

  • появление карточки клиента при входящем вызове;
  • автоматическую переадресацию на знакомого менеджера;
  • совершение звонков непосредственно из системы;
  • хранение и прослушивание разговоров;
  • автоматическое создание лидов при звонке с незнакомого номера.

AmoCRM

Данное решение делает возможным:

  • отображение карточки клиента при входящем звонке;
  • хранение истории разговоров;
  • совершение звонков из системы;
  • прослушивание записи разговоров;
  • переадресацию на ответственного менеджера.

GenCRM

Такая система позволяет:

  • вести полную статистику по звонкам;
  • записывать разговоры непосредственно в карточку клиента;
  • переадресовывать входящий звонок ответственному менеджеру;
  • звонить прямо из GenGRM;
  • настраивать логику обработки звонков.

RetailCRM

Использование виртуальной IP-телефонии в связке с данной системой позволяет:

  • высвечивать карточку клиента при входящем звонке;
  • вести журнал звонков и записывать разговоры;
  • совершать звонки в один клик непосредственно из RetailCRM;
  • автоматически переадресовывать звонки на ответственного менеджера.

Envybox

Используя такое интеграционное решение можно:

  • видеть карточку клиента при входящем вызове;
  • хранить историю звонков;
  • прослушивать записи совершенных ранее разговоров;
  • перенаправлять звонки на ответственных менеджеров;
  • звонить непосредственно из любого раздела системы.

Simplit-1C

Интеграция с Simplit-1C предлагает пользователям:

  • появление карточки клиента до поднятия трубки;
  • хранение записи предыдущих разговоров непосредственно в карточке клиента;
  • соединение со знакомым менеджером без очереди;
  • отслеживание потерянных звонков.

Интеграция IP-телефонии с CRM-системой от 1ATS

Облачная АТС с интегрированной CRM-системой от 1ATS – это выгодное предложение для бизнеса, что позволит недорого повысить показатели компании.

Бесплатное использование

При подключении к виртуальной АТС, интеграция с модулями CRM предоставляется пользователям абсолютно бесплатно.

Не нужно быть программистом

Для связи IP-телефонии с CRM-системами совершенно не нужно быть IT-специалистом. Все можно легко настроить, воспользовавшись подробной и понятной инструкцией на сайте.

Открытое API

Оператор 1ATS предоставляет открытый API, благодаря которому возможно интегрировать свою CRM-систему в виртуальную IP-телефонию.

CRM

 CRM    Customer Relationship Management
Управление взаимоотношениями с клиентами
 

Генеральный партнёр обзора:

Партнёры обзора:

Российский рынок CRM-систем продолжает движение вверх. Потребности бизнеса в подобных решениях значительны, но ждать компании больше не хотят — готовые к работе решения им нужны как можно быстрее. И если одни компании устроят облачные системы, то для других российские интеграторы готовы гибко подстраиваться, используя различные методологии разработки и внедрения.

Интервью с экспертами

Системы CRM традиционно упоминаются в числе первых в списке ключевых корпоративных ИТ-систем. Однако с течением времени меняются технологии, уровень информатизации компаний, отрасли, в которых работают заказчики CRM-систем, и даже сам их бизнес, что недавно ярко продемонстрировала эпидемия коронавируса. О том, как меняются потребности клиентов в части поддержки взаимоотношений с клиентами, а также о том, как эти изменения подталкивают к развитию продукты CRM, TAdviser рассказал Юрий Востриков, коммерческий директор компании НОРБИТ.


Российский рынок CRM-систем продолжает постепенное развитие. Этому способствуют и потребности бизнеса, и резко изменившаяся экономическая ситуация в стране. О потребностях клиентов, о том, почему пандемия увеличила спрос на CRM и о необходимости импортозамещения в некоторых секторах экономики в интервью TAdviser рассказал Михаил Лапин, руководитель департамента межотраслевых решений компании 1С-Рарус.

В 2020 году пользователям CRM-систем важно использовать все возможные способы коммуникации с клиентами, поэтому востребован соответствующий функционал. Зачастую предпочтение отдается отраслевым и нишевым решениям — таких продуктов появляется все больше. При этом ключевые вендоры дорабатывают свои продукты с учетом актуальных технологий.

Актуальные решения




Технологии машинного обучения и искусственного интеллекта на протяжении последних лет входят в число наиболее перспективных. Существенных выгод от применения ML удается достичь и в сферах повышения операционной эффективности, роста удовлетворенности клиентов и генерации знаний. Внедрение машинного обучения приносит не только дополнительный PR, но и действительно способно увеличивать прибыль компании. По различным оценкам, эффективность бизнеса от применения машинного обучения возрастает на 2-3%.

Опыт консультантов «Норбит» показывает, что начинать использование технологий машинного обучения стоит не с глобальных лозунгов об «интеллектуальном предприятии», а с встраивания ML-моделей в существующие процессы и системы, чтобы получить максимально быструю отдачу. Рассмотрим на примере CRM-системы Creatio, разработанной в компании «Террасофт Россия». Подробнее…






Пандемия коронавируса, спровоцировавшая экономические проблемы, показала значимость большого количества лояльных покупателей. Привлечение новых клиентов обходится бизнесу в 5-10 раз дороже (в зависимости от сферы), чем дальнейшее удержание, причем 67% прибыли приносят уже привлеченные потребители. Это главные причины, почему интерес бизнеса к программам лояльности растет. И Masterdata Loyalty Management (MLM) — один из инструментов, позволяющий увеличить базу заинтересованных клиентов. Подробнее…

Анализ базы TAdviser показал, что среди 3679 внедрений CRM-систем, информация о которых имеется у издания, чаще всего CRM-проекты выполняются с использованием решения Creatio от «Террасофт». В числе лидеров также находится система Microsoft Dynamics CRM и решение 1С:CRM.

На диаграмме ниже показаны доли CRM-систем за период с 2005 года, поэтому включены показатели в том числе не актуальных на данный момент решений (например, Terrasoft CRM), но широко внедряемых в недавнем прошлом.

Если рассматривать не отдельные CRM-системы, а все продукты вендоров, относящихся к этой категории решений, то по такому обобщенному показателю в лидерах будут компании «Террасофт», Microsoft и 1С-Рарус. Информация по другим разработчикам, собранная на основании анализа базы TAdviser, представлена на диаграмме ниже.

Актуальные решения




«М.Видео» и «Эльдорадо» обслуживает огромное количество клиентов – база покупателей, зарегистрированных в программах лояльности на апрель 2021 года, составляет около 72 миллионов. Программы лояльности «М.Видео» и «Эльдорадо» отличаются, как и само позиционирование брендов. «М.Видео» развивает программу лояльности M.Club, которая позволяет постоянным покупателям бренда получать выгодные скидки и персональные предложения. В рамках проекта по совершенствованию платформы CRM ритейлер привлёк компанию Masterdata. Подробнее…

По состоянию на октябрь 2020 года база TAdviser содержит данные о 3679 проектах внедрения CRM-систем. Без малого 90% всех этих проектов приходится на Россию. Традиционно две ключевые отрасли, в которых чаще всего используются CRM-системы — это торговля и финансы. В базе TAdviser на долю первой приходится 639 проектов, второй — 518 проектов. Распределение других отраслей показано на диаграмме ниже.

Между тем в 2020 году серьезное влияние на рынок CRM оказала пандемия коронавируса. По мнению экспертов, в условиях повсеместных ограничений такие решения теперь нужны всем.

Мировой рынок CRM-систем по итогам 2019 года вырос на 15,9% и достиг отметки в $56,6 млрд. Такие данные приводит Gartner в своем отчете[1], опубликованном в мае 2020 года. Чаще всего CRM-системы применяются в службах поддержки и обслуживания клиентов. Наиболее быстрорастущей сферой использования CRM стал маркетинг. Тройка лидеров мирового рынка CRM среди вендоров осталась прежней — это Salesforce, SAP и Oracle.
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2007 | 2005 | 2004 | 2002 | 2001 | 1999 | 1998 | 1997 | 1995 | 1993 | 1990 | 1986-1987

Главные определения

Что такое CRM система: доступно о технологии
CRM (сокр. от англ. Customer Relationship Management System) — система управления взаимодействием с клиентами. Корпоративная информационная система, предназначенная для более плотной и продуктивной работы с клиентами, сохранения отношений с ними и их развития. Также важная задача CRM-системы, как следствие из основной — совершенствование уровня и увеличение количества продаж.
Классификация | Выбор CRM решения | Проблемы, которые решает CRM | Функции | Технологии | Возможности | Решения

Базовые модули CRM
Три ключевые функциональные области систем CRM обозначаются аббревиатурами CSS, SFA, MA: они отвечают за автоматизацию поддержки и обслуживания клиентов, автоматизацию деятельности продавцов и автоматизацию маркетинга соответственно. Интересно, что, по свидетельствам системных интеграторов, базовый характер этих блоков вовсе не означает, что все они будут применяться в рамках одного проекта.
Автоматизация службы поддержки клиентов (CSS) | Автоматизация деятельности продавцов (SFA) | Автоматизация маркетинга (MA)

Классификация CRM
Многие аспекты CRM существуют уже много лет, и большинство существующих CRM-систем родились из систем, которые давно автоматизировали определенные аспекты взаимодействия с клиентами.
Оперативная CRM-система | Аналитическая CRM-система | Коллаборационная CRM-система | Sales Intelligence CRM | СRM для управления кампаниями

Кому и зачем нужна CRM система?
В основу классификации положены задачи, которые решаются компаниями в ходе использования CRM.
Возможности компаний, использующих CRM | Возможности CRM по отраслям бизнеса

Ошибки в работе с CRМ
При правильном использовании СRМ системы у Вас будет отличный инструмент для хранения всей информации по клиентам, управлением учетными записями, система поможет определить тенденции на конкурентном рынке и подскажет как продавать эффективнее.

Дополнительные и архивные материалы

Какие современные возможности CRM нужны заказчикам?
По состоянию на 2017 год в области CRM-систем заказчики интересуются такими возможностями как омниканальность, анализ больших данных, персонификация программ лояльности, технологии искусственного интеллекта, мобильные и облачные технологии, удобство интерфейса и др.

10 шагов для выбора CRM системы
Чтобы выбрать CRM систему, необходимо изучить рынок, составить перечь предпочтений, получить согласие руководства, написать короткий список вендоров, пообщаться с ними и получить демо-версии систем, оценить демо и стоимость систем, принять решение о покупке и внимательно ознакомиться с лицензионным соглашением.

Может ли ERP заменить CRM?
Взаимопроникновение разных классов бизнес-систем привело к тому, что сейчас сложно определить, где грань между CRM и ERP. С одной стороны, использование CRM предполагается для улучшения взаимоотношений с клиентами, а ERP – для планирования и управления ресурсами предприятия, что следует из их названия.

10 ошибок при внедрении CRM системы
Неточная постановка задачи и недостаточная проработка CRM концепции, неадекватное планирование сроков и бюджета проекта, саботаж и отсутствие мотивации сотрудников и многие другие трудности могут поджидать на пути внедрения системы управления взаимоотношения с клиентами. О том, как их избежать, TAdviser рассказали ведущие эксперты российского рынка CRM систем.

CRM: как определить ROI?
Возврат инвестиций является одной из конечных целей для большинства проектов по внедрению бизнес-систем, и CRM здесь не исключение. Так как же определить, помогло ли использование системы увеличить выручки, насколько велика отдача и, в конечном счете, оправдали ли себя затраты на CRM проект?

Кому выгодна SaaS CRM?
Развитие рынка CRM систем «по подписке» (SaaS) является очевидным трендом глобального рынка систем управления взаимоотношениями с клиентами. Активность в этом поле специализированных игроков вроде Salesforce.com и популярность предлагаемых ими решений вынудили и мегавендоров внедрить SaaS решения в свои продуктовые линейки.

Мобильные CRM
Мобильные CRM системы позволяют получать и обрабатывать данных о клиентах с помощью мобильных устройств типа смартфонов и планшетов. Наиболее полнофункциональные мобильные CRM при этом не уступают по набору функций «большим» CRM, а в некоторых вопросах даже и превосходят их.

Тренд: социальные CRM системы
Социальные CRM технологии находятся на пике потребительского внимания, так что большинство компаний или уже провело серию экспериментов с ними или запланировало соответствующие покупки. Некоторые из них пришли к разработке стратегии социальной CRM, которая позволяет достичь гораздо больших бизнес-эффектов.

Open-Source CRM
Адаптация модели open source на рынке CRM происходит относительно медленно, хотя это и не означает, что в этой нише нет серьезных игроков.

В закладках ниже представлены данные о CRM-системах (системах управления взаимоотношениями с клиентами), использующихся в России, а также уникальная информация о компаниях-интеграторах и их CRM-проектах. Компании могут зарегистрировать свои системы и проекты в каталоге TAdviser/CRM бесплатно. Раздел находится в оперативном режиме обновления проектов и систем.


Корпоративная информационная система, предназначенная для автоматизации CRM-стратегии компании, в частности, для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путём сохранения информации о клиентах (контрагентах) и истории взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-процедур и последующего анализа результатов. Основные принципы CRM-систем:

  • *Наличие единого хранилища информации, откуда в любой момент доступны все сведения о предыдущем и планируемом взаимодействии с клиентами.
  • *Использование всех каналов взаимодействия. Ранее к подобным каналам взаимодействия относили только телефонные звонки, электронную почту, события/встречи. Но с активным развитием веб-технологий появились другие каналы взаимодействия — регистрационные формы на веб-сайтах, рекламные ссылки, системы корпоративного веб-чата и т.д.
  • *Постоянный анализ собранной информации о клиентах и подготовка данных для принятия соответствующих организационных решений — например, сегментация клиентов на основе их значимости для компании.

Что такое CRM система: доступно о технологии, Базовые модули CRM, Классификация CRM, Сочетание CRM и BPM, CRM от Oracle, Российский рынок CRM, Перспективные CRM технологии в России, Отраслевая специфика внедрений CRM, CRM в России: прогнозы экспертов, Может ли ERP заменить CRM, 10 ошибок при внедрении CRM системы, CRM: как определить ROI, SaaS CRM, Мировой рынок CRM, Мобильные CRM, Open-Source CRM

Как настроить CRM-систему в 2021 правильно: инструкция

CRM-системы используются для автоматизации внутренних процессов организации и сбора информации о клиентах в одном сервисе. С их помощью сотрудники организации могут быстро отвечать на вопросы потенциальных покупателей, создавать воронки продаж, рассылать массовые сообщения.

Возможности современных CRM-систем обширны. Чтобы не запутаться в доступных функциях, важно произвести правильную настройку. По статистике, при правильном внедрении, прибыль компании увеличивается. CRM-система – инструмент, на котором держатся все внутренние процессы многих компаний. Далее подробно поговорим, как выполнить настройку СРМ, какие цели можно выполнить, подключив программу.

Основные цели CRM и ее настройки

Внедрение без правильной настройки ЦРМ функций не способствует увеличению прибыли. Перед покупкой системы важно определиться, какие цели должен достигнуть бизнес используя CRM. Также следует оценить все доступные функции и выполнить интеграцию только тех, которые необходимы для решения задач.

К основным целям использования CRM-систем относят:

  • Возможность взаимодействовать с клиентом при помощи одного сервиса. Сообщения и звонки из всех источников собираются в единой базе.
  • Пополнение базы данных клиентов. При помощи систем можно смотреть на статистику рекламных компаний, редактировать предложения и расширять круг потенциальных покупателей.
  • Увеличение продаж. В сервисах имеется большое количество функций, которые увеличат продажи: рассылки, воронки продаж, чаты.
  • Уменьшение затрат организации. Правильная настройка ЦРМ автоматизирует внутренние процессы. После подключения, руководитель получает возможность следить за загруженностью подчиненных, а также переводить их на дистанционный режим с полным контролем выполнения задач.
  • Анализ и сбор статистики. Использование сервисов позволяет смотреть на этапы развития компании, выручку за определённый период времени. На основании полученных данных строится дальнейший план по увеличению дохода.
  • Контроль бюджета на продвижение и рекламу. В программе имеется вся необходимая статистика для оценки эффективности рекламных предложений.

Если смотреть на бизнес глобально, настройка ЦРМ выполняется для автоматизации внутренних процессов и увеличения количества успешных сделок. Остальные функции помогают продавать услуги и товары, отслеживать информацию о клиентах. С помощью СRМ сервисов организация разрабатывает собственную стратегию развития, выделяет основной вектор направления.

Главные задачи, которые выполняет CRM

Множество организаций работают с большими объёмами данных. Менеджеры открывают больше 10 вкладок в браузере, чтобы отвечать на сообщения из социальных сетей. Делают письменные заметки, чтобы не забыть позвонить потенциальному покупателю или выполнить определённую задачу. CRM облегчает анализ большого потока информации. Правильная настройка СРМ систем позволит решить 3 главные задачи бизнеса.

  • Автоматизация внутренних процессов

При подключении сервисов, процессы переходят на работу в автоматическом режиме. К ним относятся: сбор данных о клиентах, заведение сделок, рассылки и создание воронок продаж.

  • Контроль работников

В ведении бизнеса важна взаимосвязь между сотрудником и руководителем. Особенно это касается перехода на удаленный режим работы. Используя СРМ систему, руководитель может создать задачу и закрепить её за определённым работником. Также возможен контроль её выполнения. Чтобы закрыть задачу, исполнитель составляет отчёт и указывает все выполненные условия.

  • Повышение качества взаимодействия с клиентами

Важное преимущество СРМ систем – сбор всех сообщений с множества источников. К ним относятся: социальные сети, телефония, сайты и электронная почта. Правильная настройка ЦРМ позволит быстро отвечать на вопросы потенциальных покупателей и продавать услуги. Программа автоматически напоминает о будущих сделках, важных звонках и сообщениях.

Основные настройки для CRM системы

После покупки важно настроить СРМ под задачи бизнеса. В первую очередь необходимо перенести сведения о работе организации в систему. Эта информация будет базовой для составления отчетов и статистики. Все данные можно вносить вручную или импортировать из других сервисов. После загрузки информации, следует добавить всех сотрудников и указать их возможности в программе.

При переносе, следует учесть нюансы:

  • Импортируемые файлы должны загружаться согласно единому стандарту. Перед добавлением новой информации, следует удалить старые, некорректные или устаревшие данные.
  • Следует договориться с компанией, которая занимается установкой и внедрением ЦРМ систем, в каком формате сведения будут переноситься в систему. Допустим CSV или XLS.
  • Чтобы не потерять часть информации, нужно провести импорт в тестовом режиме.
  • После завершения процесса импорта, удостоверьтесь, что все данные успешно загружены.
  • Информацию о клиентах и взаимодействии с ними из личных записей и баз коллектива рекомендуется внести в систему.

Начать установку следует с ознакомления с доступными функциями. У каждого пользователя в СРМ системе есть собственный рабочий стол, на котором он может добавлять задачи, настраивать разделы и функции, подстраивать сервис под свои удобства. Перед использованием нужно обучить менеджеров работе с CRM. Современные CRM имеют простой функционал, позволяющий быстро освоить все доступные функции.

После ознакомления с возможностями, необходимо подготовить шаблоны и отчёты. Данную процедуру лучше доверить разработчику, специализирующейся на этом компании или штатному программисту. Шаблоны автоматизируют часть процессов. Менеджерам не придётся верстать текст и баннеры для рассылки, а затем вручную отправлять их. Отчёты и статистика также автоматизируют работу организации. CRM-система проведёт аналитику и предоставит данные в реальном времени.

Чтобы сотрудник организации начал пользоваться функционалом, нужно предоставить доступ в программу и в зависимости от должности, руководитель может наделить его определенными правами. Этот процесс важен для защиты информации, работе с базами данных клиентов и формировании отчётов. После выполнения базовой настройки, следует создать резервное копирование. Это обеспечит защиту информации и в дальнейшем бесперебойную работу бизнеса.

Подключить дополнительные функции можно в процессе эксплуатации CRM. Процесс не повлияет на работу организации и сохранение информации. Студии, занимающиеся настройкой СРМ-систем, часто предлагают базовые версии с самостоятельным подключением функционала, так и с интегрированными сервисами под определённые задачи бизнеса.

Существует 2 способа интеграции:

  • выписать цели и необходимый функционал перед установкой,
  • либо поработать в системе и внести дополнительные изменения.

Какие ошибки можно допустить при настройке CRM

Ошибки при настройке СРМ могут возникнуть на этапе внедрения или при заполнении первоначальных данных. Исключение этих проблем позволит оптимизировать внутренние рабочие процессы и увеличить прибыль компании.

  1. Неправильная интеграция воронок продаж.

    Распространенная ошибка, которая ведёт к снижению доходов организации. Без обработки воронок, СRМ не эффективна, так как сервис не отвечает за продажи товаров или услуг. Чтобы исправить проблему, важно расписать подробные инструкции для каждого этапа воронки. Каждое действие менеджера должно быть регламентировано.

  2. Часть данных заполняется вручную.

    Если менеджеры организации используют бумажные носители для записи информации, часть сведений при составлении отчётов пропадает. Получить подробную статистику и узнать о развитии компании не получится.

  3. Неправильная работа с базой данных.

    При настройке ЦРМ систем, важно разделять клиентов на новых и повторных. Для каждой категории потенциальных покупателей можно сделать собственное предложение, которое увеличит вероятность успешной сделки. В функционал CRM входит создание множества воронок, для каждой из групп.

  4. Недостаточные знания.

    Каждый менеджер компании должен владеть необходимым функционалом CRM. В противном случае возможны ошибки при работе, неправильное: заключение сделок, создание воронок продаж и т.д.

  5. Отсутствие интеграций с телефонией.

    В функционал современных систем входит интеграция телефонии. С её помощью можно записывать разговор, планировать звонки и фиксировать входящие вызовы. Все данные заносятся в базу CRM. После интеграции менеджер может обзванивать клиентов, согласно указанному списку. При ручном вызове уменьшается эффективность работника.

  6. Нет раздела с аналитикой.

    При формировании статистики, CRM-системы учитывают всю информацию о рекламных каналах, позволяет оценить эффективность предложений и контролировать бюджет, выделенный на рекламу. Правильная настройка ЦРМ содержит раздел аналитики. Также ошибкой считается не включать в статистику отказы от сделок. При сборе отказов, пользователь может рассчитать конверсию.

  7. Отсутствие плана работы и взаимодействия.

    При внедрении СРМ, важно наладить коммуникацию внутри коллектива. Современный функционал сервисов позволяет проводить видеоконференции, общаться в чате и записывать голосовые сообщения. Также следует построить план для масштабирования продукта на рынке.

Доверить настройку СРМ можно интеграторам или выполнить её самостоятельно. Основная задача – выписать необходимые функции, которые позволят решать проблемы бизнеса. Интегрируйте только те сервисы, которые действительно необходимы. В противном случае сотрудникам будет тяжело освоить широкий функционал.

Задача руководителя в настройке CRM

При внедрении и настройке ЦРМ, интегратору необходимо выслушать пожелания руководителя отдела продаж. Он определит основные цели бизнеса, которые могут быть выполнены после установки CRM. Зная все необходимые функции, повысится эффективность и увеличится прибыль компании.

Обычно задачами руководителя являются:

  • Анализ воронок продаж.

    Просмотр и оценка эффективности каждого этапа воронки. Анализ конверсии, количество отказов от сделок на определённых этапах. С помощью отчетов можно спрогнозировать результат дальнейшего развития.

  • Статистика.

    Для оценки эффективности работы менеджеров, рекомендуется смотреть на отчеты каждый день. Функционал CRM-систем позволяет в режиме реального времени контролировать все процессы, смотреть на количество новых клиентов.

  • Оценка каналов продаж.

    Чтобы повышать количество успешных сделок, руководитель обязан находить эффективные каналы продаж. Также важна работа с сотрудниками и менеджерами, которые взаимодействуют с потенциальными покупателями. Для поднятия конверсии, следует разработать стратегию развития, записав её в CRM.

  • Контроль занятости.

    Руководитель анализирует действия своих подчиненных в CRM. Для этого есть множество функций, позволяющих контролировать нагрузку рабочих, ставить новые задачи и смотреть за ходом их выполнения. Правильно настроив СРМ и обучив менеджеров работе с ней, увеличится поток успешных сделок. Просроченные события должны уменьшиться.

Подключив сервис для автоматизации внутренних процессов к бизнесу, каждый менеджер должен хорошо разбираться во всём доступном функционале. Часто случаются ситуации, когда руководитель выполняет роль учителя, показывает возможности CRM. Чтобы свободно ориентироваться в интерфейсе, разбираться во всех функциях, потребуется проводить обучающие мероприятия, показывать курсы и видеоуроки.

Заключение

CRM-система важный инструмент, который необходим каждому бизнесу. При интеграции следует выбрать подходящую программу, которая соответствует всем целям компании. Одним из качественных сервисов является система управления бизнесом A2B с бесплатной настройкой и круглосуточной технической поддержкой. В интерфейсе представлен корпоративный портал для связи между сотрудниками и клиентами, контроль поручений для руководителя, учет внутреннего документооборота. Использование A2B решит сложные задачи по автоматизации внутренних процессов организации.

виды и классификация — СКБ Контур

В этой статье рассмотрим классификацию видов и типов CRM.

Для чего нужна CRM

CRM (Customer Relationship Management) — это сервис, который должен помочь систематизировать работу с клиентами. У хорошей CRM есть несколько обязательных функций и отличительных черт.

Сбор информации о клиенте в одном месте

Когда у вас сотни клиентов, менеджеру тяжело запомнить, кому и что он обещал. Сотрудник начинает путаться, клиенты — раздражаться и жаловаться на некачественный сервис. CRM исправляет эту проблему — для каждого клиента заводится карточка, в которой фиксируется вся история взаимодействия с ним. Система показывает, что конкретно нужно клиенту, чего он ждет в определенный момент времени. Например, вы обещали ему коммерческое предложение, или у вас договоренность о дополнительном созвоне.

Еще в карточке клиента можно делать заметки. Например, менеджер выяснил, что клиент подбирает товар не для себя, а в подарок родственнику. Он может записать эту информацию и на следующей встрече удивить своей памятью и предусмотрительностью клиента.

Оповещения о событиях

CRM — это продвинутый планировщик дел. Когда сотрудник приходит на работу и открывает интерфейс сервиса, у него перед глазами возникает список актуальных дел.

Задачи назначает и собирает программа — в них попадают обзвоны клиентов, подготовка коммерческого предложения и нужных документов. Или вы можете поставить подчиненному уникальную задачу, а CRM пришлет ему напоминание.

Экономия времени на постановку задач

В CRM вы загружаете сценарий работы с клиентами, разделенный на этапы. Например, это может быть воронка продаж — когда в систему поступает заявка, менеджер должен созвониться с клиентом, затем отправить ему коммерческое предложение, пообщаться еще раз и послушать возражения, а затем назначить или еще один созвон, или отправить ему документы.

CRM будет «вести» менеджера по этой воронке, напоминать, на какой стадии находится клиент, ставить задачи и напоминать о них. Например, подскажет, что сейчас ему нужно позвонить клиенту № 1, а затем отправить договор клиенту № 2.

Автоматизация процессов

Для экономии времени менеджеров в CRM есть возможность автоматизировать рутинные процессы. Например, после ознакомительного звонка менеджер должен отправлять клиенту прайс или коммерческое предложение — за него это может сделать CRM. Или отправить смс-сообщение клиенту, напомнить о созвоне или встрече, отследить платежи.

Генерация документов

Вы можете внести в CRM шаблон договора, а реквизиты клиента система возьмет из его карточки, поставит на документы подпись менеджера, за которым закреплен клиент. Так можно формировать и отправлять не только договоры, но и дополнительные соглашения, акты, счета и другие документы.

Контроль и мотивация сотрудников

В любое время в CRM вы можете посмотреть аналитику и отчеты по работе подчиненных. Например, увидеть, сколько за конкретный период продал отдел или конкретный сотрудник, выполняется ли план. Или на какой стадии находятся его клиенты — на этапе созвона, или никак не могут дождаться договоров или коммерческих предложений. Вы можете открыть эти данные и для сотрудников, чтобы пробудить в них дух здоровой конкуренции.

Увеличьте прибыль с помощью интуитивно понятной CRM для управления продажами.

Хочу увеличить прибыль

CRM может записывать все разговоры сотрудников, так проводят выборочный контроль качества сопровождения сделок. Еще разговоры с клиентами полезно слушать, чтобы выявить новые возражения потенциальных покупателей и придумать варианты решения этих сложностей.

Глубокая аналитика процессов

С помощью CRM вы можете находить «узкие горлышки» в ваших процессах. Например, выяснить, из каких источников приходят заявки, которые в итоге превращаются в реального клиента с большим чеком и повторными сделками. Или, наоборот, поискать рекламные креативы, которые только съедают бюджет и привлекают интересующихся людей, а реальных денег не приносят.

Или другой вариант — аналитика покажет, на каком этапе общения с менеджерами отказывается от сделки большинство клиентов. Например, люди интересуются продукцией, запрашивают прайс и даже просят договор, но после этого отказываются продолжать общение. Возможно, нужно изучить документ и понять, что именно отталкивает в нем клиента, который был готов отдать вам деньги?

Сбор всех заявок клиентов

Менеджеры могут общаться с клиентами с помощью CRM. В программе в одном окне будут собраны заявки с сайта, письма из почты, запросы в мессенджеры и онлайн-чат. К сервису подключается телефония, отвечать на входящие и звонить клиентам тоже можно через CRM. И больше не нужно держать открытыми сотни окон.

CRM помогает сосредоточиться на стратегии. Важный плюс системы — она избавляет собственника и руководителя от постоянного микроконтроля сотрудников. Вы экономите сотни часов на постановке задач, подчиненным больше не нужно тратить время на подготовку отчетов, все процессы автоматизированы, данные собираются сами, в режиме онлайн.

Виды CRM-систем

CRM — это специальное программное обеспечение, с помощью которого организация работает с потенциальными и существующими клиентами, автоматизирует процессы и отслеживает действия покупателей и сотрудников.

Универсальных CRM, которые подойдут для любой задачи, мало. Но и четкой классификации не существуют — разработчики часто делают системы под задачу или отрасль бизнеса, а затем дорабатывают ее.

По назначению

Условно разделить CRM можно на несколько видов.

CRM для продажи

Основная часть сервисов управления клиентами создана для продаж, в которых нужно несколько раз контактировать с клиентом, убеждать его в нужности сделки, подбирать необходимый тип продукции, согласовывать нюансы договора и прочие сложные процессы.

Системы, ориентированные на продажи, упрощают работу с воронкой продаж, помогают менеджерам не забыть, что конкретно он обещал клиенту, оптимизируют процессы и автоматизируют рутинные задачи.

Как правило, это операционные CRM-системы, которые собирают заявки клиентов в одном окне, помогают планировать встречи и делать рассылки. В некоторых есть большая аналитическая база для контроля сотрудников: вы можете проверить, на каком этапе конкретному менеджеру сложно закрывать сделки, много ли у него клиентов, которые отказались от покупки.

CRM для маркетинга

Такие системы похожи на CRM для продаж, но они больше ориентированы на процессы привлечения клиента, то есть на то, что происходит еще до передачи потенциальных клиентов в отдел продаж.

В системе, как правило, тоже формируется карточка клиента. В нее, кроме стандартной контактной информации, деталей заказа и имени клиента, добавляются данные о том, из какого источника пришел клиент.

CRM помогает оценивать эффективность рекламных и маркетинговых активностей, рассчитывает ROI — показатель окупаемости инвестиций в продвижение. В аналитике можно посмотреть, какие каналы трафика в итоге привели больше покупателей, а на какие бюджет был потрачен впустую.

Еще в некоторых CRM есть функции автоматизации маркетинга. Например, с помощью системы можно сконструировать чат-бота, который будет общаться с клиентами в социальных сетях.

CRM для улучшения клиентского сервиса

Систему можно выбрать не только для улучшения процесса продаж и маркетинга, но и чтобы повысить лояльность покупателей, эффективность дополнительных и повторных продаж.

Для этого ищите системы, которые собирают о клиенте максимум данных: ФИО, номер телефона, адрес, e-mail, дату рождения, сведения о любимых продуктах. CRM собирает информацию из форм заявки на сайте, из социальных сетей, отчетов систем аналитики.

Еще данные в карточку заносят менеджеры. Причем вы можете настроить так называемые «обязательные поля». Пока сотрудник не заполнит их, CRM не даст сохранить карточку и продолжить работу.  

Сбор данных важен для построения долгосрочных отношений с клиентами. Менеджеры смогут пользоваться историей взаимодействия и карточкой покупателя: поздравлять с праздниками, вовремя отправлять документы, не забывать в нужный момент звонить и предлагать купить подходящий продукт.

Еще это полезно для процесса знакомства нового сотрудника с делами. Менеджер открывает CRM, заходит в профиль сделки или клиента и сразу видит всю информацию. Ему не нужно ничего собирать заново.

CRM, которые могут все

Классификация не означает, что вам придется выбирать только одно из направлений. Есть универсальные решения, которые помогут выстроить продажи, повысить лояльность клиентов и улучшат эффективность вложений в маркетинг. Возможно, такие системы придется настраивать дольше специализированных.

По типу бизнеса

Кроме CRM для отдела продаж существуют еще отраслевые решения, сделанные специально под конкретные виды бизнеса. Например, популярны такие виды.

CRM для агентств недвижимости

Это сервисы, которые предназначены для продажи квартиры и домов. В них есть стандартные функции вроде построения воронки продаж и истории взаимодействия с клиентами. И есть уникальные особенности, например, интеграция с досками объявлений, детальная статистика просмотров, возможность создания подборки объектов недвижимости на карте, обмен объектами и клиентами с другими агентствами.

CRM для бьюти-сферы

Это системы, которые помогают руководителям и сотрудникам салонов красоты, косметологических центров, парикмахерских. В них есть система бронирования времени у конкретного мастера, аналитика общего дохода от конкретного клиента, история визитов, напоминания о запланированных посещениях, возможность создания рекламных рассылок.

CRM для торговых компаний

В этих системах, кроме воронки продаж, есть модули, помогающие контролировать логистику и склад. CRM учитывает количество проданного товара, отслеживает приход и отгрузку продукции со склада, хранит историю клиентов и оценивает эффективность работы с ними. Можно выяснить, кто приносит больше прибыли при меньших затратах на продажу и логистику.

CRM для кадровых агентств

В этой конфигурации система помогает автоматизировать поиск подходящих соискателей, подбор вакансий и выкладку объявлений с предложениями о работе.

CRM хранит базу всех компаний-клиентов, собирает базу анкет соискателей, отслеживает, кто из соискателей прошел испытательный срок и пришел ли после этого платеж от клиента за выполненную работу по трудоустройству.

CRM для интернет-магазинов

В таких CRM сочетается функционал для продаж и маркетинга. В них есть возможности по тонкой настройке воронки продаж, при этом руководителю доступна глубокая аналитика маркетинговых показателей.

Менеджерам тоже удобно пользоваться такими CRM. В них можно общаться с клиентами в одном окне: покупатель пишет на почту, в соцсети или мессенджеры, а менеджер отвечает прямо из CRM.

По способу использования

В данном случае все зависит от того, готовы ли вы сами обслуживать инфраструктуру для функционирования программы, требуется ли вам кастомизация.  

Облачные CRM, или SaaS

Это сервисы, которые работают только онлайн. ПО и данные хранятся и запускаются на серверах поставщиков CRM.

В таких системах проще разобраться. Как правило, вы просто регистрируетесь на сайте, создаете пространство для своей команды и начинаете работать. Затем можно пользоваться CRM с любых устройств.

Если вы намерены применять облачную CRM, вам не придется думать о ресурсах, которые нужны для работы программы. Покупка новых серверов и расходы на их администрирование лежат на поставщиках программы.

Standalone

Такие CRM вы сами ставите на сервер, свой или арендованный. Из минусов — они дороже, нужно тратиться не только на программу, но и на инфраструктуру для их работы. Плюсы — такое решение безопаснее, вы не зависите от других компаний, работа не встанет, если сервера поставщиков CRM вдруг перестанут функционировать. Но, как правило, подобные ситуации единичны и могут произойти и с вашими серверами. 

Для standalone-решений доступна кастомизация CRM. Вы можете взять сервис за основу и с помощью разработчиков доработать его до нужного состояния, внедрить новые функции.

Облачные CRM выбирают компании, которые не хотят тратить на сервисы много денег, но им нужно поскорее запуститься и начать работать. Standalone использует большой бизнес, для которого возможность все кастомизировать под свои потребности важнее расходов на поддержку собственной инфраструктуры.

По потребностям

Это довольно общий вид классификации, когда CRM делят по виду задач, которые вы хотите решить.

Операционные CRM-системы

Они нужны в первую очередь для упрощения работы вашей команды. Подойдут компаниям с уже проработанной тактикой продаж. Вы настраиваете воронку действий, а система помогает менеджерам продвигаться по этапам как можно быстрее и эффективнее.

В операционных CRM много автоматизации: они отправляют и генерируют документы, в них есть боты для общения с клиентами, системы обзвона и другие способы заменить менеджеров роботами.

Аналитические CRM-системы

Цель этих сервисов — собирать огромную базу данных, а затем структурировать ее, находить взаимосвязь между разными действиями. Аналитические программы помогут выяснить, какие бизнес-процессы эффективны, а какие нужно отладить. Такие сервисы пригодятся, когда у вас уже работает отдел продаж, сотрудники знают, что нужно делать, но вы хотите оптимизировать процессы и заработать больше, используя те же ресурсы.

Классификация CRM-систем по потребностям довольно условная. Даже в самых простых операционных системах есть сбор статистики и аналитика, и наоборот, в аналитических CRM тоже есть системы управления отношениями. Можно найти и универсальное решение, которым можно процессы и автоматизировать, и анализировать.

Необходимый минимум функций в любой CRM

CRM в зависимости от функционала делят по назначению, типу бизнеса, способу использования и потребностям, которые они решают. Но есть необходимый минимум, который должен быть в любой CRM:

  • сохранение всей истории взаимодействия с клиентом;
  • запись разговора с клиентами;
  • постановка задач сотрудникам;
  • оповещения о сроках выполнения задач;
  • интеграция со средствами коммуникации с клиентом: системой телефонии, сайтом, почтой, соцсетями и мессенджерами;
  • аналитика действий сотрудников;
  • сбор статистики о сделках или других действиях клиентов;
  • формирование отчетов.

Если в CRM нет этих функций, возможно, стоит поискать другое решение.

Что такое CRM системы и как они помогают бизнесу

Автоматизация рабочих процессов сейчас – это привилегия не только крупного бизнеса. IT-технологии развились до такой степени, что различные аналитические системы и другие нужные продукты стали доступны малым и средним компаниям. В том числе и программы для автоматизации работы с клиентами. Если вы все еще сомневаетесь в необходимости внедрения CRM-системы, то эта статья для вас.

Что такое CRM

CRM (Customer Relationship Management) – это управление отношениями с клиентами.

Под этим понятием подразумевается не только программное обеспечение для работы с клиентами, но и в целом подход к ведению бизнеса, чтобы совершенствовать взаимодействие с клиентами для дальнейшего развития компании.

CRM-система – это компьютерная программа, предназначенная для автоматизации взаимодействия с клиентами.

Она помогает собирать статистику по продажам, действиям клиентов и сотрудников. Также здесь можно проанализировать данные и увидеть все сделки с клиентами в виде воронки продаж. В CRM-системах есть возможность для организации командной работы (внутренние чаты, распределение задач, рассылка уведомлений и другие функции).

Как работают CRM-системы

Вся информация о клиентах (их звонки, письма, заявки, сообщения в мессенджерах, покупки и т.д.) собирается и хранится в системе. Здесь есть важный момент – корректная настройка передачи всей информации из других систем (например, из коллтректинга, онлайн-касс, с сайта). Чем лучше настроен сбор информации, тем больше возможностей для дальнейшей аналитики и эффективной работы. Для каждого клиента / проекта можно назначить ответственного менеджера, поставить задачи, отслеживать их выполнение и статус.

Данные, собранные на первом этапе, сегментируются. Клиентов можно разбить по разным параметрам (например, по среднему чеку, частоте заказов). Также просматриваются отчеты, сформированные в системе (по источникам лидов, по количеству новых клиентов, по распределению сделок по воронке продаж и другие).

Когда есть собранная аналитика, то можно разработать сценарии для разных типов действий и сегментов. Например, программу лояльности и другие спецпредложения для определенных групп клиентов. Далее разрабатывается содержание и условия предложения для каждого сегмента.

После этого предложения нужно запустить в работу. Для этого необходима синхронизация со сторонними сервисами: это могут быть рекламные кабинеты различных систем, платформы email, уведомления через мессенджеры соцсетей, SMS-рассылки. Затем снова анализ данных и отслеживание эффективности проведенной работы.

Зачем внедрять CRM

  • Все обращения будут поступать в одну систему. Вы не будете пропускать входящие запросы, а значит – вы не будете терять потенциальных клиентов и прибыль.
  • Возможность превращать просто клиентов в постоянных и лояльных покупателей. Аналитика, полученная из CRM-системы, поможет создавать персонализированные предложения, адаптировать продукты под явные и неявные запросы конкретного человека.
  • Простая работа с клиентской документацией. В системы CRM можно легко создавать документы по шаблонам, прикреплять файлы к записи вашего клиента.
  • Возможность эффективно организовать работу целых отделов. В CRM-системах можно планировать график, ставить задачи на день, отслеживать выполнение, получать напоминания и так далее.
  • Если настроить все этапы воронки продаж в CRM, то можно выстроить оптимальный алгоритм работы с клиентами. Для каждого этапа можно продумать сценарий взаимодействия, скрипты для менеджеров. Это может положительно сказаться и на продажах, и на средних чеках, и на частоте сделок.

Виды CRM-систем

Есть четыре основных вида:

Операционные CRM – собирают данные о различных событиях, компаниях, клиентах, проектных работах. Такие системы упрощают процесс взаимодействия с клиентом. Вы можете структурировать и сохранять клиентские данные. Доступ и использование персональных данных клиента (его особенностей, предпочтений, истории прошлых покупок) в ходе продажи или обслуживания позволяет увеличить лояльность к вашей компании.

Аналитические CRM – помимо сбора и хранения данных о клиентах здесь можно проанализировать всю полученную информацию, составить диаграммы, графики и т. д. Благодаря встроенной аналитике вы узнаете, какие именно источники трафика приносят вам конверсии, на каком этапе воронки чаще всего клиент уходит, какой канал взаимодействия с пользователями приносит в итоге больше лидов и так далее.

Коллаборационные CRM – этот тип системы используется для сбора обратной связи о сервисе компании, услугах и пр. Коллаборационные CRM помогают в формировании ассортимента, цен, улучшении сервиса, разработке программ лояльности и так далее. 

Комбинированные CRM-системы – это оптимальный вариант, который сочетает в себе элементы разных типов систем. Чаще всего, это операционная CRM с возможностью аналитики, а также с интеграцией каналов для общения с клиентами (мессенджеры, соцсети, email, чаты на сайте).

Наиболее популярные на рынке комбинированные системы:
  • «Мегаплан»;
  • AmoCRM;
  • Битрикс24; 
  • RetailCRM.
Типы CRM-систем
  • Облачные. Здесь вся информация на облачных серверах разработчика CRM. Вам не нужно ничего устанавливать на компьютеры сотрудников. ПО работает в онлайн-формате. Как правило, облачные системы просты в использовании, а цена за их использование ниже, чем создание собственной системы или покупки и использования коробочной версии.
  • Коробочная CRM-система. ПО устанавливается на компьютеры сотрудников. Из плюсов – возможность настроить программы под требования своей компании. 
  • Собственная CRM-система. Продукт, полностью разработанный под конкретную компанию. Здесь можно добавить все необходимые функции, возможности аналитики, интеграцию со всеми сервисами, а также обезопасить систему от взлома благодаря размещению всех данных на своих серверах.
Что должно быть в CRM-системе
  • Учет клиентов. В этом разделе хранится вся информация о взаимодействии с каждым клиентом (обращения, предыдущие покупки и так далее).
  • Планирование бизнес-процессов. Здесь важна постановка задач, планирование графиков, уведомления о выполненных и просроченных делах, напоминания о дедлайнах.
  • Аналитика. Возможность сформировать подробные отчеты с детальными данными (сколько новых клиентов пришло за определенных период времени, сколько из них дошли до сделки, а также в какой момент потенциальный клиент передумал, какова средняя сумма чека, из каких каналов клиенты узнали о компании и так далее).

  • Конструктор документов. Для автоматизации процесса работы с документацией во многих CRM-системах предусмотрены готовые шаблоны.

  • Интеграция с каналами связи. Чтобы получить полноценную систему аналитики, необходимо учитывать все входящие сообщения. Обязательно обратите внимание, есть ли в выбранном системе CRM интеграция с коллтрекингом, почтой, социальными сетями, мессенджерами, чатами, сайтом.
  • Калькулятор услуг. Полезный инструмент, если необходимо быстро предоставить клиенту данные о сумме сделки. Калькуляторы могут учитывать при расчете множество факторов (материалы, срочность заказа, условия программы лояльности для каждого конкретного клиента).
  • Интеграция по API. Это дает возможность «связать» с CRM-системой любой софт: например, приложение или корпоративное ПО.

Кому нужна CRM-система

В первую очередь CRM-системы нацелены на те компании, где каждый день ведется работа с клиентами. Причем такие системы необходимы как малому, так и крупному бизнесу.  Потеря клиентов или некачественная работа с ними сказывается на финансовых показателях компании вне зависимости от ее размера.

В каких случаях точно нужна CRM-система:
  • У вас много клиентов, а их данные сложно запомнить. CRM сохраняет контакты, историю взаимодействия с клиентами, дополнительную информацию, которую вносят менеджеры по ходу работы с клиентом (проблемы, пожелания и так далее).
  • Сам процесс работы включает в себя множество задач. Их статус, порядок выполнения, ответственных специалистов можно будет отслеживать в системе. Кроме того, вам будут приходить уведомления по дедлайнам. 
  • Над проектом и с клиентами работает сразу несколько человек. В этом случае у каждого в системе будет доступ к информации.
  • Компания теряет лиды. CRM-система поможет вовремя отслеживать любые заявки и контакты с клиентами, вовремя на них отвечать и не упускать свою потенциальную аудиторию.
  • По каждому проекту и клиенту нужно готовить множество документов. В CRM-системе можно настроить автоматическое формирование первичной документации. Вам останется только внести минимум данных.
Отрасли, где без CRM-системы сложно представить работу:
  1. Оптовая торговля. Как правило, компании сотрудничают с одними и теми же покупателями на регулярной основе. CRM-система поможет сегментировать своих клиентов, посмотреть на историю взаимодействия с ними, рассчитать ROI, разработать специальные предложения для дальнейшего сотрудничества.
  2. E-commerce. Здесь можно проанализировать покупки пользователя, составить его портрет и предлагать именно те товары, которые с наибольшей вероятностью его заинтересуют. 
  3. Медицина. CRM-системами пользуются практически все частные клиники. Основные функции здесь – это получить наиболее полную картинку о клиенте и разработать специальные предложения для него.
  4. B2B-сфера. Нередко сделки готовятся в течение нескольких месяцев. За это время могут забыться важные детали. CRM-система их сохранит. Так, при возвращении клиента и обсуждении сотрудничества будет легче возобновить диалог.
  5. Сфера образования (курсы, мастер-классы, школы и так далее). Обучение – это непрерывный процесс. Если клиенту понравились пройденные курсы, то с наибольшей вероятностью он вернется для получения новых знаний в уже известную ему компанию.
Когда без CRM-системы можно обойтись:
  • У вас одна точка офлайн-продаж. Например, вы открыли небольшую точку кофе на вынос. Заводить отдельно CRM-систему и вносить информацию о каждом из пользователей на первых этапах работы бизнеса может не иметь смысла. Вместо этого лучше сосредоточиться на продвижении и привлечении новой аудитории. 
  • Ваша компания работает с несколькими крупными клиентами по долгосрочным контрактам. В этом случае мощности и рабочих ресурсов хватает только на них. И в поиске новых клиентов и расширении своей компании вы не видите смысла.
  • Компания работает только с госзакупками. Если вы участвуете в тендерах и заключаете крупные контракты с государственными структурами, то поиск новых частных клиентов, как правило, не будет приоритетным направлением. Правда, и для участия в тендерах есть специальные CRM-системы.

На что обращать внимание при выборе CRM-системы

  • Простота освоения

Не у всех компаний есть возможность организовать полноценное обучение сотрудников. Часто приходится осваивать систему самостоятельно. Чем проще будет программа, тем больше шансов скорее начать работу в ней.

  • Возможность постепенного внедрения нового функционала

На первых этапах работы могут потребоваться только самые основные инструменты CRM-системы. Затем, с ростом бизнеса, может возникнуть необходимость в различных дополнениях. В идеале выбирать такие продукты, которые имеют возможность расширения функционала без дополнительных усилий.

  • Наличие мобильной версии

Это особенно актуально для тех сфер, где менеджеры по работе с клиентами большую часть времени работают на выезде. В мобильной версии они всегда смогут посмотреть историю клиента, текущий статус проекта и другие важные данные.

  • Перенос данных в систему

Один из самых важных моментов при внедрении CRM. Наличие готового модуля для переноса всех имеющихся данных о клиентах поможет сэкономить время и силы.

  • Интеграция с другими сервисами

Чтобы не пропустить лиды, CRM-система должна иметь возможность интеграции с колтрекингом, email-сервисом, сайтом (особенно это важно для интернет-магазинов), системами сквозной аналитики. Такая связка позволит лучше анализировать проделанную работу и точнее спланировать следующие шаги для развития бизнеса.

  • Наличие «базы знаний» и реализованных кейсов в вашей отрасли

При выборе CRM-системы обязательно узнайте о тех компаниях, которые уже ей пользуются. Как правило, эту информацию можно найти на сайте поставщика CRM. Еще одним плюсом будет наличие видеоинструкций, уроков, чек-листов и другой полезной информации, которая пригодится на первых этапах работы.

Как внедрить CRM-систему

Примерная схема будет выглядеть следующим образом.

На первом этапе нужно обозначить цели и задачи, которые будут стоять перед CRM-системой. Здесь нужно понять, зачем компании внедрять систему, какие выгоды она принесет и окупится ли ее покупка, настройка и обслуживание. Здесь же определяются основные функции, которые потребуются от CRM-системы, определяется бюджет и рассматриваются варианты: облачная система, коробочная или разработка своей.

Далее – составляется ТЗ для вендора, если нужна собственная разработка. Нужно указать все пожелания по функциям, настройкам и передать разработчику программы. Если выбор делается в пользу готовой коробочной системы или облачной, то рассматриваются продукты и тарифы. 

На третьем этапе – непосредственно внедрение самой системы. Собираются все имеющиеся данные по контрагентам, покупкам, истории взаимоотношений, наработки менеджеров. Все это переносится в систему CRM. После этого доступ к системе предоставляют всем тем сотрудникам, кто будет с ней работать. На этом же этапе обсуждается, какие уровни доступа будут у каждого сотрудника / отдела.

Самый важный этап – это обучение и начало работы с системой. Нужно объяснить и показать, как работать в ней работать, какие возможности она предоставляет, чем поможет в работе и какие задачи способна решать. После этого идет постепенная адаптация к новому формату работу. 

Советы

  • Присмотритесь к CRM-системам для отдельных отраслей. Они разрабатываются с учетом особенностей каждой отрасли и содержат те настройки и инструменты, необходимые в той или иной сфере бизнеса (например, CRM-система для сферы недвижимости или системы для индустрии красоты).
  • Перед полноценным переходом на ту или иную систему, обязательно воспользуйтесь тестовым периодом. Примерно за 10-14 дней станет понятно, хватает ли вам функционала, удобно ли работать менеджером и так далее.
  • Чтобы сотрудники привыкли к новой системе, закажите обучение или сопровождение на первое время. Многие поставщики CRM-систем предлагают такую услугу. Это поможет как можно быстрее включиться в работу.
  • Чтобы не перегружать сотрудников, предоставляйте им доступ только к той информацией, которая необходима им в работе. Также лучше использовать многоуровневую систему доступа. Например, чтобы только у руководителей и владельцев бизнеса был доступ к подробной аналитике.
  • Интегрируйте в систему все возможные каналы взаимодействия с клиентом: коллтрекинг, email, социальные сети, чаты на сайте, мессенджеры. Работа в такой связке поможет получить полноценный анализ.

Преимущества и недостатки

Какие положительные моменты от внедрения CRM-системы:
  • Возможность сформировать единую базу клиентов и начать эффективнее с ней работать (сегментировать, создавать спецпредложения и так далее). В системе сохраняется вся история взаимодействия с каждым клиентом.
  • Аналитика бизнеса. С помощью CRM-системы можно понять, какие товарные единицы пользуются спросом, какие сезонные предложения можно разработать, как лучше взаимодействовать с клиентами, чтобы наладить долгосрочное сотрудничество. 
  • Организация работы. Внедрение системы поможет отслеживать процесс работы с каждым клиентом, определять приоритеты, ставить дедлайны, разбивать задачи и следить за выполнением всего этого.
Из недостатков:
  • Время на внедрение системы. Автоматизация процессов облегчает работу сотрудников компании, но это в том случае, когда они уже привыкли к системе. Быстро работать в ней с первых же дней получится лишь у единиц. Именно поэтому, как минимум, несколько недель нужно «заложить» на адаптацию сотрудников.
  • Результаты от внедрения CRM-системы не будут заметны сразу. Чтобы действительно оценить влияние на рост продаж или на качество работы клиентского отдела, потребуется время после внедрения CRM в работу.
  • Необходимость в качественной аналитике данных. Несмотря на то, что CRM предоставляет подробные отчеты и помогает в анализе бизнес-показателей, без хороших специалистов сложно интерпретировать полученные данные.

Заключение

Для развития бизнеса внедрение CRM-системы практически обязательный пункт. Без нее сложно отследить эффективность работы с клиентами, выявить недочеты и разработать дальнейшую стратегию взаимодействия. Грамотно настроенная CRM-система и качественная аналитика данных из нее поможет увеличить продажи и улучшить репутацию на рынке в целом. Также она способна сэкономить время сотрудников благодаря автоматизации части процессов. Что касается пользы для руководителей бизнеса, то они будут меньше времени тратить на контроль за сотрудниками и планом продаж. Все данные будут доступны в одном месте.

Сейчас на рынке есть множество вариантов CRM-системы, доступных для бизнеса любого масштаба. И каждая компания может найти подходящий для нее продукт.

Что умеют современные CRM-системы

Сегодня бизнес задумывается об использовании CRM уже в первые дни своего существования. Опыт показывает, что такие системы – лучшее решение не только для наведения порядка во взаимоотношениях с заказчиками и в собственных делах, но и для прогнозирования дальнейшей работы.

История…

CRM-системы существуют достаточно давно. Их предшественниками стали решения для управления контактами. Те, кто пользовался компьютером еще в 90-е, наверняка знакомы с программой ACT!. Это очень популярное в те годы средство управления контактами, которое позволяло не только вести электронную записную книжку, но и создавать для каждого контакта историю взаимоотношений.

Разработчики бизнес-приложений очень быстро сообразили, что из идеи менеджера контактов с расширенными функциями можно извлечь нечто большее. Так, в 1995 году на свет появился термин Customer Relations Management – управление взаимоотношениями с клиентами.

В первые годы ведущим игроком рынка CRM-систем была компания Siebel. Но очень скоро в конкуренцию с ней вступили производители ERP. Все ведущие разработчики «тяжелых» систем управления предприятием обзавелись собственными CRM-разработками, предлагая их и в составе крупных комплексов, и как отдельные решения. Про это мы рассказывали в отдельном материале.

Достаточно долго CRM оставались дорогостоящими системами, доступными только крупным компаниям. Революцию в этом сегменте произвело появление облаков. На рынок вышли облачные системы, которые позволили внедрять в компаниях многопользовательские бизнес-приложения, не прибегая к инвестициям в оборудование и инфраструктуру. 

Кроме того, облака позволили CRM-системам интегрироваться с другими сервисами, расширив их возможности. Начался настоящий CRM-бум, который продолжается и сейчас. В компании Forrester Research подсчитали, что сегодня такие решения используют по всему миру 34 % компаний. Надо полагать, что их доля увеличивается с каждым днем.

…и современность

Первоначальное назначение CRM-систем, которое и сегодня остается основным – управление взаимоотношениями с клиентами. Они хранят и позволяют анализировать всю собранную в компании информацию о заказчиках и истории взаимоотношений с ними. Это базовые возможности, которые формируют необходимый для дальнейшей работы массив данных. Но существуют и другие функциональные особенности.

Также
по теме

Управление продажами

Еще одно назначение CRM – управление работой специалистов по продажам. В системе можно контролировать их контакты с клиентами и результаты работы, планировать дальнейшие шаги при помощи постановки задач и отслеживать их выполнение. Современные системы превратились, по сути, в средства управления коммерческим блоком компании, которые фиксируют не только действия клиентов, но и работу «сейлзов».

Многие современные системы позволяют выбрать и систему продаж, представляя их в виде непрерывного процесса или в форме отдельных проектов. Возможны и другие варианты: оптовые продажи и ритейл, работа с разными валютами, территориями и т. д.

Воронка продаж

Для каждой сделки любое современное решение позволяет выстроить воронку продаж. Она дает четкое понимание того, на каком этапе находится каждая сделка, как текущая, так и потенциальная. Чем шире возможности системы, тем более подробную воронку она может отобразить: по отдельному клиенту или по их группам, объединенным по любому признаку (география, специализация, тип продукта и т. п.), по продуктовому портфелю компании. Количество вариантов часто ограничивается даже не возможностью самой системы, а широтой фантазии.

Коммуникации

Интеграция со средствами коммуникации для современных CRM – необходимая функциональность. Они умеют взаимодействовать с офисными АТС, почтовыми серверами и клиентами и даже мессенджерами. Любой контакт, входящий или исходящий, так же, как и его результат, естественно, сразу же отображается в системе. Омниканальность, ничего не поделаешь. Общаться с клиентами приходится так, как удобнее им, а не продавцам.

Делопроизводство

Любая сделка предполагает документальное сопровождение. Современные CRM умеют формировать весь необходимый пакет документов (самостоятельно или в интеграции с системами электронного документооборота). Менеджеру по продажам остается ввести в систему необходимые данные и просто нажать на кнопку, чтобы система распечатала готовый комплект бумаг или отправила его в электронной форме нужному адресату.

Контроль складских остатков

Система, интегрированная с решением для управления складом и логистикой, способна мгновенно выдать информацию о наличии товара на складе компании или о том, какое количество необходимой номенклатуры находится в транзите. Эта информация необходима продавцам постоянно, и современные CRM позволяют им получать ее в одном месте, не «бегая» из одного интерфейса в другой.

Также
по теме

Сайт и магазин

Сегодня важнейшим качеством CRM-системы стала ее возможность создавать и управлять интернет-сайтами. Часто в качестве единого решения для разработки сайта, управления контентом и продажами выбирается именно CRM со встроенной CMS-платформой. Если же такой функциональности нет в самой системе, то почти наверняка она готова к интеграции со всеми распространенными системами управления контентом, будь то WordPress или Magento.

Такое разнообразие возможностей, многие из которых реализуются благодаря интеграции со сторонними сервисами, породило на рынке CRM жесткую конкуренцию. Выбрать подходящее решение сегодня действительно непросто. Но есть и явные лидеры, из предложений которых в большинстве случаев можно выбрать оптимальный вариант.

1С: CRM

Конечно, такой производитель бизнес-решений, как 1С просто не мог не выпустить собственное CRM-продукт. В многочисленные обзоры «ТОП лучших» продукт от 1С часто не включают из-за его во многом надуманной «громоздкости», и совершенно напрасно. Если компания уже использует бизнес-приложения ведущего российского производителя, то обратить внимание на его же средство управления взаимоотношениями с клиентами нужно обязательно. Почему? Потому что интеграция с другими программами 1С будет проста и интуитивно понятна. Особенно это актуально для тех компаний, которые используют приложения для управления торговлей и складом.

Использовать можно как коробочную версию 1С: CRM, так и облачную. Производитель позиционирует систему как универсальную, и для небольших компаний, и для крупных предприятий. Но последние, наверное, – самая очевидная аудитория этого ПО. Дело в том, что для настройки и поддержки решений 1С лучше иметь собственного профильного специалиста.

Также
по теме

Битрикс24

CRM – флагманский, основной продукт компании «1C-Битрикс». Кстати, начинала она как франчайзинговый партнер 1С, занимаясь продажами и поддержкой ее продуктов. Это немаловажная деталь, говорящая не только о высокой квалификации разработчика, но и о глубоком понимании компанией автоматизации бизнес-процессов заказчиков.

Битрикс24 сегодня входит в число самых популярных облачных CRM-систем. Она обладает практически всеми возможностями решений этого класса, включая так востребованные в области электронной коммерции создание и управление сайтами, лендингами и интернет-магазинами. 

Получить, все что нужно для собственной торговой площадки в Сети в «одном флаконе» будет для многих компаний очень удобным вариантом. Не стоит и забывать о том, что команды численностью до 12 человек могут использовать Битрикс24 совершенно бесплатно.

Можно выбрать и язык интерфейса: помимо русского поддерживаются украинский, китайский и все основные европейские языки. К минусам Битрикс24 многие относят… ее функциональность. Действительно, постижение всех возможностей системы может занять много времени. Но потрачено оно будет совсем не зря.

amoCRM

Наверное, самый агрессивный сегодня игрок на российском рынке CRM. Может ли бизнес-приложение быть действительно модным? amoCRM доказала: может!

Возможности amoCRM по сравнению с предыдущими «героями» этого материала не так широки. Помимо базовых они ограничены работой с воронками продаж и интеграцией со средствами коммуникации. Зато «машина АМО» чрезвычайно проста в установке (все в облаке), настройке (многое система сделает сама на основе простой «анкеты») и работе с ней. Все это делает amoCRM «любимчиком» у малых предприятий и даже фрилансеров. Затрат и времени система отнимает немного, зато пользы от нее для малого бизнеса ничуть не меньше, чем от самых серьезных CRM.

Обзор Apptivo CRM | PCMag

Apptivo, стоимость которого начинается с 8 долларов США на пользователя в месяц для версии Premium (оплачивается ежегодно), представляет собой доступную и настраиваемую платформу управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Это отличный вариант для компаний, которые ищут гибкое решение с различными стратегическими интеграциями и отличной поддержкой мобильных платформ. Хотя он не так узнаваем, как Salesforce Sales Cloud Lightning Professional и Zoho CRM, получившие награду от других редакторов, он выделяется как надежная платформа и хорошо подходит для малого и среднего бизнеса (SMB) благодаря простоте использования и разумной цене.

Apptivo Pricing

Apptivo CRM предлагает бесплатный план Starter и два платных плана: Premium и Ultimate. Мы протестировали Премиум-план (10 долларов США на пользователя в месяц, оплачиваемый ежемесячно или 8 долларов США на пользователя в месяц, оплачиваемый ежегодно), который дает вам фирменный стиль компании, электронную почту IMAP, отчеты, шаблоны сообщений, 3 гигабайта (ГБ) хранилища на пользователя, отслеживание лицензий и страховок, выставление счетов, сторонние интеграции и многое другое.

При переходе на Ultimate (25 долларов США за пользователя в месяц при оплате ежемесячно или 20 долларов США за пользователя в месяц при оплате ежегодно) добавляется дополнительное пространство для хранения, больше запросов к интерфейсу прикладного программирования (API) в день, круглосуточная поддержка по телефону и доступ к выберите такие приложения, как «Свойства», «Планирование продаж» и «Управление территорией».Для более высоких потребностей компания предлагает уровень Enterprise, который добавляет такие функции, как выделенный экземпляр и белая маркировка, хотя вам нужно будет связаться с Apptivo, чтобы узнать цены.

Вы можете доверять нашим обзорам

С 1982 года PCMag протестировала и оценила тысячи продуктов, чтобы помочь вам принимать более обоснованные решения о покупке. (Читайте нашу редакционную миссию.)

Чтобы начать работу с Apptivo, вы можете подписаться на 30-дневную пробную версию, изучить различные уровни обслуживания или подписаться на бесплатную версию программного обеспечения.На странице цен вы найдете сравнительную таблицу, показывающую различия между уровнями, и ссылку на Apptivo Enterprise. Последнее — это способ Apptivo помочь крупным компаниям с самого начала настроить нужную функциональность; у него есть индивидуальные цены с большими скидками.

При входе в Apptivo открывается вид повестки дня с еженедельным календарем и задачами, которые выстроены в линию на панели навигации справа. Вы можете настроить его на просмотр списка или просмотр дня, недели или месяца.Точно так же вы можете настроить представление задач, чтобы видеть сегодняшние или просроченные, предстоящие или завершенные задачи.

В левой части страницы находятся ссылки на часто используемые ресурсы, включая календарь, задачи, журналы вызовов, рабочую очередь, последующие действия, электронные письма и заметки. В верхней части расположены раскрывающиеся меню, которые помогут вам перейти к любым добавленным вами приложениям. Когда вы впервые настраиваете программное обеспечение, Apptivo задает несколько вопросов о типе вашего бизнеса. Ваши ответы составят список предлагаемых приложений, которые такие компании, как ваша, сочтут полезными в Apptivo.

Выбор среди 40 с лишним приложений Apptivo является важной частью запуска и работы программного обеспечения, и, к счастью, вы можете настроить их по мере необходимости. Например, если вы занимаетесь розничными продажами, вам нужно добавить в свой пакет инструменты управления продуктами и цепочками поставок, такие как приложения для заказов, управления запасами и доставки. Этот уровень настройки доступен в Zoho CRM, но подход Apptivo кажется еще более дружелюбным.

Что бы вам ни нужно было создать, будь то проект, сделка, лид или возможность, вы найдете это по ссылке «Категория» в верхней части страницы.Для проекта щелкните раскрывающееся меню «Управление проектами» и выберите «Проекты». Вы окажетесь в ленте новостей своего проекта, где сможете увидеть все действия по проекту от любого члена вашей команды. Нажмите кнопку «Создать проект» слева, и вы сможете выбрать, создавать ли новый проект с нуля или изменять существующий проект. При желании вы можете добавить бюджет, чтобы программное обеспечение могло генерировать счет или расписание одним нажатием кнопки, когда пришло время получать оплату.

Любые задачи или запланированные действия, которые вы связываете с проектом, интересом, контактом или чем-то еще в Apptivo, будут отображаться в вашей повестке дня.Любые внесенные изменения или необходимые задачи будут отображаться в новостных лентах ваших товарищей по команде, если вы не выберете иное в настройках. Если вам что-то не нравится в программе, вы можете это изменить.

В Apptivo также есть инструменты, называемые триггерами, для создания пользовательских правил автоматизации рабочего процесса для любого приложения. Правила могут быть основаны на определенных событиях или на обнаружении событий во времени. Приложения для продаж также включают дополнительные инструменты для управления несколькими конвейерами продаж и возможность определять встроенную логику для управления тем, когда сделки могут переходить на следующий этап.

Платформа также включает надежные функции управления кампаниями. В дополнение к возможности Apptivo создавать шаблоны электронной почты и отправлять электронные письма вашим контактам, вы получаете массовый маркетинг по электронной почте. Компании могут разрабатывать целевые списки контактов CRM для конкретных кампаний, для которых они могут создавать собственный шаблон электронной почты с помощью визуального дизайнера платформы.

Этот уровень настройки также распространяется на параметры полей. Поле «Атрибут ссылки» дает пользователям возможность формировать пользовательские ассоциации между данными в разных приложениях Apptivo, например, брать данные CRM (например, служебные адреса или условия оплаты) и отображать их в другом приложении (например, в счете-фактуре). Еще одним новым типом поля являются настраиваемые формулы, которые можно использовать для расчета таких показателей, как комиссия за продажу, на основе определенной суммы сделки. Последний новый параметр — «Условия поля», который позволяет администраторам создавать правила рабочего процесса внутри макета поля — например, создавать правила видимости, которые будут скрывать или отображать поля и разделы в форме на основе ввода пользователя.

Эти настройки помогают Apptivo сократить разрыв с Zoho CRM и вывести его на шаг впереди готовых платформ, таких как Pipedrive CRM и NetSuite OneWorld.

Мощный совет: Пользовательские условия поля

Если вы хотите, чтобы ваши сотрудники любили программное обеспечение, вам нужно сделать его простым. Убедитесь, что вы используете мощные инструменты настройки Apptivo для точной настройки каждой детали для вашей компании. Вам не нужно быть программистом, чтобы вносить сложные изменения в систему; Просто нужно немного времени и усилий, чтобы уменьшить беспорядок, использовать правильную терминологию, обеспечить соблюдение бизнес-правил и упростить действия для вашей команды.

Одной из ключевых областей, на которую следует обратить внимание, является основной макет, где вы можете выбрать, какие поля присутствуют в каждом приложении Apptivo и как они будут отображаться для ваших пользователей.При определении того, как выглядит профиль контакта, воспользуйтесь условиями поля, которые позволяют создать рабочий процесс, который направляет каждого пользователя при обновлении сведений в CRM.

Допустим, сотрудник вводит в систему новый лид. На этом этапе ему или ей нужно только ввести контактные данные. Другие поля можно сделать условно видимыми, чтобы они отображались только при необходимости. Вы можете добавить поле для типа услуги (Доставка, Консультации, Распространение), а затем показать пользователю следующий набор необходимых сведений при выборе типа.

С помощью таких инструментов можно построить весь рабочий процесс и позволить программному обеспечению направлять пользователей на каждом этапе вашего бизнес-процесса.

Отчетность и сторонние интеграции

Список совместимого программного обеспечения Apptivo относительно невелик, но это потому, что вряд ли есть что-то, что нельзя было бы сделать изначально в Apptivo. Сторонние варианты включают Google G Suite, Office 365, Slack, QuickBooks, Xero, Paypal, RingCentral и Dropbox. Интеграция RingCentral дает пользователям возможность автоматически регистрировать звонки в CRM с соответствующими контактами или совершать исходящие звонки, щелкнув номер телефона контакта.

Apptivo предлагает так много функций, что вы можете управлять всеми аспектами своего бизнеса в этом приложении. Однако, если вы используете отдельное программное обеспечение для бухгалтерского учета или управления проектами, вы, вероятно, захотите интегрировать эти инструменты, а не перемещать все в Apptivo. Например, вы не можете импортировать файлы из другого бухгалтерского программного обеспечения, поэтому вам придется начинать с нуля, если вы решите использовать функции выставления счетов Apptivo. Сторонние интеграции — это то, где Salesforce сияет своей огромной экосистемой.

Существуют версии приложения Apptivo для Android и iPhone. Как и все остальное в Apptivo, мобильное приложение можно настроить в соответствии с потребностями вашей компании. Раньше у Apptivo были отдельные приложения для некоторых функций, таких как выставление счетов или поддержка, но с 2020 года все мобильные функции находятся в одном приложении.

Поддержка в чате невероятно отзывчива, и огромный плюс в том, что она доступна 24 часа в сутки. Маленькая кнопка внизу каждой страницы предлагает вам поддержку через чат, так что помощь всегда рядом.Поддержка по телефону также доступна 24 часа в сутки для плана Ultimate, но другие пакеты имеют ограниченное время поддержки по телефону. Вы также можете связаться с компанией по электронной почте или в социальных сетях (учетная запись Twitter гораздо активнее, чем страница Facebook).

Apptivo также имеет детальный контроль безопасности для того, какие действия могут выполнять разные пользователи в каждом приложении в CRM. Помимо управления данными, отчетами и доступом к полям, Apptivo предлагает средства управления возможностями поиска и всеми отдельными действиями внутри приложения.Администраторы могут ограничить доступ к массовым операциям, удалению записей, отправке контактов по электронной почте, просмотру заметок, а также к импорту или экспорту контактных данных.

Универсальная настраиваемая CRM для малого и среднего бизнеса

Широкий спектр функций Apptivo делает его универсальным инструментом CRM, и компании, которые инвестируют в него, получат решение, которое отражает функциональность более дорогих продуктов, таких как Salesforce, плюс тонну вариантов настройки. Малые и средние предприятия могут настраивать и использовать Apptivo по мере роста своего бизнеса.

Именно эта гибкость делает его универсальным решением практически для любой организации, независимо от ее размера. Все это приносит Apptivo наш выбор редакции программного обеспечения CRM, который он делит с Zoho CRM и Salesforce Sales Cloud Lightning Professional.

Плюсы

  • Полный набор функций с различными вариантами настройки

  • Превосходные мобильные приложения, детальные средства контроля безопасности и круглосуточная поддержка

Суть

Отличный пример универсального CRM-решения, отвечающего всем требованиям большинства малых и средних предприятий. Мощные функции, доступные цены и интуитивно понятный интерфейс делают Apptivo CRM выдающимся выбором редакции.

Нравится то, что вы читаете?

Подпишитесь на Лабораторный отчет , чтобы получать последние обзоры и рекомендации по продуктам прямо на ваш почтовый ящик.

Этот информационный бюллетень может содержать рекламу, предложения или партнерские ссылки. Подписка на информационный бюллетень означает ваше согласие с нашими Условиями использования и Политикой конфиденциальности. Вы можете отказаться от подписки на информационные бюллетени в любое время.

23 лучших программного обеспечения и инструментов CRM в 2021 году

Бизнес не может выжить без клиентов, независимо от отрасли. Поэтому компании, которые хотят добиться успеха, должны найти эффективный способ построения и поддержания отношений с клиентами. Один из лучших способов улучшить отношения с клиентами — это внедрить программное обеспечение CRM.

Что такое программное обеспечение CRM?

Менеджер по работе с клиентами (CRM), по самому простому определению, представляет собой процесс управления отношениями с клиентами в вашем бизнесе.Но это также может означать мышление, подход или программное решение.

Программное обеспечение CRM было разработано, чтобы сделать процесс управления клиентами более простым и менее трудоемким. Это помогает предприятиям отслеживать и управлять взаимодействием с клиентами, а также записывать взаимодействия между бизнесом, его потенциальными и существующими клиентами.

Подробнее: Что такое управление взаимоотношениями с клиентами — CRM?

Преимущества программного обеспечения CRM

Программное обеспечение

CRM собирает все данные о клиентах в одном месте и позволяет предприятиям стимулировать рост и прибыль.Среди прочего, это упрощает для компаний:

  • Повышение эффективности —  Все ваши бизнес-данные в одном месте улучшают рабочий процесс, упрощают совместную работу в команде и улучшают управление проектами.
  • Повышение прозрачности . Каждый сотрудник вашей организации получает представление о ваших бизнес-процессах, что способствует большей ясности и улучшению командной работы.
  • Удержание клиентов . Полагаясь на единый источник достоверной информации, каждый может работать с большей уверенностью, обеспечивая лучшие отношения с клиентами в долгосрочной перспективе.
  • Увеличение продаж — Оптимизация процесса продаж, построение воронки продаж, автоматизация задач и анализ данных о продажах приведет к увеличению продаж и эффективности продаж.

Выбор подходящего программного обеспечения CRM

Выбор подходящего инструмента для вашего бизнеса — непростая задача, поскольку на выбор предлагаются тысячи программных решений CRM. От простых инструментов до более комплексных решений, он может быстро стать ошеломляющим. И правда в том, что нет правильного или неправильного ответа — все зависит от потребностей вашего бизнеса.

Читать дальше: 20 функций CRM для ускорения процесса продаж

Чтобы упростить процесс оценки, мы проделали за вас тяжелую работу и протестировали большинство лучших инструментов CRM. Вот наш выбор из 23 лучших инструментов CRM на рынке.

Все перечисленные здесь программы CRM:

  • Относительно прост в использовании и занимает мало времени на настройку
  • Имеет уникальные функции, которые выделяются среди других программ CRM
  • От надежного поставщика, с регулярными обновлениями и высоким уровнем безопасности

1.Скоро

Программное обеспечение Scoro CRM помогает координировать процесс продаж и повышать производительность вашей команды благодаря полному набору функций, включая управление каналами продаж, управление проектами и задачами, совместную работу, выставление счетов и отчетность.

Основные характеристики:

  • Управляйте своими лидами в представлении конвейера и легко перетаскивайте их с одного этапа на другой
  • Получите мгновенный обзор каждого клиента, включая контактную информацию, цитаты, историю общения, связанные проекты и т. д.
  • Получите инструменты для управления процессом продаж, проектами, календарем, счетами и многим другим

Чем интересен этот инструмент:  Scoro экономит более 50 % времени, которое вы сейчас тратите на отчеты, встречи и двойной ввод данных.

Цена: От 26 долларов за пользователя в месяц

Попробуйте Scoro бесплатно в течение 14 дней

2. Сахар CRM

Sugar CRM дает вам обзор всего пути клиента и контекстную аналитику, необходимую для полного представления клиента и прогнозирования возможностей.

Основные характеристики:

  • Управление учетными записями
  • Управление возможностями
  • Сотрудничество в сфере продаж
  • Управление трубопроводом
  • Автоматизация процессов

Чем интересен этот инструмент: Создавайте несколько персонализированных информационных панелей для оптимизации краткосрочных и долгосрочных целей.

Цена: От 80 долларов за пользователя в месяц

3. Salesforce

Salesforce объединяет продажи с обслуживанием, маркетингом и т. д., чтобы вы могли найти возможности для продаж в рамках своего бизнеса.

Основные характеристики:

  • Управление контактами
  • Сотрудничество в сфере продаж
  • Ведущий менеджмент
  • Интеграция электронной почты
  • Прогнозирование продаж

Чем интересен этот инструмент: Salesforce дает вам точное представление обо всем вашем бизнесе с подробными прогнозами.

Цена: Облако продаж от 25 долл. США за пользователя в месяц

Попробуйте эту альтернативу Salesforce!

4.Пайпдрайв

Pipedrive — это инструмент управления продажами для небольших групп, который визуализирует вашу воронку продаж и помогает гарантировать, что важные действия и разговоры не будут упущены.

Основные характеристики:

  • История контактов
  • Интеграция и отслеживание электронной почты
  • Постановка целей и отчетность
  • Интеграция приложений Google

Чем интересен этот инструмент:  Pipedrive полностью изменил мир CRM, превратив громоздкую систему в простое в использовании решение.

Цена: От 12,50 долларов США за пользователя в месяц за базовый пакет

5. РАБОТА и т. д.

WORKetc — это единая платформа облачных вычислений с интегрированными функциями CRM, проектов, выставления счетов, службы поддержки, отчетности и совместной работы.

Основные характеристики:

  • Управление проектами и клиентский доступ
  • Пользовательские поля
  • Плагины Gmail и Outlook
  • История учетной записи клиента
  • Биллинг с мультивалютностью

Что интересного в этом инструменте:  Интегрируя обращения в службу поддержки непосредственно во все области WORKetc, вы можете гарантировать, что о клиенте всегда заботятся.

Цена:  От 78 долл. США за пользователя в месяц для двух пользователей

Попробуйте эту альтернативу WORKetc!

6. Проницательный

Insightly — это мощный инструмент CRM с функциями управления проектами и бизнесом.

Основные характеристики:

  • Маршрутизация потенциальных клиентов для своевременного управления потенциальными клиентами
  • Автоматизация рабочего процесса
  • Управление электронной почтой
  • Отношения, связывающие

Что интересного в этом инструменте:  Insightly CRM подходит для любого уровня опыта — от новичков в CRM до экспертов по продажам.

Цена:  От 29 долларов США в месяц/пользователь

Все о вашем бизнесе одним щелчком мыши

7.

Кеап (ранее Infusionsoft)

Keap — это программное обеспечение, разработанное специально для малого бизнеса, которое упорядочивает информацию о клиентах и ​​повседневную работу в одном месте, освобождая вас от повторяющихся задач, чтобы у вас было больше времени, чтобы сосредоточиться на развитии своего бизнеса и предоставлении качественных услуг.

Основные характеристики:

  • Интеграция Gmail и Outlook
  • Персонализированное общение
  • предварительно написанных шаблонов электронной почты

Что интересного в этом инструменте: С помощью смарт-форм вы можете сразу же собирать необходимую информацию при добавлении нового лида.

Цена: От $79 в месяц

Читайте дальше: Адаптация нового программного обеспечения: что, почему и как

8.Фрешдеск

Freshdesk объединяет управление взаимоотношениями с клиентами и автоматизированную службу поддержки. Таким образом, вы получите больше информации о своих клиентах и ​​сможете обслуживать их лучше всего.

Основные характеристики:

  • Мощная система продажи билетов
  • Управление клиентами
  • Отчетность по расписанию

Чем интересен этот инструмент: С помощью Freshdesk вы можете помочь своим клиентам получать мгновенные ответы, создав базу знаний, которая будет доступна в любое время.

Цена: От 15 долларов за пользователя в месяц

9. Zoho CRM

Zoho CRM помогает обращаться к потенциальным клиентам в нужный момент, взаимодействовать с ними по всем каналам и заключать больше сделок эффективнее.

Основные характеристики:

  • Интеграция с электронной почтой для мгновенного обзора
  • SalesIQ для отслеживания посетителей и анализа продаж
  • Кампании для электронного маркетинга
  • Social для маркетинга в социальных сетях

Чем интересен этот инструмент: Zoho CRM позволяет превращать рутинные задачи в конкурсы и наблюдать за тем, как ваши продавцы соревнуются, добавляя больше заметок или отправляя больше писем.

Цена: От 15 долларов за пользователя в месяц

Попробуйте альтернативу Zoho!

10. Creatio (ранее bpm «онлайн»)

Creatio — это уникальная синергия унифицированной CRM и интеллектуальной платформы BPM, которая соединяет точки между маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов.

Основные характеристики:

  • Управление учетными записями и контактами
  • Интеллектуальное обогащение данных
  • Панель связи
  • Лидогенерация

Чем интересен этот инструмент:  База знаний берет на себя функции социальных сетей — пользователи могут ставить лайки постам, делиться идеями и комментариями.

Цена:  От 30 долл. США за пользователя в месяц

11. HubSpot CRM

HubSpot CRM упрощает организацию, отслеживание и расширение конвейера.

Основные характеристики:

  • Управляйте конвейером с полной прозрачностью
  • Автоматически регистрировать активность продаж
  • Все о лидах в одном месте

Чем интересен этот инструмент: HubSpot CRM является частью полного набора инструментов повышения эффективности продаж, которые синхронизируются с вашим почтовым ящиком и упрощают все аспекты продаж.

Цена: От 36,80 евро в месяц

12. Аптиво

Программное обеспечение Apptivo CRM помогает увеличить продажи за счет отслеживания всех потенциальных клиентов и закрытия сделок.

Основные характеристики:

  • Канал продаж
  • Преобразования
  • Захват веб-лидов
  • Мобильный CRM

Чем интересен этот инструмент: Получите полный контроль над тем, как выглядит каждое приложение, и настройте его, добавив или удалив существующие поля, относящиеся только к вашему бизнесу.

Цена: Платные планы от 8 долларов за пользователя в месяц

13. NetSuite CRM

NetSuite CRM избавляет от догадок при составлении прогнозов благодаря данным о продажах в режиме реального времени, полному обзору возможностей и богатому набору инструментов прогнозирования.

Основные характеристики:

  • Упрощенные процессы вывода денег
  • 360-градусный обзор клиентов
  • Прогнозирование, допродажи и управление комиссионными

Что интересного в этом инструменте : В дополнение к традиционным возможностям CRM, NetSuite CRM обеспечивает котировки, управление заказами, комиссионные, прогнозирование продаж и интегрированные возможности электронной коммерции.

Цена: По запросу

Попробуйте , альтернативу NetSuite CRM!

14. PipelineDeals

PipelineDeals CRM дает продавцам и их менеджерам возможность организовывать и развивать свои отношения с клиентами, обеспечивая при этом непревзойденную прозрачность каждого этапа воронки продаж.

Основные характеристики:

  • Мобильный доступ.
  • Видимость воронки продаж
  • Настройка учетной записи.
  • Импорт данных.
  • Пользовательские представления списка.

Чем интересен этот инструмент:  Загрузите приложения для iPhone или Android, чтобы получить доступ к своей воронке продаж с мобильного устройства или планшета.

Цена: От 25 долларов за пользователя в месяц

15. Zendesk (ранее Base)

Zendesk Sell — это программное обеспечение для автоматизации отдела продаж, позволяющее повысить производительность, процессы и наглядность процессов для отделов продаж.

Основные характеристики:

  • Живой чат Zendesk
  • Автоматизированный охват
  • Отчет о деятельности
  • Здание проспекта

Что интересного в этом инструменте:  В Zendesk есть уникальная функция, называемая автоматическим набором номера, которая будет звонить людям из вашего списка.Когда один звонок завершен, автоматически вызывается следующий номер, что позволяет представителям оставаться занятыми.

Цена: От $93 за пользователя в месяц

16. Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics CRM повышает производительность продаж и эффективность маркетинга за счет анализа социальных сетей, бизнес-аналитики и управления кампаниями в облаке, локально или в гибридной комбинации.

Основные характеристики:

  • Управление возможностями клиентов
  • Отчеты и аналитика продаж
  • Мобильный CRM
  • Прогнозирование продаж

Что интересного в этом инструменте: MS Dynamics привносит цифровой интеллект в каждую сделку, поэтому вы можете прогнозировать потребности клиентов и удовлетворять их с личным вниманием, что укрепляет отношения и прибыль.

Цена: От 63 долларов за пользователя в месяц

17. Шустрый

Nimble автоматически обновляет себя актуальной информацией о потенциальных клиентах и ​​клиентах из десятков источников данных.

Основные характеристики:

  • Управление контактами
  • Автоматизация продаж и маркетинга
  • Цепочка сделок и отчетность
  • Отслеживание и анализ электронной почты
  • Приложение для Android и iPhone

Чем интересен этот инструмент:  Позвольте Nimble автоматически создавать и обновлять контактные данные, чтобы сэкономить время и получить более точные данные CRM.

Цена: $19 за пользователя в месяц

19. Оду

Odoo — это программное обеспечение ERP и CRM с открытым исходным кодом, отличающееся первоклассным удобством использования.

Основные характеристики:

  • Настраиваемые информационные панели и прогнозирование
  • Автоматизированные действия на основе сценариев продаж
  • Обмен сообщениями в реальном времени для улучшения совместной работы

Чем интересен этот инструмент:  Превратите заказы на продажу и покупку в счета одним щелчком мыши и отслеживайте их по платежам с помощью надстройки для продаж.

Цена: От 12 долларов за пользователя в месяц

20. Менее раздражающий CRM

Less Annoying CRM — это простой и удобный инструмент, разработанный специально для малого бизнеса.

Основные характеристики:

  • Управление контактами
  • Календарь и задачи
  • Отводы и трубопроводы
  • Простая настройка

Что интересного в этом инструменте: Less Annoying CRM предназначена для простых процессов и небольших компаний — без хлопот.

Цена: $15 за пользователя в месяц

21. Капсула CRM

Capsule CRM позволяет хранить и управлять всеми вашими деловыми контактами в одном месте. Все отношения, а не только клиенты. Управляйте контактами, лидами, клиентами, поставщиками и многим другим.

Основные характеристики:

  • Добавление заметок и сохранение электронной почты
  • Прикрепить документы, договоры, предложения и другие файлы
  • Добавление и выполнение задач, которые необходимо выполнить для каждого контакта
  • Делитесь контактами с коллегами, гарантируя, что у всех вас будет единое актуальное представление о них

Что интересного в этом инструменте: Capsule CRM дает вам краткий обзор возможностей на ходу через панель управления продажами, включая потенциальные значения, где они находятся и что нужно делать дальше.

Цена: От 12 долларов за пользователя в месяц

22. Подио

Podio — это гибкий и настраиваемый онлайн-центр для работы и общения в команде.

Основные характеристики:

  • Назначайте задачи, прикрепляйте файлы и обсуждайте детали в рамках решения
  • Общий доступ к зашифрованным и большим файлам
  • Автоматизируйте каналы продаж, отслеживание бюджета проекта и многое другое
  • Получите обзор своей компании с помощью визуальных информационных панелей
  • Автоматизируйте рабочие процессы

Что интересного в этом инструменте: Функция рабочих процессов Podio позволяет добавлять логику «если это, то то» в приложения Podio.Например, укажите своему приложению создавать задачу всякий раз, когда создается элемент или когда для элемента вносится определенное обновление.

Цена:  От 24 долл. США в месяц на пользователя за полный набор функций

23.

Freshworks CRM

Freshworks CRM — это хороший вариант для высокоскоростных отделов продаж, который позволяет компаниям любого размера легко привлекать, управлять, закрывать и развивать своих потенциальных клиентов.

Основные характеристики:

  • 360°, обзор покупателя
  • Подсчет свинца
  • Автоматическое обогащение профиля
  • Сегментируйте и организуйте свою команду
  • Встречи, задачи и заметки

Что интересного в этом инструменте: Freshworks CRM имеет встроенный телефон, который позволяет совершать и принимать звонки.

Цена: Платные планы от 29 долларов за пользователя в месяц

Все о вашем бизнесе одним щелчком мыши

Мы надеемся, что вы нашли несколько вариантов программного обеспечения для своей компании в нашем списке программного обеспечения. В качестве следующего шага начните тестировать эти решения, пока не найдете наиболее подходящее! И имейте в виду, что выбор программного обеспечения зависит от характера вашего бизнеса, размера компании, рабочего процесса, текущего программного обеспечения и бизнес-процессов.

Дальнейшее чтение:

Что делает CRM-система?

Что делает CRM-система?

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) относится к стратегии использования данных о клиентах, транзакциях и вовлечении в бизнес-возможности, главным образом, в области продаж, маркетинга и, в некоторой степени, разработки продуктов. Его цель — развивать долгосрочные и выгодные отношения с клиентами.Как? Лучше понимая их потребности и интересы, чтобы обеспечить более качественные и персонализированные продажи и поддержку. Этот термин также используется для обозначения системы или программного обеспечения, которое помогает вам запускать процессы CRM.

Читайте дальше, чтобы узнать больше об ответах на вопрос: что делает CRM-система?

Элементарные методы отслеживания больше не подходят для современных сложных, динамичных и многозадачных рабочих процессов. Следовательно, использование технологий и отказ от традиционного механизма ввода данных с помощью ручки и бумаги необходимы для улучшения организации, производительности и подотчетности.Именно здесь вступают в действие программы CRM.

Компании рассматривают эти факторы, чтобы извлечь выгоду из использования решения CRM. (Источник: Tech News World)

Цифры не лгут о том, как это программное обеспечение влияет на ваш бизнес. По данным Nucleus Research, на каждый доллар, потраченный на решение CRM, пользователей получают средний возврат инвестиций в размере 8,71 доллара. Отдельное исследование, проведенное Aberdeen Group, показывает, что на 24% больше торговых представителей выполняют свою годовую квоту продаж, имея мобильный доступ к своей CRM. При правильном использовании и внедрении он обеспечивает прозрачность, снижает количество догадок, устраняет необходимость ручного ввода данных и увеличивает прибыль и производительность.

Давайте рассмотрим детали функциональности и назначения этого программного обеспечения, среди прочего.

Что делает CRM-система?

Что делает CRM-система? Как упоминалось выше, это система, которая запускает задачи и процессы CRM. К ним относится объединение в централизованной базе данных данных о клиентах из различных источников, таких как звонки в службу поддержки клиентов, данные о продажах и маркетинговых кампаниях.В большинстве случаев программное обеспечение CRM объединяет процессы продаж, поддержки и маркетинга, а также ИТ и, при необходимости, разработку продуктов и другие бизнес-подразделения. Основные функции программного обеспечения CRM включают:

  • Обеспечивает 360 ° обзор клиентов
  • Мониторинг/управление задачами и сделками
  • Автоматизация процессов, связанных с клиентами
  • Обеспечивает совместную работу между отделами
  • Мониторинг и управление почтовыми кампаниями

Модуль управления контактами в CRM предназначен не только для сбора данных, он связывает записи с метриками, например, в данном случае с этапом жизненного цикла (HubSpot CRM).

Почему важно CRM?

Многие эксперты считают, что привлечение клиентов обходится в пять раз дороже, чем продажа существующей клиентской базе. Гораздо проще продать тому, кто уже использовал ваш продукт и знает вас. При этом CRM усиливает ваш поток доходов и обеспечивает постоянный доход, даже когда вы ищете новых клиентов.

На самом деле, в статье Forbes говорится, что 80% клиентов больше не покупают у компании, даже если они довольны. Почему так? В статье говорится, что многие компании не привлекают своих клиентов и не строят с ними прочные отношения.Вместо того, чтобы просто искать продажи вовне, CRM помогает вам искать возможности внутри себя прямо у вас под носом.

Точно так же в эпоху, когда клиенты тесно связаны и требуют ответа в режиме реального времени, компании обращаются к CRM, чтобы обеспечить персонализированное взаимодействие с тысячами, если не сотнями тысяч или более клиентов.

Каковы преимущества CRM?

Теперь, когда мы ответили на вопрос «Что делает CRM-система?» давайте перейдем к определению преимуществ использования этого решения. Клиенты с большей вероятностью совершат покупку, когда услуга персонализирована в соответствии с их потребностями. Целью популярных программных инструментов CRM является удовлетворение потребностей клиентов за счет понимания их потребностей. Собирая данные о клиентах и ​​синхронизируя процессы работы с клиентами, CRM помогает вашей компании добиться следующих результатов:

  1. Лучшее понимание клиентов . Даже имея тысячи клиентов, можно получить полное представление о клиентах. CRM систематизирует данные о клиентах и ​​связывает связанное взаимодействие, будь то транзакции, жалобы, упоминания в социальных сетях и т. д.В результате вы получите более глубокое представление о клиенте, его интересах, предпочитаемом продукте в вашей линейке, повторяющихся проблемах и многом другом. Система CRM объединяет всю эту информацию, и в процессе вы можете нарезать данные разными способами.
  2. Непротиворечивые сообщения. CRM обеспечивает синхронизацию клиентских процессов из разных отделов, поэтому данные унифицируются и непротиворечивы во всей компании. Это дает вашим сотрудникам возможность привлекать клиентов с помощью постоянного общения, используя доступ к общей базе данных, которая показывает недавние действия клиентов, сообщения и статус.Независимо от того, оказывает ли он поддержку или звонит по телефону, ваш сотрудник видит последнюю запись о клиенте. Это означает, что представитель службы поддержки клиентов может передать заявку другому представителю для дальнейших действий, или менеджер по продажам может передать сделку другому торговому представителю, который опирается на предыдущие действия, выполненные по этой сделке. CRM избавляет вас от повторения одних и тех же сообщений или, что еще хуже, противоречивых сообщений.
  3. Автоматизированные рабочие процессы . Когда у вас тысячи клиентов или даже больше, процесс записи данных о клиентах или создания отчетов становится непосильным.CRM-система автоматизирует эти трудоемкие ручные задачи. Вы можете сосредоточиться на основных видах деятельности, таких как продажи, разработка кампаний или разработка планов. Повторяющиеся процессы, такие как отправка форм, создание отчетов, систематизация заметок и ответы на часто задаваемые вопросы, могут быть предустановлены на основе ваших правил и спецификаций.
  4. Повышение эффективности . Когда процессы автоматизированы и синхронизированы, а информация делится, ваши отделы работают одним плавным движением. Они могут сотрудничать на одной платформе CRM, обмениваться идеями и входными данными, отмечать конкретных людей даже за пределами своей команды и совместно использовать календарь, отчеты, оповещения и электронные письма для четкого общения.Что происходит, так это то, что ваши команды быстрее выполняют задачи, особенно те, которые связаны с межведомственным сотрудничеством.
  5. Лучшие решения . CRM позволяет извлекать ценную информацию из огромных объемов данных о клиентах. Вооружившись этими знаниями, вы сможете принимать более обоснованные решения и, как следствие, добиваться лучших результатов. Понимание клиентов имеет решающее значение, особенно в стратегическом планировании, таком как разработка продукта и брендинг. Многие CRM-решения позволяют вам нарезать данные о клиентах по-разному, например, по демографическим данным, транзакциям продаж и звонкам в службу поддержки.

CRM показывает вам важную информацию о клиентах, которую вы можете использовать для оптимизации продаж (Freshsales).

Каково использование программного обеспечения CRM?

CRM делает больше, чем хранит данные о клиентах для личных данных, социальных данных, транзакций и других действий. Вот некоторые из наиболее важных функций CRM:

  1. Централизованные данные и процессы . Думайте о CRM как о нервном центре данных о ваших клиентах, доступ к которому есть во всей компании.Все задачи, отчеты, обновления, разговоры и взаимодействия, связанные с клиентами, хранятся в одном месте. Процессы, связанные с клиентами, также централизованы и синхронизированы. В CRM-системе есть инструменты для общения и совместной работы, такие как общие календари, информационные панели, чат, интеграция с электронной почтой и управление документами, чтобы ваши команды могли тесно сотрудничать.
  2. Обзор клиентов 360° . Когда данные о клиентах централизованы, их можно легко консолидировать, чтобы получить полное представление о клиентах.Вы можете проверить покупательское поведение, предпочтения продуктов, распространенные проблемы и жалобы, демографические тенденции и, в целом, получить хорошее представление о вашем рынке. Хорошая CRM-система связывает различные данные о клиентах, в том числе:
    • Предыдущие операции, покупки
    • Телефон, электронная почта, общение в чате с вами
    • Подписки, загрузки, комментарии на вашем сайте
    • Профили в социальных сетях
    • Социальные действия, включая репосты, лайки, хэштеги и упоминания
  3. Управление сделками и задачами .CRM позволяет легко отслеживать сделки на всех этапах продаж. Вы можете не только измерить, сколько лидов конвертируется, но и выявить препятствия и точно определить, где они возникают на конвейере. Когда сделки выиграны, вы можете создать еще один канал для повторных продаж.
  4. Автоматизация процессов . CRM может автоматизировать большую часть повседневных задач, выполняемых отделами продаж и маркетинга. К ним относятся заполнение форм, поиск потенциальных клиентов, организация задач, оповещения по электронной почте, запуск запланированных процессов и т. д.Вы можете установить правила на основе ваших спецификаций, чтобы определить автоматизацию. Например, все новые лиды сортируются по местоположению, или все звонки в службу поддержки собираются по дням и перенаправляются в отдел маркетинга для анализа.
  5. Хранить информацию о клиентах . Это основная функция CRM, хранение данных о клиентах в централизованной базе данных. Помимо прославленной адресной книги, программное обеспечение CRM помогает вам получать данные о клиентах от контактных данных до социальных данных, разговоров, звонков, предпочтений и т. Д. Формы также автоматически заполняются, а связанные данные о клиентах связаны друг с другом.Точно так же программное обеспечение CRM позволяет вводить данные с помощью различных устройств, таких как мобильные устройства, настольные компьютеры или через Интернет, а также в различных операционных системах.

Знаете ли вы, что CRM лучше всего работает с программным обеспечением для автоматизации маркетинга? Здесь вы можете найти дополнительную информацию о том, как программное обеспечение для автоматизации маркетинга работает и дополняет вашу CRM.

В хорошей CRM задача легко выполняется с помощью напоминаний и заметок (Salesforce CRM).

Что еще может делать CRM?

Некоторые CRM-системы выходят за рамки основных функций.Эти функции могут быть упакованы в виде надстроек или представлены в виде отдельных модулей или приложений.

  1. Управление кампаниями по электронной почте. Решения CRM, такие как Insightly, хороши в маркетинге по электронной почте. Они помогают вам управлять онлайн-кампанией от концептуализации идей на основе данных о клиентах до планирования и запуска кампании по электронной почте в системе CRM и сбора отзывов, например, о том, сколько человек открыли или нажали на вашу электронную почту.
  2. Свинцовые баллы . Лиды оцениваются по вероятности их конверсии.Хорошая CRM-система использует ключевые показатели для расчета вероятности, такие как количество загрузок технического описания, общение с клиентами, отзывы о кампаниях и многое другое. Freshsales — это пример программного обеспечения CRM с хорошим скорингом лидов.
  3. Коллективное сотрудничество . Большинство CRM-решений имеют общие информационные панели, календари, управление документами и централизованные процессы, которые позволяют удаленным командам тесно сотрудничать. Например, служба поддержки клиентов может направлять заявки группе разработчиков для получения более точных ответов, а отдел продаж может направлять информацию о своих клиентах в отдел маркетинга для стратегических кампаний.Чтобы помочь в командной работе, многие CRM-системы имеют встроенные средства связи, такие как чат, каналы активности, теги и упоминания, или они интегрируются с вашими существующими каналами электронной почты и телефона/VoIP.

Инструменты для совместной работы не ограничиваются CRM. Если вы заинтересованы в них для других ваших бизнес-процессов, таких как проекты и операции, вы можете найти здесь дополнительные варианты программного обеспечения для совместной работы.

Панели управления CRM позволяют быстро просмотреть ключевые показатели эффективности (Pipedrive).

Каковы функции CRM?

По своей сути CRM-система предназначена для отслеживания, организации и вовлечения ваших клиентов.Ниже перечислены основные функции инструмента CRM:

  1. Управление контактами . Записывает и извлекает информацию о клиентах. К ним относятся транзакции первого контакта и текущее взаимодействие. Разговоры и упоминания в социальных сетях также связаны с конкретными профилями клиентов.
  2. Отчетность и аналитика . Извлекает и консолидирует объемы клиентских данных для анализа. Функции отчетности позволяют создавать документы, в которых освещаются идеи, полученные в результате интеллектуального анализа и консолидации данных.
  3. Управление задачами и сделками . Отслеживание сделок на всех этапах продаж, от первоначального лида до конверсии. Задачи также связаны с соответствующими сделками.
  4. Мобильное приложение . Большинство CRM-систем имеют мобильные приложения с уменьшенными функциями. Приложение полезно, когда вы находитесь вне офиса и вам нужно получить доступ к отчетам, данным о клиентах или ввести информацию на ходу.
  5. Персонализация . Позволяет настраивать процессы на основе ваших рабочих процессов. Инструменты настройки также позволяют вам нарезать данные так, как вы хотите, или создавать отчеты на основе ваших показателей.
  6. Простота использования . CRM-системы, особенно облачные, предназначены для работы без кода. Инструменты перетаскивания, интуитивно понятная навигация, легкодоступные функции и интеллектуальные учебные пособия помогут вам разобраться в системе без особых проблем.

CRM может объединять разрозненные записи и создавать отчеты, содержащие информацию о вашем рынке (Zoho CRM).

Как продаются CRM-системы?

CRM-решения бывают разных типов, поэтому они также продаются по разным схемам.В зависимости от ваших требований предлагаются следующие варианты решения CRM:

  1. Полнофункциональное . Решение CRM может быть полнофункциональным, как bpm’online CRM, которое включает в себя все основные функции CRM в одном решении. Набор функций разделен по тарифным планам, при этом премиум-план предлагает полный набор.
  2. Модульный . Некоторые системы CRM предлагают модульный подход, например Salesforce CRM, который предлагает отдельные продукты с масштабируемыми функциями.По мере роста ваших потребностей вы можете интегрировать базовый модуль с более сложными для расширения функциональности.
  3. Размещено в облаке . CRM-система размещается у поставщика, и пользователи платят абонентскую плату за доступ к ее функциям. Облачная CRM экономически эффективна для небольших компаний, хотя она влечет за собой регулярную ежемесячную плату, а ваши данные хранятся на сервере поставщика.
  4. На месте. CRM-система установлена ​​в клиент-сервере. Эта установка включает единовременные затраты на лицензионные сборы, установку и оборудование.Аналогичным образом, внутренний I.T. Требуется команда для управления системой.

Какие примеры CRM-систем?

Согласно рейтингу программного обеспечения CRM, здесь представлены ведущие продукты в категории по общим характеристикам, функциональности и стоимости.

1. HubSpot CRM

HubSpot CRM — одно из самых популярных программных решений CRM, поскольку оно предлагает все основные функции, необходимые для организации, отслеживания и взращивания потенциальных клиентов. Что еще более убедительно, так это то, что все это предлагается бесплатно навсегда.Программное обеспечение выполняет повторяющиеся административные задачи, поэтому ваша команда по продажам может сосредоточиться на более важных задачах, таких как продажи. Это позволяет вам управлять конвейером с полной прозрачностью, автоматизировать регистрацию активности, отслеживать каждое взаимодействие и общаться с клиентами и потенциальными клиентами в режиме реального времени. Программное обеспечение, разработанное для растущих компаний, предлагает решение, которое вы можете использовать, чтобы заложить основу для построения более глубоких отношений с вашими контактами с помощью бесплатной системы. Функции HubSpot CRM включают, среди прочего, управление контактами, записи компании, панель аналитики потенциальных клиентов, отслеживание электронной почты и планирование, а также панели отчетности.Бесплатный инструмент предлагает 1000 контактов, пользователей и хранилище для всей вашей команды.

Вы можете сразу же начать использовать программное обеспечение после того, как зарегистрируетесь здесь для бесплатного программного обеспечения HubSpot CRM.

2. Freshsales

Отзывы о Freshsales показывают, что этот CRM-инструмент продаж предлагает полнофункциональное, удобное решение по цене, удобной для малого и среднего бизнеса. Он предлагает расширенные функции, такие как оценка потенциальных клиентов на основе ИИ и 360-градусный обзор клиентов в одном приложении. Это дает вам полную информацию о ваших клиентах от разговоров, сделок и точек взаимодействия с компанией до их запланированных задач и встреч.Встроенные инструменты для телефона и электронной почты обогатят ваши разговоры. Экономичное программное обеспечение для телефона позволяет вам напрямую звонить по телефонным номерам прямо из Freshsales, где вы будете платить только за минуты разговора без дополнительного программного обеспечения, платы за установку или установки оборудования. Другие функции включают отслеживание событий, отчеты, рабочие процессы, мобильные приложения и интеграцию.

Если вы хотите бесплатно изучить программное обеспечение, вы можете подписаться на бесплатную пробную версию Freshsales на 30 дней.

3.Salesforce CRM

Salesforce CRM — это инструмент, предлагающий полный спектр функций и функций с широким разнообразием категорий CRM. В зависимости от ваших потребностей он предлагает Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Data Cloud, Analytics Cloud, App Cloud, Community Cloud и IoT, среди прочего. Обзор Salesforce CRM показывает, что он отслеживает все ваши действия по продажам от каждого лида, клиента и возможности, чтобы предоставить вам подробные маркетинговые данные и социальную информацию для увеличения доходов. Благодаря подходу, ориентированному на клиента, он упаковывает свои функции в пакеты и решения, соответствующие вашим потребностям, по цене, которую вы можете себе позволить.Этот инструмент также представляет собой полностью облачное, мобильное и комплексное программное обеспечение CRM для каждой точки взаимодействия и этапа жизненного цикла ваших клиентов. Просто подпишитесь на бесплатную пробную версию Salesforce CRM здесь, чтобы попробовать инструменты приложения бесплатно в течение 30 дней.

4. Pipedrive

Решение для управления взаимоотношениями с клиентами Pipedrive предназначено для небольших групп, которым нужна платформа, использующая минимум входных данных и обеспечивающая максимальную отдачу. Этот простой инструмент быстро настраивается, поэтому пользователи могут сразу же сосредоточиться на стимулировании продаж и заключении сделок. Он заботится о задачах администратора, автоматически отслеживая электронные письма, звонки и прогресс. Чтобы продемонстрировать ясность и последовательность в процессе продаж, вы получаете упрощенное представление на единой платформе. Повысить производительность и подотчетность можно с легкостью, поскольку приложение помещает необходимые действия в верхнюю часть панели инструментов, такие как сделки и воронка, чтобы ваша команда могла видеть ваш прогресс и решать, что делать дальше. Для немедленного доступа к функциям программного обеспечения вы можете подписаться на бесплатную пробную версию Pipedrive здесь.

5. Zoho CRM

В описании Zoho CRM платформа описывается как простое в использовании онлайн-решение CRM для сбора большего количества лидов, мониторинга конвейера и более быстрого закрытия сделок. Это помогает вам создать масштабируемую организацию продаж, получая представление о вашем бизнесе, прогнозируя поведение клиентов и взаимодействуя с ними. Понимая, что универсального решения для всех не существует, Zoho CRM позволяет добавлять на платформу отраслевые модули, настраивать пользовательский интерфейс в соответствии с вашим бизнесом и размещать настраиваемые кнопки в соответствии с вашими предпочтениями.Это многоканальное программное обеспечение CRM для начала предлагает такие функции, как автоматизация продаж, совместная работа в команде, управление конвейером, искусственный интеллект, а также производительность и аналитика. Вы можете бесплатно протестировать эти и другие функции, если зарегистрируетесь на бесплатную пробную версию Zoho CRM здесь.

Адам Голдберг

Адам Голдберг (Adam Goldberg) — старший аналитик по маркетинговым исследованиям и один из ключевых пионеров технологий клиентского опыта и CRM, работающий в группе проверки FinancesOnline. Сотрудничает с FinancesOnline уже более 5 лет. За это время Эндрю проанализировал более 2000 CRM-решений и хорошо известен своими честными отзывами и своим уникальным взглядом на проблемы и возможности, связанные с инновациями, ориентированными на клиента. Он твердо верит в автоматизацию бизнес-процессов и ее роль в управлении данными о клиентах, диалоговом анализе и привлечении клиентов. Его работа упоминалась во многих крупных публикациях и на сайтах СМИ, включая MSN, Springer, TheNextWeb и CIO.

Что такое CRM? Руководство маркетолога по управлению взаимоотношениями с клиентами

Mailchimp — это CRM?

Mailchimp предлагает все инструменты CRM, необходимые маркетологам малого бизнеса, позволяя им собирать, систематизировать и управлять данными об аудитории в одном месте. На самом деле, многие клиенты Mailchimp уже используют эту платформу в качестве своей CRM.

Хотя у некоторых пользователей Mailchimp есть более сложные потребности в CRM (именно поэтому существуют интеграции, доступные для других автономных решений CRM), для многих маркетологов наиболее важной функцией CRM является сбор и интерпретация отчетов клиентов для улучшения кампаний. И Mailchimp предоставляет все инструменты, необходимые для достижения этих целей, поэтому вы можете организоваться и начать использовать информацию о своих клиентах, не добавляя ненужной (и дорогостоящей) сложности в свои рабочие процессы.

Как Mailchimp может помочь с вашими маркетинговыми потребностями CRM

Большинство клиентов Mailchimp знают, что их кампании создают полезные отчеты с данными, но многие не понимают, что Mailchimp также предоставляет инструменты для организации и интерпретации этой информации на более высоком уровне.Лучше всего то, что многие из этих инструментов бесплатны, поэтому они являются отличным вариантом для начинающих компаний.

Вот несколько способов, с помощью которых Mailchimp может помочь вам начать использовать отчеты для улучшения ваших кампаний и улучшения отношений с вашими клиентами.

Создать центральный концентратор данных о клиентах

Наличие всех данных об аудитории в одном месте позволяет выявлять закономерности: вы можете видеть, что работает (а что нет), вы можете понять, что отправлять, когда отправлять и кому отправлять.А с помощью Mailchimp в качестве центрального узла вы сможете быстро превратить эти знания в действия.

Независимо от того, начинаете ли вы с нуля или у вас уже есть информация, которую нужно систематизировать, Mailchimp позволяет легко создать единое представление вашей аудитории. Например, для клиентов электронной коммерции подключение вашего магазина электронной коммерции к Mailchimp автоматически импортирует все ваши отчеты о клиентах на нашу платформу. С помощью этой информации мы дадим вам многоканальное представление о том, кто ваш клиент, как он взаимодействует с вашим маркетингом и как это приводит к покупкам.Эти сведения исходят из таких точек данных, как их возраст и географическое положение, когда они в последний раз нажимали на одну из ваших кампаний и когда они что-то покупали.

Узнайте больше о том, как подключить свой магазин к Mailchimp.

Сегментируйте свою аудиторию для более целевых кампаний

Даже если вы хотите, чтобы вся информация о ваших клиентах была собрана в одном месте, вам почти никогда не захочется общаться с ними всеми одинаково. Вот почему Mailchimp позволяет легко сегментировать вашу аудиторию на основе общих характеристик.

Просто загрузив данные своих клиентов в Mailchimp, вы автоматически получите доступ к предварительно созданным сегментам на основе информации об аудитории, которая уже есть в вашей учетной записи, например, где живут ваши контакты, сколько им лет или какие люди чаще всего нажимают на ваши кампании. довольно часто.

Эти предварительно созданные сегменты могут быть очень полезны для отправки целевых сообщений, но вы также можете создавать свои собственные сегменты на основе того, что вам полезно. Вы можете сделать свои сегменты простыми или создать очень сложные сегменты, наслоив до 5 критериев в свой запрос, чтобы вы могли общаться со своей аудиторией еще более целенаправленно. А если вам нужно что-то еще более сложное, Mailchimp предлагает расширенную сегментацию.

Узнайте больше о сегментации в Mailchimp.

Организуйте свои контактные данные так, как вам нужно

То, как вам нужно организовывать и получать доступ к информации о вашей аудитории, зависит от потребностей вашего бизнеса, того, что вам важно знать о ваших контактах, и от того, как вы собираете информацию. Вот почему Mailchimp предлагает несколько инструментов, включая сегменты, теги и группы, которые работают немного по-разному, чтобы помочь вам получить нужную информацию, когда она вам нужна.

Теги

— это настраиваемые метки, которые вы можете создавать для своих контактов, например «авторитет в социальных сетях» или «использует купоны», — на основе известной вам информации о них. Они полностью гибкие: вы можете пометить несколько контактов одновременно, добавить несколько тегов к одному контакту и использовать их для создания сегментов или автоматического запуска кампаний Группы, с другой стороны, создаются через поле формы, которое люди заполняют, чтобы подписаться на ваш маркетинг — в то время как теги назначаются вами, группы самостоятельно выбирают люди из вашей аудитории. Но, как и в случае с тегами, вы можете сегментировать и фильтровать свою аудиторию по группам, чтобы отправлять им правильные сообщения на основе информации, которую они рассказали вам о себе.

Узнайте больше об инструментах Mailchimp для организации вашей аудитории.

Используйте данные для персонализации своих кампаний

После того, как вы создали свою уникальную организационную структуру на основе того, что имеет смысл для вашего бизнеса, вы можете использовать свои отчеты для отправки клиентам адаптированных сообщений, которые чувствуют, что они предназначены именно для них.

Mailchimp позволяет легко добавлять теги слияния в электронные письма для включения конкретной информации о клиенте (например, их имя или продукт, который они рассматривали), и позволяет вам персонализировать время отправки в зависимости от того, в каком часовом поясе находится клиент или когда он повторно, скорее всего, открыть электронную почту. Если у вас есть подключенный магазин, вы даже можете предсказать пол и возраст ваших клиентов, чтобы знать, как с ними разговаривать. Это упрощает отправку людям важных для них сообщений и повышает вероятность того, что они продолжат слушать то, что вы хотите сказать.

Узнайте больше об инструментах персонализации Mailchimp.

Заставьте ваши данные работать на ваш маркетинг автоматически

Организация ваших данных не только упрощает отправку целевых сообщений, вы также можете отправлять эти сообщения автоматически. Используя всю мощь ваших данных и наши средства автоматизации, вы можете продавать клиентам правильные рекомендации и вознаграждать их за лояльность.

Mailchimp предлагает несколько видов автоматических кампаний, которые могут использовать данные для повышения конверсии:

Mailchimp автоматически отслеживает доход от каждой автоматизации, поэтому вы можете видеть, что работает, и оптимизировать свою стратегию.Когда вы определите, что работает, вы можете продолжить расставлять приоритеты и оптимизировать.

Узнайте больше об автоматизации Mailchimp.

Оптимизировать кампании на основе данных
Инструменты оптимизации

Mailchimp позволяют легко увидеть, что работает (а что нет), чтобы вы могли сосредоточить свои усилия. Поймите, как сообщения находят отклик у вашей аудитории, протестируйте различные элементы вашей кампании (заголовки, изображения и т. д.), чтобы сравнить результаты и получить подробную информацию об эффективности ваших кампаний.Наши отчеты о росте, вовлеченности и доходах помогут вам узнать больше о поведении ваших контактов и выяснить, какой тип контента работает. И чем больше вы делаете с Mailchimp, тем с большим объемом данных вам приходится работать.

Узнайте больше об инструментах оптимизации Mailchimp.

Станьте умнее, ориентируясь на новых клиентов

CRM-инструменты Mailchimp хороши не только для оптимизации ваших существующих отношений, они также могут помочь вам построить новые. Консолидируя ваши данные в Mailchimp, вы можете принимать обоснованные решения о том, с кем говорить дальше и на чем сосредоточить свой рекламный бюджет.

Например, когда вы создаете рекламу для Facebook в Mailchimp, вы можете использовать свои данные для создания похожей аудитории ваших лучших клиентов и нацеливания на них рекламы всего за несколько кликов. Ориентируясь на людей, которые, скорее всего, оценят ваше сообщение или продукт, вы можете увеличить свой бюджет. И как только вы заинтересуете кого-то нового, вы можете использовать все, что вы уже узнали, для эффективного управления и персонализации вашего общения с ними и другими новыми людьми по мере роста вашей аудитории.

Узнайте больше о том, что вы можете создать в Mailchimp для повышения конверсии.

Как маркетологи малого бизнеса используют Mailchimp для CRM

Как видите, Mailchimp предлагает множество инструментов и стратегий, которые относятся к категории построения и управления отношениями с клиентами в качестве маркетолога. Вот несколько высокоуровневых примеров того, как различные типы предприятий могут использовать комбинацию этих инструментов для стратегического управления своими данными и достижения своих конечных целей:

  • Маркетолог электронной коммерции может подключить свой сайт, используя интеграцию электронной коммерции, чтобы синхронизировать существующие данные о клиентах, покупках и хранении в Mailchimp. Для начала они могут настроить всплывающую форму для сбора информации от потенциальных клиентов, которые посещают их сайт, создать целевую страницу для рекламы распродажи или рекламной акции и создать процесс для импорта данных, которые они собирают в автономном режиме. Имея всю информацию о своих клиентах в Mailchimp, они могут использовать теги, чтобы отслеживать, где они встречали клиентов и что их интересует, а затем эту информацию можно использовать для персонализированного маркетинга.
  • Компания, которая продает цифровые продукты , такие как приложения SaaS, может интегрировать свое решение с Mailchimp, чтобы обеспечить синхронизацию всех новых и обновленных пользовательских данных.Используя оболочку Mailchimp API, они также могут помечать пользователей на основе поведения в приложении, что становится мощным маркетинговым инструментом. Например, они могут настроить автоматическую серию приветствий для пользователей приложения, чтобы помочь им пройти адаптацию и ознакомиться с лучшими практиками. Для этого они использовали теги для идентификации пользователей приложения, а затем создавали сегмент на основе данных тегов.
  • Маркетолог, продвигающий контентную сеть , может использовать группы для сбора информации от клиентов, когда они подписываются через встроенную форму Mailchimp.Понимая интересы клиентов, они могут создавать более релевантный контент, а зная больше о том, кто их подписчики и как они взаимодействуют, они могут улучшить свой подход. Например, может быть, их клиенты чаще всего взаимодействуют по воскресеньям, или, может быть, все они живут на северо-западе Тихого океана. Какие бы шаблоны ни возникали, они, скорее всего, породят новые идеи контента.

Если вы обнаружите, что вам нужен более сложный и ориентированный на продажи процесс для CRM (часто имеет место для предприятий, ориентированных на бизнес-бизнес), имейте в виду, что Mailchimp предлагает варианты интеграции с автономными решениями CRM, так что вы можете обмениваться контактными данными и данными клиентов с платформой, которая работает для вас. Но для большинства маркетологов малого бизнеса Mailchimp предлагает все инструменты, необходимые для начала сбора и организации контактных данных и использования их для улучшения отношений с клиентами.

Вы также можете прочитать, как бесплатная CRM Mailchimp для малого бизнеса сравнивается с конкурентами.

8+ лучших программных инструментов CRM: сравнение [Руководство на 2022 год]

Я маркетолог, любитель пиццы и житель Сан-Франциско. Кроме того, я начал этот блог, Growth Marketing Pro, и всего за 18 месяцев превратил его в шестизначный бизнес с пассивным доходом.До этого я был руководителем отдела маркетинга стартапа PlushCare, который был продан за 450 миллионов долларов.

Последние сообщения Марка Спера (посмотреть все)

Шесть лет назад я начал свою работу в качестве руководителя отдела маркетинга в компании, занимающейся технологиями в сфере недвижимости. И я попал в полный беспорядок!

Продавцы недвижимости совершали холодные звонки и отслеживали информацию о потенциальных клиентах в электронных таблицах и даже в блокнотах. Это означало, что измерение конвейеров или даже влияние маркетинговых кампаний было кошмаром.

Я, чисто выбритый в 2015 году

Одной из моих первых инициатив в этой роли было внедрение CRM.

CRM, также известная как инструмент управления взаимоотношениями с клиентами, используется в отделах продаж и маркетинга для обработки взаимодействия с клиентами.

Целью CRM является организация данных о клиентах и ​​управление ими таким образом, чтобы продавцы и маркетологи могли использовать их для улучшения своей работы.

Отслеживая каждую точку контакта с клиентом — от телефонных звонков до общения по электронной почте — CRM держат всех в организации на одной волне.

Лучшие CRM:

  • Помогут вам продавать больше товаров или услуг.
  • Повышает шансы клиента на гладкий и успешный процесс продажи.
  • Эффективный способ поиска данных для информирования всех групп, участвующих в процессе продаж.
  • Позволяет автоматизировать большую часть вашего общения с клиентами с помощью маркетинга по электронной почте.
  • Совместимы с системами ETL, которые помогут вам собирать данные маркетинговой аналитики в одном месте.

Почти каждый бизнес, связанный с продажами, нуждается в CRM. Если вам становится трудно управлять отслеживанием лидов и отношениями с клиентами, возможно, стоит рассмотреть самые популярные из них.

Я сократил список программных инструментов CRM до семи проверенных (и еще трех бесплатных).

Хотя ни один инструмент сам по себе не может гарантировать успех, любой из этих инструментов поможет вашему бизнесу извлечь выгоду из любого взаимодействия с клиентом без проблем и с готовностью к покупке.

Отказ от ответственности: Статьи в этом блоге содержат партнерские ссылки, с которых GMP получает небольшую комиссию бесплатно для вас. Мы рекомендуем только те инструменты, которым доверяем. Подробнее читайте в нашей политике конфиденциальности.

Каковы лучшие инструменты программного обеспечения CRM ?

О Keap:

Если вы ищете лучшую CRM специально для малого бизнеса, Keap — это первое, что вам нужно. Сила его легкого веб-CRM заключается в инструментах автоматизации продаж и маркетинга, которые созданы для владельцев малого и среднего бизнеса и предпринимателей, стремящихся масштабировать свой бизнес за счет автоматизации. Это означает развитие бизнеса, не позволяя ему потреблять все больше и больше часов в день.

Pros :

  • Keap был разработан и усовершенствован, чтобы обеспечить низкий порог входа для начинающих.
  • Keap уделяет особое внимание тем элементам вашего бизнеса, которые непосредственно способствуют увеличению прибыли: лучшему управлению потенциальными клиентами, маркетингу по электронной почте и SMS, планированию встреч и обработке платежей.
  • Автоматизация Keap предотвращает потерю лидов, что приводит к упущенным возможностям для получения дохода.
  • Инструмент Keap с перетаскиванием блок-схем идеально подходит для визуального отображения вашей стратегии и объединяет несколько типов охвата, делая ваш автоматизированный план целостным. , если вы ищете CRM с компонентом командного управления проектами, это не будет хорошим решением.
  • Keap, созданный для малого бизнеса, не является корпоративным решением, поэтому, если вы ищете более надежную CRM или CRM для более крупной команды, она может не соответствовать вашим потребностям.

Цены :

Цены Keap разбиты на три категории. Обычная цена Keap Lite начинается с 79 долларов в месяц, Keap Pro — со 169 долларов в месяц, а Keap Max — всего со 199 долларов в месяц.

О Monday.com:

Когда дело доходит до лучшей CRM для малого бизнеса, понедельник.com, безусловно, может соответствовать этой роли. Это скорее приложение для управления командой и проектами, но его CRM быстро становится популярным, потому что он невероятно доступен и бесконечно масштабируем. Monday является поставщиком почти 100 000 предприятий и организаций на разных рынках. Это позволяет управлять задачами для отслеживания сроков и проектов, процессов совместного управления клиентами и отслеживания продаж. В целом, Monday.com может вписаться практически в любую бизнес-структуру благодаря своим настраиваемым настройкам и широкому спектру возможностей бизнес-процессов.

Плюсы:
  • Monday — это очень «дружественный» инструмент с удобной приборной панелью и красочным пользовательским интерфейсом. Понедельник построен таким образом, что любой специалист по продажам может наладить эффективную коммуникацию с клиентами и управление отношениями.
  • Записывайте все звонки, электронные письма и встречи, которые у вас были с контактами, чтобы они были доступны при необходимости.
  • Сотрудничайте с членами команды в контексте, чтобы все были согласованы, знали, как обстоят дела и что они должны делать для продвижения работы.
  • Легкие возможности создания целевых страниц.
  • Отличительной особенностью этого инструмента является назначение досок для создания задач. Эти доски для создания, известные в системе как «импульсы», позволяют разбивать задачи управления клиентами в управляемом подходе, который увеличивает сотрудничество.
Минусы:
  • Понедельник имеет противоположный минус Salesforce. Некоторые из предопределенных настроек являются жесткими и их трудно изменить. которыми они оснащены.Короче говоря, эти настройки затрудняют внесение необходимых изменений, чтобы лучше соответствовать потребностям вашего бизнеса.
  • Кроме того, вы также обнаружите, что оптимизация любого процесса в системе становится более эффективной с помощью дополнительных инструментов и приложений. В зависимости от сложности вашего бизнеса, он может не выступать в качестве универсального центра для всех ваших требований по управлению взаимоотношениями с клиентами.
Цены:

Цены на понедельник разбиты на четыре категории, которые аналогичны большинству инструментов CRM.Он предлагает базовый план, стандартный план, профессиональный план и, наконец, корпоративный план. Поскольку диапазон цен начинается от 30 долларов в месяц за базовый план, корпоративный план необходимо согласовывать с профессионалами в конце. Тем не менее, он предоставляет достаточно возможностей для любой организации малого и среднего размера, чтобы выполнять свои обязанности по CRM без необходимости обходиться в кругленькую сумму.

Ознакомьтесь с нашими отзывами пользователей Monday.com здесь.

3. Salesforce GIF любезно предоставлено Medium
О Salesforce:

Salesforce — самая популярная CRM в мире.Будучи комплексным программным обеспечением для управления взаимоотношениями с клиентами, это приложение можно настроить и оптимизировать в соответствии с любыми потребностями бизнеса. Он функционирует на основе требований, предъявляемых бизнесом, и может быть соответствующим образом скорректирован. Результатом стала система с широкими возможностями настройки, позволяющая ускорить поиск потенциальных клиентов, эффективно автоматизировать бизнес-процессы и упростить внутренний процесс управления клиентами.

Некоторые категории продуктов Salesforce включают: Marketing Cloud, Service Cloud, Sales Cloud и Commerce Cloud. Все это будет интегрировано вместе, что сделает ваши CRM-услуги более информативными и простыми, чем когда-либо прежде.

Salesforce широко известна как отраслевой стандарт программных платформ CRM, а сайт business.com даже назвал ее лучшим программным обеспечением CRM в целом.

Плюсы:
  • Лучшая в своем классе индивидуальная настройка для любого типа бизнеса. Salesforce предлагает широкий спектр бизнес-продуктов, каждый из которых интегрируется друг с другом, что позволяет вашей компании беспрепятственно масштабироваться в рамках платформы, делая рост проще, чем когда-либо.
  • Функции статуса и «состояния», чтобы вы знали, на каком этапе пути клиента находятся ваши клиенты.
  • Интуитивно понятные отчеты о доходах, средней стоимости заказа и многом другом.
  • Обширный список настроек и виджетов отчетов, обеспечивающих различные точки зрения на клиентские данные.
  • Плагины и полный «магазин приложений» для клиентских виджетов для оптимизации вашего процесса продаж.
  • Функции для маркетинга по электронной почте (Salesforce Marketing Cloud), визуализации данных (Datorama) и т. д.
  • Интеграция со многими самыми популярными инструментами, такими как Mailchimp, Zapier, Jira и Outlook.
  • Сторонние интеграции для таких громких имен, как Google и Facebook, невероятно просты в добавлении и настройке.
  • Имеет доступный API.
  • Лучшая в своем классе защита данных и при необходимости соответствие HIPAA.
Минусы:
  • Несмотря на множество возможностей, Salesforce является одной из самых сложных систем для работы. Его система работает более эффективно с выделенными отделами продаж и маркетинга, что создает проблемы для небольших предприятий без них.
  • Обновления Salesforce могут быть внезапными и драматичными до такой степени, что вам может потребоваться заново изучить пользовательский интерфейс.
  • Служба поддержки клиентов Salesforce иногда отсутствует. Трудно получить техническую поддержку или информацию, не заполняя онлайн-формы, не звоня и не переписываясь по электронной почте с представителями.
  • Цена довольно быстро становится высокой.
Цена:

Этот CRM-инструмент достаточно гибок как по функциям, так и по цене.Он имеет диапазон из четырех вариантов ежемесячной цены от 25 долларов США за пользователя в месяц до 300 долларов США за пользователя в месяц, что позволяет бизнесу выбирать в зависимости от их финансового и делового положения. Четыре варианта: «Основы продаж», «Lightning Professional», «Lightning Enterprise» и «Lightning Unlimited». Вы можете обойтись на самом низком ценовом уровне, если вы представляете малый бизнес или молодой стартап.

См. наши отзывы пользователей Salesforce здесь.

О Salesflare:

Не нашли CRM, которая действительно нравится вашей команде? Тогда, возможно, вам стоит взглянуть на Salesflare.

Большинство CRM зависят от вас и остальных сотрудников отдела продаж, выполняющих ручной ввод данных, но это не относится к Salesflare. Поддержание CRM в актуальном состоянии упрощается за счет автоматического сбора всей информации. Это означает меньше работы для вашей команды и лучшие результаты и данные для вас.

Salesflare — отличный выбор для малого и среднего бизнеса, продающего B2B. Его интеграция с электронной почтой буквально не имеет себе равных (особенно с Google Workspace и Office 365), и нам просто нравится, насколько легко с ним работать.Плюс техподдержка на высоте.

Плюсы:

  • С Salesflare вы готовы к работе за дни, а не месяцы. В среднем командам требуется три дня, по сравнению с почти двумя месяцами у конкурирующих CRM. Это самая простая в настройке CRM на G2.
  • Salesflare автоматически дополняет контакты и компании данными из подписей электронной почты и общедоступных источников. Он также автоматически собирает все электронные письма, встречи, звонки и т. д. в одном месте. Это сэкономило много времени, плюс повышает вероятность того, что ваша команда продолжит использовать CRM.
  • Это легко понять вашей команде. Несмотря на то, что он обладает большой мощностью, его интерфейс прост и интуитивно понятен.
  • Вы сможете более эффективно отслеживать потенциальных клиентов и увеличивать продажи. Благодаря автоматическим напоминаниям вы никогда не забудете связаться с клиентом, ответить на электронное письмо или внести записи о встрече.
  • Знайте, как ваши клиенты взаимодействуют с вашими электронными письмами и что они читают на вашем сайте. Вы можете отслеживать электронные письма, отправленные из Gmail, Outlook и Salesflare, и связывать их с собственным отслеживанием веб-сайтов.
  • Автоматизируйте повторяющиеся электронные письма с помощью шаблонов в Salesflare и Gmail с помощью сочетаний клавиш и полей слияния. Хотите полностью автоматизировать отслеживание? Просто настройте рабочий процесс электронной почты.

Минусы:

  • Salesflare поставляется только на английском языке. Это может быть неправильным выбором, если ваша команда не говорит по-английски.
  • Некоторым командам нравится дополнительная прозрачность Salesflare, другим она не нравится. Однако во втором случае Salesflare предлагает удобную и достаточно простую систему разрешений, поэтому вы можете ограничить то, что видят или могут делать определенные члены команды.

Цены:

Salesflare поставляется с 3 тарифными планами: план «Рост» обладает большей функциональностью; план Pro добавляет последовательности электронной почты, разрешения и настраиваемые отчеты; а план Enterprise в основном включает дополнительные услуги по адаптации, обучению и поддержке. Цены начинаются с 30 долларов в месяц, что, безусловно, является кражей, учитывая количество получаемой вами функциональности.

5. HubSpot Изображение предоставлено HubSpot.Уделяя особое внимание входящему маркетингу и продажам, HubSpot предлагает решения для управления взаимоотношениями с воронками продаж, социальными сетями, контентом и другими цифровыми бизнес-процессами. С момента своего создания в 2006 году он превратился в один из самых удобных для начинающих CRM-инструментов, И он масштабируется по мере расширения вашей компании. Хотя это в основном связано с предоставлением решений для процессов цифрового маркетинга, оно по-прежнему эффективно и в других традиционных процессах продаж.

Плюсы:
  • HubSpot создан продавцами и маркетологами для продавцов и маркетологов; у него есть маркетинговое программное обеспечение, которое поможет вам увеличить трафик, привлечь больше посетителей и проводить полные входящие маркетинговые кампании в масштабе.
  • Программное обеспечение для обслуживания клиентов, которое поможет вам установить контакт с клиентами, превзойти их ожидания и превратить их в промоутеров, способствующих развитию вашего бизнеса.
  • Удобный пользовательский интерфейс и простая в освоении навигация.
  • Экономящее время программное обеспечение для продаж, которое поможет вам лучше понять потенциальных клиентов, автоматизировать задачи, которые вы ненавидите, и быстрее заключать больше сделок.
  • Очень хорошее отслеживание данных до и после продажи. Это включает в себя возможность отслеживать активность клиентов до покупки с помощью показателей рассмотрения продукта и после покупки с помощью показателей повторных покупок.,
Минусы:
  • Как и Salesforce, HubSpot требует некоторой тонкости настройки для более сложных компаний.
  • Он имеет хитрый способ, позволяющий пользователю устанавливать частоту контактов, что может привести к исправлению огромного количества ошибок в контактах с клиентами.
Цены:

Цены делятся на три категории, включая стартовый, профессиональный и корпоративный пакеты. Базовый план бесплатный, но вы можете рассчитывать на оплату от 50 до 3000 долларов в месяц в зависимости от размера вашей команды.

Посмотрите наши отзывы пользователей HubSpot здесь.

6. Zoho CRM Изображение предоставлено fwrd
О Zoho CRM:

Zoho — еще одна проверенная CRM для малого и среднего бизнеса. В этом отношении он работает для бизнеса практически любого размера благодаря своим веб-решениям и решениям, ориентированным на клиента. Zoho позволяет вам привлекать и удерживать клиентов, рассылать личные приглашения и масштабировать поддержку клиентов. Благодаря интеграции с социальными сетями он также выделяется как всесторонний источник для управления клиентами.

Плюсы:
  • Zoho обладает широким спектром возможностей: от интеграции с социальными сетями до автоматизированных бизнес-процессов, он предоставляет пользователям несколько способов атаки на управление клиентами наиболее удобным способом.
  • Оптимизируйте уведомления по нескольким каналам и отвечайте клиентам в режиме реального времени.
  • Создайте отдельные порталы для своих клиентов, поставщиков и партнеров, чтобы они могли самостоятельно обслуживать свои запросы.
  • Генерация лидов, автоматическая оценка лидов и эффективное управление лидами для закрытия.
  • Сторонние интеграции для таких громких имен, как Google и Facebook, невероятно просты в добавлении и настройке.
  • Имеет доступный API для создания пользовательских интеграций приложений
  • Zoho CRM — это дочерний продукт Zoho Suite и Zoho Project Management, которые являются надстройками, позволяющими автоматизировать и отслеживать больше процессов.
Минусы:
  • Пользовательский интерфейс выглядит неуклюжим и устаревшим.
  • Сообщается, что созданные «События» автоматически помечаются как закрытые, когда наступает дата.
  • Представление календаря не включает несколько важных визуальных элементов, таких как общий доступ к календарю и представление «Действия» в календаре.
Цена:

Стартовый план для Zoho начинается с рентабельной стоимости 12 долларов США за пользователя в месяц. Это одна из самых доступных CRM. Оттуда дополнительные профессиональные и корпоративные планы стоят 20 и 35 долларов в месяц соответственно.

Ознакомьтесь с нашими отзывами пользователей о Zoho CRM здесь.

7. Pipedrive
О Pipedrive:

Благодаря первоначальной идее создания инструмента только для опытных специалистов по продажам, Pipedrive прошел долгий путь, чтобы стать полностью оптимизированным инструментом управления взаимоотношениями с клиентами для всех.В частности, это помогает пользователям организовать потенциальных клиентов таким образом, чтобы повысить коэффициент конверсии. Автоматизируйте оценку потенциальных клиентов и настройте среду для оптимизации вашего конкретного бизнеса. Поскольку Pipedrive — это CRM, ориентированная на продажи, она имеет отличные функции управления потенциальными клиентами и совместной работы с продавцами.

Плюсы:
  • Отслеживайте звонки, электронные письма и историю контактов, а также полностью просматривайте и контролируйте свое расписание.
  • Делайте продажи наглядными с помощью неограниченных настраиваемых конвейеров и начинайте заключать сделки, чтобы выиграть
  • Даже есть чат-бот! Позвольте вашему чат-боту квалифицироваться и направлять новых потенциальных клиентов круглосуточно и без выходных и даже автоматизировать бронирование встреч.
  • Удобный пользовательский интерфейс.
  • Функция целевой страницы: создавайте качественных потенциальных клиентов для своей воронки продаж с помощью интуитивно понятных и полностью настраиваемых веб-форм.
  • Высокий рейтинг конфиденциальности и безопасности.
Минусы:
  • Ограниченный объем по сравнению с другими инструментами. Например, отсутствует пользовательский интерфейс отслеживания управления проектами.
Цены :

Как и многие другие инструменты, он поддерживает максимум три плана на выбор.Первый вариант, который начинается примерно с 13 долларов за пользователя в месяц, называется серебряным планом и предлагает достаточно возможностей для начала работы. Следующие два — это золотой и платиновый планы, которые стоят 24,20 и 49,17 долларов в месяц соответственно.

8. Zendesk
О Zendesk:

Возможно, Zendesk является самым интересным инструментом управления взаимоотношениями с клиентами в этом списке. Первоначально инструмент поддержки клиентов, Zendesk превратился в полноценную CRM. Zendesk — крупная компания с большим количеством ресурсов, и они создали инструмент корпоративного уровня, который ставит ваших клиентов на первое место.Я бы сказал, что этот инструмент является противоположностью Pipedrive. В то время как Pipedrive очень ориентирован на продажи, Zendesk гораздо больше ориентирован на поддержку клиентов.

  • Быстрая установка и внедрение платформы. Нет обучения или переобучения системы, что обычно происходит с другими инструментами управления взаимоотношениями с клиентами.
  • Интегрированная поддержка каналов, позволяющая командам оставаться на одной странице.Это можно сделать с помощью чата, электронной почты и даже голосовой связи.
  • Форумы сообщества — отличный способ познакомиться с вашим клиентом, и Zendesk делает особенно хорошую работу по созданию платформы для их процветания.
  • Zendesk позволяет легко создавать, настраивать и использовать любое количество баз знаний. Вы можете создать их для конкретных отделов, для своих агентов по обслуживанию клиентов, а также и даже для самих ваших клиентов.
  • Система обращения в службу поддержки необходима для успеха ваших отношений с клиентами.Это позволяет вам собирать задачи поддержки клиентов и управлять ими в одном месте.
    • Минусы:
    • Zendesk не лучшая «продающая» CRM. Это больше для организаций поддержки.
    Цены:

    Цены на этот инструмент более дорогие. Однако, по общему мнению, его использование стоит каждой копейки (для непродающих бизнес-применений). Тем не менее, цены на известные пакеты начинаются с 59 долларов в месяц на пользователя и доходят до 200 долларов в месяц.Между ними существует множество пакетов по цене от 20 до 100 долларов в месяц на пользователя.

    Ознакомьтесь с нашими отзывами пользователей Zendesk здесь.

    9. Copper GIF любезно предоставлено dribbble
    О компании Copper:

    Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами Copper представляет собой инструмент для построения и управления любым типом отношений PF в рамках ваших бизнес-процессов — от отдела маркетинга, продаж, поддержку, ваш технический персонал или руководящую группу. Copper — это полноценная CRM, которая интегрируется в Google Suite, поэтому вы можете управлять всей своей организацией, от поддержки до данных и прогнозирования от Google.Это отлично подходит для команд, которые переходят от общения с клиентами через Gmail и Google Таблиц к более профессиональному решению.

    Плюсы:
    • Copper начинает со скрейпинга и захвата всех ваших контактов, электронных писем и других важных данных учетной записи, поэтому все автоматически попадает в Copper, когда вы начинаете.
    • Поскольку Copper выглядит и работает в точности  как инструменты G Suite, которые вы уже используете каждый день, вы сможете начать работу за считанные минуты.
    • Он накладывается на настраиваемые пайплайны и информационные панели, вы всегда будете знать, какие цифры нужно набрать и как туда добраться.
    • Может извлекать данные и взаимодействие с клиентами из любого места: Google Таблиц, Slack, Google Диска, Google Календаря и других.
    • Автоматическая синхронизация электронной почты.
    • Интегрируется с HubSpot, Mailchimp, Docusign, Quickbooks и другими.
    • Шаблоны электронной почты.
    • Расширение Chrome.
    • Оповещения и уведомления в режиме реального времени.
    Минусы:
    • Медь предназначена только для людей, которым комфортно и которые хотят использовать инструменты Google постоянно.
    Ценообразование:

    Медь не сильно отличается от ценовой модели большинства инструментов управления взаимоотношениями с клиентами. Его базовый план, начиная с 19 долларов за пользователя в месяц, охватывает достаточно возможностей, чтобы быстро начать управление. Затем профессиональный и бизнес-план ограничивают ценовой диапазон до 49 и 119 долларов в месяц соответственно. Единственная существенная разница между двумя следующими тарифными планами — обещания большей поддержки со стороны их команды.

    3 лучших бесплатных CRM s

    Для малого бизнеса цена обычно имеет большое значение.Есть несколько бесплатных CRM — и они на самом деле довольно крутые. Как правило, бесплатные CRM бесплатны до тех пор, пока…

    • У вас более ~1000* контактов
    • Вы масштабируетесь до более чем ~10* пользователей
    • Вы начинаете использовать CRM для маркетинга по электронной почте
    • Вам нужна специализированная поддержка
    • Более сложный данные

    *Это примерные оценки. Каждая CRM распределяет свои планы по-разному.

    Если ваш бизнес/агентство/стартап масштабируется, вам в конечном итоге придется платить некоторую плату, которая обычно составляет ежемесячную плату за пользователя.

    1. HubSpot

    HubSpot предлагает решения для управления взаимоотношениями с воронками продаж, социальными сетями, контентом и другими цифровыми бизнес-процессами. Он также фигурировал ранее в этом списке как один из наших любимых инструментов CRM в целом. С момента своего создания в 2006 году он стал одним из самых удобных для начинающих инструментов CRM.

    CRM от HubSpot действительно бесплатна. Вы можете добавить 1 000 000 контактов, неограниченное количество пользователей и бесплатный доступ к CRM без ограничений по времени.Просто имейте в виду, что если вы используете HubSpot CRM с Marketing Hub, контакты, которые вы добавляете в CRM, оказываются в обоих местах, что может повлиять на цену уровня контактов вашей подписки Marketing Hub. Таким образом, вы можете в конечном итоге заплатить, когда вам понадобится рассылка новостей по электронной почте, отслеживание электронной почты или автоматизация маркетинга.

    Бесплатное решение HubSpot позволит вам:

    • Отслеживать потенциальных клиентов и продажи на удобной панели управления.
    • Увеличивайте трафик, конвертируйте посетителей и запускайте полномасштабные кампании входящего маркетинга.
    • Автоматизируйте обслуживание клиентов.
    • Отличные командные информационные панели для данных о продажах, производительности и индивидуальной эффективности.

    Посмотрите наши отзывы пользователей HubSpot здесь.

    2. Freshworks

    Freshworks — это система CRM, которая обслуживает малый бизнес и корпоративных клиентов. Агенты по недвижимости, оптовики, агентства, компании-разработчики программного обеспечения и даже Cisco используют продукты Freshworks.

    Freshworks предлагает 21-дневную бесплатную пробную версию своего базового CRM-решения, которое позволяет вашей команде выполнять массу задач:

    • Управление лидами, контактами, учетными записями и сделками
    • Просматривайте визуальные каналы продаж и активируйте их с помощью оценки потенциальных клиентов
    • Двусторонняя синхронизация электронной почты, так что взаимодействие вашей команды с клиентами может быть записано суперорганизованным способом

    CRM Freshwork предоставляется бесплатно в течение 21 дня.После этого он стоит 12 долларов за пользователя в месяц.

    3. Agile CRM

    Более 15 000 компаний доверяют Agile CRM за то, что доставляют удовольствие клиентам и продают их.

    Agile CRM позволяет автоматизировать продажи, маркетинг и поддержку клиентов на одной платформе.

    Инструменты продаж включают управление контактами, сделки, управление проектами и планирование встреч. Маркетинговые инструменты включают кампании по электронной почте, программное обеспечение для целевых страниц, автоматизацию маркетинга и многое другое.

    Бесплатное решение позволит вам:

    • Иметь до 50 000 контактов и компаний
    • Подсчитывать потенциальных клиентов, управлять проектами, планировать встречи и интегрировать учетные записи электронной почты продавцов
    • Настраивать поля данных в соответствии с потребностями вашего бизнеса
    Платные планы

    Agile CRM вступают в силу, как только вы начинаете использовать инструменты продаж и маркетинга, такие как кампании по электронной почте, конструкторы форм, служба поддержки и настраиваемые отчеты.

    Что такое CRM?

    Продать товар сложно. Ваш процесс продаж, вероятно, включает в себя некоторую комбинацию следующих действий:

    • Поиск потенциальных клиентов
    • Привлечение потенциальных клиентов
    • Построение отношений с потенциальными клиентами
    • Анализ каналов с целью определения потенциального дохода за определенный период времени
    • Организация встреч с потенциальными клиентами
    • Закрытие сделок
    • Удержание клиентов

    Управление всеми трудностями.Поэтому большинство предприятий, которым требуется CRM, начинают с электронных таблиц.

    Но обычно это очень быстро становится громоздким и запутанным.

    Программное обеспечение CRM проще в использовании, чем электронные таблицы. Лучшие CRM-системы записывают контактную информацию о клиентах и ​​«запоминают» детали ваших отношений и каждого взаимодействия — по телефону, электронной почте, в службе поддержки и т. д.

    Хранение всей этой информации позволяет вам и вашим продавцам: электронные таблицы, будьте организованы и сохраняйте здравомыслие

  • Оценивайте потенциальных клиентов на основе важных для вас характеристик, чтобы тратить больше времени на продажи клиентам с вероятностью конверсии
  • Отслеживание счетов-фактур, планирование встреч и отправка сообщений по электронной почте управление запросами в службу поддержки и запись всех точек контакта — обеспечение беспрепятственной передачи и четких результатов

    • Перед выбором CRM рассмотрите цену — большинство CRM взимают плату за пользователя (продавца или вспомогательный персонал), использующего инструмент.

    Кроме того, рассмотрите адаптацию и обучение — использование более сложных CRM, таких как Salesforce, требует затрат, поскольку они требуют более технических реализаций и имеют более крутую кривую обучения.

    Наконец, посмотрите на наворотов . Интегрируется ли ваша CRM с программным обеспечением, которое вы уже используете? Вам нужна CRM с функцией поддержки клиентов? Вам нужен электронный маркетинг и автоматизация?

    Лучшая CRM для малого бизнеса

    HubSpot.Малые предприятия, агентства, спортивные залы, компании-разработчики программного обеспечения, отделы продаж, производители матрасов, предприятия общественного питания и более 56 000 предприятий любят HubSpot. По нашему опыту, людям это нравится, потому что:

    1. Цена правильная : CRM HubSpot бесплатна.
    2. Простота использования : на момент написания этой статьи HubSpot получил пользовательский рейтинг 4,7/5,0 за «простоту использования» в обзоре программного обеспечения Growth Marketing Pro HubSpot.
    3. Интеграция : интегрируется с существующими системами электронной почты для автоматического захвата и организации связи между клиентами и сотрудниками (Gmail, Outlook и т. д.).)
    4. Интеграция с маркетинговыми инструментами HubSpot : это позволяет продавцам легко находить своих лучших потенциальных клиентов и знать, как их потенциальные клиенты взаимодействуют с их маркетингом.
    5. Интеграция с инструментами продаж HubSpot : они помогают продавцам легче выполнять свою работу.
    6. Отчетность : HubSpot позволяет владельцам малого бизнеса отслеживать свою воронку продаж, прогнозировать доход и обеспечивать честность продавцов.

    Заключение

    Независимо от того, работаете ли вы в бизнесе 1 год или 20 лет, вы, вероятно, знаете, что клиенты необходимы для успеха вашего бизнеса.И как бы ни было важно привлечь этих клиентов, также важно взаимодействовать с ними и развивать их благодаря большому опыту работы с вашим бизнесом… и продавать им!

    Максимизация каждого взаимодействия с клиентами может творить чудеса для вашего бизнеса. Для этого вам нужно знать о них больше, чем просто их основную контактную информацию.

    Конечно, зная, что их зовут здорово .

    Знаешь, как с ними связаться? Великий .

    Но зная, как прошло их последнее взаимодействие с вашим бизнесом, чтобы вы могли должным образом позаботиться о них на этот раз? Бесценный .

    Это, конечно, требует ведения учета, особенно со стороны ваших сотрудников, работающих с клиентами, а также надлежащего обучения сотрудников. Для этого также требуется подход, основанный на данных, который позволит вашей команде, работающей с клиентами, эффективно и продуманно записывать информацию. Именно здесь на помощь приходит правильная CRM.

    CRM помогают вам записывать контактную информацию ваших клиентов, а также все детали ваших отношений и взаимодействия с этим клиентом.Эта информация имеет решающее значение для роста вашего бизнеса, поскольку она может помочь вам определить возможности для дополнительных продаж, перекрестных продаж, целевого маркетинга и многого другого!

    Правильный выбор программного обеспечения CRM для вашего бизнеса повысит производительность вашей команды, результаты продаж и повысит удовлетворенность клиентов. Выбирай с умом!

    Задавайте вопросы в комментариях.

    Читайте также:

    13+ лучших программ CRM 2022 года (сравнение и обзор)

    Последнее обновление: 13 января 2022 г., Адам Энфрой

    По мере роста конкуренции за потенциальных клиентов и объемы продаж отделам продаж и владельцам бизнеса требуется лучший способ отслеживать клиентов на каждом этапе их пути к покупке.Именно здесь в игру вступает программное обеспечение CRM .

    Программное обеспечение

    для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) направлено на развитие этих отношений с клиентами по вашим каналам, обеспечивая превосходный опыт для клиентов и, в конечном итоге, направляя их вниз по воронке продаж.

    Инструменты

    CRM помогают управлять и улучшать взаимодействие компаний в рамках базы данных, используя электронный маркетинг, лидогенерацию и автоматизацию маркетинга.

    Чтобы облегчить ваше решение, я оценил и рассмотрел лучшее программное обеспечение CRM на основе функций, интеграций, возможностей продаж, маркетинговых инструментов, поддержки, цен и многого другого.

    Слушайте, пока читаете: После нашего реального и честного тестирования, вот видео с нашими 3 лучшими программами CRM и предварительным просмотром их функций: